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CONTROLE DE BOLETOS

2025-12-18T13:19:39Z

Michellefelipe: /* Introdução */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Esta tela serve para gerenciar todos os boletos emitidos pela sua empresa em um só lugar. Aqui você pode criar boletos para seus clientes, enviar as informações para o banco e registrar automaticamente quem já pagou, sem precisar dar baixa manualmente um por um.

='''Localização'''=

A tela ''Controle de Boletos'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Financeiro → Contas a Receber → Transações → Controle de Boletos ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaControledeBoletos.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Clique para executar a pesquisa com base nos filtros selecionados. 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre o boleto bancário a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Gerar Boleto''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 2.jpg]] : 
↪ "Gerar Boleto": Emite o boleto abrindo a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado": Agrupa títulos gerando um único boleto e abre a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Carnê": Emite o boleto no formato de carnê. 
↪ "Gerar Boleto - Sem Impressão": Emite o boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Gerar Boleto Agrupado - Sem Impressão": Agrupa títulos gerando um único boleto sem abrir a tela para a impressão. 
↪ "Vincular Boleto Cancelado": Vincula o boleto que foi cancelado com o novo gerado.

[[Arquivo:BotãoAPI 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre a API bancária a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Gerar Boleto''', '''Enviar Remessa''', '''Carteira''', '''Cancelados''' e '''Pendentes'''). 
[[Arquivo:BotãoAPI 2.jpg]] : 
↪ "Registrar / Atualizar ...": Registra o boleto no banco. 
↪ "Consultar / Atualizar ...": Verifica o status do boleto no banco. 

[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Clique para visualizar a impressão do boleto(Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa''' e '''Em carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoGerarRemessa 1.jpg]] - Clique para criar a remessa contendo os boletos para envio ao banco (Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa'''). 
[[Arquivo:BotãoProcessarRetorno 1.jpg]] - Clique para ler o arquivo enviado pelo banco e realizar a baixa automática dos pagamentos(Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Em carteira''', '''Arq.Remessa''' e '''Arq.Retorno'''). 
[[Arquivo:BotãoCancelarBoleto 1.jpg]] - Clique para cancelar um boleto gerado, envia aviso de cancelamento para o banco se já tiver sido registrado(Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Pendentes''', '''Enviar Remessa''' e '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoExecutarComando 1.jpg]] - Após selecionar o comando clique aqui para executá-lo(Botão aberto somente na aba '''Em Carteira'''). 
[[Arquivo:BotãoVisualizarArquivo 1.jpg]] - Clique aqui para visualizar os arquivos de remessa e retorno(Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Enviar Remessa''', '''Em carteira''', '''Liquidados / Baixados''', '''Cancelados''', '''Arq.Remessas''' e '''Arq.Retorno'''). 
[[Arquivo:BotãoDesfazerRemessa 1.jpg]] - Clique aqui para desfazer a remessa( Botão aberto somente na aba '''Arq.Remessas'''). 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda.

Notas Fiscais

2025-12-16T12:49:33Z

Michellefelipe: /* Combos */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Tem como objetivo gerar listagens e relatórios analíticos ou sintéticos sobre a movimentação fiscal da empresa, permitindo filtrar por tipos de nota, parceiros e tributação.

='''Localização'''=

A tela ''Relatório - Análise Comercial de Compras'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Comercialização → Transações → Consulta de Notas Fiscais → Rel. Notas Fiscais'''. 

[[Arquivo:TelaNotasFiscais 1.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Visualizar 2.jpg]] - Carrega o relatório conforme filtros configurados na busca. 
[[Arquivo:Botão Fechar.jpg]] - Fecha a tela sem executar o relatório. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍconeAzul.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjudaAzul.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Combos'''=

'''Filial''' - Selecione a unidade da empresa que deseja consultar.

'''Parceiro''' - Selecione um parceiro específico para ver apenas as notas dele.

'''Status''' - Selecione a situação das notas.

'''Código Operação''' - Selecione o tipo de operação fiscal para filtrar naturezas específicas (ex: Venda, Devolução).

'''Plano''' - Selecione o plano de contrato de prestação de serviço nas notas.

'''Indicador''' - Selecione o indicador de operação.

'''Forma Pagamento''' - Selecione a modalidade de pagamento usada nas notas.

'''Vendedor''' - Selecione o vendedor responsável para filtrar as notas emitidas por ele.

'''Período''' - Selecione a data: 
"Data Inicial" - Informe a data de início do período a ser analisado ou abra o campo e selecione no calendário.

"Data Final" - Informe a data de término do período a ser analisado ou abra o campo e selecione no calendário.

"Tipo de Data" - Selecione qual data o relatório deve considerar (ex: Data de Entrada, Data de Emissão).

'''Opções de Movimento (Notas Fiscais) - ''' Marque apenas uma das opções para definir o escopo do relatório.
"Ambas" - O relatório trará tanto notas de entrada (compras) quanto de saída (vendas):

"Saída" - O relatório listará apenas as notas fiscais de vendas ou saídas.

"Entrada" - O relatório listará apenas as notas fiscais de compras ou entradas.

"NF. Transporte Sem Romaneios" - Opção específica para listar notas de transporte que não possuem vínculo com romaneios de carga.

'''Vendedor / Forma Pagamento''' - Marque para agrupar ou exibir detalhes sobre quem vendeu e como foi pago.

'''Detalhado''' - Marque para gerar um relatório completo, exibindo item a item de cada nota.

'''Nota Serviço''' - Marque para incluir Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) no relatório.

'''NF-e''' - Marque para incluir Notas Fiscais Eletrônicas (modelo 55).

'''NFC-e / CF-e''' - Marque para incluir Notas Fiscais de Consumidor e Cupons Fiscais (varejo).

'''Comissão''' - Marque para gerar o relatório com foco no cálculo de comissões sobre as notas filtradas.

'''Opções de Resumo''' - Estas opções geram totalizadores específicos ao final do relatório:

"CFOP" - Resume os totais agrupados por Código Fiscal de Operações.

"Produto" - Resume os totais agrupados por Produto vendido/comprado.

"NCM" - Resume os totais agrupados por Classificação Fiscal (NCM).

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 16/12/2025. 
Revisor: ''Michelle dos Santos Rodrigues Felipe'' (michelle.felipe@bonzay.com.br) em 16/12/2025.

Propriedades Rurais

2025-12-16T12:48:28Z

Michellefelipe: /* Combos */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Identificar a propriedade, sua localização geográfica e a estrutura legal de posse da terra.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar → Propriedades → Novo ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaPropriedadesRurais_1.jpg]] 

=Aba '''Geral'''=

== '''Botões''' ==

[[Arquivo:Botão Gravar Botton.jpg]] - Salva o cadastro da propriedade. 
[[Arquivo:Botão cancelar.jpg]] - Cancela o cadastro, fechando assim a tela. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍconeAzul.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjudaAzul.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

== '''Campos''' ==

'''Nome''' - Digite o nome popular ou comercial da propriedade. 

'''CEP''' - Digite o Código de Endereçamento Postal. 
''• Dica: É possível utilizar o botão de busca (ícone binóculo) ao lado para preencher o endereço automaticamente. ''

'''Endereço''' - Digite o logradouro principal ou nome da estrada de acesso. 

'''Nº''' - Digite o número. 

'''Bairro''' - Digite a região rural ou distrito. 

'''Complemento''' - Digite informações adicionais para localizar o imóvel. 

'''Roteiro''' - Descreva detalhadamente o caminho para chegar à propriedade (ex- "Entrar no km 10, porteira azul"). 

'''Telefone''' - Informe o contato da sede da propriedade. 

'''Inscrição Estadual''' - Digite o número da IE de produtor rural vinculada a este local. 

'''Incra''' - Informe o código de cadastro do imóvel no INCRA. 

'''ITR / NIRF''' - Informe o número do imóvel na Receita Federal para fins de imposto territorial. 

'''Latitude / Longitude''' - Digite as coordenadas GPS para geolocalização. 

'''Área Total (ha)''' - Informe o tamanho total da propriedade em hectares. 

'''Área Total Terceiros (ha)''' - Informe quantos hectares da área total pertencem a terceiros. 

'''Nro Contrato Arrendamento''' - Digite o número do contrato, se a terra for alugada. 

'''CPF Proprietário''' - Digite o CPF do dono da terra (caso o cadastro seja do arrendatário). 

'''Nome Proprietário''' - Digite o nome completo do proprietário legal da terra. 

'''Reg. Cartório''' - Informe o número do registro da escritura. 

'''CAEPF''' - Informe o Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física. 

'''Participação''' - Defina a porcentagem (%) de participação do parceiro neste imóvel. 

'''Obs''' - Campo livre para observações gerais. 

== '''Combos''' ==

'''Município''' - Selecione a cidade onde a propriedade rural está localizada geograficamente. 

'''Forma Regime''' - Selecione o tipo de exploração ou posse da terra. 

'''Dt. Vencimento''' - Informe a data de vencimento do contrato, caso o regime seja temporário ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Município (Cartório)''' - Selecione a cidade do cartório onde o imóvel foi registrado. 

'''Local Entrega Padrão''' - Definir local de entrega de mercadoria. 

=Aba '''Agricultura'''=

Mapear a área produtiva agrícola da propriedade, detalhando o uso do solo por cultura.

[[Arquivo:TelaPropriedadesRurais_2.jpg]] 

== '''Botões''' ==

[[Arquivo:Botão Gravar Botton.jpg]] - Salva o cadastro da propriedade. 
[[Arquivo:Botão cancelar.jpg]] - Cancela o cadastro, fechando assim a tela. 

== '''Campos''' ==

'''Área Agrícola (ha)''' - Informe o total de hectares destinados ao plantio geral. 

'''Área Soja (ha)''' - Informe a área destinada especificamente ao cultivo de soja. 

'''Qtd. Milho (ha)''' - Informe a área destinada especificamente ao cultivo de milho. 

'''Qtd. Algodão (ha)''' - Informe a área destinada especificamente ao cultivo de algodão. 

'''Qtd. Outras Cult. (ha)''' - Informe a área destinada a outras culturas diversas. 

'''Percentual Troca de Insumo''' - Informe a taxa acordada para operações de troca (Barter). 

== '''Combos''' ==

'''Local Entrega Padrão''' - Definir local de entrega de mercadoria. 

=Aba '''Pecuária'''=

Inventariar o rebanho e a capacidade produtiva animal, incluindo dados de produção leiteira e manejo.

[[Arquivo:TelaPropriedadesRurais_3.jpg]] 

== '''Botões''' ==

[[Arquivo:Botão Gravar Botton.jpg]] - Salva o cadastro da propriedade. 
[[Arquivo:Botão cancelar.jpg]] - Cancela o cadastro, fechando assim a tela. 

== '''Campos''' ==

'''Qtd. Total Gado''' - Informe o número total de cabeças de gado na propriedade. 

'''Qtd. Gado Cria''' - Informe a quantidade de animais destinados à cria. 

'''Qtd. Gado Engorda''' - Informe a quantidade de animais destinados à engorda. 

'''Qtd. Gado Leite''' - Informe a quantidade de animais destinados à produção leiteira. 

'''Gado Solteiro''' - Informe a quantidade de gado não reprodutivo. 

'''Animais Lactação''' - Informe o número de matrizes em fase de lactação. 

'''Prod. Leite (dia)''' - Informe a produção média diária em litros. 

'''Cons. Médio Ração''' - Informe o consumo médio de ração (kg/dia). 

'''Km''' - Informe a distância logística (em quilômetros) até o ponto de escoamento. 

'''Laticínio Entrega''' - Digite o nome da empresa recebedora do leite. 

'''Raça Predominante''' - Informe a raça principal do rebanho. 

'''Local Armazenamento''' - Descreva o local ou equipamento de estocagem (ex- Tanque). 

'''Alimentação (dieta)''' - Descreva o tipo de alimentação fornecida ao rebanho. 

== '''Combos''' ==

'''Local Entrega Padrão''' - Definir local de entrega de mercadoria. 

=Aba '''Mapa'''=

Visualização gráfica da localização da propriedade, carregada com base nas coordenadas de Latitude e Longitude informadas na aba Dados.

[[Arquivo:TelaPropriedadesRurais_4.jpg]] 

== '''Botões''' ==

[[Arquivo:Botão Gravar Botton.jpg]] - Salva o cadastro da propriedade. 
[[Arquivo:Botão cancelar.jpg]] - Cancela o cadastro, fechando assim a tela. 

== '''Combos''' ==

'''Local Entrega Padrão''' - Definir local de entrega de mercadoria. 

=Aba '''Relação com Terceiros'''=

Registrar contratos e vínculos com outras pessoas ou empresas sobre esta propriedade (ex- sócios, parceiros agrícolas).

[[Arquivo:TelaPropriedadesRurais_5.jpg]] 

== '''Botões''' ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Nome Contratante. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro contratante selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:Botão Gravar Botton.jpg]] - Salva o cadastro da propriedade. 
[[Arquivo:Botão cancelar.jpg]] - Cancela o cadastro, fechando assim a tela. 

== '''Campos''' ==

'''Participação''' - Informe o percentual (%) de participação deste terceiro no negócio. 

== '''Combos''' ==

'''Nome Contratante''' - Selecione a pessoa ou empresa que possui vínculo contratual com esta propriedade. 

'''Tipo Contrato''' - Selecione a modalidade do contrato. 

'''Status''' - Selecione a situação atual do contrato. 

'''Local Entrega Padrão''' - Definir local de entrega de mercadoria. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 10/12/2025. 
Revisor: ''Michelle dos Santos Rodrigues Felipe'' (michelle.felipe@bonzay.com.br) em 16/12/2025.

Sócios

2025-12-16T12:21:40Z

Michellefelipe: /* Campos */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Identificar e registrar os proprietários, acionistas ou representantes legais da empresa parceira.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar → Dependentes/Sócios → Novo ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaSócios_1.jpg]] 

='''Botões'''=
[[Arquivo:Botão Gravar Botton.jpg]] - Salva o cadastro do sócio. 
[[Arquivo:Botão cancelar.jpg]] - Cancela o cadastro, fechando assim a tela. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍconeAzul.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjudaAzul.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''CNPJ / CPF''' - Digite o número do documento federal do sócio(destaque em amarelo). 

'''Nome Razão Social''' - Digite o nome completo do sócio (se Pessoa Física) ou a Razão Social. 

'''Endereço''' - Digite o logradouro residencial ou comercial do sócio. 

'''Nº''' - Digite o número do imóvel. 

'''Bairro''' - Digite o bairro do endereço do sócio. 

'''Contato''' - Informe o nome de uma pessoa de recado ou secretário(a). 

'''CEP''' - Informe o Código de Endereçamento Postal. 

'''Complemento''' - Digite informações adicionais de localização (ex- Sala, Bloco, Apto). 

'''Telefone''' - Informe o telefone fixo do sócio. 

'''Telefone Cel.''' - Informe o número de celular pessoal ou direto do sócio. 

'''Email''' - Digite o e-mail pessoal ou corporativo direto do sócio. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 10/12/2025. 
Revisor: ''Michelle dos Santos Rodrigues Felipe'' (michelle.felipe@bonzay.com.br) em 16/12/2025.

Notas Fiscais

2025-12-16T12:10:20Z

Michellefelipe: /* Combos */

Notas Fiscais

2025-12-16T12:10:05Z

Michellefelipe: /* Combos */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Tem como objetivo gerar listagens e relatórios analíticos ou sintéticos sobre a movimentação fiscal da empresa, permitindo filtrar por tipos de nota, parceiros e tributação.

='''Localização'''=

A tela ''Relatório - Análise Comercial de Compras'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Comercialização → Transações → Consulta de Notas Fiscais → Rel. Notas Fiscais'''. 

[[Arquivo:TelaNotasFiscais 1.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Visualizar 2.jpg]] - Carrega o relatório conforme filtros configurados na busca. 
[[Arquivo:Botão Fechar.jpg]] - Fecha a tela sem executar o relatório. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍconeAzul.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjudaAzul.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Combos'''=

'''Filial''' - Selecione a unidade da empresa que deseja consultar.

'''Parceiro''' - Selecione um parceiro específico para ver apenas as notas dele.

'''Status''' - Selecione a situação das notas.

'''Código Operação''' - Selecione o tipo de operação fiscal para filtrar naturezas específicas (ex: Venda, Devolução).

'''Plano''' - Selecione o plano de de contrato de prestação de serviço nas notas.

'''Indicador''' - Selecione o indicador de operação.

'''Forma Pagamento''' - Selecione a modalidade de pagamento usada nas notas.

'''Vendedor''' - Selecione o vendedor responsável para filtrar as notas emitidas por ele.

'''Período''' - Selecione a data: 
"Data Inicial" - Informe a data de início do período a ser analisado ou abra o campo e selecione no calendário.

"Data Final" - Informe a data de término do período a ser analisado ou abra o campo e selecione no calendário.

"Tipo de Data" - Selecione qual data o relatório deve considerar (ex: Data de Entrada, Data de Emissão).

'''Opções de Movimento (Notas Fiscais) - ''' Marque apenas uma das opções para definir o escopo do relatório.
"Ambas" - O relatório trará tanto notas de entrada (compras) quanto de saída (vendas):

"Saída" - O relatório listará apenas as notas fiscais de vendas ou saídas.

"Entrada" - O relatório listará apenas as notas fiscais de compras ou entradas.

"NF. Transporte Sem Romaneios" - Opção específica para listar notas de transporte que não possuem vínculo com romaneios de carga.

'''Vendedor / Forma Pagamento''' - Marque para agrupar ou exibir detalhes sobre quem vendeu e como foi pago.

'''Detalhado''' - Marque para gerar um relatório completo, exibindo item a item de cada nota.

'''Nota Serviço''' - Marque para incluir Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) no relatório.

'''NF-e''' - Marque para incluir Notas Fiscais Eletrônicas (modelo 55).

'''NFC-e / CF-e''' - Marque para incluir Notas Fiscais de Consumidor e Cupons Fiscais (varejo).

'''Comissão''' - Marque para gerar o relatório com foco no cálculo de comissões sobre as notas filtradas.

'''Opções de Resumo''' - Estas opções geram totalizadores específicos ao final do relatório:

"CFOP" - Resume os totais agrupados por Código Fiscal de Operações.

"Produto" - Resume os totais agrupados por Produto vendido/comprado.

"NCM" - Resume os totais agrupados por Classificação Fiscal (NCM).

Notas Fiscais

2025-12-16T12:04:01Z

Michellefelipe: /* Botões */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Tem como objetivo gerar listagens e relatórios analíticos ou sintéticos sobre a movimentação fiscal da empresa, permitindo filtrar por tipos de nota, parceiros e tributação.

='''Localização'''=

A tela ''Relatório - Análise Comercial de Compras'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Comercialização → Transações → Consulta de Notas Fiscais → Rel. Notas Fiscais'''. 

[[Arquivo:TelaNotasFiscais 1.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Visualizar 2.jpg]] - Carrega o relatório conforme filtros configurados na busca. 
[[Arquivo:Botão Fechar.jpg]] - Fecha a tela sem executar o relatório. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍconeAzul.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjudaAzul.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Combos'''=

'''Filial''' - Selecione a unidade da empresa que deseja consultar.

'''Parceiro''' - Selecione um parceiro específico para ver apenas as notas dele.

'''Status''' - Selecione a situação das notas.

'''Código Operação''' - Selecione o tipo de operação fiscal para filtrar naturezas específicas (ex: Venda, Devolução).

'''Plano''' - Selecione o plano de contas vinculada às notas.

'''Indicador''' - Selecione o indicador de operação.

'''Forma Pagamento''' - Selecione a modalidade de pagamento usada nas notas.

'''Vendedor''' - Selecione o vendedor responsável para filtrar as notas emitidas por ele.

'''Período''' - Selecione a data: 
"Data Inicial" - Informe a data de início do período a ser analisado ou abra o campo e selecione no calendário.

"Data Final" - Informe a data de término do período a ser analisado ou abra o campo e selecione no calendário.

"Tipo de Data" - Selecione qual data o relatório deve considerar (ex: Data de Entrada, Data de Emissão).

'''Opções de Movimento (Notas Fiscais) - ''' Marque apenas uma das opções para definir o escopo do relatório.
"Ambas" - O relatório trará tanto notas de entrada (compras) quanto de saída (vendas):

"Saída" - O relatório listará apenas as notas fiscais de vendas ou saídas.

"Entrada" - O relatório listará apenas as notas fiscais de compras ou entradas.

"NF. Transporte Sem Romaneios" - Opção específica para listar notas de transporte que não possuem vínculo com romaneios de carga.

'''Vendedor / Forma Pagamento''' - Marque para agrupar ou exibir detalhes sobre quem vendeu e como foi pago.

'''Detalhado''' - Marque para gerar um relatório completo, exibindo item a item de cada nota.

'''Nota Serviço''' - Marque para incluir Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) no relatório.

'''NF-e''' - Marque para incluir Notas Fiscais Eletrônicas (modelo 55).

'''NFC-e / CF-e''' - Marque para incluir Notas Fiscais de Consumidor e Cupons Fiscais (varejo).

'''Comissão''' - Marque para gerar o relatório com foco no cálculo de comissões sobre as notas filtradas.

'''Opções de Resumo''' - Estas opções geram totalizadores específicos ao final do relatório:

"CFOP" - Resume os totais agrupados por Código Fiscal de Operações.

"Produto" - Resume os totais agrupados por Produto vendido/comprado.

"NCM" - Resume os totais agrupados por Classificação Fiscal (NCM).

Consulta de Notas Fiscais

2025-12-16T11:59:03Z

Michellefelipe: /* Relatórios */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Esta tela é o painel de gerenciamento fiscal do sistema. Nela é possível pesquisar, visualizar, transmitir e gerenciar (cancelar/corrigir) todos os documentos fiscais emitidos ou recebidas pela empresa.

='''Localização'''=

A tela ''Consulta de Notas Fiscais'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Comercialização → Transações → Consulta de Notas Fiscais ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 1.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:BotãoFaturar.jpg]] - Fatura para emissão de NF-e modelo 55. 
[[Arquivo:BotaoClonar.png]] - Cria uma cópia idêntica do documento selecionado. 
[[Arquivo:Botão editar 2.jpg]] - Abre o documento selecionado para alterações. 
[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Atualiza para Buscar. 
[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Gera a impressão do documento. 
[[Arquivo:Recontablilizar.jpg]] - Reprocessa/atualiza a contabilização do documento. 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Número da NF''' - Digite o número exato da nota fiscal para realizar uma busca direta pelo documento.

'''Pesquisa Rápida no Grid''' - Utilize a linha de pesquisa rápida (em amarelo) para localizar cadastros específicos; basta digitar a informação desejada diretamente na coluna correspondente, como por exemplo o nome do fornecedor no campo "Nome Razão Social", que o sistema filtra automaticamente. 
''• Dica de Pesquisa: A digitação direta busca apenas o início do registro. Para localizar uma informação (letras ou números) contida em qualquer parte do campo, insira um espaço antes de começar a digitar.''

'''Filtros de Coluna''' - Para refinamentos mais detalhados, use o recurso de filtragem de colunas arrastando a coluna que deseja para a ''caixa de agrupamento''; isso permite selecionar critérios exatos de agrupamento, como exibir o filtro por "Status NF" por exemplo.

'''Reorganização Visual''' - A visualização da tela também é flexível, permitindo reorganizar as colunas livremente; você pode clicar e arrastar o título de qualquer coluna para mudá-la de lugar, ajustando a ordem de leitura das informações conforme a sua necessidade de trabalho. 

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 2.jpg]]

'''Visualização Rápida no Grid''' - Para ver mais dados sem necessidade de abrir o documento, utilize a seta de expansão localizada no início da linha. Ela revela um painel com detalhes complementares das notas.

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 3.jpg]]

'''Status NFe''' - Refere-se ao andamento da nota dentro do Bonzay Gestão.

"Aberta" - Indica que a venda ou nota ainda está em fase de digitação. O estoque e o financeiro ainda não foram movimentados definitivamente e a nota não foi enviada para a Sefaz, nessa fase é possível excluir esse registro.

"Concluída" - Indica que a venda foi finalizada no sistema, mas é necessário olhar o "Status NFe" ao lado para saber se ela vale fiscalmente.

"Cancelada" - Indica que a venda foi cancelada internamente no sistema.

'''Status NFe (Situação Fiscal na SEFAZ)''' - Refere-se à validade jurídica do documento perante o Governo (Receita Estadual).

"Para Transmissão" - A nota está pronta e assinada pelo sistema, mas ainda não foi enviada para a Sefaz. Você deve clicar no botão [[Arquivo:Botão editar 2.jpg]] em seguida [[Arquivo:Botão Mais.jpg]] e logo após ENVIAR e aguardar retorno do Sefaz autorizando a nota para validá-la. Isso geralmente ocorre devido a retornos da Sefaz, preenchimento incorreto de dados ou irregularidades cadastrais do emitente ou do destinatário. A Secretaria da Fazenda (SEFAZ) rejeita o documento se houver inconsistências. 
''• Dica: A nota com esse status não pode ser cancelada (pois não consta na Sefaz ainda) e não pode ser deixada de lado, pois gerou numeração, entre em contato com o suporte Bonzay caso tenha dúvida na emissão da nota''

"Autorizada" - A nota foi recebida e aprovada pela Sefaz. É um documento fiscal válido e a mercadoria pode circular. 
''• Dica: Após a autorização da nota na Sefaz o prazo de cancelamento é de 24h para mód.55 e 30 min para mód.65 ( Emissão PDV ).''

