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CONTROLE DE BOLETOS

2026-01-03T12:16:59Z

Ana: /* Gerar Boletos */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Esta tela serve para gerenciar todos os boletos emitidos pela sua empresa em um só lugar. Aqui você pode criar boletos para seus clientes, enviar as informações para o banco e registrar automaticamente quem já pagou, sem precisar dar baixa manualmente um por um.

='''Localização'''=

A tela ''Controle de Boletos'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Financeiro → Contas a Receber → Transações → Controle de Boletos ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaControledeBoletos.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Clique para executar a pesquisa com base nos filtros selecionados. 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre o boleto bancário a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Gerar Boleto''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 2.jpg]] : 
↪ "Gerar Boleto" : Emite o boleto abrindo a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado" : Agrupa títulos gerando um único boleto e abre a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Carnê" : Emite o boleto no formato de carnê. 
↪ "Gerar Boleto - Sem Impressão" : Emite o boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado - Sem Impressão" : Agrupa títulos gerando um único boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Vincular Boleto Cancelado" : Vincula o boleto que foi cancelado com o novo gerado.

[[Arquivo:BotãoAPI 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre a API bancária a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Gerar Boleto''', '''Enviar Remessa''', '''Carteira''', '''Cancelados''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoAPI 2.jpg]] : 
↪ "Registrar / Atualizar ..." : Registra o boleto no banco. 
↪ "Consultar / Atualizar ..." : Verifica o status do boleto no banco. 

[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Clique para visualizar a impressão do boleto (Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa''' e '''Em carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarRemessa 1.jpg]] - Clique para criar a remessa contendo os boletos para envio ao banco (Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa'''). 
[[Arquivo:BotãoProcessarRetorno 1.jpg]] - Clique para ler o arquivo enviado pelo banco e realizar a baixa automática dos pagamentos (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Em carteira''', '''Arq. Remessas''' e '''Arq. Retornos'''). 
[[Arquivo:BotãoCancelarBoleto 1.jpg]] - Clique para cancelar um boleto gerado, envia aviso de cancelamento para o banco se já tiver sido registrado (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Pendentes''', '''Enviar Remessa''' e '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoExecutarComando 1.jpg]] - Após selecionar o comando clique aqui para executá-lo (Botão aberto somente na aba '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoVisualizarArquivo 1.jpg]] - Clique aqui para visualizar os arquivos de remessa e retorno (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Enviar Remessa''', '''Em carteira''', '''Liquidados / Baixados''', '''Cancelados''', '''Arq.Remessas''' e '''Arq. Retornos'''). 
[[Arquivo:BotãoDesfazerRemessa 1.jpg]] - Clique aqui para desfazer a remessa (Botão aberto somente na aba '''Arq.Remessas'''). 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Nosso Número''' - Digite o número de identificação exclusivo do boleto (Nosso Número) para localizar um título específico rapidamente. 

== Todos ==
Exibe todos os boletos, independentemente do status. 

== Gerar Boletos ==
Área para gerar/emitar novos boletos. 

Selecione o boleto e clique bo botão API para registro no banco. 

[[Arquivo:TelaControledeBoletos 2.jpg]]

== Pendentes ==
Boletos gerados que apresentaram incontingência no envio, nessa aba pode verificar o porquê e corrigir. 

== Enviar Remessa ==
Gera o arquivo de remessa com os boletos gerados. 

== Em Carteira ==
Boletos registrados no banco e aguardando pagamento. 

== Liquidados / Baixados ==
Boletos pagos ou baixados. 

== Cancelados ==
Boletos cancelados no sistema. 

== Arq. Remessas ==
Histórico dos arquivos de remessa enviados ao banco. 

== Arq. Retornos ==
Arquivos de retorno recebidos do banco com as baixas, liquidações e ocorrências. 

='''Combos'''=

'''Período de Consulta''' - Selecione um filtro rápido de tempo para preenchimento das datas. 

'''Tipo de Data''' - Selecione qual data o sistema deve considerar na busca (ex: Data do Documento, Data de Vencimento, Data de Liquidação). 

'''Cliente''' - Selecione o cliente específico para visualizar apenas os boletos emitidos contra ele. 

'''Contrato Cobrança''' - Selecione o contrato de cobrança utilizado para a emissão dos boletos. 

'''Plano''' - Selecione o plano de contas financeiro vinculado aos títulos. 

'''Período''' - Selecione o período contábil ou fiscal específico (campo filtro avançado). 

'''Perfil''' - Selecione o perfil de configuração do boleto (carteira). 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 18/12/2025. 
Revisor:

CONTROLE DE BOLETOS

2026-01-03T12:16:34Z

Ana: /* Gerar Boletos */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Esta tela serve para gerenciar todos os boletos emitidos pela sua empresa em um só lugar. Aqui você pode criar boletos para seus clientes, enviar as informações para o banco e registrar automaticamente quem já pagou, sem precisar dar baixa manualmente um por um.

='''Localização'''=

A tela ''Controle de Boletos'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Financeiro → Contas a Receber → Transações → Controle de Boletos ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaControledeBoletos.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Clique para executar a pesquisa com base nos filtros selecionados. 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre o boleto bancário a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Gerar Boleto''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 2.jpg]] : 
↪ "Gerar Boleto" : Emite o boleto abrindo a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado" : Agrupa títulos gerando um único boleto e abre a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Carnê" : Emite o boleto no formato de carnê. 
↪ "Gerar Boleto - Sem Impressão" : Emite o boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado - Sem Impressão" : Agrupa títulos gerando um único boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Vincular Boleto Cancelado" : Vincula o boleto que foi cancelado com o novo gerado.

[[Arquivo:BotãoAPI 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre a API bancária a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Gerar Boleto''', '''Enviar Remessa''', '''Carteira''', '''Cancelados''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoAPI 2.jpg]] : 
↪ "Registrar / Atualizar ..." : Registra o boleto no banco. 
↪ "Consultar / Atualizar ..." : Verifica o status do boleto no banco. 

[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Clique para visualizar a impressão do boleto (Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa''' e '''Em carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarRemessa 1.jpg]] - Clique para criar a remessa contendo os boletos para envio ao banco (Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa'''). 
[[Arquivo:BotãoProcessarRetorno 1.jpg]] - Clique para ler o arquivo enviado pelo banco e realizar a baixa automática dos pagamentos (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Em carteira''', '''Arq. Remessas''' e '''Arq. Retornos'''). 
[[Arquivo:BotãoCancelarBoleto 1.jpg]] - Clique para cancelar um boleto gerado, envia aviso de cancelamento para o banco se já tiver sido registrado (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Pendentes''', '''Enviar Remessa''' e '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoExecutarComando 1.jpg]] - Após selecionar o comando clique aqui para executá-lo (Botão aberto somente na aba '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoVisualizarArquivo 1.jpg]] - Clique aqui para visualizar os arquivos de remessa e retorno (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Enviar Remessa''', '''Em carteira''', '''Liquidados / Baixados''', '''Cancelados''', '''Arq.Remessas''' e '''Arq. Retornos'''). 
[[Arquivo:BotãoDesfazerRemessa 1.jpg]] - Clique aqui para desfazer a remessa (Botão aberto somente na aba '''Arq.Remessas'''). 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Nosso Número''' - Digite o número de identificação exclusivo do boleto (Nosso Número) para localizar um título específico rapidamente. 

== Todos ==
Exibe todos os boletos, independentemente do status. 

== Gerar Boletos ==
Área para gerar/emitar novos boletos. 

Selecione o boleto e clique bo botão API para registro no banco.

[[Arquivo:TelaControledeBoletos 2.jpg]]

== Pendentes ==
Boletos gerados que apresentaram incontingência no envio, nessa aba pode verificar o porquê e corrigir. 

== Enviar Remessa ==
Gera o arquivo de remessa com os boletos gerados. 

== Em Carteira ==
Boletos registrados no banco e aguardando pagamento. 

== Liquidados / Baixados ==
Boletos pagos ou baixados. 

== Cancelados ==
Boletos cancelados no sistema. 

== Arq. Remessas ==
Histórico dos arquivos de remessa enviados ao banco. 

== Arq. Retornos ==
Arquivos de retorno recebidos do banco com as baixas, liquidações e ocorrências. 

='''Combos'''=

'''Período de Consulta''' - Selecione um filtro rápido de tempo para preenchimento das datas. 

'''Tipo de Data''' - Selecione qual data o sistema deve considerar na busca (ex: Data do Documento, Data de Vencimento, Data de Liquidação). 

'''Cliente''' - Selecione o cliente específico para visualizar apenas os boletos emitidos contra ele. 

'''Contrato Cobrança''' - Selecione o contrato de cobrança utilizado para a emissão dos boletos. 

'''Plano''' - Selecione o plano de contas financeiro vinculado aos títulos. 

'''Período''' - Selecione o período contábil ou fiscal específico (campo filtro avançado). 

'''Perfil''' - Selecione o perfil de configuração do boleto (carteira). 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 18/12/2025. 
Revisor:

CONTROLE DE BOLETOS

2025-12-20T12:54:06Z

Ana: /* Gerar Boletos */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Esta tela serve para gerenciar todos os boletos emitidos pela sua empresa em um só lugar. Aqui você pode criar boletos para seus clientes, enviar as informações para o banco e registrar automaticamente quem já pagou, sem precisar dar baixa manualmente um por um.

='''Localização'''=

A tela ''Controle de Boletos'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Financeiro → Contas a Receber → Transações → Controle de Boletos ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaControledeBoletos.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Clique para executar a pesquisa com base nos filtros selecionados. 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre o boleto bancário a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Gerar Boleto''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 2.jpg]] : 
↪ "Gerar Boleto" : Emite o boleto abrindo a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado" : Agrupa títulos gerando um único boleto e abre a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Carnê" : Emite o boleto no formato de carnê. 
↪ "Gerar Boleto - Sem Impressão" : Emite o boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado - Sem Impressão" : Agrupa títulos gerando um único boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Vincular Boleto Cancelado" : Vincula o boleto que foi cancelado com o novo gerado.

[[Arquivo:BotãoAPI 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre a API bancária a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Gerar Boleto''', '''Enviar Remessa''', '''Carteira''', '''Cancelados''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoAPI 2.jpg]] : 
↪ "Registrar / Atualizar ..." : Registra o boleto no banco. 
↪ "Consultar / Atualizar ..." : Verifica o status do boleto no banco. 

[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Clique para visualizar a impressão do boleto (Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa''' e '''Em carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarRemessa 1.jpg]] - Clique para criar a remessa contendo os boletos para envio ao banco (Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa'''). 
[[Arquivo:BotãoProcessarRetorno 1.jpg]] - Clique para ler o arquivo enviado pelo banco e realizar a baixa automática dos pagamentos (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Em carteira''', '''Arq. Remessas''' e '''Arq. Retornos'''). 
[[Arquivo:BotãoCancelarBoleto 1.jpg]] - Clique para cancelar um boleto gerado, envia aviso de cancelamento para o banco se já tiver sido registrado (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Pendentes''', '''Enviar Remessa''' e '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoExecutarComando 1.jpg]] - Após selecionar o comando clique aqui para executá-lo (Botão aberto somente na aba '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoVisualizarArquivo 1.jpg]] - Clique aqui para visualizar os arquivos de remessa e retorno (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Enviar Remessa''', '''Em carteira''', '''Liquidados / Baixados''', '''Cancelados''', '''Arq.Remessas''' e '''Arq. Retornos'''). 
[[Arquivo:BotãoDesfazerRemessa 1.jpg]] - Clique aqui para desfazer a remessa (Botão aberto somente na aba '''Arq.Remessas'''). 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Nosso Número''' - Digite o número de identificação exclusivo do boleto (Nosso Número) para localizar um título específico rapidamente. 

== Todos ==
Exibe todos os boletos, independentemente do status. 

== Gerar Boletos ==
Área para gerar/emitar novos boletos. 

[[Arquivo:TelaControledeBoletos 2.jpg]]

== Pendentes ==
Boletos gerados que apresentaram incontingência no envio, nessa aba pode verificar o porquê e corrigir. 

== Enviar Remessa ==
Gera o arquivo de remessa com os boletos gerados. 

== Em Carteira ==
Boletos registrados no banco e aguardando pagamento. 

== Liquidados / Baixados ==
Boletos pagos ou baixados. 

== Cancelados ==
Boletos cancelados no sistema. 

== Arq. Remessas ==
Histórico dos arquivos de remessa enviados ao banco. 

== Arq. Retornos ==
Arquivos de retorno recebidos do banco com as baixas, liquidações e ocorrências. 

='''Combos'''=

'''Período de Consulta''' - Selecione um filtro rápido de tempo para preenchimento das datas. 

'''Tipo de Data''' - Selecione qual data o sistema deve considerar na busca (ex: Data do Documento, Data de Vencimento, Data de Liquidação). 

'''Cliente''' - Selecione o cliente específico para visualizar apenas os boletos emitidos contra ele. 

'''Contrato Cobrança''' - Selecione o contrato de cobrança utilizado para a emissão dos boletos. 

'''Plano''' - Selecione o plano de contas financeiro vinculado aos títulos. 

'''Período''' - Selecione o período contábil ou fiscal específico (campo filtro avançado). 

'''Perfil''' - Selecione o perfil de configuração do boleto (carteira). 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 18/12/2025. 
Revisor:

Arquivo:TelaControledeBoletos 2.jpg

2025-12-20T12:53:31Z

Ana:

CONTROLE DE BOLETOS

2025-12-18T16:45:49Z

Ana:

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Esta tela serve para gerenciar todos os boletos emitidos pela sua empresa em um só lugar. Aqui você pode criar boletos para seus clientes, enviar as informações para o banco e registrar automaticamente quem já pagou, sem precisar dar baixa manualmente um por um.

='''Localização'''=

A tela ''Controle de Boletos'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Financeiro → Contas a Receber → Transações → Controle de Boletos ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaControledeBoletos.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Clique para executar a pesquisa com base nos filtros selecionados. 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre o boleto bancário a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Gerar Boleto''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 2.jpg]] : 
↪ "Gerar Boleto" : Emite o boleto abrindo a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado" : Agrupa títulos gerando um único boleto e abre a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Carnê" : Emite o boleto no formato de carnê. 
↪ "Gerar Boleto - Sem Impressão" : Emite o boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado - Sem Impressão" : Agrupa títulos gerando um único boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Vincular Boleto Cancelado" : Vincula o boleto que foi cancelado com o novo gerado.

[[Arquivo:BotãoAPI 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre a API bancária a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Gerar Boleto''', '''Enviar Remessa''', '''Carteira''', '''Cancelados''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoAPI 2.jpg]] : 
↪ "Registrar / Atualizar ..." : Registra o boleto no banco. 
↪ "Consultar / Atualizar ..." : Verifica o status do boleto no banco. 

[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Clique para visualizar a impressão do boleto (Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa''' e '''Em carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarRemessa 1.jpg]] - Clique para criar a remessa contendo os boletos para envio ao banco (Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa'''). 
[[Arquivo:BotãoProcessarRetorno 1.jpg]] - Clique para ler o arquivo enviado pelo banco e realizar a baixa automática dos pagamentos (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Em carteira''', '''Arq. Remessas''' e '''Arq. Retornos'''). 
[[Arquivo:BotãoCancelarBoleto 1.jpg]] - Clique para cancelar um boleto gerado, envia aviso de cancelamento para o banco se já tiver sido registrado (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Pendentes''', '''Enviar Remessa''' e '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoExecutarComando 1.jpg]] - Após selecionar o comando clique aqui para executá-lo (Botão aberto somente na aba '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoVisualizarArquivo 1.jpg]] - Clique aqui para visualizar os arquivos de remessa e retorno (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Enviar Remessa''', '''Em carteira''', '''Liquidados / Baixados''', '''Cancelados''', '''Arq.Remessas''' e '''Arq. Retornos'''). 
[[Arquivo:BotãoDesfazerRemessa 1.jpg]] - Clique aqui para desfazer a remessa (Botão aberto somente na aba '''Arq.Remessas'''). 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Nosso Número''' - Digite o número de identificação exclusivo do boleto (Nosso Número) para localizar um título específico rapidamente. 

== Todos ==
Exibe todos os boletos, independentemente do status. 

== Gerar Boletos ==
Área para gerar/emitar novos boletos. 

== Pendentes ==
Boletos gerados que apresentaram incontingência no envio, nessa aba pode verificar o porquê e corrigir. 

== Enviar Remessa ==
Gera o arquivo de remessa com os boletos gerados. 

== Em Carteira ==
Boletos registrados no banco e aguardando pagamento. 

== Liquidados / Baixados ==
Boletos pagos ou baixados. 

== Cancelados ==
Boletos cancelados no sistema. 

== Arq. Remessas ==
Histórico dos arquivos de remessa enviados ao banco. 

== Arq. Retornos ==
Arquivos de retorno recebidos do banco com as baixas, liquidações e ocorrências. 

='''Combos'''=

'''Período de Consulta''' - Selecione um filtro rápido de tempo para preenchimento das datas. 

'''Tipo de Data''' - Selecione qual data o sistema deve considerar na busca (ex: Data do Documento, Data de Vencimento, Data de Liquidação). 

'''Cliente''' - Selecione o cliente específico para visualizar apenas os boletos emitidos contra ele. 

'''Contrato Cobrança''' - Selecione o contrato de cobrança utilizado para a emissão dos boletos. 

'''Plano''' - Selecione o plano de contas financeiro vinculado aos títulos. 

'''Período''' - Selecione o período contábil ou fiscal específico (campo filtro avançado). 

'''Perfil''' - Selecione o perfil de configuração do boleto (carteira). 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 18/12/2025. 
Revisor:

CONTROLE DE BOLETOS

2025-12-18T16:44:51Z

Ana:

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Esta tela serve para gerenciar todos os boletos emitidos pela sua empresa em um só lugar. Aqui você pode criar boletos para seus clientes, enviar as informações para o banco e registrar automaticamente quem já pagou, sem precisar dar baixa manualmente um por um.

='''Localização'''=

A tela ''Controle de Boletos'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Financeiro → Contas a Receber → Transações → Controle de Boletos ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaControledeBoletos.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Clique para executar a pesquisa com base nos filtros selecionados. 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre o boleto bancário a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Gerar Boleto''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 2.jpg]] : 
↪ "Gerar Boleto" : Emite o boleto abrindo a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado" : Agrupa títulos gerando um único boleto e abre a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Carnê" : Emite o boleto no formato de carnê. 
↪ "Gerar Boleto - Sem Impressão" : Emite o boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado - Sem Impressão" : Agrupa títulos gerando um único boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Vincular Boleto Cancelado" : Vincula o boleto que foi cancelado com o novo gerado.

[[Arquivo:BotãoAPI 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre a API bancária a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Gerar Boleto''', '''Enviar Remessa''', '''Carteira''', '''Cancelados''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoAPI 2.jpg]] : 
↪ "Registrar / Atualizar ..." : Registra o boleto no banco. 
↪ "Consultar / Atualizar ..." : Verifica o status do boleto no banco. 

[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Clique para visualizar a impressão do boleto (Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa''' e '''Em carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarRemessa 1.jpg]] - Clique para criar a remessa contendo os boletos para envio ao banco (Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa'''). 
[[Arquivo:BotãoProcessarRetorno 1.jpg]] - Clique para ler o arquivo enviado pelo banco e realizar a baixa automática dos pagamentos (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Em carteira''', '''Arq. Remessas''' e '''Arq. Retornos'''). 
[[Arquivo:BotãoCancelarBoleto 1.jpg]] - Clique para cancelar um boleto gerado, envia aviso de cancelamento para o banco se já tiver sido registrado (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Pendentes''', '''Enviar Remessa''' e '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoExecutarComando 1.jpg]] - Após selecionar o comando clique aqui para executá-lo (Botão aberto somente na aba '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoVisualizarArquivo 1.jpg]] - Clique aqui para visualizar os arquivos de remessa e retorno (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Enviar Remessa''', '''Em carteira''', '''Liquidados / Baixados''', '''Cancelados''', '''Arq.Remessas''' e '''Arq. Retornos'''). 
[[Arquivo:BotãoDesfazerRemessa 1.jpg]] - Clique aqui para desfazer a remessa (Botão aberto somente na aba '''Arq.Remessas'''). 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Nosso Número''' - Digite o número de identificação exclusivo do boleto (Nosso Número) para localizar um título específico rapidamente. 

='''Combos'''=

'''Período de Consulta''' - Selecione um filtro rápido de tempo para preenchimento das datas. 

'''Tipo de Data''' - Selecione qual data o sistema deve considerar na busca (ex: Data do Documento, Data de Vencimento, Data de Liquidação). 

'''Cliente''' - Selecione o cliente específico para visualizar apenas os boletos emitidos contra ele. 

'''Contrato Cobrança''' - Selecione o contrato de cobrança utilizado para a emissão dos boletos. 

'''Plano''' - Selecione o plano de contas financeiro vinculado aos títulos. 

'''Período''' - Selecione o período contábil ou fiscal específico (campo filtro avançado). 

'''Perfil''' - Selecione o perfil de configuração do boleto (carteira). 

== Todos ==
Exibe todos os boletos, independentemente do status. 

== Gerar Boletos ==
Área para gerar/emitar novos boletos. 

== Pendentes ==
Boletos gerados que apresentaram incontingência no envio, nessa aba pode verificar o porquê e corrigir. 

== Enviar Remessa ==
Gera o arquivo de remessa com os boletos gerados. 

== Em Carteira ==
Boletos registrados no banco e aguardando pagamento. 

== Liquidados / Baixados ==
Boletos pagos ou baixados. 

== Cancelados ==
Boletos cancelados no sistema. 

== Arq. Remessas ==
Histórico dos arquivos de remessa enviados ao banco. 

== Arq. Retornos ==
Arquivos de retorno recebidos do banco com as baixas, liquidações e ocorrências. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 18/12/2025. 
Revisor:

CONTROLE DE BOLETOS

2025-12-18T16:44:08Z

Ana: /* Todos */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Esta tela serve para gerenciar todos os boletos emitidos pela sua empresa em um só lugar. Aqui você pode criar boletos para seus clientes, enviar as informações para o banco e registrar automaticamente quem já pagou, sem precisar dar baixa manualmente um por um.

='''Localização'''=

A tela ''Controle de Boletos'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Financeiro → Contas a Receber → Transações → Controle de Boletos ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaControledeBoletos.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Clique para executar a pesquisa com base nos filtros selecionados. 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre o boleto bancário a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Gerar Boleto''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 2.jpg]] : 
↪ "Gerar Boleto" : Emite o boleto abrindo a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado" : Agrupa títulos gerando um único boleto e abre a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Carnê" : Emite o boleto no formato de carnê. 
↪ "Gerar Boleto - Sem Impressão" : Emite o boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado - Sem Impressão" : Agrupa títulos gerando um único boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Vincular Boleto Cancelado" : Vincula o boleto que foi cancelado com o novo gerado.

[[Arquivo:BotãoAPI 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre a API bancária a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Gerar Boleto''', '''Enviar Remessa''', '''Carteira''', '''Cancelados''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoAPI 2.jpg]] : 
↪ "Registrar / Atualizar ..." : Registra o boleto no banco. 
↪ "Consultar / Atualizar ..." : Verifica o status do boleto no banco. 

[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Clique para visualizar a impressão do boleto (Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa''' e '''Em carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarRemessa 1.jpg]] - Clique para criar a remessa contendo os boletos para envio ao banco (Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa'''). 
[[Arquivo:BotãoProcessarRetorno 1.jpg]] - Clique para ler o arquivo enviado pelo banco e realizar a baixa automática dos pagamentos (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Em carteira''', '''Arq. Remessas''' e '''Arq. Retornos'''). 
[[Arquivo:BotãoCancelarBoleto 1.jpg]] - Clique para cancelar um boleto gerado, envia aviso de cancelamento para o banco se já tiver sido registrado (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Pendentes''', '''Enviar Remessa''' e '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoExecutarComando 1.jpg]] - Após selecionar o comando clique aqui para executá-lo (Botão aberto somente na aba '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoVisualizarArquivo 1.jpg]] - Clique aqui para visualizar os arquivos de remessa e retorno (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Enviar Remessa''', '''Em carteira''', '''Liquidados / Baixados''', '''Cancelados''', '''Arq.Remessas''' e '''Arq. Retornos'''). 
[[Arquivo:BotãoDesfazerRemessa 1.jpg]] - Clique aqui para desfazer a remessa (Botão aberto somente na aba '''Arq.Remessas'''). 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Nosso Número''' - Digite o número de identificação exclusivo do boleto (Nosso Número) para localizar um título específico rapidamente. 

='''Combos'''=

'''Período de Consulta''' - Selecione um filtro rápido de tempo para preenchimento das datas. 

'''Tipo de Data''' - Selecione qual data o sistema deve considerar na busca (ex: Data do Documento, Data de Vencimento, Data de Liquidação). 

'''Cliente''' - Selecione o cliente específico para visualizar apenas os boletos emitidos contra ele. 

'''Contrato Cobrança''' - Selecione o contrato de cobrança utilizado para a emissão dos boletos. 

'''Plano''' - Selecione o plano de contas financeiro vinculado aos títulos. 

'''Período''' - Selecione o período contábil ou fiscal específico (campo filtro avançado). 

'''Perfil''' - Selecione o perfil de configuração do boleto (carteira). 

== Todos ==

Exibe todos os boletos, independentemente do status. 

== Gerar Boletos ==

- Área para gerar/emitar novos boletos. 

== Pendentes ==
Boletos gerados que apresentaram incontingência no envio, nessa aba pode verificar o porquê e corrigir. 

== Enviar Remessa ==
Gera o arquivo de remessa com os boletos gerados. 

== Em Carteira ==
Boletos registrados no banco e aguardando pagamento. 

== Liquidados / Baixados ==
Boletos pagos ou baixados. 