"Cancelada" - A nota foi cancelada oficialmente na Sefaz dentro do prazo legal. Não tem mais valor fiscal.

"Denegada" - A Sefaz recusou a nota devido a irregularidades graves no cadastro do emitente ou do destinatário (ex: Inscrição Estadual Suspensa). Uma nota denegada não pode ser corrigida nem cancelada; o número dela "morre" como inválido.

"Inutilizada" - Indica que a numeração da nota foi reservada, mas não chegou a ser utilizada ou autorizada pela Sefaz. Serve para informar que a quebra na sequência numérica não se trata de fraude, apenas de um número não aproveitado. É um aviso fiscal que mantém a conformidade da empresa. (Para orientações sobre como realizar a inutilização, consulte o suporte técnico Bonzay.)

"Contingência NFC-e" - A nota de consumidor foi emitida em modo offline (sem internet) ou teve algum retorno da Sefaz que impossibilitou o envio. Ela é válida para o cliente levar a mercadoria, mas o estabelecimento tem a obrigação de transmiti-la assim que a conexão retornar ou conferir o motivo pelo retorno, para organizar e posteriormente fazer o envio. (Para orientações de envio, consulte o suporte técnico Bonzay)

[[Arquivo:StatusNF-e.jpg]] 

='''Combos'''=

'''Período Consulta''' - Selecione um filtro rápido para preencher as datas.

'''Tipo de Data''' - Selecione qual referência de data deve ser considerada na busca (ex: Data de Emissão, Data de Entrada, Data de Saída).

'''Origem''' - Selecione a origem da operação das notas.

'''Status''' - Selecione o status da nota fiscal.

'''Cliente/Fornecedor''' - Selecione um cliente ou fornecedor na lista para filtrar apenas as notas vinculadas a ele.

[[Arquivo:BotãoCupom.jpg]] - Abre recursos adicionais do cupom:

"Aplicar Cupom" - Clique para concluir.

"Cancelar Cupom" - Clique para realizar o cancelamento do cupom fiscal. Se estiver dentro do prazo legal (30min), o cancelamento é enviado à Sefaz; caso contrário, será apenas um cancelamento interno de registro.

"Abrir Cupom" - Clique para abrir o documento, utilizado para quando for realizar manutenções no documento.

"Recalcular Cupom" - Clique para forçar o sistema a refazer os cálculos tributários e de totais do cupom. Utilizado geralmente quando há divergência de valores ou alteração de regras fiscais.

[[Arquivo:BotãoNota.jpg]] - Recursos adicionais das notas:

"Consultar na Sefaz" - Realiza uma verificação online direta no servidor do Governo (Secretaria da Fazenda) para atualizar e confirmar o status oficial real desta nota fiscal.

"Visualizar Danfe" - Abre na tela a impressão do documento fiscal para conferência ou reimpressão.

"Visualizar XML" - Abre o código fonte do arquivo digital da nota (XML) para análise técnica de tags e estruturas.

"Exportar XML e PDF" - Salva cópias dos arquivos da nota (tanto o XML quanto o PDF) em uma pasta local do computador para backup ou envio manual(Utilizado para envio de Arquivos Fiscais).

"Enviar E-mail" - Abre subtela para envio: [[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais Email.jpg|250px|link=MediaWiki]]

"Inutiliza NF-e" - Aciona o processo de inutilização de numeração junto à Sefaz.'' 
''• Dica: O campo só é aberto quando a nota se encontra com o "Status NF" '''ABERTA'''.'' 

='''Relatórios'''=

'''Análise Comercial Vendas''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Relatório - Análise Comercial de Vendas]], e nela pode visualizar totais faturados e margens baseados nas notas de saída filtradas.

'''Análise Comercial Compras''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Relatório - Análise Comercial de Compras]], e nela pode conferir o volume de aquisições, custos totais baseados nas notas de entrada filtradas.

'''Rel. Notas Fiscais''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Notas Fiscais]], e nela pode conferir listagens detalhadas (analíticas ou sintéticas) das notas fiscais listadas na grade para fins de conferência ou arquivo.

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 12/12/2025. 
Revisor: ''Michelle dos Santos Rodrigues Felipe'' (michelle.felipe@bonzay.com.br) em 16/12/2025.

Relatório - Análise Comercial de Vendas

2025-12-16T11:42:38Z

Michellefelipe: /* Botões */

Módulo: Comercialização

Versão Referência: 3.5.0.7

='''Introdução'''=

A tela Cadastro do Relatório - Análise Comercial de Vendas utiliza os relatórios comerciais parametrizados para, através de filtros, trazer informações gerenciais das vendas.

='''Localização'''=

A tela de Relatório - Análise Comercial de Vendas pode ser acessada no caminho:

'''MENU > Comercialização > Relatórios / Relatório - Análise Comercial de Vendas'''

[[Arquivo:Localização Relatórios Análise Comercial de Vendas.jpg]]

='''Funções da Tela'''=

A tela inicial de Localização Relatórios Análise Comercial de Vendas.jpg vem equipada com diversos filtros para confecção do relatório desejado.

[[Arquivo:Tela Relatório Analise Comercial de Vendas.jpg]]

==Botões==

O botão [[Arquivo:Botão Visualizar 2.jpg]] carrega o relatório conforme filtros configurados na busca.

O botão [[Arquivo:Botão Fechar.jpg]] fecha a tela sem executar o relatório.

==Filtro==

'''''Relatório''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o relatório desejado para que seja impresso conforme os filtros.

'''''Grupo''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o grupo empresarial.

'''''Empresa''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a empresa do grupo.

'''''Filial''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a filia para qual deseja a impressão do relatório.

'''''Depósito''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o depósito para o qual deseja a impressão do relatório.

'''''Cliente''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o cliente.

'''''Município''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o município.

'''''UF''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a unidade da federação.

'''''Vendedor''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o vendedor.

'''''Vend. Respons''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o vendedor responsável.

'''''Produto''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o produto.

'''''Nro Lote''''': Campo o usuário informa o lote.

'''''Unidade de medida''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a unidade de medida do produto.

'''''Linha Produto''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a linha do produto.

'''''Grupo Produto''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o grupo do produto.

'''''Sub Grupo Produto''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o sub grupo do produto.

'''''Forma de Pagamento''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a forma de pagamento.

'''''Grupo Benefício Trib.''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o grupo de benefício tributário.

'''''CFOP''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o CFOP.

'''''Pedido de Venda''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o Pedido de Venda.

'''''O.P. Pessoa Avulsa''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a ordem de produção avulsa.

'''''Indicação''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o indicador responsável pela venda.

'''''Motorista''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o motorista.

'''''Número Documento''''': Campo onde o usuário informa numeração de documento para geração do relatório.

'''''Últimas compras''''': Campo onde o usuário informa a quantidade máxima de compras, de forma retroativa, a ser considerada no relatório.

'''''Lista de Prdoduto''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a lista de produtos.

'''''Período (Data de Emissão)''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona período predeterminado para a confecção do relatório ou através da opção "Entre" determinas os limites, de forma manual, nos campos adjacentes.

==Agrupamento==

O agrupamento, traz as informações dos filtros ordenados conforme a seleção da FLAG de seleção exclusiva, são elas:

===Analítico===

'''''Cliente''''': Agrupa o relatório por cliente.

'''''Pedido''''': Agrupa o relatório por pedido.

'''''Grupo de Produtos''''': Agrupa o relatório por grupo de produtos.

'''''Motorista''''': Agrupa o relatório por motorista.

'''''Vendedor''''': Agrupa o relatório por Vendedor.

'''''Produto''''': Agrupa o relatório por Produto.

'''''Data Emissão''''': Agrupa o relatório por Data de Emissão.

'''''Documento''''': Agrupa o relatório por número do documento.

'''''Lista de Produtos''''': Agrupa o relatório por lista de produtos.

'''''Marca''''': Agrupa o relatório por marca.

'''''Vendedor/Município''''': Agrupa o relatório por vendedor/município.

'''''Indicação''''': Agrupa o relatório por indicação.

===Sintético===

'''''Cliente''''': Agrupa o relatório por cliente.

'''''Pedido''''': Agrupa o relatório por pedido.

'''''Motorista''''': Agrupa o relatório por motorista.

'''''Vendedor''''': Agrupa o relatório por Vendedor.

'''''Data Emissão''''': Agrupa o relatório por Data de Emissão.

'''''Documento''''': Agrupa o relatório por número do documento.

'''''Resumo mensal''''': Agrupa o relatório de forma a realizar um resumo mensal.

'''''Vendedor/Condição Pagto''''': Agrupa o relatório de forma a realizar um resumo por vendedor/condição de pagamento.

'''''Vendedor/Município''''': Agrupa o relatório por vendedor/município.

===Resumido===

'''''Cliente''''': Agrupa o relatório por cliente.

'''''Pedido''''': Agrupa o relatório por pedido.

'''''Grupo de Produtos''''': Agrupa o relatório por grupo de produtos.

'''''Motorista''''': Agrupa o relatório por motorista.

'''''Vendedor''''': Agrupa o relatório por Vendedor.

'''''Produto''''': Agrupa o relatório por Produto.

'''''Data Emissão''''': Agrupa o relatório por Data de Emissão.

'''''Documento''''': Agrupa o relatório por número do documento.

'''''Por Empresa''''': Agrupa o relatório de forma a realizar um resumo por empresa.

'''''Lista de Produtos''''': Agrupa o relatório por lista de produtos.

'''''Marca''''': Agrupa o relatório por marca.

'''''Vendedor/Município''''': Agrupa o relatório por vendedor/município.

'''''Indicação''''': Agrupa o relatório por indicação.

====Financeiro====

'''''Produto''''': Traz colunas com informações financeiras dos produtos.

'''''Data''''': Traz colunas com informações financeiras por data.

'''''Grupo de Produtos''''': Traz colunas com informações financeiras por grupo de produtos.

==Análise Com Custo==

'''''Análise de Custo''''': FLAG que quando marcada traz informações de custo ao relatório por último custo de entrada, custo médio, custo manual ou percentual.


Autor: Marcílio Ribeiro, departamento de implantação, em 10/11/2022. 
Revisor:

Consulta de Notas Fiscais

2025-12-12T20:13:35Z

Michellefelipe: /* Relatórios */

Consulta de Notas Fiscais

2025-12-12T20:10:10Z

Michellefelipe: /* Combos */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Esta tela é o painel de gerenciamento fiscal do sistema. Nela é possível pesquisar, visualizar, transmitir e gerenciar (cancelar/corrigir) todos os documentos fiscais emitidos ou recebidas pela empresa.

='''Localização'''=

A tela ''Consulta de Notas Fiscais'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Comercialização → Transações → Consulta de Notas Fiscais ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 1.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:BotãoFaturar.jpg]] - Fatura para emissão de NF-e modelo 55. 
[[Arquivo:BotaoClonar.png]] - Cria uma cópia idêntica do documento selecionado. 
[[Arquivo:Botão editar 2.jpg]] - Abre o documento selecionado para alterações. 
[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Atualiza para Buscar. 
[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Gera a impressão do documento. 
[[Arquivo:Recontablilizar.jpg]] - Reprocessa/atualiza a contabilização do documento. 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Número da NF''' - Digite o número exato da nota fiscal para realizar uma busca direta pelo documento.

'''Pesquisa Rápida no Grid''' - Utilize a linha de pesquisa rápida (em amarelo) para localizar cadastros específicos; basta digitar a informação desejada diretamente na coluna correspondente, como por exemplo o nome do fornecedor no campo "Nome Razão Social", que o sistema filtra automaticamente. 
''• Dica de Pesquisa: A digitação direta busca apenas o início do registro. Para localizar uma informação (letras ou números) contida em qualquer parte do campo, insira um espaço antes de começar a digitar.''

'''Filtros de Coluna''' - Para refinamentos mais detalhados, use o recurso de filtragem de colunas arrastando a coluna que deseja para a ''caixa de agrupamento''; isso permite selecionar critérios exatos de agrupamento, como exibir o filtro por "Status NF" por exemplo.

'''Reorganização Visual''' - A visualização da tela também é flexível, permitindo reorganizar as colunas livremente; você pode clicar e arrastar o título de qualquer coluna para mudá-la de lugar, ajustando a ordem de leitura das informações conforme a sua necessidade de trabalho. 

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 2.jpg]]

'''Visualização Rápida no Grid''' - Para ver mais dados sem necessidade de abrir o documento, utilize a seta de expansão localizada no início da linha. Ela revela um painel com detalhes complementares das notas.

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 3.jpg]]

'''Status NFe''' - Refere-se ao andamento da nota dentro do Bonzay Gestão.

"Aberta" - Indica que a venda ou nota ainda está em fase de digitação. O estoque e o financeiro ainda não foram movimentados definitivamente e a nota não foi enviada para a Sefaz, nessa fase é possível excluir esse registro.

"Concluída" - Indica que a venda foi finalizada no sistema, mas é necessário olhar o "Status NFe" ao lado para saber se ela vale fiscalmente.

"Cancelada" - Indica que a venda foi cancelada internamente no sistema.

'''Status NFe (Situação Fiscal na SEFAZ)''' - Refere-se à validade jurídica do documento perante o Governo (Receita Estadual).

"Para Transmissão" - A nota está pronta e assinada pelo sistema, mas ainda não foi enviada para a Sefaz. Você deve clicar no botão [[Arquivo:Botão editar 2.jpg]] em seguida [[Arquivo:Botão Mais.jpg]] e logo após ENVIAR e aguardar retorno do Sefaz autorizando a nota para validá-la. Isso geralmente ocorre devido a retornos da Sefaz, preenchimento incorreto de dados ou irregularidades cadastrais do emitente ou do destinatário. A Secretaria da Fazenda (SEFAZ) rejeita o documento se houver inconsistências. 
''• Dica: A nota com esse status não pode ser cancelada (pois não consta na Sefaz ainda) e não pode ser deixada de lado, pois gerou numeração, entre em contato com o suporte Bonzay caso tenha dúvida na emissão da nota''

"Autorizada" - A nota foi recebida e aprovada pela Sefaz. É um documento fiscal válido e a mercadoria pode circular. 
''• Dica: Após a autorização da nota na Sefaz o prazo de cancelamento é de 24h para mód.55 e 30 min para mód.65 ( Emissão PDV ).''

"Cancelada" - A nota foi cancelada oficialmente na Sefaz dentro do prazo legal. Não tem mais valor fiscal.

"Denegada" - A Sefaz recusou a nota devido a irregularidades graves no cadastro do emitente ou do destinatário (ex: Inscrição Estadual Suspensa). Uma nota denegada não pode ser corrigida nem cancelada; o número dela "morre" como inválido.

"Inutilizada" - Indica que a numeração da nota foi reservada, mas não chegou a ser utilizada ou autorizada pela Sefaz. Serve para informar que a quebra na sequência numérica não se trata de fraude, apenas de um número não aproveitado. É um aviso fiscal que mantém a conformidade da empresa. (Para orientações sobre como realizar a inutilização, consulte o suporte técnico Bonzay.)

"Contingência NFC-e" - A nota de consumidor foi emitida em modo offline (sem internet) ou teve algum retorno da Sefaz que impossibilitou o envio. Ela é válida para o cliente levar a mercadoria, mas o estabelecimento tem a obrigação de transmiti-la assim que a conexão retornar ou conferir o motivo pelo retorno, para organizar e posteriormente fazer o envio. (Para orientações de envio, consulte o suporte técnico Bonzay)

[[Arquivo:StatusNF-e.jpg]] 

='''Combos'''=

'''Período Consulta''' - Selecione um filtro rápido para preencher as datas.

'''Tipo de Data''' - Selecione qual referência de data deve ser considerada na busca (ex: Data de Emissão, Data de Entrada, Data de Saída).

'''Origem''' - Selecione a origem da operação das notas.

'''Status''' - Selecione o status da nota fiscal.

'''Cliente/Fornecedor''' - Selecione um cliente ou fornecedor na lista para filtrar apenas as notas vinculadas a ele.

[[Arquivo:BotãoCupom.jpg]] - Abre recursos adicionais do cupom:

"Aplicar Cupom" - Clique para concluir.

"Cancelar Cupom" - Clique para realizar o cancelamento do cupom fiscal. Se estiver dentro do prazo legal (30min), o cancelamento é enviado à Sefaz; caso contrário, será apenas um cancelamento interno de registro.

"Abrir Cupom" - Clique para abrir o documento, utilizado para quando for realizar manutenções no documento.

"Recalcular Cupom" - Clique para forçar o sistema a refazer os cálculos tributários e de totais do cupom. Utilizado geralmente quando há divergência de valores ou alteração de regras fiscais.

[[Arquivo:BotãoNota.jpg]] - Recursos adicionais das notas:

"Consultar na Sefaz" - Realiza uma verificação online direta no servidor do Governo (Secretaria da Fazenda) para atualizar e confirmar o status oficial real desta nota fiscal.

"Visualizar Danfe" - Abre na tela a impressão do documento fiscal para conferência ou reimpressão.

"Visualizar XML" - Abre o código fonte do arquivo digital da nota (XML) para análise técnica de tags e estruturas.

"Exportar XML e PDF" - Salva cópias dos arquivos da nota (tanto o XML quanto o PDF) em uma pasta local do computador para backup ou envio manual(Utilizado para envio de Arquivos Fiscais).

"Enviar E-mail" - Abre subtela para envio: [[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais Email.jpg|250px|link=MediaWiki]]

"Inutiliza NF-e" - Aciona o processo de inutilização de numeração junto à Sefaz.'' 
''• Dica: O campo só é aberto quando a nota se encontra com o "Status NF" '''ABERTA'''.'' 

='''Relatórios'''=

'''Análise Comercial Vendas''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Relatório - Análise Comercial de Vendas]], e nela pode totais faturados e margens baseados nas notas de saída filtradas.

'''Análise Comercial Compras''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Relatório - Análise Comercial de Compras]], e nela pode conferir o volume de aquisições, custos totais baseados nas notas de entrada filtradas.

'''Rel. Notas Fiscais''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Notas Fiscais]], e nela pode conferir listagens detalhadas (analíticas ou sintéticas) das notas fiscais listadas na grade para fins de conferência ou arquivo.

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 12/12/2025. 
Revisor:

Consulta de Notas Fiscais

2025-12-12T20:01:00Z

Michellefelipe: /* Campos */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Esta tela é o painel de gerenciamento fiscal do sistema. Nela é possível pesquisar, visualizar, transmitir e gerenciar (cancelar/corrigir) todos os documentos fiscais emitidos ou recebidas pela empresa.

='''Localização'''=

A tela ''Consulta de Notas Fiscais'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Comercialização → Transações → Consulta de Notas Fiscais ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 1.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:BotãoFaturar.jpg]] - Fatura para emissão de NF-e modelo 55. 
[[Arquivo:BotaoClonar.png]] - Cria uma cópia idêntica do documento selecionado. 
[[Arquivo:Botão editar 2.jpg]] - Abre o documento selecionado para alterações. 
[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Atualiza para Buscar. 
[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Gera a impressão do documento. 
[[Arquivo:Recontablilizar.jpg]] - Reprocessa/atualiza a contabilização do documento. 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Número da NF''' - Digite o número exato da nota fiscal para realizar uma busca direta pelo documento.

'''Pesquisa Rápida no Grid''' - Utilize a linha de pesquisa rápida (em amarelo) para localizar cadastros específicos; basta digitar a informação desejada diretamente na coluna correspondente, como por exemplo o nome do fornecedor no campo "Nome Razão Social", que o sistema filtra automaticamente. 
''• Dica de Pesquisa: A digitação direta busca apenas o início do registro. Para localizar uma informação (letras ou números) contida em qualquer parte do campo, insira um espaço antes de começar a digitar.''

'''Filtros de Coluna''' - Para refinamentos mais detalhados, use o recurso de filtragem de colunas arrastando a coluna que deseja para a ''caixa de agrupamento''; isso permite selecionar critérios exatos de agrupamento, como exibir o filtro por "Status NF" por exemplo.

'''Reorganização Visual''' - A visualização da tela também é flexível, permitindo reorganizar as colunas livremente; você pode clicar e arrastar o título de qualquer coluna para mudá-la de lugar, ajustando a ordem de leitura das informações conforme a sua necessidade de trabalho. 

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 2.jpg]]

'''Visualização Rápida no Grid''' - Para ver mais dados sem necessidade de abrir o documento, utilize a seta de expansão localizada no início da linha. Ela revela um painel com detalhes complementares das notas.

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 3.jpg]]

'''Status NFe''' - Refere-se ao andamento da nota dentro do Bonzay Gestão.

"Aberta" - Indica que a venda ou nota ainda está em fase de digitação. O estoque e o financeiro ainda não foram movimentados definitivamente e a nota não foi enviada para a Sefaz, nessa fase é possível excluir esse registro.

"Concluída" - Indica que a venda foi finalizada no sistema, mas é necessário olhar o "Status NFe" ao lado para saber se ela vale fiscalmente.

"Cancelada" - Indica que a venda foi cancelada internamente no sistema.

'''Status NFe (Situação Fiscal na SEFAZ)''' - Refere-se à validade jurídica do documento perante o Governo (Receita Estadual).

"Para Transmissão" - A nota está pronta e assinada pelo sistema, mas ainda não foi enviada para a Sefaz. Você deve clicar no botão [[Arquivo:Botão editar 2.jpg]] em seguida [[Arquivo:Botão Mais.jpg]] e logo após ENVIAR e aguardar retorno do Sefaz autorizando a nota para validá-la. Isso geralmente ocorre devido a retornos da Sefaz, preenchimento incorreto de dados ou irregularidades cadastrais do emitente ou do destinatário. A Secretaria da Fazenda (SEFAZ) rejeita o documento se houver inconsistências. 
''• Dica: A nota com esse status não pode ser cancelada (pois não consta na Sefaz ainda) e não pode ser deixada de lado, pois gerou numeração, entre em contato com o suporte Bonzay caso tenha dúvida na emissão da nota''

"Autorizada" - A nota foi recebida e aprovada pela Sefaz. É um documento fiscal válido e a mercadoria pode circular. 
''• Dica: Após a autorização da nota na Sefaz o prazo de cancelamento é de 24h para mód.55 e 30 min para mód.65 ( Emissão PDV ).''

"Cancelada" - A nota foi cancelada oficialmente na Sefaz dentro do prazo legal. Não tem mais valor fiscal.

"Denegada" - A Sefaz recusou a nota devido a irregularidades graves no cadastro do emitente ou do destinatário (ex: Inscrição Estadual Suspensa). Uma nota denegada não pode ser corrigida nem cancelada; o número dela "morre" como inválido.

"Inutilizada" - Indica que a numeração da nota foi reservada, mas não chegou a ser utilizada ou autorizada pela Sefaz. Serve para informar que a quebra na sequência numérica não se trata de fraude, apenas de um número não aproveitado. É um aviso fiscal que mantém a conformidade da empresa. (Para orientações sobre como realizar a inutilização, consulte o suporte técnico Bonzay.)

"Contingência NFC-e" - A nota de consumidor foi emitida em modo offline (sem internet) ou teve algum retorno da Sefaz que impossibilitou o envio. Ela é válida para o cliente levar a mercadoria, mas o estabelecimento tem a obrigação de transmiti-la assim que a conexão retornar ou conferir o motivo pelo retorno, para organizar e posteriormente fazer o envio. (Para orientações de envio, consulte o suporte técnico Bonzay)

[[Arquivo:StatusNF-e.jpg]] 

='''Combos'''=

'''Período Consulta''' - Selecione um filtro rápido para preencher as datas.

'''Tipo de Data''' - Selecione qual referência de data deve ser considerada na busca (ex: Data de Emissão, Data de Entrada, Data de Saída).

'''Origem''' - Selecione a origem da operação das notas.

'''Status''' - Selecione o status da nota fiscal.

'''Cliente/Fornecedor''' - Selecione um cliente ou fornecedor na lista para filtrar apenas as notas vinculadas a ele.

[[Arquivo:BotãoCupom.jpg]] - Abre recursos adicionais do cupom:

"Aplicar Cupom" - Clique para concluir.

"Cancelar Cupom" - Clique para realizar o cancelamento do cupom fiscal. Se estiver dentro do prazo legal (30min), o cancelamento é enviado à Sefaz; caso contrário, será apenas um cancelamento interno de registro.

"Abrir Cupom" - Clique para abrir a tela de visualização detalhada do cupom, permitindo conferir os itens, valores e impostos lançados.

"Recalcular Cupom" - Clique para forçar o sistema a refazer os cálculos tributários e de totais do cupom. Utilizado geralmente quando há divergência de valores ou alteração de regras fiscais.

[[Arquivo:BotãoNota.jpg]] - Recursos adicionais das notas:

"Consultar na Sefaz" - Realiza uma verificação online direta no servidor do Governo (Secretaria da Fazenda) para atualizar e confirmar o status oficial real desta nota fiscal.

"Visualizar Danfe" - Abre na tela a impressão do documento fiscal para conferência ou reimpressão.

"Visualizar XML" - Abre o código fonte do arquivo digital da nota (XML) para análise técnica de tags e estruturas.