== Cancelados ==
- Boletos cancelados no sistema. 

== Arq. Remessas ==
- Histórico dos arquivos de remessa enviados ao banco. 

== Arq. Retornos ==
- Arquivos de retorno recebidos do banco com as baixas, liquidações e ocorrências. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 18/12/2025. 
Revisor:

CONTROLE DE BOLETOS

2025-12-18T16:43:08Z

Ana: /* Combos */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Esta tela serve para gerenciar todos os boletos emitidos pela sua empresa em um só lugar. Aqui você pode criar boletos para seus clientes, enviar as informações para o banco e registrar automaticamente quem já pagou, sem precisar dar baixa manualmente um por um.

='''Localização'''=

A tela ''Controle de Boletos'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Financeiro → Contas a Receber → Transações → Controle de Boletos ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaControledeBoletos.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Clique para executar a pesquisa com base nos filtros selecionados. 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre o boleto bancário a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Gerar Boleto''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 2.jpg]] : 
↪ "Gerar Boleto" : Emite o boleto abrindo a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado" : Agrupa títulos gerando um único boleto e abre a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Carnê" : Emite o boleto no formato de carnê. 
↪ "Gerar Boleto - Sem Impressão" : Emite o boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado - Sem Impressão" : Agrupa títulos gerando um único boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Vincular Boleto Cancelado" : Vincula o boleto que foi cancelado com o novo gerado.

[[Arquivo:BotãoAPI 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre a API bancária a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Gerar Boleto''', '''Enviar Remessa''', '''Carteira''', '''Cancelados''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoAPI 2.jpg]] : 
↪ "Registrar / Atualizar ..." : Registra o boleto no banco. 
↪ "Consultar / Atualizar ..." : Verifica o status do boleto no banco. 

[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Clique para visualizar a impressão do boleto (Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa''' e '''Em carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarRemessa 1.jpg]] - Clique para criar a remessa contendo os boletos para envio ao banco (Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa'''). 
[[Arquivo:BotãoProcessarRetorno 1.jpg]] - Clique para ler o arquivo enviado pelo banco e realizar a baixa automática dos pagamentos (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Em carteira''', '''Arq. Remessas''' e '''Arq. Retornos'''). 
[[Arquivo:BotãoCancelarBoleto 1.jpg]] - Clique para cancelar um boleto gerado, envia aviso de cancelamento para o banco se já tiver sido registrado (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Pendentes''', '''Enviar Remessa''' e '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoExecutarComando 1.jpg]] - Após selecionar o comando clique aqui para executá-lo (Botão aberto somente na aba '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoVisualizarArquivo 1.jpg]] - Clique aqui para visualizar os arquivos de remessa e retorno (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Enviar Remessa''', '''Em carteira''', '''Liquidados / Baixados''', '''Cancelados''', '''Arq.Remessas''' e '''Arq. Retornos'''). 
[[Arquivo:BotãoDesfazerRemessa 1.jpg]] - Clique aqui para desfazer a remessa (Botão aberto somente na aba '''Arq.Remessas'''). 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Nosso Número''' - Digite o número de identificação exclusivo do boleto (Nosso Número) para localizar um título específico rapidamente. 

='''Combos'''=

'''Período de Consulta''' - Selecione um filtro rápido de tempo para preenchimento das datas. 

'''Tipo de Data''' - Selecione qual data o sistema deve considerar na busca (ex: Data do Documento, Data de Vencimento, Data de Liquidação). 

'''Cliente''' - Selecione o cliente específico para visualizar apenas os boletos emitidos contra ele. 

'''Contrato Cobrança''' - Selecione o contrato de cobrança utilizado para a emissão dos boletos. 

'''Plano''' - Selecione o plano de contas financeiro vinculado aos títulos. 

'''Período''' - Selecione o período contábil ou fiscal específico (campo filtro avançado). 

'''Perfil''' - Selecione o perfil de configuração do boleto (carteira). 

== Todos ==

- Exibe todos os boletos, independentemente do status. 
== Gerar Boletos == - Área para gerar/emitar novos boletos. 
== Pendentes == - Boletos gerados que apresentaram incontingência no envio, nessa aba pode verificar o porquê e corrigir. 
== Enviar Remessa == - Gera o arquivo de remessa com os boletos gerados. 
== Em Carteira == - Boletos registrados no banco e aguardando pagamento. 
== Liquidados / Baixados == - Boletos pagos ou baixados. 
== Cancelados == - Boletos cancelados no sistema. 
== Arq. Remessas == - Histórico dos arquivos de remessa enviados ao banco. 
== Arq. Retornos == - Arquivos de retorno recebidos do banco com as baixas, liquidações e ocorrências. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 18/12/2025. 
Revisor:

CONTROLE DE BOLETOS

2025-12-18T16:42:45Z

Ana:

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Esta tela serve para gerenciar todos os boletos emitidos pela sua empresa em um só lugar. Aqui você pode criar boletos para seus clientes, enviar as informações para o banco e registrar automaticamente quem já pagou, sem precisar dar baixa manualmente um por um.

='''Localização'''=

A tela ''Controle de Boletos'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Financeiro → Contas a Receber → Transações → Controle de Boletos ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaControledeBoletos.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Clique para executar a pesquisa com base nos filtros selecionados. 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre o boleto bancário a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Gerar Boleto''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 2.jpg]] : 
↪ "Gerar Boleto" : Emite o boleto abrindo a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado" : Agrupa títulos gerando um único boleto e abre a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Carnê" : Emite o boleto no formato de carnê. 
↪ "Gerar Boleto - Sem Impressão" : Emite o boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado - Sem Impressão" : Agrupa títulos gerando um único boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Vincular Boleto Cancelado" : Vincula o boleto que foi cancelado com o novo gerado.

[[Arquivo:BotãoAPI 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre a API bancária a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Gerar Boleto''', '''Enviar Remessa''', '''Carteira''', '''Cancelados''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoAPI 2.jpg]] : 
↪ "Registrar / Atualizar ..." : Registra o boleto no banco. 
↪ "Consultar / Atualizar ..." : Verifica o status do boleto no banco. 

[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Clique para visualizar a impressão do boleto (Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa''' e '''Em carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarRemessa 1.jpg]] - Clique para criar a remessa contendo os boletos para envio ao banco (Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa'''). 
[[Arquivo:BotãoProcessarRetorno 1.jpg]] - Clique para ler o arquivo enviado pelo banco e realizar a baixa automática dos pagamentos (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Em carteira''', '''Arq. Remessas''' e '''Arq. Retornos'''). 
[[Arquivo:BotãoCancelarBoleto 1.jpg]] - Clique para cancelar um boleto gerado, envia aviso de cancelamento para o banco se já tiver sido registrado (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Pendentes''', '''Enviar Remessa''' e '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoExecutarComando 1.jpg]] - Após selecionar o comando clique aqui para executá-lo (Botão aberto somente na aba '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoVisualizarArquivo 1.jpg]] - Clique aqui para visualizar os arquivos de remessa e retorno (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Enviar Remessa''', '''Em carteira''', '''Liquidados / Baixados''', '''Cancelados''', '''Arq.Remessas''' e '''Arq. Retornos'''). 
[[Arquivo:BotãoDesfazerRemessa 1.jpg]] - Clique aqui para desfazer a remessa (Botão aberto somente na aba '''Arq.Remessas'''). 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Nosso Número''' - Digite o número de identificação exclusivo do boleto (Nosso Número) para localizar um título específico rapidamente. 

='''Combos'''=

'''Período de Consulta''' - Selecione um filtro rápido de tempo para preenchimento das datas. 

'''Tipo de Data''' - Selecione qual data o sistema deve considerar na busca (ex: Data do Documento, Data de Vencimento, Data de Liquidação). 

'''Cliente''' - Selecione o cliente específico para visualizar apenas os boletos emitidos contra ele. 

'''Contrato Cobrança''' - Selecione o contrato de cobrança utilizado para a emissão dos boletos. 

'''Plano''' - Selecione o plano de contas financeiro vinculado aos títulos. 

'''Período''' - Selecione o período contábil ou fiscal específico (campo filtro avançado). 

'''Perfil''' - Selecione o perfil de configuração do boleto (carteira). 

== Todos == - Exibe todos os boletos, independentemente do status. 
== Gerar Boletos == - Área para gerar/emitar novos boletos. 
== Pendentes == - Boletos gerados que apresentaram incontingência no envio, nessa aba pode verificar o porquê e corrigir. 
== Enviar Remessa == - Gera o arquivo de remessa com os boletos gerados. 
== Em Carteira == - Boletos registrados no banco e aguardando pagamento. 
== Liquidados / Baixados == - Boletos pagos ou baixados. 
== Cancelados == - Boletos cancelados no sistema. 
== Arq. Remessas == - Histórico dos arquivos de remessa enviados ao banco. 
== Arq. Retornos == - Arquivos de retorno recebidos do banco com as baixas, liquidações e ocorrências. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 18/12/2025. 
Revisor:

CONTROLE DE BOLETOS

2025-12-18T16:33:52Z

Ana:

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Esta tela serve para gerenciar todos os boletos emitidos pela sua empresa em um só lugar. Aqui você pode criar boletos para seus clientes, enviar as informações para o banco e registrar automaticamente quem já pagou, sem precisar dar baixa manualmente um por um.

='''Localização'''=

A tela ''Controle de Boletos'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Financeiro → Contas a Receber → Transações → Controle de Boletos ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaControledeBoletos.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Clique para executar a pesquisa com base nos filtros selecionados. 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre o boleto bancário a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Gerar Boleto''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 2.jpg]] : 
↪ "Gerar Boleto" : Emite o boleto abrindo a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado" : Agrupa títulos gerando um único boleto e abre a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Carnê" : Emite o boleto no formato de carnê. 
↪ "Gerar Boleto - Sem Impressão" : Emite o boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado - Sem Impressão" : Agrupa títulos gerando um único boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Vincular Boleto Cancelado" : Vincula o boleto que foi cancelado com o novo gerado.

[[Arquivo:BotãoAPI 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre a API bancária a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Gerar Boleto''', '''Enviar Remessa''', '''Carteira''', '''Cancelados''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoAPI 2.jpg]] : 
↪ "Registrar / Atualizar ..." : Registra o boleto no banco. 
↪ "Consultar / Atualizar ..." : Verifica o status do boleto no banco. 

[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Clique para visualizar a impressão do boleto (Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa''' e '''Em carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarRemessa 1.jpg]] - Clique para criar a remessa contendo os boletos para envio ao banco (Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa'''). 
[[Arquivo:BotãoProcessarRetorno 1.jpg]] - Clique para ler o arquivo enviado pelo banco e realizar a baixa automática dos pagamentos (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Em carteira''', '''Arq.Remessa''' e '''Arq.Retorno'''). 
[[Arquivo:BotãoCancelarBoleto 1.jpg]] - Clique para cancelar um boleto gerado, envia aviso de cancelamento para o banco se já tiver sido registrado (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Pendentes''', '''Enviar Remessa''' e '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoExecutarComando 1.jpg]] - Após selecionar o comando clique aqui para executá-lo (Botão aberto somente na aba '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoVisualizarArquivo 1.jpg]] - Clique aqui para visualizar os arquivos de remessa e retorno (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Enviar Remessa''', '''Em carteira''', '''Liquidados / Baixados''', '''Cancelados''', '''Arq.Remessas''' e '''Arq.Retorno'''). 
[[Arquivo:BotãoDesfazerRemessa 1.jpg]] - Clique aqui para desfazer a remessa (Botão aberto somente na aba '''Arq.Remessas'''). 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Nosso Número''' - Digite o número de identificação exclusivo do boleto (Nosso Número) para localizar um título específico rapidamente. 

='''Combos'''=

'''Período de Consulta''' - Selecione um filtro rápido de tempo para preenchimento das datas. 

'''Tipo de Data''' - Selecione qual data o sistema deve considerar na busca (ex: Data do Documento, Data de Vencimento, Data de Liquidação). 

'''Cliente''' - Selecione o cliente específico para visualizar apenas os boletos emitidos contra ele. 

'''Contrato Cobrança''' - Selecione o contrato de cobrança utilizado para a emissão dos boletos. 

'''Plano''' - Selecione o plano de contas financeiro vinculado aos títulos. 

'''Período''' - Selecione o período contábil ou fiscal específico (campo filtro avançado). 

'''Perfil''' - Selecione o perfil de configuração do boleto (carteira).

CONTROLE DE BOLETOS

2025-12-18T16:19:20Z

Ana: /* Botões */

CONTROLE DE BOLETOS

2025-12-18T16:19:04Z

Ana: /* Botões */

CONTROLE DE BOLETOS

2025-12-18T16:17:17Z

Ana: /* Botões */

CONTROLE DE BOLETOS

2025-12-18T16:16:40Z

Ana: /* Botões */

CONTROLE DE BOLETOS

2025-12-18T12:10:12Z

Ana: /* Botões */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Esta tela serve para gerenciar todos os boletos da sua empresa em um só lugar. Aqui você pode criar boletos para seus clientes, enviar as informações para o banco e registrar automaticamente quem já pagou, sem precisar dar baixa manualmente um por um.