"Exportar XML e PDF" - Salva cópias dos arquivos da nota (tanto o XML quanto o PDF) em uma pasta local do computador para backup ou envio manual(Utilizado para envio de Arquivos Fiscais).

"Enviar E-mail" - Abre subtela para envio: [[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais Email.jpg|250px|link=MediaWiki]]

"Inutiliza NF-e" - Aciona o processo de inutilização de numeração junto à Sefaz.'' 
''• Dica: O campo só é aberto quando a nota se encontra com o "Status NF" '''ABERTA'''.'' 

='''Relatórios'''=

'''Análise Comercial Vendas''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Relatório - Análise Comercial de Vendas]], e nela pode totais faturados e margens baseados nas notas de saída filtradas.

'''Análise Comercial Compras''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Relatório - Análise Comercial de Compras]], e nela pode conferir o volume de aquisições, custos totais baseados nas notas de entrada filtradas.

'''Rel. Notas Fiscais''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Notas Fiscais]], e nela pode conferir listagens detalhadas (analíticas ou sintéticas) das notas fiscais listadas na grade para fins de conferência ou arquivo.

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 12/12/2025. 
Revisor:

Consulta de Notas Fiscais

2025-12-12T20:00:17Z

Michellefelipe: /* Campos */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Esta tela é o painel de gerenciamento fiscal do sistema. Nela é possível pesquisar, visualizar, transmitir e gerenciar (cancelar/corrigir) todos os documentos fiscais emitidos ou recebidas pela empresa.

='''Localização'''=

A tela ''Consulta de Notas Fiscais'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Comercialização → Transações → Consulta de Notas Fiscais ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 1.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:BotãoFaturar.jpg]] - Fatura para emissão de NF-e modelo 55. 
[[Arquivo:BotaoClonar.png]] - Cria uma cópia idêntica do documento selecionado. 
[[Arquivo:Botão editar 2.jpg]] - Abre o documento selecionado para alterações. 
[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Atualiza para Buscar. 
[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Gera a impressão do documento. 
[[Arquivo:Recontablilizar.jpg]] - Reprocessa/atualiza a contabilização do documento. 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Número da NF''' - Digite o número exato da nota fiscal para realizar uma busca direta pelo documento.

'''Pesquisa Rápida no Grid''' - Utilize a linha de pesquisa rápida (em amarelo) para localizar cadastros específicos; basta digitar a informação desejada diretamente na coluna correspondente, como por exemplo o nome do fornecedor no campo "Nome Razão Social", que o sistema filtra automaticamente. 
''• Dica de Pesquisa: A digitação direta busca apenas o início do registro. Para localizar uma informação (letras ou números) contida em qualquer parte do campo, insira um espaço antes de começar a digitar.''

'''Filtros de Coluna''' - Para refinamentos mais detalhados, use o recurso de filtragem de colunas arrastando a coluna que deseja para a ''caixa de agrupamento''; isso permite selecionar critérios exatos de agrupamento, como exibir o filtro por "Status NF" por exemplo.

'''Reorganização Visual''' - A visualização da tela também é flexível, permitindo reorganizar as colunas livremente; você pode clicar e arrastar o título de qualquer coluna para mudá-la de lugar, ajustando a ordem de leitura das informações conforme a sua necessidade de trabalho. 

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 2.jpg]]

'''Visualização Rápida no Grid''' - Para ver mais dados sem necessidade de abrir o documento, utilize a seta de expansão localizada no início da linha. Ela revela um painel com detalhes complementares das notas.

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 3.jpg]]

'''Status NFe''' - Refere-se ao andamento da nota dentro do Bonzay Gestão.

"Aberta" - Indica que a venda ou nota ainda está em fase de digitação. O estoque e o financeiro ainda não foram movimentados definitivamente e a nota não foi enviada para a Sefaz, nessa fase é possível excluir esse registro.

"Concluída" - Indica que a venda foi finalizada no sistema, mas é necessário olhar o "Status NFe" ao lado para saber se ela vale fiscalmente.

"Cancelada" - Indica que a venda foi cancelada internamente no sistema.

'''Status NFe (Situação Fiscal na SEFAZ)''' - Refere-se à validade jurídica do documento perante o Governo (Receita Estadual).

"Para Transmissão" - A nota está pronta e assinada pelo sistema, mas ainda não foi enviada para a Sefaz. Você deve clicar no botão [[Arquivo:Botão editar 2.jpg]] em seguida [[Arquivo:Botão Mais.jpg]] e logo após ENVIAR e aguardar retorno do Sefaz autorizando a nota para validá-la. Isso geralmente ocorre devido a retornos da Sefaz, preenchimento incorreto de dados ou irregularidades cadastrais do emitente ou do destinatário. A Secretaria da Fazenda (SEFAZ) rejeita o documento se houver inconsistências. 
''• Dica: A nota com esse status não pode ser cancelada (pois não consta na Sefaz ainda) e não pode ser deixada de lado, pois gerou numeração, entre em contato com o suporte Bonzay caso tenha dúvida na emissão da nota''

"Autorizada" - A nota foi recebida e aprovada pela Sefaz. É um documento fiscal válido e a mercadoria pode circular. 
''• Dica: Após a autorização da nota na Sefaz o prazo de cancelamento é de 24h para mód.55 e 30 min para mód.65 ( Emissão PDV ).''

"Cancelada" - A nota foi cancelada oficialmente na Sefaz dentro do prazo legal. Não tem mais valor fiscal.

"Denegada" - A Sefaz recusou a nota devido a irregularidades graves no cadastro do emitente ou do destinatário (ex: Inscrição Estadual Suspensa). Uma nota denegada não pode ser corrigida nem cancelada; o número dela "morre" como inválido.

"Inutilizada" - Indica que a numeração da nota foi reservada, mas não chegou a ser utilizada ou autorizada pela Sefaz. Serve para informar que a quebra na sequência numérica não se trata de fraude, apenas de um número não aproveitado. É um aviso fiscal que mantém a conformidade da empresa. (Para orientações sobre como realizar a inutilização, consulte o suporte técnico Bonzay.)

"Contingência NFC-e"- A nota de consumidor foi emitida em modo offline (sem internet) ou teve algum retorno da Sefaz que impossibilitou o envio. Ela é válida para o cliente levar a mercadoria, mas o estabelecimento tem a obrigação de transmiti-la assim que a conexão retornar ou conferir o motivo pelo retorno, para organizar e posteriormente fazer o envio. (Para orientações de envio, consulte o suporte técnico Bonzay)

[[Arquivo:StatusNF-e.jpg]] 

='''Combos'''=

'''Período Consulta''' - Selecione um filtro rápido para preencher as datas.

'''Tipo de Data''' - Selecione qual referência de data deve ser considerada na busca (ex: Data de Emissão, Data de Entrada, Data de Saída).

'''Origem''' - Selecione a origem da operação das notas.

'''Status''' - Selecione o status da nota fiscal.

'''Cliente/Fornecedor''' - Selecione um cliente ou fornecedor na lista para filtrar apenas as notas vinculadas a ele.

[[Arquivo:BotãoCupom.jpg]] - Abre recursos adicionais do cupom:

"Aplicar Cupom" - Clique para concluir.

"Cancelar Cupom" - Clique para realizar o cancelamento do cupom fiscal. Se estiver dentro do prazo legal (30min), o cancelamento é enviado à Sefaz; caso contrário, será apenas um cancelamento interno de registro.

"Abrir Cupom" - Clique para abrir a tela de visualização detalhada do cupom, permitindo conferir os itens, valores e impostos lançados.

"Recalcular Cupom" - Clique para forçar o sistema a refazer os cálculos tributários e de totais do cupom. Utilizado geralmente quando há divergência de valores ou alteração de regras fiscais.

[[Arquivo:BotãoNota.jpg]] - Recursos adicionais das notas:

"Consultar na Sefaz" - Realiza uma verificação online direta no servidor do Governo (Secretaria da Fazenda) para atualizar e confirmar o status oficial real desta nota fiscal.

"Visualizar Danfe" - Abre na tela a impressão do documento fiscal para conferência ou reimpressão.

"Visualizar XML" - Abre o código fonte do arquivo digital da nota (XML) para análise técnica de tags e estruturas.

"Exportar XML e PDF" - Salva cópias dos arquivos da nota (tanto o XML quanto o PDF) em uma pasta local do computador para backup ou envio manual(Utilizado para envio de Arquivos Fiscais).

"Enviar E-mail" - Abre subtela para envio: [[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais Email.jpg|250px|link=MediaWiki]]

"Inutiliza NF-e" - Aciona o processo de inutilização de numeração junto à Sefaz.'' 
''• Dica: O campo só é aberto quando a nota se encontra com o "Status NF" '''ABERTA'''.'' 

='''Relatórios'''=

'''Análise Comercial Vendas''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Relatório - Análise Comercial de Vendas]], e nela pode totais faturados e margens baseados nas notas de saída filtradas.

'''Análise Comercial Compras''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Relatório - Análise Comercial de Compras]], e nela pode conferir o volume de aquisições, custos totais baseados nas notas de entrada filtradas.

'''Rel. Notas Fiscais''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Notas Fiscais]], e nela pode conferir listagens detalhadas (analíticas ou sintéticas) das notas fiscais listadas na grade para fins de conferência ou arquivo.

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 12/12/2025. 
Revisor:

Consulta de Notas Fiscais

2025-12-12T19:44:37Z

Michellefelipe: /* Campos */

Módulo: Comercialização 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Esta tela é o painel de gerenciamento fiscal do sistema. Nela é possível pesquisar, visualizar, transmitir e gerenciar (cancelar/corrigir) todos os documentos fiscais emitidos ou recebidas pela empresa.

='''Localização'''=

A tela ''Consulta de Notas Fiscais'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Comercialização → Transações → Consulta de Notas Fiscais ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 1.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:BotãoFaturar.jpg]] - Fatura para emissão de NF-e modelo 55. 
[[Arquivo:BotaoClonar.png]] - Cria uma cópia idêntica do documento selecionado. 
[[Arquivo:Botão editar 2.jpg]] - Abre o documento selecionado para alterações. 
[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Atualiza para Buscar. 
[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Gera a impressão do documento. 
[[Arquivo:Recontablilizar.jpg]] - Reprocessa/atualiza a contabilização do documento. 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Número da NF''' - Digite o número exato da nota fiscal para realizar uma busca direta pelo documento.

'''Pesquisa Rápida no Grid''' - Utilize a linha de pesquisa rápida (em amarelo) para localizar cadastros específicos; basta digitar a informação desejada diretamente na coluna correspondente, como por exemplo o nome do fornecedor no campo "Nome Razão Social", que o sistema filtra automaticamente. 
''• Dica de Pesquisa: A digitação direta busca apenas o início do registro. Para localizar uma informação (letras ou números) contida em qualquer parte do campo, insira um espaço antes de começar a digitar.''

'''Filtros de Coluna''' - Para refinamentos mais detalhados, use o recurso de filtragem de colunas arrastando a coluna que deseja para a ''caixa de agrupamento''; isso permite selecionar critérios exatos de agrupamento, como exibir o filtro por "Status NF" por exemplo.

'''Reorganização Visual''' - A visualização da tela também é flexível, permitindo reorganizar as colunas livremente; você pode clicar e arrastar o título de qualquer coluna para mudá-la de lugar, ajustando a ordem de leitura das informações conforme a sua necessidade de trabalho. 

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 2.jpg]]

'''Visualização Rápida no Grid''' - Para ver mais dados sem necessidade de abrir o documento, utilize a seta de expansão localizada no início da linha. Ela revela um painel com detalhes complementares das notas.

[[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais 3.jpg]]

'''Status NFe''' - Refere-se ao andamento da nota dentro do Bonzay Gestão.

"Aberta" - Indica que a venda ou nota ainda está em fase de digitação. O estoque e o financeiro ainda não foram movimentados definitivamente e a nota não foi enviada para a Sefaz, nessa fase é possível excluir esse registro.

"Concluída" - Indica que a venda foi finalizada no sistema, mas é necessário olhar o "Status NFe" ao lado para saber se ela vale fiscalmente.

"Cancelada" - Indica que a venda foi cancelada internamente no sistema.

'''Status NFe (Situação Fiscal na SEFAZ)''' - Refere-se à validade jurídica do documento perante o Governo (Receita Estadual).

"Para Transmissão" - A nota está pronta e assinada pelo sistema, mas ainda não foi enviada para a Sefaz. Você deve clicar no botão [[Arquivo:Botão editar 2.jpg]] em seguida [[Arquivo:Botão Mais.jpg]] e logo após ENVIAR e aguardar retorno do Sefaz autorizando a nota para validá-la. Isso geralmente ocorre devido a retornos da Sefaz, preenchimento incorreto de dados ou irregularidades cadastrais do emitente ou do destinatário. A Secretaria da Fazenda (SEFAZ) rejeita o documento se houver inconsistências. 
''• Dica: A nota com esse status não pode ser cancelada (pois não consta na Sefaz ainda) e não pode ser deixada de lado, pois gerou numeração, entre em contato com o suporte Bonzay caso tenha dúvida na emissão da nota''

"Autorizada" - A nota foi recebida e aprovada pela Sefaz. É um documento fiscal válido e a mercadoria pode circular. 
''• Dica: Após a autorização da nota na Sefaz o prazo de cancelamento é de 24h para mód.55 e 30 min para mód.65 ( Emissão PDV ).''

"Cancelada" - A nota foi cancelada oficialmente na Sefaz dentro do prazo legal. Não tem mais valor fiscal.

"Denegada" - A Sefaz recusou a nota devido a irregularidades graves no cadastro do emitente ou do destinatário (ex: Inscrição Estadual Suspensa). Uma nota denegada não pode ser corrigida nem cancelada; o número dela "morre" como inválido.

"Inutilizada" - Indica que a numeração da nota foi "pulada" ou quebrada por algum erro técnico, e o sistema avisou a Sefaz que esse número não será usado (Consulte o suporte técnico Bonzay para como fazer a inutilização).

"Contingência NFC-e"- A nota de consumidor foi emitida em modo offline (sem internet). Ela é válida para o cliente levar a mercadoria, mas o estabelecimento tem a obrigação de transmiti-la assim que a conexão retornar.

[[Arquivo:StatusNF-e.jpg]] 

='''Combos'''=

'''Período Consulta''' - Selecione um filtro rápido para preencher as datas.

'''Tipo de Data''' - Selecione qual referência de data deve ser considerada na busca (ex: Data de Emissão, Data de Entrada, Data de Saída).

'''Origem''' - Selecione a origem da operação das notas.

'''Status''' - Selecione o status da nota fiscal.

'''Cliente/Fornecedor''' - Selecione um cliente ou fornecedor na lista para filtrar apenas as notas vinculadas a ele.

[[Arquivo:BotãoCupom.jpg]] - Abre recursos adicionais do cupom:

"Aplicar Cupom" - Clique para concluir.

"Cancelar Cupom" - Clique para realizar o cancelamento do cupom fiscal. Se estiver dentro do prazo legal (30min), o cancelamento é enviado à Sefaz; caso contrário, será apenas um cancelamento interno de registro.

"Abrir Cupom" - Clique para abrir a tela de visualização detalhada do cupom, permitindo conferir os itens, valores e impostos lançados.

"Recalcular Cupom" - Clique para forçar o sistema a refazer os cálculos tributários e de totais do cupom. Utilizado geralmente quando há divergência de valores ou alteração de regras fiscais.

[[Arquivo:BotãoNota.jpg]] - Recursos adicionais das notas:

"Consultar na Sefaz" - Realiza uma verificação online direta no servidor do Governo (Secretaria da Fazenda) para atualizar e confirmar o status oficial real desta nota fiscal.

"Visualizar Danfe" - Abre na tela a impressão do documento fiscal para conferência ou reimpressão.

"Visualizar XML" - Abre o código fonte do arquivo digital da nota (XML) para análise técnica de tags e estruturas.

"Exportar XML e PDF" - Salva cópias dos arquivos da nota (tanto o XML quanto o PDF) em uma pasta local do computador para backup ou envio manual(Utilizado para envio de Arquivos Fiscais).

"Enviar E-mail" - Abre subtela para envio: [[Arquivo:TelaConsultadeNotasFiscais Email.jpg|250px|link=MediaWiki]]

"Inutiliza NF-e" - Aciona o processo de inutilização de numeração junto à Sefaz.'' 
''• Dica: O campo só é aberto quando a nota se encontra com o "Status NF" '''ABERTA'''.'' 

='''Relatórios'''=

'''Análise Comercial Vendas''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Relatório - Análise Comercial de Vendas]], e nela pode totais faturados e margens baseados nas notas de saída filtradas.

'''Análise Comercial Compras''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Relatório - Análise Comercial de Compras]], e nela pode conferir o volume de aquisições, custos totais baseados nas notas de entrada filtradas.

'''Rel. Notas Fiscais''' - Clicando sobre esta opção, aplicará a tela [[Notas Fiscais]], e nela pode conferir listagens detalhadas (analíticas ou sintéticas) das notas fiscais listadas na grade para fins de conferência ou arquivo.

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 12/12/2025. 
Revisor:

Novo Veículo / Equipamento

2025-12-11T13:43:07Z

Michellefelipe: /* Combos */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Realizar o cadastro técnico detalhado de um ativo da empresa ou de terceiros. Esta tela permite registrar desde a identificação básica (placa/série) até especificações de engenharia, dados de aquisição, garantia e ficha técnica personalizada.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar → Veículos → Novo ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaNovoVeículo-Equipamentos_1.jpg|1000px|link=MediaWiki]] 

='''Botões'''=

[[Arquivo:BotãoNovaFichatécnica.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Cria uma nova ficha/documento. 
[[Arquivo:BotãoSelecionarArquivo.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Abre um arquivo do computador. 
[[Arquivo:BotãoSalvarApenasIcone.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Salva o documento. 
[[Arquivo:BotãoRecortar.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Recorta o conteúdo selecionado. 
[[Arquivo:BotãoCopiar.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Copia o conteúdo selecionado. 
[[Arquivo:BotãoColar.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Cola o conteúdo copiado. 
[[Arquivo:BotãoDesfazer.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Desfaz a última ação. 
[[Arquivo:BotãoResfazer.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Refaz a ação desfeita. 
[[Arquivo:BotãoNegrito.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Deixa o texto em negrito. 
[[Arquivo:BotãoItálico.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Deixa o texto em itálico. 
[[Arquivo:BotãoSublinhado.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Sublinha o texto. 
[[Arquivo:BotãoTachado.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Risca o texto (tachado). 
[[Arquivo:BotãoAlinharàesquerda.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Alinha o texto à esquerda. 
[[Arquivo:BotãoCentralizar.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Centraliza o texto. 
[[Arquivo:BotãoAlinharàdireita.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Alinha o texto à direita. 
[[Arquivo:BotãoCorDaFonte.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Altera a cor do texto. 
[[Arquivo:BotãoCorDoFundo.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Altera a cor de fundo do texto. 
[[Arquivo:BotãoMarcadores.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Cria lista com marcadores. 
[[Arquivo:BotãoAumentarRecuo.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Aumenta o recuo do parágrafo. 
[[Arquivo:BotãoDiminuirRecuo.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Diminui o recuo do parágrafo. 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍconeAzul.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjudaAzul.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Placa''' - Digite a placa do veículo. 

'''Carreta 1 / Carreta 2 / Carreta 3''' - Informe as placas dos reboques ou semirreboques vinculados, caso seja um veículo articulado (bitrem/treminhão). 

'''Limite de Carga (kg)''' - Informe a capacidade máxima de peso suportada. 

'''Tag RFID''' - Digite o código da etiqueta eletrônica para controle automatizado de portaria ou abastecimento. 

'''Observação''' - Campo de texto para anotações gerais sobre o estado ou uso do bem. 

'''Descrição''' - Digite o nome completo ou descrição comercial do bem. 

'''Família / Fabricante / Marca''' - Preencha com a árvore mercadológica do bem. 

'''Nº de Série''' - Digite o número de série único. 

'''Ano Fabr.''' - Informe o ano de fabricação. 

'''Criticidade''' - Informe o nível critico do equipamento. 

'''Modelo Equipamento / Modelo (Fabricante)''' - Detalhe as variações do modelo técnico. 

'''Categoria''' - Informe a categoria do equipamento. 

'''Renavam / Chassi / Nº do Motor''' - Campos específicos para identificação documental de veículos. 

'''Caixa de Câmbio''' - Informe o tipo de transmissão do veículo (ex: Manual, Automática, CVT) ou o modelo técnico da caixa de câmbio, dado importante para manutenção mecânica. 

'''Potência''' - Informe a potência do motor. 

'''Cor''' - Informe a cor predominante. 

'''Combustível''' - Informe o tipo de combustível utilizado. 

'''Passageiros''' - Informe a capacidade máxima de passageiros. 

'''Cilindrada''' - Informe a cilindrada do motor (cc). 

'''Prédio / Setor / Departamento''' - Utilize estes campos para rastrear a localização física de equipamentos dentro da planta da empresa. 

'''Nota Entrada / Valor Compra''' - Registre os dados da nota fiscal de aquisição para controle de depreciação e patrimônio. 

'''Nota Venda / Valor Venda ''' - Preencha apenas quando o ativo for baixado ou vendido. 

'''Termo Garantia''' - Informe o número do contrato ou apólice de garantia. 

'''Custo Hora''' - Defina o valor do custo operacional por hora deste equipamento para apropriação em Ordens de Serviço ou Centros de Custo. 

'''Ficha Técnica''' - Área de texto rico para colar manuais, especificações detalhadas, procedimentos de uso ou links técnicos. 

='''Combos'''=

'''Tipo''' - Selecione se o cadastro se refere a Veículo, Equipamento ou Genérico. 
''• Dica: Esta seleção pode alterar o comportamento de alguns campos.'' 

'''Status''' - Selecione a situação atual do ativo. 

'''Filial''' - Selecione a empresa responsável pela gestão ou localização deste ativo. 
''• Dica: Esta seleção vem padrão filial logada.'' 

'''UF''' - Selecione o Estado de licenciamento ou localização principal do bem. 

'''Proprietário''' - Selecione a empresa ou pessoa que detém a posse legal do bem (útil para frota terceirizada ou arrendada). 
''• Dica: Esta seleção vem padrão parceiro em aberto.'' 

'''Motorista''' - Selecione o condutor ou operador padrão responsável por este ativo. 

'''CDR''' - Informe o CDR (Centro de Resultado). 

'''Carimbo C.Q.''' - Marque se o veículo/equipamento passou pelo Controle de Qualidade. 

'''Colheita''' - Marque se este equipamento é utilizado especificamente em operações de colheita agrícola (pode ativar funcionalidades específicas no módulo Armazéns Gerais e Produção). 

'''Tipo Veículo/Equipamento''' - Selecione a categoria técnica do bem. 

'''Dt. Compra''' - Data da aquisição. 

'''Dt. Venda''' - Data da venda/baixa. 

'''Dt. Final Garantia''' - Informe até quando o bem está coberto pela garantia do fabricante. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 10/12/2025. 
Revisor: ''Michelle dos Santos Rodrigues Felipe'' (michelle.felipe@bonzay.com.br) em 11/12/2025.

Novo Veículo / Equipamento

2025-12-11T13:41:14Z

Michellefelipe: /* Combos */

Novo Veículo / Equipamento

2025-12-11T13:40:56Z

Michellefelipe: /* Combos */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Realizar o cadastro técnico detalhado de um ativo da empresa ou de terceiros. Esta tela permite registrar desde a identificação básica (placa/série) até especificações de engenharia, dados de aquisição, garantia e ficha técnica personalizada.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar → Veículos → Novo ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaNovoVeículo-Equipamentos_1.jpg|1000px|link=MediaWiki]] 

='''Botões'''=

[[Arquivo:BotãoNovaFichatécnica.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Cria uma nova ficha/documento. 
[[Arquivo:BotãoSelecionarArquivo.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Abre um arquivo do computador. 
[[Arquivo:BotãoSalvarApenasIcone.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Salva o documento. 
[[Arquivo:BotãoRecortar.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Recorta o conteúdo selecionado. 
[[Arquivo:BotãoCopiar.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Copia o conteúdo selecionado. 
[[Arquivo:BotãoColar.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Cola o conteúdo copiado. 
[[Arquivo:BotãoDesfazer.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Desfaz a última ação. 
[[Arquivo:BotãoResfazer.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Refaz a ação desfeita. 
[[Arquivo:BotãoNegrito.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Deixa o texto em negrito. 
[[Arquivo:BotãoItálico.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Deixa o texto em itálico. 
[[Arquivo:BotãoSublinhado.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Sublinha o texto. 
[[Arquivo:BotãoTachado.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Risca o texto (tachado). 
[[Arquivo:BotãoAlinharàesquerda.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Alinha o texto à esquerda. 
[[Arquivo:BotãoCentralizar.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Centraliza o texto. 
[[Arquivo:BotãoAlinharàdireita.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Alinha o texto à direita. 
[[Arquivo:BotãoCorDaFonte.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Altera a cor do texto. 
[[Arquivo:BotãoCorDoFundo.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Altera a cor de fundo do texto. 
[[Arquivo:BotãoMarcadores.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Cria lista com marcadores. 
[[Arquivo:BotãoAumentarRecuo.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Aumenta o recuo do parágrafo. 
[[Arquivo:BotãoDiminuirRecuo.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Diminui o recuo do parágrafo. 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍconeAzul.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjudaAzul.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Placa''' - Digite a placa do veículo. 