='''Localização'''=

A tela ''Controle de Boletos'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Financeiro → Contas a Receber → Transações → Controle de Boletos ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaControledeBoletos.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Clique para executar a pesquisa com base nos filtros selecionados. 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre o boleto bancário a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Gerar Boleto''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 2.jpg]] : 
↪ "Gerar Boleto": Emite o boleto abrindo a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado": Agrupa títulos gerando um único boleto e abre a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Carnê": Emite o boleto no formato de carnê. 
↪ "Gerar Boleto - Sem Impressão": Emite o boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado - Sem Impressão": Agrupa títulos gerando um único boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Vincular Boleto Cancelado": Vincula o boleto que foi cancelado com o novo gerado.

[[Arquivo:BotãoAPI 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre a API bancária a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Gerar Boleto''', '''Enviar Remessa''', '''Carteira''', '''Cancelados''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoAPI 2.jpg]] : 
↪ "Registrar / Atualizar ...": Registra o boleto no banco. 
↪ "Consultar / Atualizar ...": Verifica o status do boleto no banco. 

[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Clique para visualizar a impressão do boleto(Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa''' e '''Em carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarRemessa 1.jpg]] - Clique para criar a remessa contendo os boletos para envio ao banco (Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa'''). 
[[Arquivo:BotãoProcessarRetorno 1.jpg]] - Clique para ler o arquivo enviado pelo banco e realizar a baixa automática dos pagamentos(Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Em carteira''', '''Arq.Remessa''' e '''Arq.Retorno'''). 
[[Arquivo:BotãoCancelarBoleto 1.jpg]] - Clique para cancelar um boleto gerado, envia aviso de cancelamento para o banco se já tiver sido registrado(Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Pendentes''', '''Enviar Remessa''' e '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoExecutarComando 1.jpg]] - Após selecionar o comando clique aqui para executá-lo(Botão aberto somente na aba '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoVisualizarArquivo 1.jpg]] - Clique aqui para visualizar os arquivos de remessa e retorno(Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Enviar Remessa''', '''Em carteira''', '''Liquidados / Baixados''', '''Cancelados''', '''Arq.Remessas''' e '''Arq.Retorno'''). 
[[Arquivo:BotãoDesfazerRemessa 1.jpg]] - Clique aqui para desfazer a remessa( Botão aberto somente na aba '''Arq.Remessas'''). 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda.

CONTROLE DE BOLETOS

2025-12-18T12:09:53Z

Ana: /* Botões */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Esta tela serve para gerenciar todos os boletos da sua empresa em um só lugar. Aqui você pode criar boletos para seus clientes, enviar as informações para o banco e registrar automaticamente quem já pagou, sem precisar dar baixa manualmente um por um.

='''Localização'''=

A tela ''Controle de Boletos'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Financeiro → Contas a Receber → Transações → Controle de Boletos ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaControledeBoletos.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Clique para executar a pesquisa com base nos filtros selecionados. 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre o boleto bancário a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Gerar Boleto''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 2.jpg]] :
↪ "Gerar Boleto": Emite o boleto abrindo a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado": Agrupa títulos gerando um único boleto e abre a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Carnê": Emite o boleto no formato de carnê. 
↪ "Gerar Boleto - Sem Impressão": Emite o boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado - Sem Impressão": Agrupa títulos gerando um único boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Vincular Boleto Cancelado": Vincula o boleto que foi cancelado com o novo gerado.

[[Arquivo:BotãoAPI 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre a API bancária a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Gerar Boleto''', '''Enviar Remessa''', '''Carteira''', '''Cancelados''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoAPI 2.jpg]] :
↪ "Registrar / Atualizar ...": Registra o boleto no banco. 
↪ "Consultar / Atualizar ...": Verifica o status do boleto no banco. 

[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Clique para visualizar a impressão do boleto(Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa''' e '''Em carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarRemessa 1.jpg]] - Clique para criar a remessa contendo os boletos para envio ao banco (Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa'''). 
[[Arquivo:BotãoProcessarRetorno 1.jpg]] - Clique para ler o arquivo enviado pelo banco e realizar a baixa automática dos pagamentos(Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Em carteira''', '''Arq.Remessa''' e '''Arq.Retorno'''). 
[[Arquivo:BotãoCancelarBoleto 1.jpg]] - Clique para cancelar um boleto gerado, envia aviso de cancelamento para o banco se já tiver sido registrado(Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Pendentes''', '''Enviar Remessa''' e '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoExecutarComando 1.jpg]] - Após selecionar o comando clique aqui para executá-lo(Botão aberto somente na aba '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoVisualizarArquivo 1.jpg]] - Clique aqui para visualizar os arquivos de remessa e retorno(Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Enviar Remessa''', '''Em carteira''', '''Liquidados / Baixados''', '''Cancelados''', '''Arq.Remessas''' e '''Arq.Retorno'''). 
[[Arquivo:BotãoDesfazerRemessa 1.jpg]] - Clique aqui para desfazer a remessa( Botão aberto somente na aba '''Arq.Remessas'''). 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda.

Arquivo:BotãoAPI 2.jpg

2025-12-18T11:27:57Z

Ana:

Arquivo:BotãoAPI 1.jpg

2025-12-18T11:27:24Z

Ana:

Arquivo:BotãoDesfazerRemessa 1.jpg

2025-12-18T11:02:05Z

Ana:

CONTROLE DE BOLETOS

2025-12-17T20:19:22Z

Ana: Criou página com 'Módulo: Comercialização Versão: 3.6.0.9 Category:BonzayGestão ='''Introdução'''= Esta tela serve para gerenciar todos os boletos da sua empresa em um...'

Arquivo:BotãoGerarBoleto 2.jpg

2025-12-17T17:33:39Z

Ana:

Arquivo:BotãoExecutarComando 1.jpg

2025-12-17T17:30:29Z

Ana:

Arquivo:BotãoProcessarRetorno 1.jpg

2025-12-17T17:28:12Z

Ana:

Arquivo:BotãoVisualizarArquivo 1.jpg

2025-12-17T17:25:53Z

Ana:

Arquivo:BotãoCancelarBoleto 1.jpg

2025-12-17T17:25:26Z

Ana:

Arquivo:BotãoGerarRemessa 1.jpg

2025-12-17T17:25:02Z

Ana:

Arquivo:BotãoGerarBoleto 1.jpg

2025-12-17T17:24:32Z

Ana:

Arquivo:TelaControledeBoletos.jpg

2025-12-17T16:53:28Z

Ana:

Notas Fiscais

2025-12-15T18:26:51Z

Ana: /* Combos */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Tem como objetivo gerar listagens e relatórios analíticos ou sintéticos sobre a movimentação fiscal da empresa, permitindo filtrar por tipos de nota, parceiros e tributação.

='''Localização'''=

A tela ''Relatório - Análise Comercial de Compras'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Comercialização → Transações → Consulta de Notas Fiscais → Rel. Notas Fiscais'''. 

[[Arquivo:TelaNotasFiscais 1.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Visualizar 2.jpg]] - Carrega o relatório conforme filtros configurados nos filtros. 
[[Arquivo:Botão Fechar.jpg]] - Fecha a tela sem executar o relatório. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍconeAzul.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjudaAzul.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Combos'''=

'''Filial''' - Selecione a unidade da empresa que deseja consultar.

'''Parceiro''' - Selecione um parceiro específico para ver apenas as notas dele.

'''Status''' - Selecione a situação das notas.

'''Código Operação''' - Selecione o tipo de operação fiscal para filtrar naturezas específicas (ex: Venda, Devolução).

'''Plano''' - Selecione o plano de contas vinculada às notas.

'''Indicador''' - Selecione o indicador de operação.

'''Forma Pagamento''' - Selecione a modalidade de pagamento usada nas notas.

'''Vendedor''' - Selecione o vendedor responsável para filtrar as notas emitidas por ele.

'''Período''' - Selecione a data: 
"Data Inicial" - Informe a data de início do período a ser analisado ou abra o campo e selecione no calendário.

"Data Final" - Informe a data de término do período a ser analisado ou abra o campo e selecione no calendário.

"Tipo de Data" - Selecione qual data o relatório deve considerar (ex: Data de Entrada, Data de Emissão).

'''Opções de Movimento (Notas Fiscais) - ''' Marque apenas uma das opções para definir o escopo do relatório.
"Ambas" - O relatório trará tanto notas de entrada (compras) quanto de saída (vendas):

"Saída" - O relatório listará apenas as notas fiscais de vendas ou saídas.

"Entrada" - O relatório listará apenas as notas fiscais de compras ou entradas.

"NF. Transporte Sem Romaneios" - Opção específica para listar notas de transporte que não possuem vínculo com romaneios de carga.

'''Vendedor / Forma Pagamento''' - Marque para agrupar ou exibir detalhes sobre quem vendeu e como foi pago.

'''Detalhado''' - Marque para gerar um relatório completo, exibindo item a item de cada nota.

'''Nota Serviço''' - Marque para incluir Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) no relatório.

'''NF-e''' - Marque para incluir Notas Fiscais Eletrônicas (modelo 55).

'''NFC-e / CF-e''' - Marque para incluir Notas Fiscais de Consumidor e Cupons Fiscais (varejo).

'''Comissão''' - Marque para gerar o relatório com foco no cálculo de comissões sobre as notas filtradas.

'''Opções de Resumo''' - Estas opções geram totalizadores específicos ao final do relatório:

"CFOP" - Resume os totais agrupados por Código Fiscal de Operações.

"Produto" - Resume os totais agrupados por Produto vendido/comprado.

"NCM" - Resume os totais agrupados por Classificação Fiscal (NCM).

Notas Fiscais

2025-12-15T18:26:25Z

Ana: /* Combos */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Tem como objetivo gerar listagens e relatórios analíticos ou sintéticos sobre a movimentação fiscal da empresa, permitindo filtrar por tipos de nota, parceiros e tributação.

='''Localização'''=

A tela ''Relatório - Análise Comercial de Compras'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Comercialização → Transações → Consulta de Notas Fiscais → Rel. Notas Fiscais'''. 

[[Arquivo:TelaNotasFiscais 1.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Visualizar 2.jpg]] - Carrega o relatório conforme filtros configurados nos filtros. 
[[Arquivo:Botão Fechar.jpg]] - Fecha a tela sem executar o relatório. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍconeAzul.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjudaAzul.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Combos'''=

'''Filial''' - Selecione a unidade da empresa que deseja consultar.

'''Parceiro''' - Selecione um parceiro específico para ver apenas as notas dele.

'''Status''' - Selecione a situação das notas.

'''Código Operação''' - Selecione o tipo de operação fiscal para filtrar naturezas específicas (ex: Venda, Devolução).

'''Plano''' - Selecione o plano de contas vinculada às notas.

'''Indicador''' - Selecione o indicador de operação.

'''Forma Pagamento''' - Selecione a modalidade de pagamento usada nas notas.

'''Vendedor''' - Selecione o vendedor responsável para filtrar as notas emitidas por ele.

'''Período''' - Selecione a data: 
"Data Inicial" - Informe a data de início do período a ser analisado ou abra o campo e selecione no calendário.

"Data Final" - Informe a data de término do período a ser analisado ou abra o campo e selecione no calendário.

"Tipo de Data" - Selecione qual data o relatório deve considerar (ex: Data de Entrada, Data de Emissão).

'''Opções de Movimento (Notas Fiscais)''' Marque apenas uma das opções para definir o escopo do relatório.
"Ambas" - O relatório trará tanto notas de entrada (compras) quanto de saída (vendas):

"Saída" - O relatório listará apenas as notas fiscais de vendas ou saídas.

"Entrada" - O relatório listará apenas as notas fiscais de compras ou entradas.

"NF. Transporte Sem Romaneios" - Opção específica para listar notas de transporte que não possuem vínculo com romaneios de carga.

'''Vendedor / Forma Pagamento''' - Marque para agrupar ou exibir detalhes sobre quem vendeu e como foi pago.

'''Detalhado''' - Marque para gerar um relatório completo, exibindo item a item de cada nota.

'''Nota Serviço''' - Marque para incluir Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) no relatório.

'''NF-e''' - Marque para incluir Notas Fiscais Eletrônicas (modelo 55).

'''NFC-e / CF-e''' - Marque para incluir Notas Fiscais de Consumidor e Cupons Fiscais (varejo).

'''Comissão''' - Marque para gerar o relatório com foco no cálculo de comissões sobre as notas filtradas.

'''Opções de Resumo''' Estas opções geram totalizadores específicos ao final do relatório:

"CFOP" - Resume os totais agrupados por Código Fiscal de Operações.

"Produto" - Resume os totais agrupados por Produto vendido/comprado.

"NCM" - Resume os totais agrupados por Classificação Fiscal (NCM).

Notas Fiscais

2025-12-15T18:25:49Z

Ana: Criou página com 'Módulo: Comercialização Versão: 3.6.0.9 Category:BonzayGestão ='''Introdução'''= Tem como objetivo gerar listagens e relatórios analíticos ou sint...'