'''Carreta 1 / Carreta 2 / Carreta 3''' - Informe as placas dos reboques ou semirreboques vinculados, caso seja um veículo articulado (bitrem/treminhão). 

'''Limite de Carga (kg)''' - Informe a capacidade máxima de peso suportada. 

'''Tag RFID''' - Digite o código da etiqueta eletrônica para controle automatizado de portaria ou abastecimento. 

'''Observação''' - Campo de texto para anotações gerais sobre o estado ou uso do bem. 

'''Descrição''' - Digite o nome completo ou descrição comercial do bem. 

'''Família / Fabricante / Marca''' - Preencha com a árvore mercadológica do bem. 

'''Nº de Série''' - Digite o número de série único. 

'''Ano Fabr.''' - Informe o ano de fabricação. 

'''Criticidade''' - Informe o nível critico do equipamento. 

'''Modelo Equipamento / Modelo (Fabricante)''' - Detalhe as variações do modelo técnico. 

'''Categoria''' - Informe a categoria do equipamento. 

'''Renavam / Chassi / Nº do Motor''' - Campos específicos para identificação documental de veículos. 

'''Caixa de Câmbio''' - Informe o tipo de transmissão do veículo (ex: Manual, Automática, CVT) ou o modelo técnico da caixa de câmbio, dado importante para manutenção mecânica. 

'''Potência''' - Informe a potência do motor. 

'''Cor''' - Informe a cor predominante. 

'''Combustível''' - Informe o tipo de combustível utilizado. 

'''Passageiros''' - Informe a capacidade máxima de passageiros. 

'''Cilindrada''' - Informe a cilindrada do motor (cc). 

'''Prédio / Setor / Departamento''' - Utilize estes campos para rastrear a localização física de equipamentos dentro da planta da empresa. 

'''Nota Entrada / Valor Compra''' - Registre os dados da nota fiscal de aquisição para controle de depreciação e patrimônio. 

'''Nota Venda / Valor Venda ''' - Preencha apenas quando o ativo for baixado ou vendido. 

'''Termo Garantia''' - Informe o número do contrato ou apólice de garantia. 

'''Custo Hora''' - Defina o valor do custo operacional por hora deste equipamento para apropriação em Ordens de Serviço ou Centros de Custo. 

'''Ficha Técnica''' - Área de texto rico para colar manuais, especificações detalhadas, procedimentos de uso ou links técnicos. 

='''Combos'''=

'''Tipo''' - Selecione se o cadastro se refere a Veículo, Equipamento ou Genérico. 
''• Dica: Esta seleção pode alterar o comportamento de alguns campos.'' 

'''Status''' - Selecione a situação atual do ativo. 

'''Filial''' - Selecione a empresa responsável pela gestão ou localização deste ativo. 
''• Dica: Esta seleção vem padrão filial logada.'' 

'''UF''' - Selecione o Estado de licenciamento ou localização principal do bem. 

'''Proprietário''' - Selecione a empresa ou pessoa que detém a posse legal do bem (útil para frota terceirizada ou arrendada). 
''• Dica: Esta seleção vem padrão parceiro em aberto.'' 

'''Motorista''' - Selecione o condutor ou operador padrão responsável por este ativo. 

'''CDR''' - Informe o CDR (Centro de Resultado). 

'''Carimbo C.Q.''' - Marque se o veículo/equipamento passou pelo Controle de Qualidade. 

'''Colheita''' - Marque se este equipamento é utilizado especificamente em operações de colheita agrícola (pode ativar funcionalidades específicas no módulo Armazém Gerais e Produção). 

'''Tipo Veículo/Equipamento''' - Selecione a categoria técnica do bem. 

'''Dt. Compra''' - Data da aquisição. 

'''Dt. Venda''' - Data da venda/baixa. 

'''Dt. Final Garantia''' - Informe até quando o bem está coberto pela garantia do fabricante. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 10/12/2025. 
Revisor:

Novo Veículo / Equipamento

2025-12-11T13:30:33Z

Michellefelipe: /* Combos */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Realizar o cadastro técnico detalhado de um ativo da empresa ou de terceiros. Esta tela permite registrar desde a identificação básica (placa/série) até especificações de engenharia, dados de aquisição, garantia e ficha técnica personalizada.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar → Veículos → Novo ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaNovoVeículo-Equipamentos_1.jpg|1000px|link=MediaWiki]] 

='''Botões'''=

[[Arquivo:BotãoNovaFichatécnica.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Cria uma nova ficha/documento. 
[[Arquivo:BotãoSelecionarArquivo.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Abre um arquivo do computador. 
[[Arquivo:BotãoSalvarApenasIcone.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Salva o documento. 
[[Arquivo:BotãoRecortar.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Recorta o conteúdo selecionado. 
[[Arquivo:BotãoCopiar.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Copia o conteúdo selecionado. 
[[Arquivo:BotãoColar.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Cola o conteúdo copiado. 
[[Arquivo:BotãoDesfazer.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Desfaz a última ação. 
[[Arquivo:BotãoResfazer.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Refaz a ação desfeita. 
[[Arquivo:BotãoNegrito.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Deixa o texto em negrito. 
[[Arquivo:BotãoItálico.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Deixa o texto em itálico. 
[[Arquivo:BotãoSublinhado.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Sublinha o texto. 
[[Arquivo:BotãoTachado.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Risca o texto (tachado). 
[[Arquivo:BotãoAlinharàesquerda.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Alinha o texto à esquerda. 
[[Arquivo:BotãoCentralizar.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Centraliza o texto. 
[[Arquivo:BotãoAlinharàdireita.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Alinha o texto à direita. 
[[Arquivo:BotãoCorDaFonte.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Altera a cor do texto. 
[[Arquivo:BotãoCorDoFundo.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Altera a cor de fundo do texto. 
[[Arquivo:BotãoMarcadores.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Cria lista com marcadores. 
[[Arquivo:BotãoAumentarRecuo.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Aumenta o recuo do parágrafo. 
[[Arquivo:BotãoDiminuirRecuo.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Diminui o recuo do parágrafo. 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍconeAzul.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjudaAzul.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Placa''' - Digite a placa do veículo. 

'''Carreta 1 / Carreta 2 / Carreta 3''' - Informe as placas dos reboques ou semirreboques vinculados, caso seja um veículo articulado (bitrem/treminhão). 

'''Limite de Carga (kg)''' - Informe a capacidade máxima de peso suportada. 

'''Tag RFID''' - Digite o código da etiqueta eletrônica para controle automatizado de portaria ou abastecimento. 

'''Observação''' - Campo de texto para anotações gerais sobre o estado ou uso do bem. 

'''Descrição''' - Digite o nome completo ou descrição comercial do bem. 

'''Família / Fabricante / Marca''' - Preencha com a árvore mercadológica do bem. 

'''Nº de Série''' - Digite o número de série único. 

'''Ano Fabr.''' - Informe o ano de fabricação. 

'''Criticidade''' - Informe o nível critico do equipamento. 

'''Modelo Equipamento / Modelo (Fabricante)''' - Detalhe as variações do modelo técnico. 

'''Categoria''' - Informe a categoria do equipamento. 

'''Renavam / Chassi / Nº do Motor''' - Campos específicos para identificação documental de veículos. 

'''Caixa de Câmbio''' - Informe o tipo de transmissão do veículo (ex: Manual, Automática, CVT) ou o modelo técnico da caixa de câmbio, dado importante para manutenção mecânica. 

'''Potência''' - Informe a potência do motor. 

'''Cor''' - Informe a cor predominante. 

'''Combustível''' - Informe o tipo de combustível utilizado. 

'''Passageiros''' - Informe a capacidade máxima de passageiros. 

'''Cilindrada''' - Informe a cilindrada do motor (cc). 

'''Prédio / Setor / Departamento''' - Utilize estes campos para rastrear a localização física de equipamentos dentro da planta da empresa. 

'''Nota Entrada / Valor Compra''' - Registre os dados da nota fiscal de aquisição para controle de depreciação e patrimônio. 

'''Nota Venda / Valor Venda ''' - Preencha apenas quando o ativo for baixado ou vendido. 

'''Termo Garantia''' - Informe o número do contrato ou apólice de garantia. 

'''Custo Hora''' - Defina o valor do custo operacional por hora deste equipamento para apropriação em Ordens de Serviço ou Centros de Custo. 

'''Ficha Técnica''' - Área de texto rico para colar manuais, especificações detalhadas, procedimentos de uso ou links técnicos. 

='''Combos'''=

'''Tipo''' - Selecione se o cadastro se refere a Veículo, Equipamento ou Genérico. 
''• Dica: Esta seleção pode alterar o comportamento de alguns campos.'' 

'''Status''' - Selecione a situação atual do ativo. 

'''Filial''' - Selecione a empresa responsável pela gestão ou localização deste ativo. 
''• Dica: Esta seleção vem padrão filial logada.'' 

'''UF''' - Selecione o Estado de licenciamento ou localização principal do bem. 

'''Proprietário''' - Selecione a empresa ou pessoa que detém a posse legal do bem (útil para frota terceirizada ou arrendada). 
''• Dica: Esta seleção vem padrão parceiro em aberto.'' 

'''Motorista''' - Selecione o condutor ou operador padrão responsável por este ativo. 

'''CDR''' - Informe o CDR (Centro de Resultado). 

'''Carimbo C.Q.''' - Marque se o veículo/equipamento passou pelo Controle de Qualidade. 

'''Colheita''' - Marque se este equipamento é utilizado especificamente em operações de colheita agrícola (pode ativar funcionalidades específicas no módulo rural). 

'''Tipo Veículo/Equipamento''' - Selecione a categoria técnica do bem. 

'''Dt. Compra''' - Data da aquisição. 

'''Dt. Venda''' - Data da venda/baixa. 

'''Dt. Final Garantia''' - Informe até quando o bem está coberto pela garantia do fabricante. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 10/12/2025. 
Revisor:

Novo Veículo / Equipamento

2025-12-11T13:17:48Z

Michellefelipe: /* Botões */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Realizar o cadastro técnico detalhado de um ativo da empresa ou de terceiros. Esta tela permite registrar desde a identificação básica (placa/série) até especificações de engenharia, dados de aquisição, garantia e ficha técnica personalizada.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar → Veículos → Novo ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaNovoVeículo-Equipamentos_1.jpg|1000px|link=MediaWiki]] 

='''Botões'''=

[[Arquivo:BotãoNovaFichatécnica.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Cria uma nova ficha/documento. 
[[Arquivo:BotãoSelecionarArquivo.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Abre um arquivo do computador. 
[[Arquivo:BotãoSalvarApenasIcone.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Salva o documento. 
[[Arquivo:BotãoRecortar.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Recorta o conteúdo selecionado. 
[[Arquivo:BotãoCopiar.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Copia o conteúdo selecionado. 
[[Arquivo:BotãoColar.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Cola o conteúdo copiado. 
[[Arquivo:BotãoDesfazer.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Desfaz a última ação. 
[[Arquivo:BotãoResfazer.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Refaz a ação desfeita. 
[[Arquivo:BotãoNegrito.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Deixa o texto em negrito. 
[[Arquivo:BotãoItálico.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Deixa o texto em itálico. 
[[Arquivo:BotãoSublinhado.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Sublinha o texto. 
[[Arquivo:BotãoTachado.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Risca o texto (tachado). 
[[Arquivo:BotãoAlinharàesquerda.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Alinha o texto à esquerda. 
[[Arquivo:BotãoCentralizar.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Centraliza o texto. 
[[Arquivo:BotãoAlinharàdireita.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Alinha o texto à direita. 
[[Arquivo:BotãoCorDaFonte.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Altera a cor do texto. 
[[Arquivo:BotãoCorDoFundo.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Altera a cor de fundo do texto. 
[[Arquivo:BotãoMarcadores.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Cria lista com marcadores. 
[[Arquivo:BotãoAumentarRecuo.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Aumenta o recuo do parágrafo. 
[[Arquivo:BotãoDiminuirRecuo.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Diminui o recuo do parágrafo. 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍconeAzul.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjudaAzul.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Placa''' - Digite a placa do veículo. 

'''Carreta 1 / Carreta 2 / Carreta 3''' - Informe as placas dos reboques ou semirreboques vinculados, caso seja um veículo articulado (bitrem/treminhão). 

'''Limite de Carga (kg)''' - Informe a capacidade máxima de peso suportada. 

'''Tag RFID''' - Digite o código da etiqueta eletrônica para controle automatizado de portaria ou abastecimento. 

'''Observação''' - Campo de texto para anotações gerais sobre o estado ou uso do bem. 

'''Descrição''' - Digite o nome completo ou descrição comercial do bem. 

'''Família / Fabricante / Marca''' - Preencha com a árvore mercadológica do bem. 

'''Nº de Série''' - Digite o número de série único. 

'''Ano Fabr.''' - Informe o ano de fabricação. 

'''Criticidade''' - Informe o nível critico do equipamento. 

'''Modelo Equipamento / Modelo (Fabricante)''' - Detalhe as variações do modelo técnico. 

'''Categoria''' - Informe a categoria do equipamento. 

'''Renavam / Chassi / Nº do Motor''' - Campos específicos para identificação documental de veículos. 

'''Caixa de Câmbio''' - Informe o tipo de transmissão do veículo (ex: Manual, Automática, CVT) ou o modelo técnico da caixa de câmbio, dado importante para manutenção mecânica. 

'''Potência''' - Informe a potência do motor. 

'''Cor''' - Informe a cor predominante. 

'''Combustível''' - Informe o tipo de combustível utilizado. 

'''Passageiros''' - Informe a capacidade máxima de passageiros. 

'''Cilindrada''' - Informe a cilindrada do motor (cc). 

'''Prédio / Setor / Departamento''' - Utilize estes campos para rastrear a localização física de equipamentos dentro da planta da empresa. 

'''Nota Entrada / Valor Compra''' - Registre os dados da nota fiscal de aquisição para controle de depreciação e patrimônio. 

'''Nota Venda / Valor Venda ''' - Preencha apenas quando o ativo for baixado ou vendido. 

'''Termo Garantia''' - Informe o número do contrato ou apólice de garantia. 

'''Custo Hora''' - Defina o valor do custo operacional por hora deste equipamento para apropriação em Ordens de Serviço ou Centros de Custo. 

'''Ficha Técnica''' - Área de texto rico para colar manuais, especificações detalhadas, procedimentos de uso ou links técnicos. 

='''Combos'''=

'''Tipo''' - Selecione se o cadastro se refere. 
''• Dica: Esta seleção pode alterar o comportamento de alguns campos.'' 

'''Status''' - Selecione a situação atual do ativo. 

'''Filial''' - Selecione a empresa responsável pela gestão ou localização deste ativo. 
''• Dica: Esta seleção vem padrão filial logada.'' 

'''UF''' - Selecione o Estado de licenciamento ou localização principal do bem. 

'''Proprietário''' - Selecione a empresa ou pessoa que detém a posse legal do bem (útil para frota terceirizada ou arrendada). 
''• Dica: Esta seleção vem padrão parceiro em aberto.'' 

'''Motorista''' - Selecione o condutor ou operador padrão responsável por este ativo. 

'''CDR''' - Informe o CDR (Centro de Resultado). 

'''Carimbo C.Q.''' - Marque se o veículo/equipamento passou pelo Controle de Qualidade. 

'''Colheita''' - Marque se este equipamento é utilizado especificamente em operações de colheita agrícola (pode ativar funcionalidades específicas no módulo rural). 

'''Tipo Veículo/Equipamento''' - Selecione a categoria técnica do bem. 

'''Dt. Compra''' - Data da aquisição. 

'''Dt. Venda''' - Data da venda/baixa. 

'''Dt. Final Garantia''' - Informe até quando o bem está coberto pela garantia do fabricante. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 10/12/2025. 
Revisor:

Novo Veículo / Equipamento

2025-12-11T13:16:40Z

Michellefelipe: /* Botões */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Realizar o cadastro técnico detalhado de um ativo da empresa ou de terceiros. Esta tela permite registrar desde a identificação básica (placa/série) até especificações de engenharia, dados de aquisição, garantia e ficha técnica personalizada.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar → Veículos → Novo ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaNovoVeículo-Equipamentos_1.jpg|1000px|link=MediaWiki]] 

='''Botões'''=

[[Arquivo:BotãoNovaFichatécnica.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Cria uma nova ficha/documento. 
[[Arquivo:BotãoSelecionarArquivo.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Abre um arquivo do computador. 
[[Arquivo:BotãoSalvarApenasIcone.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Salva o documento. 
[[Arquivo:BotãoRecortar.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Recorta o conteúdo selecionado. 
[[Arquivo:BotãoCopiar.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Copia o conteúdo selecionado. 
[[Arquivo:BotãoColar.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Cola o conteúdo copiado. 
[[Arquivo:BotãoDesfazer.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Desfaz a última ação. 
[[Arquivo:BotãoResfazer.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Refaz a ação desfeita. 
[[Arquivo:BotãoNegrito.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Deixa o texto em negrito. 
[[Arquivo:BotãoItálico.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Deixa o texto em itálico. 
[[Arquivo:BotãoSublinhado.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Sublinha o texto. 
[[Arquivo:BotãoTachado.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Risca o texto (tachado). 
[[Arquivo:BotãoAlinharàesquerda.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Alinha o texto à esquerda. 
[[Arquivo:BotãoCentralizar.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Centraliza o texto. 
[[Arquivo:BotãoAlinharàdireita.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Alinha o texto à direita. 
[[Arquivo:BotãoCorDaFonte.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Altera a cor do texto. 
[[Arquivo:BotãoCorDoFundo.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Altera a cor de fundo do texto. 
[[Arquivo:BotãoMarcadores.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Cria lista com marcadores. 
[[Arquivo:BotãoAumentarRecuo.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Aumenta o recuo do parágrafo. 
[[Arquivo:BotãoDiminuirRecuo.jpg|27px|link=MediaWiki]] – Diminui o recuo do parágrafo. 
[[Arquivo:Botão Gravar Botton.jpg]] - Salva o cadastro do dependente. 
[[Arquivo:Botão cancelar.jpg]] - Cancela o cadastro, fechando assim a tela. 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍconeAzul.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjudaAzul.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Placa''' - Digite a placa do veículo. 

'''Carreta 1 / Carreta 2 / Carreta 3''' - Informe as placas dos reboques ou semirreboques vinculados, caso seja um veículo articulado (bitrem/treminhão). 

'''Limite de Carga (kg)''' - Informe a capacidade máxima de peso suportada. 

'''Tag RFID''' - Digite o código da etiqueta eletrônica para controle automatizado de portaria ou abastecimento. 

'''Observação''' - Campo de texto para anotações gerais sobre o estado ou uso do bem. 

'''Descrição''' - Digite o nome completo ou descrição comercial do bem. 

'''Família / Fabricante / Marca''' - Preencha com a árvore mercadológica do bem. 

'''Nº de Série''' - Digite o número de série único. 

'''Ano Fabr.''' - Informe o ano de fabricação. 

'''Criticidade''' - Informe o nível critico do equipamento. 

'''Modelo Equipamento / Modelo (Fabricante)''' - Detalhe as variações do modelo técnico. 

'''Categoria''' - Informe a categoria do equipamento. 

'''Renavam / Chassi / Nº do Motor''' - Campos específicos para identificação documental de veículos. 

'''Caixa de Câmbio''' - Informe o tipo de transmissão do veículo (ex: Manual, Automática, CVT) ou o modelo técnico da caixa de câmbio, dado importante para manutenção mecânica. 

'''Potência''' - Informe a potência do motor. 

'''Cor''' - Informe a cor predominante. 

'''Combustível''' - Informe o tipo de combustível utilizado. 

'''Passageiros''' - Informe a capacidade máxima de passageiros. 

'''Cilindrada''' - Informe a cilindrada do motor (cc). 

'''Prédio / Setor / Departamento''' - Utilize estes campos para rastrear a localização física de equipamentos dentro da planta da empresa. 

'''Nota Entrada / Valor Compra''' - Registre os dados da nota fiscal de aquisição para controle de depreciação e patrimônio. 

'''Nota Venda / Valor Venda ''' - Preencha apenas quando o ativo for baixado ou vendido. 

'''Termo Garantia''' - Informe o número do contrato ou apólice de garantia. 

'''Custo Hora''' - Defina o valor do custo operacional por hora deste equipamento para apropriação em Ordens de Serviço ou Centros de Custo. 

'''Ficha Técnica''' - Área de texto rico para colar manuais, especificações detalhadas, procedimentos de uso ou links técnicos. 

='''Combos'''=

'''Tipo''' - Selecione se o cadastro se refere. 
''• Dica: Esta seleção pode alterar o comportamento de alguns campos.'' 

'''Status''' - Selecione a situação atual do ativo. 

'''Filial''' - Selecione a empresa responsável pela gestão ou localização deste ativo. 
''• Dica: Esta seleção vem padrão filial logada.'' 

'''UF''' - Selecione o Estado de licenciamento ou localização principal do bem. 

'''Proprietário''' - Selecione a empresa ou pessoa que detém a posse legal do bem (útil para frota terceirizada ou arrendada). 
''• Dica: Esta seleção vem padrão parceiro em aberto.'' 

'''Motorista''' - Selecione o condutor ou operador padrão responsável por este ativo. 

'''CDR''' - Informe o CDR (Centro de Resultado). 

'''Carimbo C.Q.''' - Marque se o veículo/equipamento passou pelo Controle de Qualidade. 

'''Colheita''' - Marque se este equipamento é utilizado especificamente em operações de colheita agrícola (pode ativar funcionalidades específicas no módulo rural). 

'''Tipo Veículo/Equipamento''' - Selecione a categoria técnica do bem. 

'''Dt. Compra''' - Data da aquisição. 

'''Dt. Venda''' - Data da venda/baixa. 

'''Dt. Final Garantia''' - Informe até quando o bem está coberto pela garantia do fabricante. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 10/12/2025. 
Revisor:

Novo Endereço

2025-12-11T13:10:38Z

Michellefelipe: /* Combos */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Registra informações completas de localização e contato do parceiro. Atenção: Esta etapa é obrigatória. Para garantir a integridade dos dados fiscais e logísticos, o sistema não permite salvar o cadastro do parceiro sem que haja pelo menos um endereço vinculado.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar → Novo Endereço ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:Tela Novo Endereço 1.jpg|500px|link=MediaWiki]] [[Arquivo:Tela Novo Endereço 2.jpg|500px|link=MediaWiki]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:BotaoLupaEndereco.png]] - Busca o endereço por CEP. 
[[Arquivo:Botão Gravar Botton.jpg]] - Salva o cadastro do endereço. 
[[Arquivo:Botão cancelar.jpg]] - Cancela o cadastro, fechando assim a tela. 

='''Campos'''=

'''CEP''' - Digite o Código de Endereçamento Postal. 
''• Dica: É possível utilizar o botão de busca (ícone binóculo) ao lado para preencher o endereço automaticamente. ''

'''Endereço''' - Digite o logradouro completo. 

'''Nº''' - Digite o número. 

'''Bairro''' - Digite o nome do bairro. 

'''Caixa Postal''' - Informe o número da caixa postal, se houver. 

'''Complemento''' - Digite informações adicionais para localizar o imóvel. 

'''Referência''' - Informe um ponto de referência próximo para facilitar a entrega ou visita. 

'''Latitude / Longitude''' - Informe as coordenadas geográficas exatas do local (essencial para roteirização de entregas via GPS). 

'''Telefone / Telefone 2''' - Informe os números de telefone fixo para contato neste endereço. 

'''Telefone Cel.''' - Informe o número do telefone celular. 

'''Ramal''' - Digite o ramal interno, caso seja um endereço comercial. 

'''Email''' - Informe o endereço de correio eletrônico vinculado a este local ou contato. 

'''Contato''' - Informe o nome da pessoa responsável por atender neste endereço. 

'''Site''' - Informe o website da empresa ou parceiro. 

'''Valor Aluguel''' - Informe o valor mensal pago, caso o tipo de endereço seja alugado (dado relevante para análise de crédito). 

='''Combos'''=

'''Município''' - Selecione a cidade correspondente ao endereço cadastrado. 

'''Operadora''' - Selecione a operadora de telefonia do celular informado. 

'''Tipo Endereço''' - Selecione a natureza da posse do imóvel. 

'''Tempo Cidade''' - Selecione a faixa de tempo que o parceiro reside na cidade. 

'''Tempo Endereço''' - Selecione a faixa de tempo que o parceiro reside neste endereço específico. 

'''Comercial''' - Identifica que este é o local de trabalho ou estabelecimento do parceiro. 

'''Residencial''' - Identifica que este é o local de moradia do parceiro. 

'''Cobrança''' - Define este endereço como o destino padrão para envio de boletos e cobranças. 

'''Nota Fiscal''' - Define este endereço como o local oficial para emissão da Nota Fiscal (Endereço Fiscal). 

'''Correspondência''' - Define este endereço para recebimento de cartas e comunicados gerais. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 09/12/2025. 
Revisor: ''Michelle dos Santos Rodrigues Felipe'' (michelle.felipe@bonzay.com.br) em 11/12/2025.

Dependentes

2025-12-10T19:32:21Z

Michellefelipe: /* Combos */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]
='''Introdução'''=

Registrar os dados civis e documentais de dependentes do parceiro. O preenchimento correto desta ficha é essencial para a concessão de benefícios legais (como Salário Família e Convênio Médico) e para a correta dedução de dependentes no cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar → Dependentes/Sócios → Novo ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:TelaDependentes_1.jpg]] 

='''Botões'''=
[[Arquivo:Botão Gravar Botton.jpg]] - Salva o cadastro do dependente. 
[[Arquivo:Botão cancelar.jpg]] - Cancela o cadastro, fechando assim a tela. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍconeAzul.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjudaAzul.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Nome''' - Digite o nome completo do dependente(destaque em amarelo). 

'''CPF''' - Digite o número do Cadastro de Pessoas Físicas do dependente. 

'''RG''' - Informe o número do Registro Geral (Carteira de Identidade). 

'''Órgão Exp''' - Informe a sigla do órgão emissor do RG. 

'''Profissão''' - Digite a ocupação do dependente. 

'''CEI / CNO / CAEPF''' - Informe estes registros específicos caso o dependente possua vínculos rurais ou de construção civil (campos técnicos para declarações acessórias). 

='''Combos'''=

'''UF''' - Selecione a Unidade Federativa (Estado) onde a carteira de identidade (RG) foi emitida. 

'''Dt. Emissão RG''' - Informe a data em que o documento de identidade foi expedido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Dt. Nascimento''' - Informe a data de nascimento do dependente ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Sexo''' - Selecione o gênero do dependente. 

'''Grau Parentesco''' - Selecione a relação familiar do dependente com o titular. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 10/12/2025. 
Revisor: ''Michelle dos Santos Rodrigues Felipe'' (michelle.felipe@bonzay.com.br) em 10/12/2025.

Contatos

2025-12-10T18:43:58Z

Michellefelipe: /* Combos */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:BonzayGestão]]

='''Introdução'''=

Registrar os dados individuais de uma pessoa de contato vinculada ao parceiro. Esta tela serve para qualificar o relacionamento, permitindo armazenar informações como cargo, aniversário (para marketing de relacionamento), dados bancários específicos da pessoa e histórico de interações.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar → Novo Contato ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Novo Contato Cadastro PN.jpg]] na tela [[PN - Parceiros de Negócios - Cadastro]] do cadastro de parceiro ou no botão [[Arquivo:Botão Novo.jpg]] na tela Pré Atendimento - Visitas/Contatos a tela Contatos apresentará.

[[Arquivo:Tela Contatos.jpg]]

='''Botões'''=

[[Arquivo:Botão Salvar 2.jpg]] - Grava o cadastro do contato.

[[Arquivo:Botão cancelar.jpg]] - Cancela o cadastro, fechando assim a tela.

[[Arquivo:BotãoFecharÍconeAzul.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjudaAzul.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=

'''Nome''' - Informe o nome do contato. 

'''Telefone''' - Informe o número do telefone fixo direto ou geral. 

'''Telefone Cel.'''- Informe o número do telefone celular (WhatsApp). 

'''Email''' - Informe o endereço de correio eletrônico vinculado a este local ou contato. 

'''Cargo''' - Digite a função ou posto de trabalho que a pessoa ocupa na empresa. 

'''Dados Bancários''' - Espaço livre para registrar contas bancárias ou chaves PIX específicas desta pessoa física, caso necessário. 

'''Relacionamento com a nossa Empresa''' - Campo destinado a registrar um breve histórico ou contexto de como esse contato se relaciona com sua empresa (ex: "Contato principal para negociações"). 

'''Obs''' - Utilize este espaço para anotações gerais. 

='''Combos'''=

'''Tipo Contato''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o tipo do contato que será vinculado ao PN. Quando o cadastro é feito através das telas de pré-atendimento este campo já vem pré definido como "Técnico/SAC". 

'''Operadora''' - Selecione a operadora de telefonia móvel do contato, útil para otimização de custos em ligações corporativas. 

'''Dt. Nascimento''' - Informe a data de nascimento para ações de marketing/CRM ou abra o campo e selecione no calendário(felicitações). 

'''Sexo''' - Selecione o gênero do contato. 

'''Status'''- Selecione a situação atual deste contato (ex: Ativo ou Inativo), permitindo manter o histórico mesmo que a pessoa saia da empresa parceira. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 09/12/2025. 
Revisor: ''Michelle dos Santos Rodrigues Felipe'' (michelle.felipe@bonzay.com.br) em 10/12/2025.

Contatos

2025-12-10T18:41:10Z

Michellefelipe: /* Campos */

PN - Parceiros de Negócios

2025-12-10T18:18:05Z

Michellefelipe: /* Botões */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:Bonzay Gestão]]
='''Introdução'''=
A tela de Parceiros de Negócios (PN) permite cadastrar e gerenciar todas as pessoas ou empresas que se relacionam com a organização. Nela são registrados dados essenciais utilizados em operações comerciais, fiscais e financeiras, ao abri-la, o sistema apresenta a listagem completa de todos os parceiros cadastrados (Clientes, Fornecedores, Transportadoras, etc.). É através desta tela que você localiza o cadastro desejado para realizar edições, inativações ou consultas.

''• Recomenda-se o Relatório de [[Pessoas]] pois se trata de um relatório completo que disponibiliza muitos campos de seleção e filtros avançados, permitindo cruzar diversas informações — como cidade, grupo, vendedor ou aniversariantes — para gerar listagens detalhadas e personalizadas do seu cadastro na tela PN - Parceiro de Negócios.''

='''Localização'''=
A tela ''Parceiros de Negócios'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:PN_-_Parceiros_de_Negócios.png]]

='''Botões'''=
[[Arquivo:exemplo.png]] - Cria um novo parceiro, abrindo a tela [[PN - Parceiros de Negócios - Cadastro]]. 
[[Arquivo:Botão_NovoSimples.jpg]] - Realiza cadastro simplificado do parceiro, abrindo a tela [[Cadastro de Pessoas Simplificado]]. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Visualiza/edita o cadastro do parceiro, ou efetuar duplo clique registro desejado. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Excluir o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:ListarL.png]] - Abre campo para buscar parceiro. 
[[Arquivo:ConsultaSefazL.png]] - Consulta a situação do parceiro no Sefaz. 
[[Arquivo:Botão_PosiçãoPN.jpg]] - Consulta a visão geral do parceiro abrindo a tela [[Posição dos Parceiros de Negócios]], liberado conforme permissão do usuário. 
[[Arquivo:Botão_Opções(+).jpg]] - Recursos adicionais do PN, contém funções que devem ser execultadas somente com orientação do suporte técnico Bonzay. 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta. 
[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela. 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda. 

='''Campos'''=
'''Pesquisa Rápida no Grid''' - Utilize a linha de pesquisa rápida (em amarelo) para localizar cadastros específicos; basta digitar a informação desejada diretamente na coluna correspondente, como por exemplo o nome do fornecedor no campo "Nome Razão Social", que o sistema filtra automaticamente. 
''•Dica de Pesquisa: A digitação direta busca apenas o início do registro. Para localizar uma informação (letras ou números) contida em qualquer parte do campo, insira um espaço antes de começar a digitar''

'''Filtros de Coluna''' - Para refinamentos mais detalhados, use o recurso de filtragem de colunas arrastando a coluna que deseja para a ''caixa de agrupamento''; isso permite selecionar critérios exatos de agrupamento, como exibir apenas os parceiros de uma "UF" específica.

'''Reorganização Visual''' - A visualização da tela também é flexível, permitindo reorganizar as colunas livremente; você pode clicar e arrastar o título de qualquer coluna para mudá-la de lugar, ajustando a ordem de leitura das informações conforme a sua necessidade de trabalho. 

[[Arquivo:DemostraçãotelainicialPN 1.jpg]] 

'''Visualização Rápida no Grid''' - Para ver mais dados sem sair da lista, utilize a seta de expansão localizada no início da linha. Ela revela um painel com detalhes complementares do parceiro (endereço completo, cidade, etc.) caso não deseje utilizar o botão de rolagem horizontal que se encontra no fim da tela.

'''Interatividade e Contato Ágil''' - O sistema facilita a comunicação com o parceiro através de links inteligentes. Sempre que visualizar informações na cor azul (como Endereço, Telefone ou E-mail), você pode clicar sobre elas para executar ações diretas, como abrir a localização no mapa, chamar no WhatsApp ou iniciar um e-mail, sem a necessidade de copiar e colar os dados manualmente.

[[Arquivo:DemostraçãotelainicialPN_2.jpg]]

='''Combos'''=
'''Status''' [[Arquivo:Botão_Status.jpg]] - ''Padrão Ativado.'' Permite selecionar a situação dos parceiros para consulta, podendo ser '''Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos'''

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 04/12/2025. 
Revisor: ''Michelle dos Santos Rodrigues Felipe'' (michelle.felipe@bonzay.com.br) em 04/12/2025.

PN - Parceiros de Negócios - Cadastro

2025-12-10T11:55:42Z

Michellefelipe: /* Botões */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:Bonzay Gestão]]
='''Introdução'''=

Tela utilizada para cadastro ou edição do parceiro: Possuindo catálogo extenso de campos de especificações para preenchimento do novo parceiro, abrindo o cadastro centralize a gestão de clientes, fornecedores, colaboradores entre outros nesta rotina, facilitando a consulta e a atualização dos dados essenciais para os processos da sua empresa. Localize as abas facilmente e realize as alterações necessárias para manter o cadastro sempre atualizado.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:CadastroPNCompleto_1.jpg]]

=Aba '''Principal'''=

== Botões ==

[[Arquivo:BotãoBuscaSefaz_1.jpg]] - Busca na Sefaz o cadastro do parceiro para preenchimento automático. 
[[Arquivo:NovoEnderecoL.png]] - Abre a tela [[Novo Endereço]] para preenchimento de um novo endereço do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do endereço selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do endereço, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:ConsultaSefazL.png]] - Consulta a situação do parceiro na Sefaz. 
[[Arquivo:ExportarPropriedadeRuralL.png]] - Exportação propriedade rural. 
[[Arquivo:Botão Salvar 2.jpg]] - Salva o cadastro do parceiro, fechando assim a tela. 
[[Arquivo:Botão cancelar.jpg]] - Cancela o cadastro, fechando assim a tela. 

== Campos ==

'''''Campos que possuem '''*''' são obrigatórios''''' 

'''CNPJ / CPF''' - Informe o documento federal do parceiro ou dê um clique duplo para gerar um código aleatório (requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay). 
''• Dica: após preencher o campo clique na '''Lupa''' ao lado, buscará os dados do parceiro para preenchimento automático de acordo com seu cadastro na Sefaz.'' 

'''Nome/Razão Social''' - Digite o nome completo ou a Razão Social. 

'''Apelido/Nome Fantasia''' - Preencha com o nome comercial ou apelido. 

'''Insc. Municipal''' - Preencha a inscrição municipal do parceiro. 

'''RG''' - Informe o número do Registro Geral do parceiro. 

'''Órgão Expedidor''' - Digite a instituição pública responsável por emitir o RG 

'''Obs''' - Utilize este espaço para anotações gerais. 
''• Dica: Caso preencha o campo ele pode apresentar em telas de seleção do parceiro(requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay).'' 

== Combos ==

'''Status''' - ''Padrão Ativado.'' Permite selecionar a situação do parceiro, podendo ser '''Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos''' 

'''Categoria''' - Selecione o grupo de classificação do parceiro para categorizar relatórios e organizar sua carteira de clientes. 

'''Tipo Pessoa''' - Possui preenchimento automático após preencher CNPJ/CPF, selecione "Física" ou "Jurídica". 

'''Insc. Estadual''' - Preencha a inscrição estadual ou selecione opção, podendo ser '''Isento•Não Contribuinte•Informe IE '''.

'''UF Expedidor''' - Digite a UF da instituição pública responsável por emitir o RG do parceiro 

'''Dt. Emissão RG''' - Digite a data de emissão do RG do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Carteira Responsável''' - Atribua um vendedor ou representante para acompanhar os atendimentos deste cliente. 

'''Tabela de Preço de Venda''' - Defina a tabela correspondente de preços que o sistema deve aplicar automaticamente nos pedidos deste parceiro. 

'''Fornecedor''' - Marque se você compra mercadorias, insumos ou matéria-prima deste parceiro. 

'''Cliente''' - Marque se você vende produtos ou presta serviços para esse parceiro. 

'''Funcionário''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Prest. Serviços''' - Marque se for alguém contratado apenas para executar um serviço pontual (ex: manutenção, limpeza, consultoria). 

'''Transportadora''' - Marque se for a empresa responsável por fazer o transporte das mercadorias. 

'''Motorista''' - Marque se for a pessoa física que dirige o caminhão ou veículo de entrega. 

'''Vendedor''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Comprador''' - Marque se este parceiro for responsável por realizar atividades de compras para a empresa. 

'''Filial''' - Marque apenas se estiver cadastrando uma outra unidade da sua própria empresa (matriz/filial). 

'''Contador''' - Marque se for o responsável pela contabilidade do negócio. 

'''Agrônomo / Associado / Médico / Corretora / Farmacêutico''' - Marque apenas se o parceiro exercer especificamente uma dessas profissões ou atividades. 

'''Contribuinte ICMS''' - Marque se a empresa possui Inscrição Estadual (IE) ativa. 

'''Contribuinte IPI''' - Marque apenas se a empresa for uma Indústria ou Importadora. 

'''Estrangeiro / Não Contribuinte''' - Marque esta opção em dois casos principais: Se for uma Pessoa Física (CPF) ou prestador de serviço que não possui Inscrição Estadual ou se for um cliente/fornecedor de fora do Brasil. 

=Aba '''Contatos'''=

Esta aba serve para registrar pessoas específicas dentro da empresa parceira, permitindo organizar a agenda de contatos por setor ou responsabilidade, o que
agiliza o atendimento e evita erros de comunicação ao garantir que a informação chegue à pessoa certa dentro da empresa parceira.

[[Arquivo:AbaContatos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoContatoL.png]] - Abre a tela [[Contatos]] para preencher o contato vinculado do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do contato selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do contato, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dados'''=

Essa aba Dados é exclusiva para cadastros de Pessoa Física. Ela serve para aprofundar as informações pessoais, utilize para Funcionários ou para Clientes que precisam de uma ficha cadastral completa (para análise de crédito, por exemplo).

[[Arquivo:AbaDados_1.jpg]]

== Campos ==

'''Naturalidade''' - Digite a cidade onde o parceiro nasceu. 

'''Nacionalidade''' - Digite o país de origem do parceiro (ex. Brasileiro). 

'''Cônjuge (Nome, Local Trabalho, Função, Telefone, Salário''') - Preencha estes campos com os dados do marido/esposa para análise de crédito e composição de renda familiar do parceiro. 

'''Profissão''' - Digite a ocupação principal do parceiro. 

'''Hobby''' - Digite atividades de lazer (recomendável para compor perfil de cliente). 

'''Pai / Mãe''' - Digite os nomes completos dos pais do parceiro para identificação de filiação. 

'''PIS (Número)''' - Digite o número do PIS/PASEP do parceiro. 

'''Número Documento''' - Digite o número do registro no conselho de classe selecionado ao lado. 

== Combos ==

'''Estado Civil''' - Selecione a situação civil atual do parceiro. 

'''Sexo''' - Selecione o gênero do parceiro. 

'''Grau de Instrução''' - Selecione o nível de escolaridade do parceiro. 

'''Dt. Nascimento''' - Digite a data de nascimento do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário (relatório de aniversário). 

'''Dt. Admissão / Data Demissão''' - Digite as datas de entrada e saída ou abra o campo e selecione no calendário(preencher apenas se for Funcionário). 

'''Tipo Doc.''' - Selecione o tipo de conselho de classe do parceiro, se houver. 

'''Data Cadastro''' - Informe a data de cadastro do campo ao lado. 

'''UF de Emissão''' - Selecione a sigla do estado onde o documento profissional do parceiro foi emitido.

=Aba '''Propriedades'''=

Essa aba Propriedades é voltada para o Agronegócio. Ela é utilizada para quando o parceiro é um Produtor Rural e possui várias fazendas ou terrenos.
No meio rural, é comum que um parceiro tenha várias propriedades diferentes, e cada uma delas pode ter sua própria Inscrição Estadual (IE) e produção separada. É aqui que você organiza isso.

[[Arquivo:AbaPropriedades_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Propriedades Rurais]] para preencher a propriedade vinculado ao parceiro. . 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro da propriedade selecionada do parceiro, para visualizar ou realizar edição da mesma. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro de propriedade, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dependentes/Sócios'''=

Esta aba projetada para atender duas necessidades diferentes em um único lugar: o registro familiar e o registro societário.

[[Arquivo:AbaDependentes-sócios_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Dependentes]] / [[Sócios]] para preencher o dependente/sócio vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do dependente/sócio selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do dependente/sócio, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Associado'''=

Esta aba é específica para empresas que funcionam como Associações, Sindicatos, Cooperativas ou Clubes. Ela serve para gerenciar o vínculo entre a pessoa e a entidade, controlando desde a matrícula até o histórico de pagamentos de mensalidades.

[[Arquivo:AbaAssociado_1.jpg]]

== Campos ==

'''Matrícula''' - Número de identificação único do associado no sistema (geralmente gerado automaticamente ao marcar o parceiro como associado na aba Principal). 

'''Indicado Por''' - Digite o nome da pessoa ou parceiro que indicou este associado. 

'''Consultado Por''' - Digite o nome do responsável por verificar ou validar os dados deste cadastro. 

'''Atividade Principal''' - Digite a profissão ou ocupação principal do associado. 

'''Atividade Secundária''' - Digite uma segunda profissão ou área de atuação, se houver. 

== Combos ==

'''Status Associado''' - Selecione a situação atual do membro junto à entidade. 

'''Categoria Associados''' - Selecione classificação ao qual o associado pertence . 

'''Dt. Filiação''' - Digite a data oficial de entrada do membro na associação ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Atualiz. Cad''' - Digite a data da última alteração feita neste cadastro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Indicação''' - Digite a data em que a indicação deste novo associado ocorreu ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Inativação''' - Digite a data de saída ou cancelamento do título, caso o associado não esteja mais ativo ou abra o campo e selecione no calendário.

=Aba '''Relaciona Grupo/Filial'''=

Esta aba tem a finalidade de estabelecer vínculos entre o parceiro e grupos de classificação para fins gerenciais, bem como definir em quais unidades de negócio (filiais) o cadastro estará ativo e disponível para movimentação.

[[Arquivo:AbaRelaciona_Grupo-Filial_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Grupo de Pessoa/Filial. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do Grupo de Pessoa/Filial, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de Grupo de Pessoa/Filial no cadastro do parceiro. 

== Combos ==

'''Grupo de Pessoa''' - Selecione o agrupamento ao qual o parceiro deve pertencer para fins de segmentação em relatórios e regras de negócio. 

'''Filial''' - Selecione a unidade de negócio da empresa (Matriz ou Filiais) que terá permissão de acesso e movimentação com este parceiro (Relaciona automaticamente na criação de um novo parceiro a filial que está logado).
 

=Aba '''Parâmetros'''=

Regras operacionais específicas para o parceiro (como regras de frete e impostos) e armazenar dados técnicos para profissionais regulamentados (como Agrônomos e Contadores) ou para funcionários que batem ponto (REP).

[[Arquivo:AbaParâmetros_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Selecionar.png]] - Abre opção para selecionar a foto vinculada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:Limpar.png]] - Retira a foto adicionada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:BotãoCadastroDigitais_1.jpg]] - Abre a tela [[Cadastro de Digitais]] para cadastrar biometria do parceiro.

== Campos ==

'''N. Registro CREA''' - Digite o número do registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

'''Série / N. Visto CREA''' - Informe a série e o número do visto do documento, se houver. 

'''Vinculado a Art. Núm.''' - Digite o número do artigo vinculado. 

'''Nro. CRC''' - Digite o número do Conselho Regional de Contabilidade do profissional(Dados Contador). 

'''Nro. do Cartão''' - Digite o número do cartão magnético ou de proximidade do funcionário(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

'''ID no REP''' - Informe o número de identificação do usuário na memória do relógio de ponto(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

== Combos ==

'''Parâmetros para NFs''' - Selecione a regra de tributação padrão que será aplicada ao emitir notas fiscais para este parceiro(paramêtro parametrizado pelo suporte técnico Bonzay). 

'''Tabela Cálculo Frete''' - Selecione a tabela de preços que será usada para calcular o frete em operações com este parceiro. 

'''Matriz do Grupo''' - Selecione a empresa matriz caso este parceiro seja uma filial de um grupo econômico já cadastrado. 

'''Representante''' - Selecione o vendedor ou representante comercial responsável pelo atendimento deste parceiro. 

'''Usuário Cobrança''' - Selecione o cobrador ou responsável financeiro vinculado a este parceiro. 

'''Rota''' - Selecione a rota logística de entrega ou visita para este parceiro. 

'''UF de Emissão''' - Selecione o estado onde o CREA foi emitido. 

'''Dt. Validade CRC''' - Digite até quando o registro profissional está válido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Tipo de Usuário''' - Selecione o tipo de usuário no REP. 

'''Permitir Alterar Descrição dos Produtos nas Vendas''' - Habilita a edição manual do nome do item na nota fiscal ou pedido de venda para este parceiro. 

'''Verificar Somente Proximidade''' - Configura o relógio de ponto para registrar a batida apenas com o cartão (crachá), dispensando a biometria(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

'''Verificar Biometria e Proximidade''' - Configura o sistema para exigir o uso combinado do cartão e da impressão digital para validar o ponto(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

'''Permitir Marcação por Senha''' - Autoriza o funcionário a registrar o ponto digitando uma senha numérica no teclado do equipamento, caso não possua o cartão ou biometria no momento(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

=Aba '''Segmentos/ Autor. Venda'''=

Permite classificar o parceiro em múltiplos segmentos de mercado para fins de análise estratégica e, simultaneamente, gerenciar uma lista de pessoas autorizadas (compradores) que podem realizar pedidos ou retirar mercadorias utilizando o cadastro deste cliente.

[[Arquivo:AbaSegmanetos-Autor.Venda 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Segmento / Atalho para iniciar o cadastro de autorização para venda. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro de segmento ou pessoa, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro autorizado de venda selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de segmento no cadastro do parceiro. 

== Campos ==

'''CNPJ / CPF''' - Digite o documento da pessoa que terá permissão para comprar em nome deste cliente. 

'''Nome''' - Digite o nome completo. 

'''Obs''' - Digite observações ou restrições específicas. 

== Combos ==

'''Segmentos''' - Selecione o nicho ou categoria de mercado ao qual o parceiro pertence. É possível vincular mais de um segmento ao mesmo cadastro e marca a flag do segmento principal.

'''Status''' - Selecione a situação atual da autorização de compra para a pessoa cadastrada.

=Aba '''Histórico Compras'''=

Esta aba é uma ferramenta de consulta gerencial. Ela permite visualizar o comportamento de compra do cliente, mostrando desde dados resumidos da última transação até uma lista detalhada de todos os itens já adquiridos em um determinado período.

[[Arquivo:AbaHistóricoCompras 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Buscar.jpg]] - Busca o histórico de compras de acordo com a data selecionada. 

== Campos ==

'''Valor''' - Preencher o valor monetário total desta última compra realizada. 

== Combos ==

'''Data''' - Digite a data em que ocorreu a última compra registrada para este parceiro ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cond. Pagto''' - Preencha a condição de pagamento utilizada na última compra. 

'''Forma Pagto''' - Insira o meio de pagamento utilizado na última transação. 

'''Data Primeira Compra''' - Informa a data em que o cliente realizou sua primeira aquisição na empresa (útil para calcular o tempo de relacionamento) ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Data Penúltima Compra''' - Informa a data da compra anterior à última registrada, ajudando a entender a frequência de retorno do cliente ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Período de Consulta''' - Selecione o tipo de filtro de data que deseja aplicar na busca das notas fiscais. 

=Aba '''Veículos'''=

Gerenciar a frota de veículos e o cadastro de equipamentos ou maquinários associados ao parceiro. Esta tela centraliza o registro de ativos utilizados em operações logísticas ou de prestação de serviços, permitindo o controle de motoristas/operadores e capacidades de carga.

[[Arquivo:AbaVeículos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Novo Veículo / Equipamento]] para preencher o veículo ou equipamento vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro do veículo/equipamento selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do veículo/equipamento, necessário a seleção do registro. 

=Aba '''Comissões'''=

Esta aba é utilizada para configurar as regras de remuneração variável. Ela define as taxas de comissão que serão aplicadas sobre produtos e serviços, além de estabelecer custos operacionais e vincular os funcionários que participarão do rateio de comissões em Ordens de Serviço (O.S.).

[[Arquivo:AbaComissões 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo funcionário. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de funcionário. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do funcionário, necessário a seleção do registro. 

== Campos ==

'''Geral''' - Informe a porcentagem padrão de comissão sobre a venda de produtos. 

'''Indicação''' - Informe a porcentagem de comissão destinada a quem indicou o serviço ou venda (comissão de indicação). 