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Tem como objetivo gerar listagens e relatórios analíticos ou sintéticos sobre a movimentação fiscal da empresa, permitindo filtrar por tipos de nota, parceiros e tributação.

='''Localização'''=

A tela ''Relatório - Análise Comercial de Compras'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Comercialização → Transações → Consulta de Notas Fiscais → Rel. Notas Fiscais'''. 

[[Arquivo:TelaNotasFiscais 1.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Visualizar 2.jpg]] - Carrega o relatório conforme filtros configurados nos filtros. 
[[Arquivo:Botão Fechar.jpg]] - Fecha a tela sem executar o relatório. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍconeAzul.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjudaAzul.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Combos'''=

'''Filial''' - Selecione a unidade da empresa que deseja consultar.

'''Parceiro''' - Selecione um parceiro específico para ver apenas as notas dele.

'''Status''' - Selecione a situação das notas.

'''Código Operação''' - Selecione o tipo de operação fiscal para filtrar naturezas específicas (ex: Venda, Devolução).

'''Plano''' - Selecione o plano de contas vinculada às notas.

'''Indicador''' - Selecione o indicador de operação.

'''Forma Pagamento''' - Selecione a modalidade de pagamento usada nas notas.

'''Vendedor''' - Selecione o vendedor responsável para filtrar as notas emitidas por ele.

'''Período''' - Selecione a data:
"Data Inicial" - Informe a data de início do período a ser analisado ou abra o campo e selecione no calendário.

"Data Final" - Informe a data de término do período a ser analisado ou abra o campo e selecione no calendário.

"Tipo de Data" - Selecione qual data o relatório deve considerar (ex: Data de Entrada, Data de Emissão).

'''Opções de Movimento (Notas Fiscais)''' Marque apenas uma das opções para definir o escopo do relatório.
"Ambas" - O relatório trará tanto notas de entrada (compras) quanto de saída (vendas):

"Saída" - O relatório listará apenas as notas fiscais de vendas ou saídas.

"Entrada" - O relatório listará apenas as notas fiscais de compras ou entradas.

"NF. Transporte Sem Romaneios" - Opção específica para listar notas de transporte que não possuem vínculo com romaneios de carga.

'''Vendedor / Forma Pagamento''' - Marque para agrupar ou exibir detalhes sobre quem vendeu e como foi pago.

'''Detalhado''' - Marque para gerar um relatório completo, exibindo item a item de cada nota.

'''Nota Serviço''' - Marque para incluir Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) no relatório.

'''NF-e''' - Marque para incluir Notas Fiscais Eletrônicas (modelo 55).

'''NFC-e / CF-e''' - Marque para incluir Notas Fiscais de Consumidor e Cupons Fiscais (varejo).

'''Comissão''' - Marque para gerar o relatório com foco no cálculo de comissões sobre as notas filtradas.

'''Opções de Resumo''' Estas opções geram totalizadores específicos ao final do relatório:

"CFOP" - Resume os totais agrupados por Código Fiscal de Operações.

"Produto" - Resume os totais agrupados por Produto vendido/comprado.

"NCM" - Resume os totais agrupados por Classificação Fiscal (NCM).

Arquivo:TelaNotasFiscais 1.jpg

2025-12-15T18:07:47Z

Ana:

Relatório - Análise Comercial de Compras

2025-12-15T17:32:05Z

Ana: /* Botões */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Gera relatórios gerenciais detalhados sobre as aquisições da empresa, permitindo cruzar dados de fornecedores, produtos e custos para tomada de decisão.

='''Localização'''=

A tela ''Relatório - Análise Comercial de Compras'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Comercialização → Transações → Consulta de Notas Fiscais → Relatórios - Análise Comercial de Compras / Módulo: Comercialização → Relatórios → Relatórios - Análise Comercial de Compras ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaAnáliseComercialdeCompras 1.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Visualizar 2.jpg]] - Carrega o relatório conforme filtros configurados nos filtros. 
[[Arquivo:Botão Fechar.jpg]] - Fecha a tela sem executar o relatório. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍconeAzul.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjudaAzul.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Núm. Documento''' - Digite o número do documento para uma busca pontual.

'''Somar Outras Despesas''' - Marque esta opção para incluir valores acessórios (seguro, despesas extras) no total do relatório.

'''Somar Conh. Frete''' - Marque esta opção para somar o valor do conhecimento de frete (CT-e) ao custo total da compra.

'''Seção Agrupamento''' - Defina como as informações serão organizadas e quebradas no relatório:

"Fornecedor" - Agrupa as compras por fornecedor.

"Pedidos" - Agrupa as informações por número de pedido de compra.

"Grupo Produtos" - Agrupa os dados por categoria de produtos.

"Motorista" - Agrupa as compras por transportador responsável.

"Comprador" - Agrupa os resultados por funcionário comprador.

"Produto" - Agrupa os dados detalhados por item.

"Data Emissão" - Organiza o relatório cronologicamente pela data da nota.

"Impostos" - Agrupa os valores com foco na carga tributária.

'''Seção Modelo''' - Defina o nível de detalhe da impressão:

"Analítico" - Exibe todas as informações detalhadas, nota a nota, item a item.

"Sintético" - Exibe apenas os totais consolidados por grupo, sem listar cada item individualmente.

"Resumido" - Exibe uma visão ultra compacta dos totais gerais.

='''Combos'''=

'''Relatórios''' - Selecione qual modelo de relatório gerencial deseja gerar. Este campo é obrigatório. 
''• Dica: Entre em contato com o suporte técnico Bonzay para a configuração do relatório conforme desejar.''

'''Grupo''' - Selecione o grupo empresarial para filtrar as compras.

'''Empresa''' - Selecione a empresa específica para a consulta.

'''Filial''' - Selecione a filial que realizou as compras.

'''Fornecedor''' - Selecione um fornecedor específico para analisar o histórico de compras dele.

'''Comprador''' - Selecione o funcionário responsável pelas compras para medir desempenho.

'''Produto''' - Selecione um item específico para ver o histórico de aquisição dele.

'''Linha Produto''' - Selecione uma linha inteira de produtos para análise.

'''Grupo Produto''' - Selecione um grupo de produtos para filtrar o relatório.

'''Grupo Benefício Trib.''' - Selecione o grupo de benefício tributário vinculado aos itens.

'''CFOP''' - Selecione o Código Fiscal de Operações para filtrar por tipo de operação fiscal.

'''Pedido Compra''' - Selecione um pedido de compra específico para conferência.

'''Motorista''' - Selecione o motorista vinculado às notas de entrada.

'''Período de Consulta''' - Selecione um atalho de data para preenchimento automático.

'''Data Inicial''' - Informe a data de início da análise ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Data Final''' - Informe a data de término da análise ou abra o campo e selecione no calendário.

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 15/12/2025. 
Revisor:

Relatório - Análise Comercial de Compras

2025-12-15T17:31:29Z

Ana:

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Gera relatórios gerenciais detalhados sobre as aquisições da empresa, permitindo cruzar dados de fornecedores, produtos e custos para tomada de decisão.

='''Localização'''=

A tela ''Relatório - Análise Comercial de Compras'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Comercialização → Transações → Consulta de Notas Fiscais → Relatórios - Análise Comercial de Compras / Módulo: Comercialização → Relatórios → Relatórios - Análise Comercial de Compras ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaAnáliseComercialdeCompras 1.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Visualizar 2.jpg]] - carrega o relatório conforme filtros configurados nos Filtros. 
[[Arquivo:Botão Fechar.jpg]] - Fecha a tela sem executar o relatório. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍconeAzul.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjudaAzul.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Núm. Documento''' - Digite o número do documento para uma busca pontual.

'''Somar Outras Despesas''' - Marque esta opção para incluir valores acessórios (seguro, despesas extras) no total do relatório.

'''Somar Conh. Frete''' - Marque esta opção para somar o valor do conhecimento de frete (CT-e) ao custo total da compra.

'''Seção Agrupamento''' - Defina como as informações serão organizadas e quebradas no relatório:

"Fornecedor" - Agrupa as compras por fornecedor.

"Pedidos" - Agrupa as informações por número de pedido de compra.

"Grupo Produtos" - Agrupa os dados por categoria de produtos.

"Motorista" - Agrupa as compras por transportador responsável.

"Comprador" - Agrupa os resultados por funcionário comprador.

"Produto" - Agrupa os dados detalhados por item.

"Data Emissão" - Organiza o relatório cronologicamente pela data da nota.

"Impostos" - Agrupa os valores com foco na carga tributária.

'''Seção Modelo''' - Defina o nível de detalhe da impressão:

"Analítico" - Exibe todas as informações detalhadas, nota a nota, item a item.

"Sintético" - Exibe apenas os totais consolidados por grupo, sem listar cada item individualmente.

"Resumido" - Exibe uma visão ultra compacta dos totais gerais.

='''Combos'''=

'''Relatórios''' - Selecione qual modelo de relatório gerencial deseja gerar. Este campo é obrigatório. 
''• Dica: Entre em contato com o suporte técnico Bonzay para a configuração do relatório conforme desejar.''

'''Grupo''' - Selecione o grupo empresarial para filtrar as compras.

'''Empresa''' - Selecione a empresa específica para a consulta.

'''Filial''' - Selecione a filial que realizou as compras.

'''Fornecedor''' - Selecione um fornecedor específico para analisar o histórico de compras dele.

'''Comprador''' - Selecione o funcionário responsável pelas compras para medir desempenho.

'''Produto''' - Selecione um item específico para ver o histórico de aquisição dele.

'''Linha Produto''' - Selecione uma linha inteira de produtos para análise.

'''Grupo Produto''' - Selecione um grupo de produtos para filtrar o relatório.

'''Grupo Benefício Trib.''' - Selecione o grupo de benefício tributário vinculado aos itens.

'''CFOP''' - Selecione o Código Fiscal de Operações para filtrar por tipo de operação fiscal.

'''Pedido Compra''' - Selecione um pedido de compra específico para conferência.

'''Motorista''' - Selecione o motorista vinculado às notas de entrada.

'''Período de Consulta''' - Selecione um atalho de data para preenchimento automático.

'''Data Inicial''' - Informe a data de início da análise ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Data Final''' - Informe a data de término da análise ou abra o campo e selecione no calendário.

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 15/12/2025. 
Revisor:

Relatório - Análise Comercial de Compras

2025-12-15T17:29:29Z

Ana: /* Combos */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Gera relatórios gerenciais detalhados sobre as aquisições da empresa, permitindo cruzar dados de fornecedores, produtos e custos para tomada de decisão.

='''Localização'''=

A tela ''Relatório - Análise Comercial de Compras'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Comercialização → Transações → Consulta de Notas Fiscais → Relatórios - Análise Comercial de Compras / Módulo: Comercialização → Relatórios → Relatórios - Análise Comercial de Compras ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaAnáliseComercialdeCompras 1.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Visualizar 2.jpg]] - carrega o relatório conforme filtros configurados nos Filtros. 
[[Arquivo:Botão Fechar.jpg]] - Fecha a tela sem executar o relatório. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍconeAzul.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjudaAzul.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Núm. Documento''' - Digite o número do documento para uma busca pontual.

'''Somar Outras Despesas''' - Marque esta opção para incluir valores acessórios (seguro, despesas extras) no total do relatório.

'''Somar Conh. Frete''' - Marque esta opção para somar o valor do conhecimento de frete (CT-e) ao custo total da compra.

'''Seção Agrupamento''' - Defina como as informações serão organizadas e quebradas no relatório:

"Fornecedor" - Agrupa as compras por fornecedor.

"Pedidos" - Agrupa as informações por número de pedido de compra.

"Grupo Produtos" - Agrupa os dados por categoria de produtos.

"Motorista" - Agrupa as compras por transportador responsável.

"Comprador" - Agrupa os resultados por funcionário comprador.

"Produto" - Agrupa os dados detalhados por item.

"Data Emissão" - Organiza o relatório cronologicamente pela data da nota.

"Impostos" - Agrupa os valores com foco na carga tributária.

'''Seção Modelo''' - Defina o nível de detalhe da impressão:

"Analítico" - Exibe todas as informações detalhadas, nota a nota, item a item.

"Sintético" - Exibe apenas os totais consolidados por grupo, sem listar cada item individualmente.

"Resumido" - Exibe uma visão ultra compacta dos totais gerais.

='''Combos'''=

'''Relatórios''' - Selecione qual modelo de relatório gerencial deseja gerar. Este campo é obrigatório. 
''• Dica: Entre em contato com o suporte técnico Bonzay para a configuração do relatório conforme desejar.''

'''Grupo''' - Selecione o grupo empresarial para filtrar as compras.

'''Empresa''' - Selecione a empresa específica para a consulta.

'''Filial''' - Selecione a filial que realizou as compras.

'''Fornecedor''' - Selecione um fornecedor específico para analisar o histórico de compras dele.

'''Comprador''' - Selecione o funcionário responsável pelas compras para medir desempenho.

'''Produto''' - Selecione um item específico para ver o histórico de aquisição dele.