'''Horas''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por hora trabalhada. 

'''Km''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços ou deslocamentos cobrados por quilometragem. 

'''Unid.''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por unidade ou tarefa fixa. 

'''Valor Hora''' - Digite o valor monetário do custo da hora técnica para base de cálculo em orçamentos e Ordens de Serviço. 

== Combos ==

'''Funcionário''' - Selecione o colaborador que será vinculado à regra de comissão para as Ordens de Serviço ou Pedidos deste parceiro. 

=Aba '''Relac. Produto Fornecedor'''=

Essa aba é sobre o vínculo direto entre os códigos de produtos cadastrados no sistema Bonzay Gestão (internos) e os respectivos códigos de identificação utilizados por este fornecedor ( Importação de XML ).

[[Arquivo:AbaRelac.Produto_Fornecedor_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Clique para salvar e incluir a nova relação Produto-Fornecedor. 
[[Arquivo:Botão_Ex.jpg]] - Selecione uma linha da grade e clique para remover o vínculo entre o produto e o código do fornecedor. 

== Campos ==

'''Cód. Fornecedor''' - Digite o código de identificação que este fornecedor específico utiliza para o produto selecionado. É o código que consta nas notas/pedidos enviados por ele. 

== Combos ==

'''Produto''' - Selecione o produto interno da empresa que deseja vincular a este fornecedor. Este campo é de preenchimento obrigatório. 

'''Unid.''' - Selecione a unidade de medida do produto conforme o padrão utilizado pelo fornecedor. 

=Aba '''Análise Crédito/Financeiro'''=

Estabelecer o perfil de risco e crédito do parceiro. Esta tela permite configurar bloqueios automáticos de venda, definir limites de prazos, classificar o cliente como VIP ou Negativado e registrar múltiplas contas bancárias para operações financeiras (PIX/Transferências).

[[Arquivo:AbaAnálise Crédito-Financeiro 1.jpg]]

== Campos ==

'''Taxa Frete - Venda''' - Informe o valor ou percentual de taxa de frete padrão a ser cobrado nas vendas para este cliente. 

'''Validar Bloqueio Venda Á Prazo Acima de''' - Defina dias de financeiro á prazo pendente para bloquear venda para este cliente . 

'''Liberar Venda - Financ. Pendente''' - Defina uma carência em dias para continuar liberando vendas mesmo que o cliente tenha pendências financeiras recentes. 

'''Coeficiente Faturamento-Tx. Coeficiente''' - Defina uma taxa para analise do faturamento do cliente com a empresa . 

'''Cartão Crédito''' - Campo para registrar informações breves sobre o cartão de crédito do cliente. 

'''Observação Financeiro''' - Campo de texto livre para anotações internas restritas ao departamento financeiro. 

'''Loja Cad / Código Antigo''' - Preencha a informação dos códigos. 

'''Nome Banco''' - Digite o nome da instituição financeira. 

'''Banco''' - Informe o número/código oficial do banco (ex: 001 para Banco do Brasil). 

'''Agência''' - Informe o número da agência. 

'''Conta''' - Informe o número da conta corrente ou poupança. 

'''Chave PIX''' - Informe a chave PIX vinculada a esta conta para agilizar pagamentos e transferências. 

== Combos ==

'''Grupo Financeiro''' - Selecione o grupo de classificação financeira do parceiro. 

'''Bloquear Venda.''' - Marque para bloquear venda ao parceiro. 

'''Bloquear Venda no Meio de Pagto.''' - Selecione um meio de pagamento específico para bloquear. 

'''Ganhou Brinde''' - Selecione "Sim" ou "Não" para controlar a elegibilidade do cliente a brindes promocionais. 

'''Data Brinde''' - Informe a data em que o último brinde foi concedido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cliente VIP''' - Selecione se o cliente possui status VIP, o que pode conceder prioridade ou descontos diferenciados. 

'''Categoria VIP''' - Classifique o nível do VIP. 

'''Negativado''' - Indique se o cliente está negativado. 

'''Data Negativação''' - Informe a data em que a restrição de crédito foi registrada ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Em Cobrança''' - Indique se o cliente já está em processo de cobrança judicial ou extrajudicial. 

=== Renda ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_2.jpg]]

== Campos ==

'''Renda (1) a Renda (3)''' - Campos destinados à identificação da fonte de renda. 

'''Função (1) a Função (3)''' - Campos para registrar o cargo, a função ou o tipo de atividade exercida pelo parceiro em cada fonte de renda. 

'''Telefone (1) a Telefone (3)''' - Informe o telefone de contato profissional ou da referência ligada à respectiva fonte de renda. 

'''Salário Mensal (1) a Salário Mensal (3)''' - Informe o valor monetário da remuneração ou do rendimento mensal obtido em cada fonte de renda. 

'''Observação de Crédito''' - Campo de texto livre, de maior capacidade, para incluir anotações, pareceres e detalhes relevantes sobre a análise de crédito realizada. 

=== Referências ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_3.jpg]]

== Campos ==

'''Nome''' - Digite o nome completo da pessoa ou empresa indicada como referência. 

'''Telefone''' - Informe o número de telefone de contato (fixo ou celular) da referência. 

'''Endereço''' - Digite o logradouro da referência. 

'''Número''' - Digite o número do imóvel. 

'''Bairro''' - Digite o bairro onde a referência está localizada. 

'''CEP''' - Informe o Código de Endereçamento Postal da referência. 

== Combos ==

'''Município''' - Selecione a cidade onde a referência reside ou possui estabelecimento comercial. 

'''Grau Parentesco''' - Selecione qual é a relação entre o parceiro e a referência indicada. 

=== Crédito ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_4.jpg]]

== Combos ==

'''Renda Bruta''' - Exibe o somatório total dos rendimentos cadastrados na sub-aba anterior (Renda), servindo de base para o cálculo automático dos limites. 

'''Valor Limite Crédito''' - Preencher o teto máximo de crédito aprovado para este cliente (quanto ele pode dever no total acumulado). 

'''Limite Utilizado''' - Informa o valor total que o cliente já consumiu do seu limite em compras que ainda não foram pagas. 

'''Limite Disponível''' -Digitar o saldo que o cliente ainda possui livre para realizar novas compras. 

'''Vlr Parcela Mensal''' - Exibe o valor máximo sugerido para uma parcela mensal, visando não comprometer a renda mensal do cliente. 

'''Lim. Mês Utilizado''' - Informa quanto da capacidade de pagamento mensal já está comprometida com parcelas deste mês. 

'''Valores Vencidos''' - Totaliza a soma de todos os títulos que já estão atrasados (inadimplência). 

'''Valores A Vencer''' - Totaliza a soma das parcelas futuras que ainda não chegaram na data de vencimento. 

'''Média de Atraso''' - Indicador estatístico que informa a média de dias que o cliente costuma atrasar os pagamentos. 

'''Qtd. Compra''' - Contador histórico do número total de compras realizadas pelo parceiro na empresa. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Geral''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para calcular o Limite de Crédito Total. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Parcela Mensal''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para definir o limite máximo de uma prestação mensal. 

=== Financeiro ===

Listar analiticamente todos os títulos financeiros vinculados ao parceiro. A tela serve para conferência de extrato, permitindo identificar rapidamente o que está em aberto, o que foi pago e o histórico de pontualidade através de um sistema visual de cores.

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_5.jpg]]

=Aba '''Anamnese'''=

Essencial para coleta de informações detalhadas sobre o histórico médico, estilo de vida, queixas principais e expectativas do paciente ou cliente.

[[Arquivo:AbaAnamnese_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Anamnese Farmacêutica]] para preenchimento da ficha. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro da ficha selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Códigos Alternativos'''=

[[Arquivo:AbaCódigosAlternativos 1.jpg]]

=Aba '''Anexos'''=

Centralizar e armazenar documentos digitais relacionados ao parceiro. Esta funcionalidade permite vincular arquivos externos (como PDFs, imagens de documentos pessoais, contratos assinados ou exames) diretamente ao cadastro, garantindo fácil acesso e organização do histórico documental.

[[Arquivo:AbaAnexo 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Anexar Icone.jpg]] - Abre a janela do ''Explorador de Arquivos'' para selecionar o arquivo desejado. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 09/12/2025. 
Revisor: ''Michelle dos Santos Rodrigues Felipe'' (michelle.felipe@bonzay.com.br) em 10/12/2025.

PN - Parceiros de Negócios - Cadastro

2025-12-10T11:36:54Z

Michellefelipe: /* Campos */

PN - Parceiros de Negócios - Cadastro

2025-12-10T11:01:25Z

Michellefelipe: /* Campos */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:Bonzay Gestão]]
='''Introdução'''=

Tela utilizada para cadastro ou edição do parceiro: Possuindo catálogo extenso de campos de especificações para preenchimento do novo parceiro, abrindo o cadastro centralize a gestão de clientes, fornecedores, colaboradores entre outros nesta rotina, facilitando a consulta e a atualização dos dados essenciais para os processos da sua empresa. Localize as abas facilmente e realize as alterações necessárias para manter o cadastro sempre atualizado.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:CadastroPNCompleto_1.jpg]]

=Aba '''Principal'''=

== Botões ==

[[Arquivo:BotãoBuscaSefaz_1.jpg]] - Busca na Sefaz o cadastro do parceiro para preenchimento automático. 
[[Arquivo:NovoEnderecoL.png]] - Abre a tela [[Novo Endereço]] para preenchimento de um novo endereço do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do endereço selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do endereço, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:ConsultaSefazL.png]] - Consulta a situação do parceiro na Sefaz. 
[[Arquivo:ExportarPropriedadeRuralL.png]] - Exportação propriedade rural. 
[[Arquivo:Botão Salvar 2.jpg]] - Salva o cadastro do parceiro, fechando assim a tela. 
[[Arquivo:Botão cancelar.jpg]] - Cancela o cadastro, fechando assim a tela. 

== Campos ==

'''''Campos que possuem '''*''' são obrigatórios''''' 

'''CNPJ / CPF''' - Informe o documento federal do parceiro ou dê um clique duplo para gerar um código aleatório (requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay). 
''• Dica: após preencher o campo clique na '''Lupa''' ao lado, buscará os dados do parceiro para preenchimento automático de acordo com seu cadastro na Sefaz.'' 

'''Nome/Razão Social''' - Digite o nome completo ou a Razão Social. 

'''Apelido/Nome Fantasia''' - Preencha com o nome comercial ou apelido. 

'''Insc. Municipal''' - Preencha a inscrição municipal do parceiro. 

'''RG''' - Informe o número do Registro Geral do parceiro. 

'''Órgão Expedidor''' - Digite a instituição pública responsável por emitir o RG 

'''Obs''' - Utilize este espaço para anotações gerais. 
''• Dica: Caso preencha o campo ele pode apresentar em telas de seleção do parceiro(requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay).'' 

== Combos ==

'''Status''' - ''Padrão Ativado.'' Permite selecionar a situação do parceiro, podendo ser '''Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos''' 

'''Categoria''' - Selecione o grupo de classificação do parceiro para categorizar relatórios e organizar sua carteira de clientes. 

'''Tipo Pessoa''' - Possui preenchimento automático após preencher CNPJ/CPF, selecione "Física" ou "Jurídica". 

'''Insc. Estadual''' - Preencha a inscrição estadual ou selecione opção, podendo ser '''Isento•Não Contribuinte•Informe IE '''.

'''UF Expedidor''' - Digite a UF da instituição pública responsável por emitir o RG do parceiro 

'''Dt. Emissão RG''' - Digite a data de emissão do RG do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Carteira Responsável''' - Atribua um vendedor ou representante para acompanhar os atendimentos deste cliente. 

'''Tabela de Preço de Venda''' - Defina a tabela correspondente de preços que o sistema deve aplicar automaticamente nos pedidos deste parceiro. 

'''Fornecedor''' - Marque se você compra mercadorias, insumos ou matéria-prima deste parceiro. 

'''Cliente''' - Marque se você vende produtos ou presta serviços para esse parceiro. 

'''Funcionário''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Prest. Serviços''' - Marque se for alguém contratado apenas para executar um serviço pontual (ex: manutenção, limpeza, consultoria). 

'''Transportadora''' - Marque se for a empresa responsável por fazer o transporte das mercadorias. 

'''Motorista''' - Marque se for a pessoa física que dirige o caminhão ou veículo de entrega. 

'''Vendedor''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Comprador''' - Marque se este parceiro for responsável por realizar atividades de compras para a empresa. 

'''Filial''' - Marque apenas se estiver cadastrando uma outra unidade da sua própria empresa (matriz/filial). 

'''Contador''' - Marque se for o responsável pela contabilidade do negócio. 

'''Agrônomo / Associado / Médico / Corretora / Farmacêutico''' - Marque apenas se o parceiro exercer especificamente uma dessas profissões ou atividades. 

'''Contribuinte ICMS''' - Marque se a empresa possui Inscrição Estadual (IE) ativa. 

'''Contribuinte IPI''' - Marque apenas se a empresa for uma Indústria ou Importadora. 

'''Estrangeiro / Não Contribuinte''' - Marque esta opção em dois casos principais: Se for uma Pessoa Física (CPF) ou prestador de serviço que não possui Inscrição Estadual ou se for um cliente/fornecedor de fora do Brasil. 

=Aba '''Contatos'''=

Esta aba serve para registrar pessoas específicas dentro da empresa parceira, permitindo organizar a agenda de contatos por setor ou responsabilidade, o que
agiliza o atendimento e evita erros de comunicação ao garantir que a informação chegue à pessoa certa dentro da empresa parceira.

[[Arquivo:AbaContatos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoContatoL.png]] - Abre a tela [[Contatos]] para preencher o contato vinculado do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do contato selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do contato, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dados'''=

Essa aba Dados é exclusiva para cadastros de Pessoa Física. Ela serve para aprofundar as informações pessoais, utilize para Funcionários ou para Clientes que precisam de uma ficha cadastral completa (para análise de crédito, por exemplo).

[[Arquivo:AbaDados_1.jpg]]

== Campos ==

'''Naturalidade''' - Digite a cidade onde o parceiro nasceu. 

'''Nacionalidade''' - Digite o país de origem do parceiro (ex. Brasileiro). 

'''Cônjuge (Nome, Local Trabalho, Função, Telefone, Salário''') - Preencha estes campos com os dados do marido/esposa para análise de crédito e composição de renda familiar do parceiro. 

'''Profissão''' - Digite a ocupação principal do parceiro. 

'''Hobby''' - Digite atividades de lazer (recomendável para compor perfil de cliente). 

'''Pai / Mãe''' - Digite os nomes completos dos pais do parceiro para identificação de filiação. 

'''PIS (Número)''' - Digite o número do PIS/PASEP do parceiro. 

'''Número Documento''' - Digite o número do registro no conselho de classe selecionado ao lado. 

== Combos ==

'''Estado Civil''' - Selecione a situação civil atual do parceiro. 

'''Sexo''' - Selecione o gênero do parceiro. 

'''Grau de Instrução''' - Selecione o nível de escolaridade do parceiro. 

'''Dt. Nascimento''' - Digite a data de nascimento do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário (relatório de aniversário). 

'''Dt. Admissão / Data Demissão''' - Digite as datas de entrada e saída ou abra o campo e selecione no calendário(preencher apenas se for Funcionário). 

'''Tipo Doc.''' - Selecione o tipo de conselho de classe do parceiro, se houver. 

'''Data Cadastro''' - Informe a data de cadastro do campo ao lado. 

'''UF de Emissão''' - Selecione a sigla do estado onde o documento profissional do parceiro foi emitido.

=Aba '''Propriedades'''=

Essa aba Propriedades é voltada para o Agronegócio. Ela é utilizada para quando o parceiro é um Produtor Rural e possui várias fazendas ou terrenos.
No meio rural, é comum que um parceiro tenha várias propriedades diferentes, e cada uma delas pode ter sua própria Inscrição Estadual (IE) e produção separada. É aqui que você organiza isso.

[[Arquivo:AbaPropriedades_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Propriedades Rurais]] para preencher a propriedade vinculado ao parceiro. . 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro da propriedade selecionada do parceiro, para visualizar ou realizar edição da mesma. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro de propriedade, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dependentes/Sócios'''=

Esta aba projetada para atender duas necessidades diferentes em um único lugar: o registro familiar e o registro societário.

[[Arquivo:AbaDependentes-sócios_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Dependentes]] / [[Sócios]] para preencher o dependente/sócio vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do dependente/sócio selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do dependente/sócio, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Associado'''=

Esta aba é específica para empresas que funcionam como Associações, Sindicatos, Cooperativas ou Clubes. Ela serve para gerenciar o vínculo entre a pessoa e a entidade, controlando desde a matrícula até o histórico de pagamentos de mensalidades.

[[Arquivo:AbaAssociado_1.jpg]]

== Campos ==

'''Matrícula''' - Número de identificação único do associado no sistema (geralmente gerado automaticamente ao marcar o parceiro como associado na aba Principal). 

'''Indicado Por''' - Digite o nome da pessoa ou parceiro que indicou este associado. 

'''Consultado Por''' - Digite o nome do responsável por verificar ou validar os dados deste cadastro. 

'''Atividade Principal''' - Digite a profissão ou ocupação principal do associado. 

'''Atividade Secundária''' - Digite uma segunda profissão ou área de atuação, se houver. 

== Combos ==

'''Status Associado''' - Selecione a situação atual do membro junto à entidade. 

'''Categoria Associados''' - Selecione classificação ao qual o associado pertence . 

'''Dt. Filiação''' - Digite a data oficial de entrada do membro na associação ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Atualiz. Cad''' - Digite a data da última alteração feita neste cadastro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Indicação''' - Digite a data em que a indicação deste novo associado ocorreu ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Inativação''' - Digite a data de saída ou cancelamento do título, caso o associado não esteja mais ativo ou abra o campo e selecione no calendário.

=Aba '''Relaciona Grupo/Filial'''=

Esta aba tem a finalidade de estabelecer vínculos entre o parceiro e grupos de classificação para fins gerenciais, bem como definir em quais unidades de negócio (filiais) o cadastro estará ativo e disponível para movimentação.

[[Arquivo:AbaRelaciona_Grupo-Filial_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Grupo de Pessoa/Filial. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do Grupo de Pessoa/Filial, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de Grupo de Pessoa/Filial no cadastro do parceiro. 

== Combos ==

'''Grupo de Pessoa''' - Selecione o agrupamento ao qual o parceiro deve pertencer para fins de segmentação em relatórios e regras de negócio. 

'''Filial''' - Selecione a unidade de negócio da empresa (Matriz ou Filiais) que terá permissão de acesso e movimentação com este parceiro (Relaciona automaticamente na criação de um novo parceiro a filial que está logado).
 

=Aba '''Parâmetros'''=

Regras operacionais específicas para o parceiro (como regras de frete e impostos) e armazenar dados técnicos para profissionais regulamentados (como Agrônomos e Contadores) ou para funcionários que batem ponto (REP).

[[Arquivo:AbaParâmetros_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Selecionar.png]] - Abre opção para selecionar a foto vinculada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:Limpar.png]] - Retira a foto adicionada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:BotãoCadastroDigitais_1.jpg]] - Abre a tela [[Cadastro de Digitais]] para cadastrar biometria do parceiro.

== Campos ==

'''N. Registro CREA''' - Digite o número do registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

'''Série / N. Visto CREA''' - Informe a série e o número do visto do documento, se houver. 

'''Vinculado a Art. Núm.''' - Digite o número do artigo vinculado. 

'''Nro. CRC''' - Digite o número do Conselho Regional de Contabilidade do profissional(Dados Contador). 

'''Nro. do Cartão''' - Digite o número do cartão magnético ou de proximidade do funcionário(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

'''ID no REP''' - Informe o número de identificação do usuário na memória do relógio de ponto(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

== Combos ==

'''Parâmetros para NFs''' - Selecione a regra de tributação padrão que será aplicada ao emitir notas fiscais para este parceiro(paramêtro parametrizado pelo suporte técnico Bonzay). 

'''Tabela Cálculo Frete''' - Selecione a tabela de preços que será usada para calcular o frete em operações com este parceiro. 

'''Matriz do Grupo''' - Selecione a empresa matriz caso este parceiro seja uma filial de um grupo econômico já cadastrado. 

'''Representante''' - Selecione o vendedor ou representante comercial responsável pelo atendimento deste parceiro. 

'''Usuário Cobrança''' - Selecione o cobrador ou responsável financeiro vinculado a este parceiro. 

'''Rota''' - Selecione a rota logística de entrega ou visita para este parceiro. 

'''UF de Emissão''' - Selecione o estado onde o CREA foi emitido. 

'''Dt. Validade CRC''' - Digite até quando o registro profissional está válido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Tipo de Usuário''' - Selecione o tipo de usuário no REP. 

'''Permitir Alterar Descrição dos Produtos nas Vendas''' - Habilita a edição manual do nome do item na nota fiscal ou pedido de venda para este parceiro. 

'''Verificar Somente Proximidade''' - Configura o relógio de ponto para registrar a batida apenas com o cartão (crachá), dispensando a biometria(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

'''Verificar Biometria e Proximidade''' - Configura o sistema para exigir o uso combinado do cartão e da impressão digital para validar o ponto(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

'''Permitir Marcação por Senha''' - Autoriza o funcionário a registrar o ponto digitando uma senha numérica no teclado do equipamento, caso não possua o cartão ou biometria no momento(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

=Aba '''Segmentos/ Autor. Venda'''=

Permite classificar o parceiro em múltiplos segmentos de mercado para fins de análise estratégica e, simultaneamente, gerenciar uma lista de pessoas autorizadas (compradores) que podem realizar pedidos ou retirar mercadorias utilizando o cadastro deste cliente.

[[Arquivo:AbaSegmanetos-Autor.Venda 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Segmento / Atalho para iniciar o cadastro de autorização para venda. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro de segmento ou pessoa, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro autorizado de venda selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de segmento no cadastro do parceiro. 

== Campos ==

'''CNPJ / CPF''' - Digite o documento da pessoa que terá permissão para comprar em nome deste cliente. 

'''Nome''' - Digite o nome completo. 

'''Obs''' - Digite observações ou restrições específicas. 

== Combos ==

'''Segmentos''' - Selecione o nicho ou categoria de mercado ao qual o parceiro pertence. É possível vincular mais de um segmento ao mesmo cadastro e marca a flag do segmento principal.

'''Status''' - Selecione a situação atual da autorização de compra para a pessoa cadastrada.

=Aba '''Histórico Compras'''=

Esta aba é uma ferramenta de consulta gerencial. Ela permite visualizar o comportamento de compra do cliente, mostrando desde dados resumidos da última transação até uma lista detalhada de todos os itens já adquiridos em um determinado período.

[[Arquivo:AbaHistóricoCompras 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Buscar.jpg]] - Busca o histórico de compras de acordo com a data selecionada. 

== Campos ==

'''Valor''' - Preencher o valor monetário total desta última compra realizada. 

== Combos ==

'''Data''' - Digite a data em que ocorreu a última compra registrada para este parceiro ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cond. Pagto''' - Preencha a condição de pagamento utilizada na última compra. 

'''Forma Pagto''' - Insira o meio de pagamento utilizado na última transação. 

'''Data Primeira Compra''' - Informa a data em que o cliente realizou sua primeira aquisição na empresa (útil para calcular o tempo de relacionamento) ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Data Penúltima Compra''' - Informa a data da compra anterior à última registrada, ajudando a entender a frequência de retorno do cliente ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Período de Consulta''' - Selecione o tipo de filtro de data que deseja aplicar na busca das notas fiscais. 

=Aba '''Veículos'''=

Gerenciar a frota de veículos e o cadastro de equipamentos ou maquinários associados ao parceiro. Esta tela centraliza o registro de ativos utilizados em operações logísticas ou de prestação de serviços, permitindo o controle de motoristas/operadores e capacidades de carga.

[[Arquivo:AbaVeículos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Novo Veículo / Equipamento]] para preencher o veículo ou equipamento vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro do veículo/equipamento selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do veículo/equipamento, necessário a seleção do registro. 

=Aba '''Comissões'''=

Esta aba é utilizada para configurar as regras de remuneração variável. Ela define as taxas de comissão que serão aplicadas sobre produtos e serviços, além de estabelecer custos operacionais e vincular os funcionários que participarão do rateio de comissões em Ordens de Serviço (O.S.).

[[Arquivo:AbaComissões 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo funcionário. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de funcionário. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do funcionário, necessário a seleção do registro. 

== Campos ==

'''Geral''' - Informe a porcentagem padrão de comissão sobre a venda de produtos. 

'''Indicação''' - Informe a porcentagem de comissão destinada a quem indicou o serviço ou venda (comissão de indicação). 

'''Horas''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por hora trabalhada. 

'''Km''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços ou deslocamentos cobrados por quilometragem. 

'''Unid.''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por unidade ou tarefa fixa. 

'''Valor Hora''' - Digite o valor monetário do custo da hora técnica para base de cálculo em orçamentos e Ordens de Serviço. 

== Combos ==

'''Funcionário''' - Selecione o colaborador que será vinculado à regra de comissão para as Ordens de Serviço ou Pedidos deste parceiro. 