'''Linha Produto''' - Selecione uma linha inteira de produtos para análise.

'''Grupo Produto''' - Selecione um grupo de produtos para filtrar o relatório.

'''Grupo Benefício Trib.''' - Selecione o grupo de benefício tributário vinculado aos itens.

'''CFOP''' - Selecione o Código Fiscal de Operações para filtrar por tipo de operação fiscal.

'''Pedido Compra''' - Selecione um pedido de compra específico para conferência.

'''Motorista''' - Selecione o motorista vinculado às notas de entrada.

'''Período de Consulta''' - Selecione um atalho de data para preenchimento automático.

'''Data Inicial''' - Informe a data de início da análise ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Data Final''' - Informe a data de término da análise ou abra o campo e selecione no calendário.

Relatório - Análise Comercial de Compras

2025-12-15T17:29:01Z

Ana: /* Combos */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Gera relatórios gerenciais detalhados sobre as aquisições da empresa, permitindo cruzar dados de fornecedores, produtos e custos para tomada de decisão.

='''Localização'''=

A tela ''Relatório - Análise Comercial de Compras'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Comercialização → Transações → Consulta de Notas Fiscais → Relatórios - Análise Comercial de Compras / Módulo: Comercialização → Relatórios → Relatórios - Análise Comercial de Compras ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaAnáliseComercialdeCompras 1.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Visualizar 2.jpg]] - carrega o relatório conforme filtros configurados nos Filtros. 
[[Arquivo:Botão Fechar.jpg]] - Fecha a tela sem executar o relatório. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍconeAzul.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjudaAzul.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Núm. Documento''' - Digite o número do documento para uma busca pontual.

'''Somar Outras Despesas''' - Marque esta opção para incluir valores acessórios (seguro, despesas extras) no total do relatório.

'''Somar Conh. Frete''' - Marque esta opção para somar o valor do conhecimento de frete (CT-e) ao custo total da compra.

'''Seção Agrupamento''' - Defina como as informações serão organizadas e quebradas no relatório:

"Fornecedor" - Agrupa as compras por fornecedor.

"Pedidos" - Agrupa as informações por número de pedido de compra.

"Grupo Produtos" - Agrupa os dados por categoria de produtos.

"Motorista" - Agrupa as compras por transportador responsável.

"Comprador" - Agrupa os resultados por funcionário comprador.

"Produto" - Agrupa os dados detalhados por item.

"Data Emissão" - Organiza o relatório cronologicamente pela data da nota.

"Impostos" - Agrupa os valores com foco na carga tributária.

'''Seção Modelo''' - Defina o nível de detalhe da impressão:

"Analítico" - Exibe todas as informações detalhadas, nota a nota, item a item.

"Sintético" - Exibe apenas os totais consolidados por grupo, sem listar cada item individualmente.

"Resumido" - Exibe uma visão ultra compacta dos totais gerais.

='''Combos'''=

'''Relatórios''' - Selecione qual modelo de relatório gerencial deseja gerar. Este campo é obrigatório. 
''• Dica: Entre em contato com o suporte técnico Bonzay para a configuração do relatório conforme desejar.''

'''Grupo''' - Selecione o grupo empresarial para filtrar as compras.

'''Empresa''' - Selecione a empresa específica para a consulta.

'''Filial''' - Selecione a filial que realizou as compras.

'''Fornecedor''' - Selecione um fornecedor específico para analisar o histórico de compras dele.

'''Comprador''' - Selecione o funcionário responsável pelas compras para medir desempenho.

'''Produto''' - Selecione um item específico para ver o histórico de aquisição dele.

'''Linha Produto''' - Selecione uma linha inteira de produtos para análise.

'''Grupo Produto''' - Selecione um grupo de produtos para filtrar o relatório.

'''Grupo Benefício Trib.''' - Selecione o grupo de benefício tributário vinculado aos itens.

'''CFOP''' - Selecione o Código Fiscal de Operações para filtrar por tipo de operação fiscal.

'''Pedido Compra''' - Selecione um pedido de compra específico para conferência.

'''Motorista''' - Selecione o motorista vinculado às notas de entrada.

'''Período de Consulta''' - Selecione um atalho de data para preenchimento automático.

'''Data Inicial''' - Informe a data de início da análise ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Data Final''' - Informe a data de término da análise ou abra o campo e selecione no calendário.

Relatório - Análise Comercial de Compras

2025-12-15T17:27:58Z

Ana: /* Combos */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Gera relatórios gerenciais detalhados sobre as aquisições da empresa, permitindo cruzar dados de fornecedores, produtos e custos para tomada de decisão.

='''Localização'''=

A tela ''Relatório - Análise Comercial de Compras'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Comercialização → Transações → Consulta de Notas Fiscais → Relatórios - Análise Comercial de Compras / Módulo: Comercialização → Relatórios → Relatórios - Análise Comercial de Compras ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaAnáliseComercialdeCompras 1.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Visualizar 2.jpg]] - carrega o relatório conforme filtros configurados nos Filtros. 
[[Arquivo:Botão Fechar.jpg]] - Fecha a tela sem executar o relatório. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍconeAzul.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjudaAzul.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Núm. Documento''' - Digite o número do documento para uma busca pontual.

'''Somar Outras Despesas''' - Marque esta opção para incluir valores acessórios (seguro, despesas extras) no total do relatório.

'''Somar Conh. Frete''' - Marque esta opção para somar o valor do conhecimento de frete (CT-e) ao custo total da compra.

'''Seção Agrupamento''' - Defina como as informações serão organizadas e quebradas no relatório:

"Fornecedor" - Agrupa as compras por fornecedor.

"Pedidos" - Agrupa as informações por número de pedido de compra.

"Grupo Produtos" - Agrupa os dados por categoria de produtos.

"Motorista" - Agrupa as compras por transportador responsável.

"Comprador" - Agrupa os resultados por funcionário comprador.

"Produto" - Agrupa os dados detalhados por item.

"Data Emissão" - Organiza o relatório cronologicamente pela data da nota.

"Impostos" - Agrupa os valores com foco na carga tributária.

'''Seção Modelo''' - Defina o nível de detalhe da impressão:

"Analítico" - Exibe todas as informações detalhadas, nota a nota, item a item.

"Sintético" - Exibe apenas os totais consolidados por grupo, sem listar cada item individualmente.

"Resumido" - Exibe uma visão ultra compacta dos totais gerais.

='''Combos'''=

'''Relatórios''' - Selecione qual modelo de relatório gerencial deseja gerar. Este campo é obrigatório. 
''• Dica: Entre em contato com o suporte técnico Bonzay para a configuração do relatório conforme desejar.''

'''Grupo''' - Selecione o grupo empresarial para filtrar as compras. 

'''Empresa''' - Selecione a empresa específica para a consulta. 

'''Filial''' - Selecione a filial que realizou as compras. 

'''Fornecedor''' - Selecione um fornecedor específico para analisar o histórico de compras dele. 

'''Comprador''' - Selecione o funcionário responsável pelas compras para medir desempenho. 

'''Produto''' - Selecione um item específico para ver o histórico de aquisição dele. 

'''Linha Produto''' - Selecione uma linha inteira de produtos para análise. 

'''Grupo Produto''' - Selecione um grupo de produtos para filtrar o relatório. 

'''Grupo Benefício Trib.''' - Selecione o grupo de benefício tributário vinculado aos itens. 

'''CFOP''' - Selecione o Código Fiscal de Operações para filtrar por tipo de operação fiscal. 

'''Pedido Compra''' - Selecione um pedido de compra específico para conferência. 

'''Motorista''' - Selecione o motorista vinculado às notas de entrada. 

'''Período de Consulta''' - Selecione um atalho de data para preenchimento automático. 

'''Data Inicial''' - Informe a data de início da análise ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Data Final''' - Informe a data de término da análise ou abra o campo e selecione no calendário.

Relatório - Análise Comercial de Compras

2025-12-15T17:26:35Z

Ana: /* Campos */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Gera relatórios gerenciais detalhados sobre as aquisições da empresa, permitindo cruzar dados de fornecedores, produtos e custos para tomada de decisão.

='''Localização'''=

A tela ''Relatório - Análise Comercial de Compras'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Comercialização → Transações → Consulta de Notas Fiscais → Relatórios - Análise Comercial de Compras / Módulo: Comercialização → Relatórios → Relatórios - Análise Comercial de Compras ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaAnáliseComercialdeCompras 1.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Visualizar 2.jpg]] - carrega o relatório conforme filtros configurados nos Filtros. 
[[Arquivo:Botão Fechar.jpg]] - Fecha a tela sem executar o relatório. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍconeAzul.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjudaAzul.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Núm. Documento''' - Digite o número do documento para uma busca pontual.

'''Somar Outras Despesas''' - Marque esta opção para incluir valores acessórios (seguro, despesas extras) no total do relatório.

'''Somar Conh. Frete''' - Marque esta opção para somar o valor do conhecimento de frete (CT-e) ao custo total da compra.

'''Seção Agrupamento''' - Defina como as informações serão organizadas e quebradas no relatório:

"Fornecedor" - Agrupa as compras por fornecedor.

"Pedidos" - Agrupa as informações por número de pedido de compra.

"Grupo Produtos" - Agrupa os dados por categoria de produtos.

"Motorista" - Agrupa as compras por transportador responsável.

"Comprador" - Agrupa os resultados por funcionário comprador.

"Produto" - Agrupa os dados detalhados por item.

"Data Emissão" - Organiza o relatório cronologicamente pela data da nota.

"Impostos" - Agrupa os valores com foco na carga tributária.

'''Seção Modelo''' - Defina o nível de detalhe da impressão:

"Analítico" - Exibe todas as informações detalhadas, nota a nota, item a item.

"Sintético" - Exibe apenas os totais consolidados por grupo, sem listar cada item individualmente.

"Resumido" - Exibe uma visão ultra compacta dos totais gerais.

='''Combos'''=

'''Relatórios''' - Selecione qual modelo de relatório gerencial deseja gerar. Este campo é obrigatório.
''• Dica: Entre em contato com o suporte técnico Bonzay para a configuração do relatório conforme desejar''

'''Grupo''' - Selecione o grupo empresarial para filtrar as compras.

'''Empresa''' - Selecione a empresa específica para a consulta.

'''Filial''' - Selecione a filial que realizou as compras.

'''Fornecedor''' - Selecione um fornecedor específico para analisar o histórico de compras dele.

'''Comprador''' - Selecione o funcionário responsável pelas compras para medir desempenho.

'''Produto''' - Selecione um item específico para ver o histórico de aquisição dele.

'''Linha Produto''' - Selecione uma linha inteira de produtos para análise (ex: Higiene, Alimentos).

'''Grupo Produto''' - Selecione um grupo de produtos para filtrar o relatório.

'''Grupo Benefício Trib.''' - Selecione o grupo de benefício tributário vinculado aos itens.

'''CFOP''' - Selecione o Código Fiscal de Operações para filtrar por tipo de operação fiscal.

'''Pedido Compra''' - Selecione um pedido de compra específico para conferência.

'''Motorista''' - Selecione o motorista vinculado às notas de entrada.

'''Período de Consulta''' - Selecione um atalho de data para preenchimento automático.

'''Data Inicial''' - Informe a data de início da análise ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Data Final''' - Informe a data de término da análise ou abra o campo e selecione no calendário.

Relatório - Análise Comercial de Compras

2025-12-15T17:25:59Z

Ana:

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Gera relatórios gerenciais detalhados sobre as aquisições da empresa, permitindo cruzar dados de fornecedores, produtos e custos para tomada de decisão.

='''Localização'''=

A tela ''Relatório - Análise Comercial de Compras'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Comercialização → Transações → Consulta de Notas Fiscais → Relatórios - Análise Comercial de Compras / Módulo: Comercialização → Relatórios → Relatórios - Análise Comercial de Compras ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaAnáliseComercialdeCompras 1.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Visualizar 2.jpg]] - carrega o relatório conforme filtros configurados nos Filtros. 
[[Arquivo:Botão Fechar.jpg]] - Fecha a tela sem executar o relatório. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍconeAzul.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjudaAzul.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Núm. Documento''' - Digite o número do documento para uma busca pontual.

'''Somar Outras Despesas''' - Marque esta opção para incluir valores acessórios (seguro, despesas extras) no total do relatório.

'''Somar Conh. Frete''' - Marque esta opção para somar o valor do conhecimento de frete (CT-e) ao custo total da compra.

'''Seção Agrupamento''' - Defina como as informações serão organizadas e quebradas no relatório:

"Fornecedor" - Agrupa as compras por fornecedor.

"Pedidos" - Agrupa as informações por número de pedido de compra.

"Grupo Produtos" - Agrupa os dados por categoria de produtos.

"Motorista" - Agrupa as compras por transportador responsável.

"Comprador" - Agrupa os resultados por funcionário comprador.

"Produto" - Agrupa os dados detalhados por item.

"Data Emissão" - Organiza o relatório cronologicamente pela data da nota.

"Impostos" - Agrupa os valores com foco na carga tributária.

'''Seção Modelo''' - Defina o nível de detalhe da impressão:

"Analítico" - Exibe todas as informações detalhadas, nota a nota, item a item.

"Sintético" - Exibe apenas os totais consolidados por grupo, sem listar cada item individualmente.

"Resumido" - Exibe uma visão ultra compacta dos totais gerais.

='''Combos'''=

'''Relatórios''' - Selecione qual modelo de relatório gerencial deseja gerar. Este campo é obrigatório.
''• Dica: Entre em contato com o suporte técnico Bonzay para a configuração do relatório conforme desejar''

'''Grupo''' - Selecione o grupo empresarial para filtrar as compras.

'''Empresa''' - Selecione a empresa específica para a consulta.

'''Filial''' - Selecione a filial que realizou as compras.

'''Fornecedor''' - Selecione um fornecedor específico para analisar o histórico de compras dele.

'''Comprador''' - Selecione o funcionário responsável pelas compras para medir desempenho.

'''Produto''' - Selecione um item específico para ver o histórico de aquisição dele.

'''Linha Produto''' - Selecione uma linha inteira de produtos para análise (ex: Higiene, Alimentos).

'''Grupo Produto''' - Selecione um grupo de produtos para filtrar o relatório.

'''Grupo Benefício Trib.''' - Selecione o grupo de benefício tributário vinculado aos itens.

'''CFOP''' - Selecione o Código Fiscal de Operações para filtrar por tipo de operação fiscal.

'''Pedido Compra''' - Selecione um pedido de compra específico para conferência.

'''Motorista''' - Selecione o motorista vinculado às notas de entrada.

'''Período de Consulta''' - Selecione um atalho de data para preenchimento automático.

'''Data Inicial''' - Informe a data de início da análise ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Data Final''' - Informe a data de término da análise ou abra o campo e selecione no calendário.

Relatório - Análise Comercial de Compras

2025-12-15T17:16:34Z

Ana: /* Campos */

Relatório - Análise Comercial de Compras

2025-12-15T17:15:53Z

Ana: /* Campos */

Relatório - Análise Comercial de Compras

2025-12-15T17:13:34Z

Ana: /* Campos */

Relatório - Análise Comercial de Compras

2025-12-15T17:13:12Z

Ana: /* Campos */

Relatório - Análise Comercial de Compras

2025-12-15T17:12:39Z

Ana:

Relatório - Análise Comercial de Compras

2025-12-15T17:04:58Z

Ana: /* Localização */

Relatório - Análise Comercial de Compras

2025-12-15T17:04:45Z

Ana: Criou página com 'Módulo: Comercialização Versão: 3.6.0.9 Category:BonzayGestão ='''Introdução'''= Gera relatórios gerenciais detalhados sobre as aquisições da empr...'

Arquivo:TelaAnáliseComercialdeCompras 1.jpg

2025-12-15T16:56:02Z

Ana:

Consulta de Notas Fiscais

2025-12-12T18:31:13Z

Ana: /* Relatórios */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Esta tela é o painel de gerenciamento fiscal do sistema. Nela é possível pesquisar, visualizar, transmitir e gerenciar (cancelar/corrigir) todos os documentos fiscais emitidos ou recebidas pela empresa.

='''Localização'''=

A tela ''Consulta de Notas Fiscais'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Comercialização → Transações → Consulta de Notas Fiscais ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 1.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:BotãoFaturar.jpg]] - Fatura para emissão de NF-e modelo 55. 
[[Arquivo:BotaoClonar.png]] - Cria uma cópia idêntica do documento selecionado. 
[[Arquivo:Botão editar 2.jpg]] - Abre o documento selecionado para alterações. 
[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Atualiza para Buscar. 
[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Gera a impressão do documento. 
[[Arquivo:Recontablilizar.jpg]] - Reprocessa/atualiza a contabilização do documento. 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Número da NF''' - Digite o número exato da nota fiscal para realizar uma busca direta pelo documento.

'''Pesquisa Rápida no Grid''' - Utilize a linha de pesquisa rápida (em amarelo) para localizar cadastros específicos; basta digitar a informação desejada diretamente na coluna correspondente, como por exemplo o nome do fornecedor no campo "Nome Razão Social", que o sistema filtra automaticamente. 
''• Dica de Pesquisa: A digitação direta busca apenas o início do registro. Para localizar uma informação (letras ou números) contida em qualquer parte do campo, insira um espaço antes de começar a digitar.''

'''Filtros de Coluna''' - Para refinamentos mais detalhados, use o recurso de filtragem de colunas arrastando a coluna que deseja para a ''caixa de agrupamento''; isso permite selecionar critérios exatos de agrupamento, como exibir o filtro por "Status NF" por exemplo.

'''Reorganização Visual''' - A visualização da tela também é flexível, permitindo reorganizar as colunas livremente; você pode clicar e arrastar o título de qualquer coluna para mudá-la de lugar, ajustando a ordem de leitura das informações conforme a sua necessidade de trabalho. 

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 2.jpg]]

'''Visualização Rápida no Grid''' - Para ver mais dados sem necessidade de abrir o documento, utilize a seta de expansão localizada no início da linha. Ela revela um painel com detalhes complementares das notas.

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 3.jpg]]

'''Status NFe''' - Refere-se ao andamento da nota dentro do Bonzay Gestão.

"Aberta" - Indica que a venda ou nota ainda está em fase de digitação. O estoque e o financeiro ainda não foram movimentados definitivamente e a nota não foi enviada para a Sefaz, nessa fase é possível excluir esse registro.

"Concluída" - Indica que a venda foi finalizada no sistema, mas é necessário olhar o "Status NFe" ao lado para saber se ela vale fiscalmente.

"Cancelada" - Indica que a venda foi cancelada internamente no sistema.

'''Status NFe (Situação Fiscal na SEFAZ)''' - Refere-se à validade jurídica do documento perante o Governo (Receita Estadual).

"Para Transmissão" - A nota está pronta e assinada pelo sistema, mas ainda não foi enviada para a Sefaz. Você deve clicar no botão [[Arquivo:Botão editar 2.jpg]] em seguida [[Arquivo:Botão Mais.jpg]] e logo após ENVIAR e aguardar retorno do Sefaz autorizando a nota para validá-la. Isso geralmente ocorrem devido a problemas técnicos, erros de preenchimento de dados ou irregularidades cadastrais do emitente ou do destinatário. A Secretaria da Fazenda (SEFAZ) rejeita o documento se houver inconsistências. 
''• Dica: A nota com esse status não pode ser cancelada (pois não consta na Sefaz ainda) e não pode ser deixada de lado, pois gerou numeração, entre em contato com o suporte Bonzay caso tenha dúvida na emissão da nota''

"Autorizada" - A nota foi recebida e aprovada pela Sefaz. É um documento fiscal válido e a mercadoria pode circular. 
''• Dica: Após a autorização da nota na Sefaz o prazo de cancelamento é de 24h para mód.55 e 30 min para mód.65 ( Emissão PDV ).''

"Cancelada" - A nota foi cancelada oficialmente na Sefaz dentro do prazo legal. Não tem mais valor fiscal.

"Denegada" - A Sefaz recusou a nota devido a irregularidades graves no cadastro do emitente ou do destinatário (ex: Inscrição Estadual Suspensa). Uma nota denegada não pode ser corrigida nem cancelada; o número dela "morre" como inválido.

"Inutilizada" - Indica que a numeração da nota foi "pulada" ou quebrada por algum erro técnico, e o sistema avisou a Sefaz que esse número não será usado (Consulte o suporte técnico Bonzay para como fazer a inutilização).

"Contingência NFC-e"- A nota de consumidor foi emitida em modo offline (sem internet). Ela é válida para o cliente levar a mercadoria, mas o estabelecimento tem a obrigação de transmiti-la assim que a conexão retornar.

[[Arquivo:StatusNF-e.jpg]] 

='''Combos'''=

'''Período Consulta''' - Selecione um filtro rápido para preencher as datas.

'''Tipo de Data''' - Selecione qual referência de data deve ser considerada na busca (ex: Data de Emissão, Data de Entrada, Data de Saída).

'''Origem''' - Selecione a origem da operação das notas.

'''Status''' - Selecione o status da nota fiscal.

'''Cliente/Fornecedor''' - Selecione um cliente ou fornecedor na lista para filtrar apenas as notas vinculadas a ele.

[[Arquivo:BotãoCupom.jpg]] - Abre recursos adicionais do cupom:

"Aplicar Cupom" - Clique para concluir.

"Cancelar Cupom" - Clique para realizar o cancelamento do cupom fiscal. Se estiver dentro do prazo legal (30min), o cancelamento é enviado à Sefaz; caso contrário, será apenas um cancelamento interno de registro.

"Abrir Cupom" - Clique para abrir a tela de visualização detalhada do cupom, permitindo conferir os itens, valores e impostos lançados.

"Recalcular Cupom" - Clique para forçar o sistema a refazer os cálculos tributários e de totais do cupom. Utilizado geralmente quando há divergência de valores ou alteração de regras fiscais.

[[Arquivo:BotãoNota.jpg]] - Recursos adicionais das notas:

"Consultar na Sefaz" - Realiza uma verificação online direta no servidor do Governo (Secretaria da Fazenda) para atualizar e confirmar o status oficial real desta nota fiscal.

"Visualizar Danfe" - Abre na tela a impressão do documento fiscal para conferência ou reimpressão.

"Visualizar XML" - Abre o código fonte do arquivo digital da nota (XML) para análise técnica de tags e estruturas.

"Exportar XML e PDF" - Salva cópias dos arquivos da nota (tanto o XML quanto o PDF) em uma pasta local do computador para backup ou envio manual(Utilizado para envio de Arquivos Fiscais).

"Enviar E-mail" - Abre subtela para envio: [[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais Email.jpg|250px|link=MediaWiki]]

"Inutiliza NF-e" - Aciona o processo de inutilização de numeração junto à Sefaz.'' 
''• Dica: O campo só é aberto quando a nota se encontra com o "Status NF" '''ABERTA'''.'' 

='''Relatórios'''=

'''Análise Comercial Vendas''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Relatório - Análise Comercial de Vendas]], e nela pode totais faturados e margens baseados nas notas de saída filtradas.

'''Análise Comercial Compras''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Relatório - Análise Comercial de Compras]], e nela pode conferir o volume de aquisições, custos totais baseados nas notas de entrada filtradas.

'''Rel. Notas Fiscais''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Notas Fiscais]], e nela pode conferir listagens detalhadas (analíticas ou sintéticas) das notas fiscais listadas na grade para fins de conferência ou arquivo.

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 12/12/2025. 
Revisor:

Consulta de Notas Fiscais

2025-12-12T17:59:54Z

Ana: /* Relatórios */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Esta tela é o painel de gerenciamento fiscal do sistema. Nela é possível pesquisar, visualizar, transmitir e gerenciar (cancelar/corrigir) todos os documentos fiscais emitidos ou recebidas pela empresa.

='''Localização'''=

A tela ''Consulta de Notas Fiscais'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Comercialização → Transações → Consulta de Notas Fiscais ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 1.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:BotãoFaturar.jpg]] - Fatura para emissão de NF-e modelo 55. 
[[Arquivo:BotaoClonar.png]] - Cria uma cópia idêntica do documento selecionado. 
[[Arquivo:Botão editar 2.jpg]] - Abre o documento selecionado para alterações. 
[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Atualiza para Buscar. 
[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Gera a impressão do documento. 
[[Arquivo:Recontablilizar.jpg]] - Reprocessa/atualiza a contabilização do documento. 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Número da NF''' - Digite o número exato da nota fiscal para realizar uma busca direta pelo documento.

'''Pesquisa Rápida no Grid''' - Utilize a linha de pesquisa rápida (em amarelo) para localizar cadastros específicos; basta digitar a informação desejada diretamente na coluna correspondente, como por exemplo o nome do fornecedor no campo "Nome Razão Social", que o sistema filtra automaticamente. 
''• Dica de Pesquisa: A digitação direta busca apenas o início do registro. Para localizar uma informação (letras ou números) contida em qualquer parte do campo, insira um espaço antes de começar a digitar.''

'''Filtros de Coluna''' - Para refinamentos mais detalhados, use o recurso de filtragem de colunas arrastando a coluna que deseja para a ''caixa de agrupamento''; isso permite selecionar critérios exatos de agrupamento, como exibir o filtro por "Status NF" por exemplo.

'''Reorganização Visual''' - A visualização da tela também é flexível, permitindo reorganizar as colunas livremente; você pode clicar e arrastar o título de qualquer coluna para mudá-la de lugar, ajustando a ordem de leitura das informações conforme a sua necessidade de trabalho. 

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 2.jpg]]

'''Visualização Rápida no Grid''' - Para ver mais dados sem necessidade de abrir o documento, utilize a seta de expansão localizada no início da linha. Ela revela um painel com detalhes complementares das notas.

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 3.jpg]]

'''Status NFe''' - Refere-se ao andamento da nota dentro do Bonzay Gestão.