=Aba '''Relac. Produto Fornecedor'''=

Essa aba é sobre o vínculo direto entre os códigos de produtos cadastrados no sistema Bonzay Gestão (internos) e os respectivos códigos de identificação utilizados por este fornecedor ( Importação de XML ).

[[Arquivo:AbaRelac.Produto_Fornecedor_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Clique para salvar e incluir a nova relação Produto-Fornecedor. 
[[Arquivo:Botão_Ex.jpg]] - Selecione uma linha da grade e clique para remover o vínculo entre o produto e o código do fornecedor. 

== Campos ==

'''Cód. Fornecedor''' - Digite o código de identificação que este fornecedor específico utiliza para o produto selecionado. É o código que consta nas notas/pedidos enviados por ele. 

== Combos ==

'''Produto''' - Selecione o produto interno da empresa que deseja vincular a este fornecedor. Este campo é de preenchimento obrigatório. 

'''Unid.''' - Selecione a unidade de medida do produto conforme o padrão utilizado pelo fornecedor. 

=Aba '''Análise Crédito/Financeiro'''=

Estabelecer o perfil de risco e crédito do parceiro. Esta tela permite configurar bloqueios automáticos de venda, definir limites de prazos, classificar o cliente como VIP ou Negativado e registrar múltiplas contas bancárias para operações financeiras (PIX/Transferências).

[[Arquivo:AbaAnálise Crédito-Financeiro 1.jpg]]

== Campos ==

'''Taxa Frete - Venda''' - Informe o valor ou percentual de taxa de frete padrão a ser cobrado nas vendas para este cliente. 

'''Validar Bloqueio Venda Á Prazo Acima de''' - Defina dias de financeiro á prazo pendente para bloquear venda para este cliente . 

'''Liberar Venda - Financ. Pendente''' - Defina uma carência em dias para continuar liberando vendas mesmo que o cliente tenha pendências financeiras recentes. 

'''Cartão Crédito''' - Campo para registrar informações breves sobre o cartão de crédito do cliente. 

'''Observação Financeiro''' - Campo de texto livre para anotações internas restritas ao departamento financeiro. 

'''Loja Cad / Código Antigo''' - Preencha a informação dos códigos. 

'''Nome Banco''' - Digite o nome da instituição financeira. 

'''Banco''' - Informe o número/código oficial do banco (ex: 001 para Banco do Brasil). 

'''Agência''' - Informe o número da agência. 

'''Conta''' - Informe o número da conta corrente ou poupança. 

'''Chave PIX''' - Informe a chave PIX vinculada a esta conta para agilizar pagamentos e transferências. 

== Combos ==

'''Grupo Financeiro''' - Selecione o grupo de classificação financeira do parceiro. 

'''Bloquear Venda.''' - Marque para bloquear venda ao parceiro. 

'''Bloquear Venda no Meio de Pagto.''' - Selecione um meio de pagamento específico para bloquear. 

'''Ganhou Brinde''' - Selecione "Sim" ou "Não" para controlar a elegibilidade do cliente a brindes promocionais. 

'''Data Brinde''' - Informe a data em que o último brinde foi concedido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cliente VIP''' - Selecione se o cliente possui status VIP, o que pode conceder prioridade ou descontos diferenciados. 

'''Categoria VIP''' - Classifique o nível do VIP. 

'''Negativado''' - Indique se o cliente está negativado. 

'''Data Negativação''' - Informe a data em que a restrição de crédito foi registrada ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Em Cobrança''' - Indique se o cliente já está em processo de cobrança judicial ou extrajudicial. 

=== Renda ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_2.jpg]]

== Campos ==

'''Renda (1) a Renda (3)''' - Campos destinados à identificação da fonte de renda. 

'''Função (1) a Função (3)''' - Campos para registrar o cargo, a função ou o tipo de atividade exercida pelo parceiro em cada fonte de renda. 

'''Telefone (1) a Telefone (3)''' - Informe o telefone de contato profissional ou da referência ligada à respectiva fonte de renda. 

'''Salário Mensal (1) a Salário Mensal (3)''' - Informe o valor monetário da remuneração ou do rendimento mensal obtido em cada fonte de renda. 

'''Observação de Crédito''' - Campo de texto livre, de maior capacidade, para incluir anotações, pareceres e detalhes relevantes sobre a análise de crédito realizada. 

=== Referências ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_3.jpg]]

== Campos ==

'''Nome''' - Digite o nome completo da pessoa ou empresa indicada como referência. 

'''Telefone''' - Informe o número de telefone de contato (fixo ou celular) da referência. 

'''Endereço''' - Digite o logradouro da referência. 

'''Número''' - Digite o número do imóvel. 

'''Bairro''' - Digite o bairro onde a referência está localizada. 

'''CEP''' - Informe o Código de Endereçamento Postal da referência. 

== Combos ==

'''Município''' - Selecione a cidade onde a referência reside ou possui estabelecimento comercial. 

'''Grau Parentesco''' - Selecione qual é a relação entre o parceiro e a referência indicada. 

=== Crédito ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_4.jpg]]

== Combos ==

'''Renda Bruta''' - Exibe o somatório total dos rendimentos cadastrados na sub-aba anterior (Renda), servindo de base para o cálculo automático dos limites. 

'''Valor Limite Crédito''' - Preencher o teto máximo de crédito aprovado para este cliente (quanto ele pode dever no total acumulado). 

'''Limite Utilizado''' - Informa o valor total que o cliente já consumiu do seu limite em compras que ainda não foram pagas. 

'''Limite Disponível''' -Digitar o saldo que o cliente ainda possui livre para realizar novas compras. 

'''Vlr Parcela Mensal''' - Exibe o valor máximo sugerido para uma parcela mensal, visando não comprometer a renda mensal do cliente. 

'''Lim. Mês Utilizado''' - Informa quanto da capacidade de pagamento mensal já está comprometida com parcelas deste mês. 

'''Valores Vencidos''' - Totaliza a soma de todos os títulos que já estão atrasados (inadimplência). 

'''Valores A Vencer''' - Totaliza a soma das parcelas futuras que ainda não chegaram na data de vencimento. 

'''Média de Atraso''' - Indicador estatístico que informa a média de dias que o cliente costuma atrasar os pagamentos. 

'''Qtd. Compra''' - Contador histórico do número total de compras realizadas pelo parceiro na empresa. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Geral''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para calcular o Limite de Crédito Total. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Parcela Mensal''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para definir o limite máximo de uma prestação mensal. 

=== Financeiro ===

Listar analiticamente todos os títulos financeiros vinculados ao parceiro. A tela serve para conferência de extrato, permitindo identificar rapidamente o que está em aberto, o que foi pago e o histórico de pontualidade através de um sistema visual de cores.

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_5.jpg]]

=Aba '''Anamnese'''=

Essencial para coleta de informações detalhadas sobre o histórico médico, estilo de vida, queixas principais e expectativas do paciente ou cliente.

[[Arquivo:AbaAnamnese_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Anamnese Farmacêutica]] para preenchimento da ficha. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro da ficha selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Códigos Alternativos'''=

[[Arquivo:AbaCódigosAlternativos 1.jpg]]

=Aba '''Anexos'''=

Centralizar e armazenar documentos digitais relacionados ao parceiro. Esta funcionalidade permite vincular arquivos externos (como PDFs, imagens de documentos pessoais, contratos assinados ou exames) diretamente ao cadastro, garantindo fácil acesso e organização do histórico documental.

[[Arquivo:AbaAnexo 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Anexar Icone.jpg]] - Abre a janela do ''Explorador de Arquivos'' para selecionar o arquivo desejado. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 09/12/2025. 
Revisor:

PN - Parceiros de Negócios - Cadastro

2025-12-10T10:50:43Z

Michellefelipe: /* Combos */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:Bonzay Gestão]]
='''Introdução'''=

Tela utilizada para cadastro ou edição do parceiro: Possuindo catálogo extenso de campos de especificações para preenchimento do novo parceiro, abrindo o cadastro centralize a gestão de clientes, fornecedores, colaboradores entre outros nesta rotina, facilitando a consulta e a atualização dos dados essenciais para os processos da sua empresa. Localize as abas facilmente e realize as alterações necessárias para manter o cadastro sempre atualizado.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:CadastroPNCompleto_1.jpg]]

=Aba '''Principal'''=

== Botões ==

[[Arquivo:BotãoBuscaSefaz_1.jpg]] - Busca na Sefaz o cadastro do parceiro para preenchimento automático. 
[[Arquivo:NovoEnderecoL.png]] - Abre a tela [[Novo Endereço]] para preenchimento de um novo endereço do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do endereço selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do endereço, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:ConsultaSefazL.png]] - Consulta a situação do parceiro na Sefaz. 
[[Arquivo:ExportarPropriedadeRuralL.png]] - Exportação propriedade rural. 
[[Arquivo:Botão Salvar 2.jpg]] - Salva o cadastro do parceiro, fechando assim a tela. 
[[Arquivo:Botão cancelar.jpg]] - Cancela o cadastro, fechando assim a tela. 

== Campos ==

'''''Campos que possuem '''*''' são obrigatórios''''' 

'''CNPJ / CPF''' - Informe o documento federal do parceiro ou dê um clique duplo para gerar um código aleatório (requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay). 
''• Dica: após preencher o campo clique na '''Lupa''' ao lado, buscará os dados do parceiro para preenchimento automático de acordo com seu cadastro na Sefaz.'' 

'''Nome/Razão Social''' - Digite o nome completo ou a Razão Social. 

'''Apelido/Nome Fantasia''' - Preencha com o nome comercial ou apelido. 

'''Insc. Municipal''' - Preencha a inscrição municipal do parceiro. 

'''RG''' - Informe o número do Registro Geral do parceiro. 

'''Órgão Expedidor''' - Digite a instituição pública responsável por emitir o RG 

'''Obs''' - Utilize este espaço para anotações gerais. 
''• Dica: Caso preencha o campo ele pode apresentar em telas de seleção do parceiro(requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay).'' 

== Combos ==

'''Status''' - ''Padrão Ativado.'' Permite selecionar a situação do parceiro, podendo ser '''Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos''' 

'''Categoria''' - Selecione o grupo de classificação do parceiro para categorizar relatórios e organizar sua carteira de clientes. 

'''Tipo Pessoa''' - Possui preenchimento automático após preencher CNPJ/CPF, selecione "Física" ou "Jurídica". 

'''Insc. Estadual''' - Preencha a inscrição estadual ou selecione opção, podendo ser '''Isento•Não Contribuinte•Informe IE '''.

'''UF Expedidor''' - Digite a UF da instituição pública responsável por emitir o RG do parceiro 

'''Dt. Emissão RG''' - Digite a data de emissão do RG do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Carteira Responsável''' - Atribua um vendedor ou representante para acompanhar os atendimentos deste cliente. 

'''Tabela de Preço de Venda''' - Defina a tabela correspondente de preços que o sistema deve aplicar automaticamente nos pedidos deste parceiro. 

'''Fornecedor''' - Marque se você compra mercadorias, insumos ou matéria-prima deste parceiro. 

'''Cliente''' - Marque se você vende produtos ou presta serviços para esse parceiro. 

'''Funcionário''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Prest. Serviços''' - Marque se for alguém contratado apenas para executar um serviço pontual (ex: manutenção, limpeza, consultoria). 

'''Transportadora''' - Marque se for a empresa responsável por fazer o transporte das mercadorias. 

'''Motorista''' - Marque se for a pessoa física que dirige o caminhão ou veículo de entrega. 

'''Vendedor''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Comprador''' - Marque se este parceiro for responsável por realizar atividades de compras para a empresa. 

'''Filial''' - Marque apenas se estiver cadastrando uma outra unidade da sua própria empresa (matriz/filial). 

'''Contador''' - Marque se for o responsável pela contabilidade do negócio. 

'''Agrônomo / Associado / Médico / Corretora / Farmacêutico''' - Marque apenas se o parceiro exercer especificamente uma dessas profissões ou atividades. 

'''Contribuinte ICMS''' - Marque se a empresa possui Inscrição Estadual (IE) ativa. 

'''Contribuinte IPI''' - Marque apenas se a empresa for uma Indústria ou Importadora. 

'''Estrangeiro / Não Contribuinte''' - Marque esta opção em dois casos principais: Se for uma Pessoa Física (CPF) ou prestador de serviço que não possui Inscrição Estadual ou se for um cliente/fornecedor de fora do Brasil. 

=Aba '''Contatos'''=

Esta aba serve para registrar pessoas específicas dentro da empresa parceira, permitindo organizar a agenda de contatos por setor ou responsabilidade, o que
agiliza o atendimento e evita erros de comunicação ao garantir que a informação chegue à pessoa certa dentro da empresa parceira.

[[Arquivo:AbaContatos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoContatoL.png]] - Abre a tela [[Contatos]] para preencher o contato vinculado do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do contato selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do contato, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dados'''=

Essa aba Dados é exclusiva para cadastros de Pessoa Física. Ela serve para aprofundar as informações pessoais, utilize para Funcionários ou para Clientes que precisam de uma ficha cadastral completa (para análise de crédito, por exemplo).

[[Arquivo:AbaDados_1.jpg]]

== Campos ==

'''Naturalidade''' - Digite a cidade onde o parceiro nasceu. 

'''Nacionalidade''' - Digite o país de origem do parceiro (ex. Brasileiro). 

'''Cônjuge (Nome, Local Trabalho, Função, Telefone, Salário''') - Preencha estes campos com os dados do marido/esposa para análise de crédito e composição de renda familiar do parceiro. 

'''Profissão''' - Digite a ocupação principal do parceiro. 

'''Hobby''' - Digite atividades de lazer (recomendável para compor perfil de cliente). 

'''Pai / Mãe''' - Digite os nomes completos dos pais do parceiro para identificação de filiação. 

'''PIS (Número)''' - Digite o número do PIS/PASEP do parceiro. 

'''Número Documento''' - Digite o número do registro no conselho de classe selecionado ao lado. 

== Combos ==

'''Estado Civil''' - Selecione a situação civil atual do parceiro. 

'''Sexo''' - Selecione o gênero do parceiro. 

'''Grau de Instrução''' - Selecione o nível de escolaridade do parceiro. 

'''Dt. Nascimento''' - Digite a data de nascimento do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário (relatório de aniversário). 

'''Dt. Admissão / Data Demissão''' - Digite as datas de entrada e saída ou abra o campo e selecione no calendário(preencher apenas se for Funcionário). 

'''Tipo Doc.''' - Selecione o tipo de conselho de classe do parceiro, se houver. 

'''Data Cadastro''' - Informe a data de cadastro do campo ao lado. 

'''UF de Emissão''' - Selecione a sigla do estado onde o documento profissional do parceiro foi emitido.

=Aba '''Propriedades'''=

Essa aba Propriedades é voltada para o Agronegócio. Ela é utilizada para quando o parceiro é um Produtor Rural e possui várias fazendas ou terrenos.
No meio rural, é comum que um parceiro tenha várias propriedades diferentes, e cada uma delas pode ter sua própria Inscrição Estadual (IE) e produção separada. É aqui que você organiza isso.

[[Arquivo:AbaPropriedades_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Propriedades Rurais]] para preencher a propriedade vinculado ao parceiro. . 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro da propriedade selecionada do parceiro, para visualizar ou realizar edição da mesma. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro de propriedade, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dependentes/Sócios'''=

Esta aba projetada para atender duas necessidades diferentes em um único lugar: o registro familiar e o registro societário.

[[Arquivo:AbaDependentes-sócios_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Dependentes]] / [[Sócios]] para preencher o dependente/sócio vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do dependente/sócio selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do dependente/sócio, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Associado'''=

Esta aba é específica para empresas que funcionam como Associações, Sindicatos, Cooperativas ou Clubes. Ela serve para gerenciar o vínculo entre a pessoa e a entidade, controlando desde a matrícula até o histórico de pagamentos de mensalidades.

[[Arquivo:AbaAssociado_1.jpg]]

== Campos ==

'''Matrícula''' - Número de identificação único do associado no sistema (geralmente gerado automaticamente ao marcar o parceiro como associado na aba Principal). 

'''Indicado Por''' - Digite o nome da pessoa ou parceiro que indicou este associado. 

'''Consultado Por''' - Digite o nome do responsável por verificar ou validar os dados deste cadastro. 

'''Atividade Principal''' - Digite a profissão ou ocupação principal do associado. 

'''Atividade Secundária''' - Digite uma segunda profissão ou área de atuação, se houver. 

== Combos ==

'''Status Associado''' - Selecione a situação atual do membro junto à entidade. 

'''Categoria Associados''' - Selecione classificação ao qual o associado pertence . 

'''Dt. Filiação''' - Digite a data oficial de entrada do membro na associação ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Atualiz. Cad''' - Digite a data da última alteração feita neste cadastro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Indicação''' - Digite a data em que a indicação deste novo associado ocorreu ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Inativação''' - Digite a data de saída ou cancelamento do título, caso o associado não esteja mais ativo ou abra o campo e selecione no calendário.

=Aba '''Relaciona Grupo/Filial'''=

Esta aba tem a finalidade de estabelecer vínculos entre o parceiro e grupos de classificação para fins gerenciais, bem como definir em quais unidades de negócio (filiais) o cadastro estará ativo e disponível para movimentação.

[[Arquivo:AbaRelaciona_Grupo-Filial_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Grupo de Pessoa/Filial. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do Grupo de Pessoa/Filial, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de Grupo de Pessoa/Filial no cadastro do parceiro. 

== Combos ==

'''Grupo de Pessoa''' - Selecione o agrupamento ao qual o parceiro deve pertencer para fins de segmentação em relatórios e regras de negócio. 

'''Filial''' - Selecione a unidade de negócio da empresa (Matriz ou Filiais) que terá permissão de acesso e movimentação com este parceiro (Relaciona automaticamente na criação de um novo parceiro a filial que está logado).
 

=Aba '''Parâmetros'''=

Regras operacionais específicas para o parceiro (como regras de frete e impostos) e armazenar dados técnicos para profissionais regulamentados (como Agrônomos e Contadores) ou para funcionários que batem ponto (REP).

[[Arquivo:AbaParâmetros_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Selecionar.png]] - Abre opção para selecionar a foto vinculada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:Limpar.png]] - Retira a foto adicionada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:BotãoCadastroDigitais_1.jpg]] - Abre a tela [[Cadastro de Digitais]] para cadastrar biometria do parceiro.

== Campos ==

'''N. Registro CREA''' - Digite o número do registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

'''Série / N. Visto CREA''' - Informe a série e o número do visto do documento, se houver. 

'''Vinculado a Art. Núm.''' - Digite o número do artigo vinculado. 

'''Nro. CRC''' - Digite o número do Conselho Regional de Contabilidade do profissional(Dados Contador). 

'''Nro. do Cartão''' - Digite o número do cartão magnético ou de proximidade do funcionário(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

'''ID no REP''' - Informe o número de identificação do usuário na memória do relógio de ponto(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

== Combos ==

'''Parâmetros para NFs''' - Selecione a regra de tributação padrão que será aplicada ao emitir notas fiscais para este parceiro(paramêtro parametrizado pelo suporte técnico Bonzay). 

'''Tabela Cálculo Frete''' - Selecione a tabela de preços que será usada para calcular o frete em operações com este parceiro. 

'''Matriz do Grupo''' - Selecione a empresa matriz caso este parceiro seja uma filial de um grupo econômico já cadastrado. 

'''Representante''' - Selecione o vendedor ou representante comercial responsável pelo atendimento deste parceiro. 

'''Usuário Cobrança''' - Selecione o cobrador ou responsável financeiro vinculado a este parceiro. 

'''Rota''' - Selecione a rota logística de entrega ou visita para este parceiro. 

'''UF de Emissão''' - Selecione o estado onde o CREA foi emitido. 

'''Dt. Validade CRC''' - Digite até quando o registro profissional está válido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Tipo de Usuário''' - Selecione o tipo de usuário no REP. 

'''Permitir Alterar Descrição dos Produtos nas Vendas''' - Habilita a edição manual do nome do item na nota fiscal ou pedido de venda para este parceiro. 

'''Verificar Somente Proximidade''' - Configura o relógio de ponto para registrar a batida apenas com o cartão (crachá), dispensando a biometria(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

'''Verificar Biometria e Proximidade''' - Configura o sistema para exigir o uso combinado do cartão e da impressão digital para validar o ponto(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

'''Permitir Marcação por Senha''' - Autoriza o funcionário a registrar o ponto digitando uma senha numérica no teclado do equipamento, caso não possua o cartão ou biometria no momento(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

=Aba '''Segmentos/ Autor. Venda'''=

Permite classificar o parceiro em múltiplos segmentos de mercado para fins de análise estratégica e, simultaneamente, gerenciar uma lista de pessoas autorizadas (compradores) que podem realizar pedidos ou retirar mercadorias utilizando o cadastro deste cliente.

[[Arquivo:AbaSegmanetos-Autor.Venda 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Segmento / Atalho para iniciar o cadastro de autorização para venda. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro de segmento ou pessoa, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro autorizado de venda selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de segmento no cadastro do parceiro. 

== Campos ==

'''CNPJ / CPF''' - Digite o documento da pessoa que terá permissão para comprar em nome deste cliente. 

'''Nome''' - Digite o nome completo. 

'''Obs''' - Digite observações ou restrições específicas. 

== Combos ==

'''Segmentos''' - Selecione o nicho ou categoria de mercado ao qual o parceiro pertence. É possível vincular mais de um segmento ao mesmo cadastro e marca a flag do segmento principal.

'''Status''' - Selecione a situação atual da autorização de compra para a pessoa cadastrada.

=Aba '''Histórico Compras'''=

Esta aba é uma ferramenta de consulta gerencial. Ela permite visualizar o comportamento de compra do cliente, mostrando desde dados resumidos da última transação até uma lista detalhada de todos os itens já adquiridos em um determinado período.

[[Arquivo:AbaHistóricoCompras 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Buscar.jpg]] - Busca o histórico de compras de acordo com a data selecionada. 

== Campos ==

'''Valor''' - Preencher o valor monetário total desta última compra realizada. 

== Combos ==

'''Data''' - Digite a data em que ocorreu a última compra registrada para este parceiro ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cond. Pagto''' - Preencha a condição de pagamento utilizada na última compra. 

'''Forma Pagto''' - Insira o meio de pagamento utilizado na última transação. 

'''Data Primeira Compra''' - Informa a data em que o cliente realizou sua primeira aquisição na empresa (útil para calcular o tempo de relacionamento) ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Data Penúltima Compra''' - Informa a data da compra anterior à última registrada, ajudando a entender a frequência de retorno do cliente ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Período de Consulta''' - Selecione o tipo de filtro de data que deseja aplicar na busca das notas fiscais. 

=Aba '''Veículos'''=

Gerenciar a frota de veículos e o cadastro de equipamentos ou maquinários associados ao parceiro. Esta tela centraliza o registro de ativos utilizados em operações logísticas ou de prestação de serviços, permitindo o controle de motoristas/operadores e capacidades de carga.

[[Arquivo:AbaVeículos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Novo Veículo / Equipamento]] para preencher o veículo ou equipamento vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro do veículo/equipamento selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do veículo/equipamento, necessário a seleção do registro. 

=Aba '''Comissões'''=

Esta aba é utilizada para configurar as regras de remuneração variável. Ela define as taxas de comissão que serão aplicadas sobre produtos e serviços, além de estabelecer custos operacionais e vincular os funcionários que participarão do rateio de comissões em Ordens de Serviço (O.S.).

[[Arquivo:AbaComissões 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo funcionário. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de funcionário. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do funcionário, necessário a seleção do registro. 

== Campos ==

'''Geral''' - Informe a porcentagem padrão de comissão sobre a venda de produtos. 

'''Indicação''' - Informe a porcentagem de comissão destinada a quem indicou o serviço ou venda (comissão de indicação). 

'''Horas''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por hora trabalhada. 

'''Km''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços ou deslocamentos cobrados por quilometragem. 

'''Unid.''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por unidade ou tarefa fixa. 

'''Valor Hora''' - Digite o valor monetário do custo da hora técnica para base de cálculo em orçamentos e Ordens de Serviço. 

== Combos ==

'''Funcionário''' - Selecione o colaborador que será vinculado à regra de comissão para as Ordens de Serviço ou Pedidos deste parceiro. 

=Aba '''Relac. Produto Fornecedor'''=

Essa aba é sobre o vínculo direto entre os códigos de produtos cadastrados no sistema Bonzay Gestão (internos) e os respectivos códigos de identificação utilizados por este fornecedor ( Importação de XML ).

[[Arquivo:AbaRelac.Produto_Fornecedor_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Clique para salvar e incluir a nova relação Produto-Fornecedor. 
[[Arquivo:Botão_Ex.jpg]] - Selecione uma linha da grade e clique para remover o vínculo entre o produto e o código do fornecedor. 

== Campos ==

'''Cód. Fornecedor''' - Digite o código de identificação que este fornecedor específico utiliza para o produto selecionado. É o código que consta nas notas/pedidos enviados por ele. 

== Combos ==

'''Produto''' - Selecione o produto interno da empresa que deseja vincular a este fornecedor. Este campo é de preenchimento obrigatório. 

'''Unid.''' - Selecione a unidade de medida do produto conforme o padrão utilizado pelo fornecedor. 