"Aberta" - Indica que a venda ou nota ainda está em fase de digitação. O estoque e o financeiro ainda não foram movimentados definitivamente e a nota não foi enviada para a Sefaz, nessa fase é possível excluir esse registro.

"Concluída" - Indica que a venda foi finalizada no sistema, mas é necessário olhar o "Status NFe" ao lado para saber se ela vale fiscalmente.

"Cancelada" - Indica que a venda foi cancelada internamente no sistema.

'''Status NFe (Situação Fiscal na SEFAZ)''' - Refere-se à validade jurídica do documento perante o Governo (Receita Estadual).

"Para Transmissão" - A nota está pronta e assinada pelo sistema, mas ainda não foi enviada para a Sefaz. Você deve clicar no botão [[Arquivo:Botão editar 2.jpg]] em seguida [[Arquivo:Botão Mais.jpg]] e logo após ENVIAR e aguardar retorno do Sefaz autorizando a nota para validá-la. Isso geralmente ocorrem devido a problemas técnicos, erros de preenchimento de dados ou irregularidades cadastrais do emitente ou do destinatário. A Secretaria da Fazenda (SEFAZ) rejeita o documento se houver inconsistências. 
''• Dica: A nota com esse status não pode ser cancelada (pois não consta na Sefaz ainda) e não pode ser deixada de lado, pois gerou numeração, entre em contato com o suporte Bonzay caso tenha dúvida na emissão da nota''

"Autorizada" - A nota foi recebida e aprovada pela Sefaz. É um documento fiscal válido e a mercadoria pode circular. 
''• Dica: Após a autorização da nota na Sefaz o prazo de cancelamento é de 24h para mód.55 e 30 min para mód.65 ( Emissão PDV ).''

"Cancelada" - A nota foi cancelada oficialmente na Sefaz dentro do prazo legal. Não tem mais valor fiscal.

"Denegada" - A Sefaz recusou a nota devido a irregularidades graves no cadastro do emitente ou do destinatário (ex: Inscrição Estadual Suspensa). Uma nota denegada não pode ser corrigida nem cancelada; o número dela "morre" como inválido.

"Inutilizada" - Indica que a numeração da nota foi "pulada" ou quebrada por algum erro técnico, e o sistema avisou a Sefaz que esse número não será usado (Consulte o suporte técnico Bonzay para como fazer a inutilização).

"Contingência NFC-e"- A nota de consumidor foi emitida em modo offline (sem internet). Ela é válida para o cliente levar a mercadoria, mas o estabelecimento tem a obrigação de transmiti-la assim que a conexão retornar.

[[Arquivo:StatusNF-e.jpg]] 

='''Combos'''=

'''Período Consulta''' - Selecione um filtro rápido para preencher as datas.

'''Tipo de Data''' - Selecione qual referência de data deve ser considerada na busca (ex: Data de Emissão, Data de Entrada, Data de Saída).

'''Origem''' - Selecione a origem da operação das notas.

'''Status''' - Selecione o status da nota fiscal.

'''Cliente/Fornecedor''' - Selecione um cliente ou fornecedor na lista para filtrar apenas as notas vinculadas a ele.

[[Arquivo:BotãoCupom.jpg]] - Abre recursos adicionais do cupom:

"Aplicar Cupom" - Clique para concluir.

"Cancelar Cupom" - Clique para realizar o cancelamento do cupom fiscal. Se estiver dentro do prazo legal (30min), o cancelamento é enviado à Sefaz; caso contrário, será apenas um cancelamento interno de registro.

"Abrir Cupom" - Clique para abrir a tela de visualização detalhada do cupom, permitindo conferir os itens, valores e impostos lançados.

"Recalcular Cupom" - Clique para forçar o sistema a refazer os cálculos tributários e de totais do cupom. Utilizado geralmente quando há divergência de valores ou alteração de regras fiscais.

[[Arquivo:BotãoNota.jpg]] - Recursos adicionais das notas:

"Consultar na Sefaz" - Realiza uma verificação online direta no servidor do Governo (Secretaria da Fazenda) para atualizar e confirmar o status oficial real desta nota fiscal.

"Visualizar Danfe" - Abre na tela a impressão do documento fiscal para conferência ou reimpressão.

"Visualizar XML" - Abre o código fonte do arquivo digital da nota (XML) para análise técnica de tags e estruturas.

"Exportar XML e PDF" - Salva cópias dos arquivos da nota (tanto o XML quanto o PDF) em uma pasta local do computador para backup ou envio manual(Utilizado para envio de Arquivos Fiscais).

"Enviar E-mail" - Abre subtela para envio: [[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais Email.jpg|250px|link=MediaWiki]]

"Inutiliza NF-e" - Aciona o processo de inutilização de numeração junto à Sefaz.'' 
''• Dica: O campo só é aberto quando a nota se encontra com o "Status NF" '''ABERTA'''.'' 

='''Relatórios'''=

'''Análise Comercial Vendas''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Relatório - Análise Comercial de Vendas]], e nela pode totais faturados e margens baseados nas notas de saída filtradas.

'''Análise Comercial Compras''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Relatório - Análise Comercial Compras]], e nela pode conferir o volume de aquisições, custos totais baseados nas notas de entrada filtradas.

'''Rel. Notas Fiscais''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Notas Fiscais]], e nela pode conferir listagens detalhadas (analíticas ou sintéticas) das notas fiscais listadas na grade para fins de conferência ou arquivo.

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 12/12/2025. 
Revisor:

Consulta de Notas Fiscais

2025-12-12T17:49:00Z

Ana: /* Relatórios */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Esta tela é o painel de gerenciamento fiscal do sistema. Nela é possível pesquisar, visualizar, transmitir e gerenciar (cancelar/corrigir) todos os documentos fiscais emitidos ou recebidas pela empresa.

='''Localização'''=

A tela ''Consulta de Notas Fiscais'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Comercialização → Transações → Consulta de Notas Fiscais ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 1.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:BotãoFaturar.jpg]] - Fatura para emissão de NF-e modelo 55. 
[[Arquivo:BotaoClonar.png]] - Cria uma cópia idêntica do documento selecionado. 
[[Arquivo:Botão editar 2.jpg]] - Abre o documento selecionado para alterações. 
[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Atualiza para Buscar. 
[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Gera a impressão do documento. 
[[Arquivo:Recontablilizar.jpg]] - Reprocessa/atualiza a contabilização do documento. 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Número da NF''' - Digite o número exato da nota fiscal para realizar uma busca direta pelo documento.

'''Pesquisa Rápida no Grid''' - Utilize a linha de pesquisa rápida (em amarelo) para localizar cadastros específicos; basta digitar a informação desejada diretamente na coluna correspondente, como por exemplo o nome do fornecedor no campo "Nome Razão Social", que o sistema filtra automaticamente. 
''• Dica de Pesquisa: A digitação direta busca apenas o início do registro. Para localizar uma informação (letras ou números) contida em qualquer parte do campo, insira um espaço antes de começar a digitar.''

'''Filtros de Coluna''' - Para refinamentos mais detalhados, use o recurso de filtragem de colunas arrastando a coluna que deseja para a ''caixa de agrupamento''; isso permite selecionar critérios exatos de agrupamento, como exibir o filtro por "Status NF" por exemplo.

'''Reorganização Visual''' - A visualização da tela também é flexível, permitindo reorganizar as colunas livremente; você pode clicar e arrastar o título de qualquer coluna para mudá-la de lugar, ajustando a ordem de leitura das informações conforme a sua necessidade de trabalho. 

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 2.jpg]]

'''Visualização Rápida no Grid''' - Para ver mais dados sem necessidade de abrir o documento, utilize a seta de expansão localizada no início da linha. Ela revela um painel com detalhes complementares das notas.

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 3.jpg]]

'''Status NFe''' - Refere-se ao andamento da nota dentro do Bonzay Gestão.

"Aberta" - Indica que a venda ou nota ainda está em fase de digitação. O estoque e o financeiro ainda não foram movimentados definitivamente e a nota não foi enviada para a Sefaz, nessa fase é possível excluir esse registro.

"Concluída" - Indica que a venda foi finalizada no sistema, mas é necessário olhar o "Status NFe" ao lado para saber se ela vale fiscalmente.

"Cancelada" - Indica que a venda foi cancelada internamente no sistema.

'''Status NFe (Situação Fiscal na SEFAZ)''' - Refere-se à validade jurídica do documento perante o Governo (Receita Estadual).

"Para Transmissão" - A nota está pronta e assinada pelo sistema, mas ainda não foi enviada para a Sefaz. Você deve clicar no botão [[Arquivo:Botão editar 2.jpg]] em seguida [[Arquivo:Botão Mais.jpg]] e logo após ENVIAR e aguardar retorno do Sefaz autorizando a nota para validá-la. Isso geralmente ocorrem devido a problemas técnicos, erros de preenchimento de dados ou irregularidades cadastrais do emitente ou do destinatário. A Secretaria da Fazenda (SEFAZ) rejeita o documento se houver inconsistências. 
''• Dica: A nota com esse status não pode ser cancelada (pois não consta na Sefaz ainda) e não pode ser deixada de lado, pois gerou numeração, entre em contato com o suporte Bonzay caso tenha dúvida na emissão da nota''

"Autorizada" - A nota foi recebida e aprovada pela Sefaz. É um documento fiscal válido e a mercadoria pode circular. 
''• Dica: Após a autorização da nota na Sefaz o prazo de cancelamento é de 24h para mód.55 e 30 min para mód.65 ( Emissão PDV ).''

"Cancelada" - A nota foi cancelada oficialmente na Sefaz dentro do prazo legal. Não tem mais valor fiscal.

"Denegada" - A Sefaz recusou a nota devido a irregularidades graves no cadastro do emitente ou do destinatário (ex: Inscrição Estadual Suspensa). Uma nota denegada não pode ser corrigida nem cancelada; o número dela "morre" como inválido.

"Inutilizada" - Indica que a numeração da nota foi "pulada" ou quebrada por algum erro técnico, e o sistema avisou a Sefaz que esse número não será usado (Consulte o suporte técnico Bonzay para como fazer a inutilização).

"Contingência NFC-e"- A nota de consumidor foi emitida em modo offline (sem internet). Ela é válida para o cliente levar a mercadoria, mas o estabelecimento tem a obrigação de transmiti-la assim que a conexão retornar.

[[Arquivo:StatusNF-e.jpg]] 

='''Combos'''=

'''Período Consulta''' - Selecione um filtro rápido para preencher as datas.

'''Tipo de Data''' - Selecione qual referência de data deve ser considerada na busca (ex: Data de Emissão, Data de Entrada, Data de Saída).

'''Origem''' - Selecione a origem da operação das notas.

'''Status''' - Selecione o status da nota fiscal.

'''Cliente/Fornecedor''' - Selecione um cliente ou fornecedor na lista para filtrar apenas as notas vinculadas a ele.

[[Arquivo:BotãoCupom.jpg]] - Abre recursos adicionais do cupom:

"Aplicar Cupom" - Clique para concluir.

"Cancelar Cupom" - Clique para realizar o cancelamento do cupom fiscal. Se estiver dentro do prazo legal (30min), o cancelamento é enviado à Sefaz; caso contrário, será apenas um cancelamento interno de registro.

"Abrir Cupom" - Clique para abrir a tela de visualização detalhada do cupom, permitindo conferir os itens, valores e impostos lançados.

"Recalcular Cupom" - Clique para forçar o sistema a refazer os cálculos tributários e de totais do cupom. Utilizado geralmente quando há divergência de valores ou alteração de regras fiscais.

[[Arquivo:BotãoNota.jpg]] - Recursos adicionais das notas:

"Consultar na Sefaz" - Realiza uma verificação online direta no servidor do Governo (Secretaria da Fazenda) para atualizar e confirmar o status oficial real desta nota fiscal.

"Visualizar Danfe" - Abre na tela a impressão do documento fiscal para conferência ou reimpressão.

"Visualizar XML" - Abre o código fonte do arquivo digital da nota (XML) para análise técnica de tags e estruturas.

"Exportar XML e PDF" - Salva cópias dos arquivos da nota (tanto o XML quanto o PDF) em uma pasta local do computador para backup ou envio manual(Utilizado para envio de Arquivos Fiscais).

"Enviar E-mail" - Abre subtela para envio: [[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais Email.jpg|250px|link=MediaWiki]]

"Inutiliza NF-e" - Aciona o processo de inutilização de numeração junto à Sefaz.'' 
''• Dica: O campo só é aberto quando a nota se encontra com o "Status NF" '''ABERTA'''.'' 

='''Relatórios'''=

'''Análise Comercial Vendas''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Relatório - Análise Comercial de Vendas]], e nela pode totais faturados e margens baseados nas notas de saída filtradas.

'''Análise Comercial Compras''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Relatório - Análise Comercial Compras]], e nela pode conferir o volume de aquisições, custos totais baseados nas notas de entrada filtradas.

'''Rel. Notas Fiscais''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Notas Fiscais]], e nela pode conferir listagens detalhadas (analíticas ou sintéticas) das notas fiscais listadas na grade para fins de conferência ou arquivo.