=Aba '''Análise Crédito/Financeiro'''=

Estabelecer o perfil de risco e crédito do parceiro. Esta tela permite configurar bloqueios automáticos de venda, definir limites de prazos, classificar o cliente como VIP ou Negativado e registrar múltiplas contas bancárias para operações financeiras (PIX/Transferências).

[[Arquivo:AbaAnálise Crédito-Financeiro 1.jpg]]

== Campos ==

'''Taxa Frete - Venda''' - Informe o valor ou percentual de taxa de frete padrão a ser cobrado nas vendas para este cliente. 

'''Liberar Venda - Financ. Pendente''' - Defina uma carência em dias para continuar liberando vendas mesmo que o cliente tenha pendências financeiras recentes. 

'''Cartão Crédito''' - Campo para registrar informações breves sobre o cartão de crédito do cliente. 

'''Observação Financeiro''' - Campo de texto livre para anotações internas restritas ao departamento financeiro. 

'''Loja Cad / Código Antigo''' - Preencha a informação dos códigos. 

'''Nome Banco''' - Digite o nome da instituição financeira. 

'''Banco''' - Informe o número/código oficial do banco (ex: 001 para Banco do Brasil). 

'''Agência''' - Informe o número da agência. 

'''Conta''' - Informe o número da conta corrente ou poupança. 

'''Chave PIX''' - Informe a chave PIX vinculada a esta conta para agilizar pagamentos e transferências. 

== Combos ==

'''Grupo Financeiro''' - Selecione o grupo de classificação financeira do parceiro. 

'''Bloquear Venda.''' - Marque para bloquear venda ao parceiro. 

'''Bloquear Venda no Meio de Pagto.''' - Selecione um meio de pagamento específico para bloquear. 

'''Ganhou Brinde''' - Selecione "Sim" ou "Não" para controlar a elegibilidade do cliente a brindes promocionais. 

'''Data Brinde''' - Informe a data em que o último brinde foi concedido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cliente VIP''' - Selecione se o cliente possui status VIP, o que pode conceder prioridade ou descontos diferenciados. 

'''Categoria VIP''' - Classifique o nível do VIP. 

'''Negativado''' - Indique se o cliente está negativado. 

'''Data Negativação''' - Informe a data em que a restrição de crédito foi registrada ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Em Cobrança''' - Indique se o cliente já está em processo de cobrança judicial ou extrajudicial. 

=== Renda ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_2.jpg]]

== Campos ==

'''Renda (1) a Renda (3)''' - Campos destinados à identificação da fonte de renda. 

'''Função (1) a Função (3)''' - Campos para registrar o cargo, a função ou o tipo de atividade exercida pelo parceiro em cada fonte de renda. 

'''Telefone (1) a Telefone (3)''' - Informe o telefone de contato profissional ou da referência ligada à respectiva fonte de renda. 

'''Salário Mensal (1) a Salário Mensal (3)''' - Informe o valor monetário da remuneração ou do rendimento mensal obtido em cada fonte de renda. 

'''Observação de Crédito''' - Campo de texto livre, de maior capacidade, para incluir anotações, pareceres e detalhes relevantes sobre a análise de crédito realizada. 

=== Referências ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_3.jpg]]

== Campos ==

'''Nome''' - Digite o nome completo da pessoa ou empresa indicada como referência. 

'''Telefone''' - Informe o número de telefone de contato (fixo ou celular) da referência. 

'''Endereço''' - Digite o logradouro da referência. 

'''Número''' - Digite o número do imóvel. 

'''Bairro''' - Digite o bairro onde a referência está localizada. 

'''CEP''' - Informe o Código de Endereçamento Postal da referência. 

== Combos ==

'''Município''' - Selecione a cidade onde a referência reside ou possui estabelecimento comercial. 

'''Grau Parentesco''' - Selecione qual é a relação entre o parceiro e a referência indicada. 

=== Crédito ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_4.jpg]]

== Combos ==

'''Renda Bruta''' - Exibe o somatório total dos rendimentos cadastrados na sub-aba anterior (Renda), servindo de base para o cálculo automático dos limites. 

'''Valor Limite Crédito''' - Preencher o teto máximo de crédito aprovado para este cliente (quanto ele pode dever no total acumulado). 

'''Limite Utilizado''' - Informa o valor total que o cliente já consumiu do seu limite em compras que ainda não foram pagas. 

'''Limite Disponível''' -Digitar o saldo que o cliente ainda possui livre para realizar novas compras. 

'''Vlr Parcela Mensal''' - Exibe o valor máximo sugerido para uma parcela mensal, visando não comprometer a renda mensal do cliente. 

'''Lim. Mês Utilizado''' - Informa quanto da capacidade de pagamento mensal já está comprometida com parcelas deste mês. 

'''Valores Vencidos''' - Totaliza a soma de todos os títulos que já estão atrasados (inadimplência). 

'''Valores A Vencer''' - Totaliza a soma das parcelas futuras que ainda não chegaram na data de vencimento. 

'''Média de Atraso''' - Indicador estatístico que informa a média de dias que o cliente costuma atrasar os pagamentos. 

'''Qtd. Compra''' - Contador histórico do número total de compras realizadas pelo parceiro na empresa. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Geral''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para calcular o Limite de Crédito Total. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Parcela Mensal''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para definir o limite máximo de uma prestação mensal. 

=== Financeiro ===

Listar analiticamente todos os títulos financeiros vinculados ao parceiro. A tela serve para conferência de extrato, permitindo identificar rapidamente o que está em aberto, o que foi pago e o histórico de pontualidade através de um sistema visual de cores.

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_5.jpg]]

=Aba '''Anamnese'''=

Essencial para coleta de informações detalhadas sobre o histórico médico, estilo de vida, queixas principais e expectativas do paciente ou cliente.

[[Arquivo:AbaAnamnese_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Anamnese Farmacêutica]] para preenchimento da ficha. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro da ficha selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Códigos Alternativos'''=

[[Arquivo:AbaCódigosAlternativos 1.jpg]]

=Aba '''Anexos'''=

Centralizar e armazenar documentos digitais relacionados ao parceiro. Esta funcionalidade permite vincular arquivos externos (como PDFs, imagens de documentos pessoais, contratos assinados ou exames) diretamente ao cadastro, garantindo fácil acesso e organização do histórico documental.

[[Arquivo:AbaAnexo 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Anexar Icone.jpg]] - Abre a janela do ''Explorador de Arquivos'' para selecionar o arquivo desejado. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 09/12/2025. 
Revisor:

PN - Parceiros de Negócios - Cadastro

2025-12-10T10:47:35Z

Michellefelipe: /* Combos */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:Bonzay Gestão]]
='''Introdução'''=

Tela utilizada para cadastro ou edição do parceiro: Possuindo catálogo extenso de campos de especificações para preenchimento do novo parceiro, abrindo o cadastro centralize a gestão de clientes, fornecedores, colaboradores entre outros nesta rotina, facilitando a consulta e a atualização dos dados essenciais para os processos da sua empresa. Localize as abas facilmente e realize as alterações necessárias para manter o cadastro sempre atualizado.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:CadastroPNCompleto_1.jpg]]

=Aba '''Principal'''=

== Botões ==

[[Arquivo:BotãoBuscaSefaz_1.jpg]] - Busca na Sefaz o cadastro do parceiro para preenchimento automático. 
[[Arquivo:NovoEnderecoL.png]] - Abre a tela [[Novo Endereço]] para preenchimento de um novo endereço do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do endereço selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do endereço, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:ConsultaSefazL.png]] - Consulta a situação do parceiro na Sefaz. 
[[Arquivo:ExportarPropriedadeRuralL.png]] - Exportação propriedade rural. 
[[Arquivo:Botão Salvar 2.jpg]] - Salva o cadastro do parceiro, fechando assim a tela. 
[[Arquivo:Botão cancelar.jpg]] - Cancela o cadastro, fechando assim a tela. 

== Campos ==

'''''Campos que possuem '''*''' são obrigatórios''''' 

'''CNPJ / CPF''' - Informe o documento federal do parceiro ou dê um clique duplo para gerar um código aleatório (requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay). 
''• Dica: após preencher o campo clique na '''Lupa''' ao lado, buscará os dados do parceiro para preenchimento automático de acordo com seu cadastro na Sefaz.'' 

'''Nome/Razão Social''' - Digite o nome completo ou a Razão Social. 

'''Apelido/Nome Fantasia''' - Preencha com o nome comercial ou apelido. 

'''Insc. Municipal''' - Preencha a inscrição municipal do parceiro. 

'''RG''' - Informe o número do Registro Geral do parceiro. 

'''Órgão Expedidor''' - Digite a instituição pública responsável por emitir o RG 

'''Obs''' - Utilize este espaço para anotações gerais. 
''• Dica: Caso preencha o campo ele pode apresentar em telas de seleção do parceiro(requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay).'' 

== Combos ==

'''Status''' - ''Padrão Ativado.'' Permite selecionar a situação do parceiro, podendo ser '''Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos''' 

'''Categoria''' - Selecione o grupo de classificação do parceiro para categorizar relatórios e organizar sua carteira de clientes. 

'''Tipo Pessoa''' - Possui preenchimento automático após preencher CNPJ/CPF, selecione "Física" ou "Jurídica". 

'''Insc. Estadual''' - Preencha a inscrição estadual ou selecione opção, podendo ser '''Isento•Não Contribuinte•Informe IE '''.

'''UF Expedidor''' - Digite a UF da instituição pública responsável por emitir o RG do parceiro 

'''Dt. Emissão RG''' - Digite a data de emissão do RG do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Carteira Responsável''' - Atribua um vendedor ou representante para acompanhar os atendimentos deste cliente. 

'''Tabela de Preço de Venda''' - Defina a tabela correspondente de preços que o sistema deve aplicar automaticamente nos pedidos deste parceiro. 

'''Fornecedor''' - Marque se você compra mercadorias, insumos ou matéria-prima deste parceiro. 

'''Cliente''' - Marque se você vende produtos ou presta serviços para esse parceiro. 

'''Funcionário''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Prest. Serviços''' - Marque se for alguém contratado apenas para executar um serviço pontual (ex: manutenção, limpeza, consultoria). 

'''Transportadora''' - Marque se for a empresa responsável por fazer o transporte das mercadorias. 

'''Motorista''' - Marque se for a pessoa física que dirige o caminhão ou veículo de entrega. 

'''Vendedor''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Comprador''' - Marque se este parceiro for responsável por realizar atividades de compras para a empresa. 

'''Filial''' - Marque apenas se estiver cadastrando uma outra unidade da sua própria empresa (matriz/filial). 

'''Contador''' - Marque se for o responsável pela contabilidade do negócio. 

'''Agrônomo / Associado / Médico / Corretora / Farmacêutico''' - Marque apenas se o parceiro exercer especificamente uma dessas profissões ou atividades. 

'''Contribuinte ICMS''' - Marque se a empresa possui Inscrição Estadual (IE) ativa. 

'''Contribuinte IPI''' - Marque apenas se a empresa for uma Indústria ou Importadora. 

'''Estrangeiro / Não Contribuinte''' - Marque esta opção em dois casos principais: Se for uma Pessoa Física (CPF) ou prestador de serviço que não possui Inscrição Estadual ou se for um cliente/fornecedor de fora do Brasil. 

=Aba '''Contatos'''=

Esta aba serve para registrar pessoas específicas dentro da empresa parceira, permitindo organizar a agenda de contatos por setor ou responsabilidade, o que
agiliza o atendimento e evita erros de comunicação ao garantir que a informação chegue à pessoa certa dentro da empresa parceira.

[[Arquivo:AbaContatos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoContatoL.png]] - Abre a tela [[Contatos]] para preencher o contato vinculado do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do contato selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do contato, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dados'''=

Essa aba Dados é exclusiva para cadastros de Pessoa Física. Ela serve para aprofundar as informações pessoais, utilize para Funcionários ou para Clientes que precisam de uma ficha cadastral completa (para análise de crédito, por exemplo).

[[Arquivo:AbaDados_1.jpg]]

== Campos ==

'''Naturalidade''' - Digite a cidade onde o parceiro nasceu. 

'''Nacionalidade''' - Digite o país de origem do parceiro (ex. Brasileiro). 

'''Cônjuge (Nome, Local Trabalho, Função, Telefone, Salário''') - Preencha estes campos com os dados do marido/esposa para análise de crédito e composição de renda familiar do parceiro. 

'''Profissão''' - Digite a ocupação principal do parceiro. 

'''Hobby''' - Digite atividades de lazer (recomendável para compor perfil de cliente). 

'''Pai / Mãe''' - Digite os nomes completos dos pais do parceiro para identificação de filiação. 

'''PIS (Número)''' - Digite o número do PIS/PASEP do parceiro. 

'''Número Documento''' - Digite o número do registro no conselho de classe selecionado ao lado. 

== Combos ==

'''Estado Civil''' - Selecione a situação civil atual do parceiro. 

'''Sexo''' - Selecione o gênero do parceiro. 

'''Grau de Instrução''' - Selecione o nível de escolaridade do parceiro. 

'''Dt. Nascimento''' - Digite a data de nascimento do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário (relatório de aniversário). 

'''Dt. Admissão / Data Demissão''' - Digite as datas de entrada e saída ou abra o campo e selecione no calendário(preencher apenas se for Funcionário). 

'''Tipo Doc.''' - Selecione o tipo de conselho de classe do parceiro, se houver. 

'''Data Cadastro''' - Informe a data de cadastro do campo ao lado. 

'''UF de Emissão''' - Selecione a sigla do estado onde o documento profissional do parceiro foi emitido.

=Aba '''Propriedades'''=

Essa aba Propriedades é voltada para o Agronegócio. Ela é utilizada para quando o parceiro é um Produtor Rural e possui várias fazendas ou terrenos.
No meio rural, é comum que um parceiro tenha várias propriedades diferentes, e cada uma delas pode ter sua própria Inscrição Estadual (IE) e produção separada. É aqui que você organiza isso.

[[Arquivo:AbaPropriedades_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Propriedades Rurais]] para preencher a propriedade vinculado ao parceiro. . 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro da propriedade selecionada do parceiro, para visualizar ou realizar edição da mesma. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro de propriedade, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dependentes/Sócios'''=

Esta aba projetada para atender duas necessidades diferentes em um único lugar: o registro familiar e o registro societário.

[[Arquivo:AbaDependentes-sócios_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Dependentes]] / [[Sócios]] para preencher o dependente/sócio vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do dependente/sócio selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do dependente/sócio, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Associado'''=

Esta aba é específica para empresas que funcionam como Associações, Sindicatos, Cooperativas ou Clubes. Ela serve para gerenciar o vínculo entre a pessoa e a entidade, controlando desde a matrícula até o histórico de pagamentos de mensalidades.

[[Arquivo:AbaAssociado_1.jpg]]

== Campos ==

'''Matrícula''' - Número de identificação único do associado no sistema (geralmente gerado automaticamente ao marcar o parceiro como associado na aba Principal). 

'''Indicado Por''' - Digite o nome da pessoa ou parceiro que indicou este associado. 

'''Consultado Por''' - Digite o nome do responsável por verificar ou validar os dados deste cadastro. 

'''Atividade Principal''' - Digite a profissão ou ocupação principal do associado. 

'''Atividade Secundária''' - Digite uma segunda profissão ou área de atuação, se houver. 

== Combos ==

'''Status Associado''' - Selecione a situação atual do membro junto à entidade. 

'''Categoria Associados''' - Selecione classificação ao qual o associado pertence . 

'''Dt. Filiação''' - Digite a data oficial de entrada do membro na associação ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Atualiz. Cad''' - Digite a data da última alteração feita neste cadastro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Indicação''' - Digite a data em que a indicação deste novo associado ocorreu ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Inativação''' - Digite a data de saída ou cancelamento do título, caso o associado não esteja mais ativo ou abra o campo e selecione no calendário.

=Aba '''Relaciona Grupo/Filial'''=

Esta aba tem a finalidade de estabelecer vínculos entre o parceiro e grupos de classificação para fins gerenciais, bem como definir em quais unidades de negócio (filiais) o cadastro estará ativo e disponível para movimentação.

[[Arquivo:AbaRelaciona_Grupo-Filial_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Grupo de Pessoa/Filial. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do Grupo de Pessoa/Filial, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de Grupo de Pessoa/Filial no cadastro do parceiro. 

== Combos ==

'''Grupo de Pessoa''' - Selecione o agrupamento ao qual o parceiro deve pertencer para fins de segmentação em relatórios e regras de negócio. 

'''Filial''' - Selecione a unidade de negócio da empresa (Matriz ou Filiais) que terá permissão de acesso e movimentação com este parceiro (Relaciona automaticamente na criação de um novo parceiro a filial que está logado).
 

=Aba '''Parâmetros'''=

Regras operacionais específicas para o parceiro (como regras de frete e impostos) e armazenar dados técnicos para profissionais regulamentados (como Agrônomos e Contadores) ou para funcionários que batem ponto (REP).

[[Arquivo:AbaParâmetros_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Selecionar.png]] - Abre opção para selecionar a foto vinculada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:Limpar.png]] - Retira a foto adicionada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:BotãoCadastroDigitais_1.jpg]] - Abre a tela [[Cadastro de Digitais]] para cadastrar biometria do parceiro.

== Campos ==

'''N. Registro CREA''' - Digite o número do registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

'''Série / N. Visto CREA''' - Informe a série e o número do visto do documento, se houver. 

'''Vinculado a Art. Núm.''' - Digite o número do artigo vinculado. 

'''Nro. CRC''' - Digite o número do Conselho Regional de Contabilidade do profissional(Dados Contador). 

'''Nro. do Cartão''' - Digite o número do cartão magnético ou de proximidade do funcionário(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

'''ID no REP''' - Informe o número de identificação do usuário na memória do relógio de ponto(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

== Combos ==

'''Parâmetros para NFs''' - Selecione a regra de tributação padrão que será aplicada ao emitir notas fiscais para este parceiro(paramêtro parametrizado pelo suporte técnico Bonzay). 

'''Tabela Cálculo Frete''' - Selecione a tabela de preços que será usada para calcular o frete em operações com este parceiro. 

'''Matriz do Grupo''' - Selecione a empresa matriz caso este parceiro seja uma filial de um grupo econômico já cadastrado. 

'''Representante''' - Selecione o vendedor ou representante comercial responsável pelo atendimento deste parceiro. 

'''Usuário Cobrança''' - Selecione o cobrador ou responsável financeiro vinculado a este parceiro. 

'''Rota''' - Selecione a rota logística de entrega ou visita para este parceiro. 

'''UF de Emissão''' - Selecione o estado onde o CREA foi emitido. 

'''Dt. Validade CRC''' - Digite até quando o registro profissional está válido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Tipo de Usuário''' - Selecione o tipo de usuário no REP. 

'''Permitir Alterar Descrição dos Produtos nas Vendas''' - Habilita a edição manual do nome do item na nota fiscal ou pedido de venda para este parceiro. 

'''Verificar Somente Proximidade''' - Configura o relógio de ponto para registrar a batida apenas com o cartão (crachá), dispensando a biometria(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

'''Verificar Biometria e Proximidade''' - Configura o sistema para exigir o uso combinado do cartão e da impressão digital para validar o ponto(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

'''Permitir Marcação por Senha''' - Autoriza o funcionário a registrar o ponto digitando uma senha numérica no teclado do equipamento, caso não possua o cartão ou biometria no momento(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

=Aba '''Segmentos/ Autor. Venda'''=

Permite classificar o parceiro em múltiplos segmentos de mercado para fins de análise estratégica e, simultaneamente, gerenciar uma lista de pessoas autorizadas (compradores) que podem realizar pedidos ou retirar mercadorias utilizando o cadastro deste cliente.

[[Arquivo:AbaSegmanetos-Autor.Venda 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Segmento / Atalho para iniciar o cadastro de autorização para venda. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro de segmento ou pessoa, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro autorizado de venda selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de segmento no cadastro do parceiro. 

== Campos ==

'''CNPJ / CPF''' - Digite o documento da pessoa que terá permissão para comprar em nome deste cliente. 

'''Nome''' - Digite o nome completo. 

'''Obs''' - Digite observações ou restrições específicas. 

== Combos ==

'''Segmentos''' - Selecione o nicho ou categoria de mercado ao qual o parceiro pertence. É possível vincular mais de um segmento ao mesmo cadastro e marca a flag do segmento principal.

'''Status''' - Selecione a situação atual da autorização de compra para a pessoa cadastrada.

=Aba '''Histórico Compras'''=

Esta aba é uma ferramenta de consulta gerencial. Ela permite visualizar o comportamento de compra do cliente, mostrando desde dados resumidos da última transação até uma lista detalhada de todos os itens já adquiridos em um determinado período.

[[Arquivo:AbaHistóricoCompras 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Buscar.jpg]] - Busca o histórico de compras de acordo com a data selecionada. 

== Campos ==

'''Valor''' - Preencher o valor monetário total desta última compra realizada. 

== Combos ==

'''Data''' - Digite a data em que ocorreu a última compra registrada para este parceiro ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cond. Pagto''' - Preencha a condição de pagamento utilizada na última compra. 

'''Forma Pagto''' - Insira o meio de pagamento utilizado na última transação. 

'''Data Primeira Compra''' - Informa a data em que o cliente realizou sua primeira aquisição na empresa (útil para calcular o tempo de relacionamento) ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Data Penúltima Compra''' - Informa a data da compra anterior à última registrada, ajudando a entender a frequência de retorno do cliente ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Período de Consulta''' - Selecione o tipo de filtro de data que deseja aplicar na busca das notas fiscais. 

=Aba '''Veículos'''=

Gerenciar a frota de veículos e o cadastro de equipamentos ou maquinários associados ao parceiro. Esta tela centraliza o registro de ativos utilizados em operações logísticas ou de prestação de serviços, permitindo o controle de motoristas/operadores e capacidades de carga.

[[Arquivo:AbaVeículos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Novo Veículo / Equipamento]] para preencher o veículo ou equipamento vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro do veículo/equipamento selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do veículo/equipamento, necessário a seleção do registro. 

=Aba '''Comissões'''=

Esta aba é utilizada para configurar as regras de remuneração variável. Ela define as taxas de comissão que serão aplicadas sobre produtos e serviços, além de estabelecer custos operacionais e vincular os funcionários que participarão do rateio de comissões em Ordens de Serviço (O.S.).

[[Arquivo:AbaComissões 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo funcionário. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de funcionário. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do funcionário, necessário a seleção do registro. 

== Campos ==

'''Geral''' - Informe a porcentagem padrão de comissão sobre a venda de produtos. 

'''Indicação''' - Informe a porcentagem de comissão destinada a quem indicou o serviço ou venda (comissão de indicação). 

'''Horas''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por hora trabalhada. 

'''Km''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços ou deslocamentos cobrados por quilometragem. 

'''Unid.''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por unidade ou tarefa fixa. 

'''Valor Hora''' - Digite o valor monetário do custo da hora técnica para base de cálculo em orçamentos e Ordens de Serviço. 

== Combos ==

'''Funcionário''' - Selecione o colaborador que será vinculado à regra de comissão para as Ordens de Serviço ou Pedidos deste parceiro. 

=Aba '''Relac. Produto Fornecedor'''=

Essa aba é sobre o vínculo direto entre os códigos de produtos cadastrados no sistema Bonzay Gestão (internos) e os respectivos códigos de identificação utilizados por este fornecedor ( Importação de XML ).

[[Arquivo:AbaRelac.Produto_Fornecedor_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Clique para salvar e incluir a nova relação Produto-Fornecedor. 
[[Arquivo:Botão_Ex.jpg]] - Selecione uma linha da grade e clique para remover o vínculo entre o produto e o código do fornecedor. 

== Campos ==

'''Cód. Fornecedor''' - Digite o código de identificação que este fornecedor específico utiliza para o produto selecionado. É o código que consta nas notas/pedidos enviados por ele. 

== Combos ==

'''Produto''' - Selecione o produto interno da empresa que deseja vincular a este fornecedor. Este campo é de preenchimento obrigatório. 

'''Unid.''' - Selecione a unidade de medida do produto conforme o padrão utilizado pelo fornecedor. 

=Aba '''Análise Crédito/Financeiro'''=

Estabelecer o perfil de risco e crédito do parceiro. Esta tela permite configurar bloqueios automáticos de venda, definir limites de prazos, classificar o cliente como VIP ou Negativado e registrar múltiplas contas bancárias para operações financeiras (PIX/Transferências).

[[Arquivo:AbaAnálise Crédito-Financeiro 1.jpg]]

== Campos ==

'''Taxa Frete - Venda''' - Informe o valor ou percentual de taxa de frete padrão a ser cobrado nas vendas para este cliente. 

'''Liberar Venda - Financ. Pendente''' - Defina uma carência em dias para continuar liberando vendas mesmo que o cliente tenha pendências financeiras recentes. 

'''Cartão Crédito''' - Campo para registrar informações breves sobre o cartão de crédito do cliente. 

'''Observação Financeiro''' - Campo de texto livre para anotações internas restritas ao departamento financeiro. 

'''Loja Cad / Código Antigo''' - Preencha a informação dos códigos. 

'''Nome Banco''' - Digite o nome da instituição financeira. 

'''Banco''' - Informe o número/código oficial do banco (ex: 001 para Banco do Brasil). 

'''Agência''' - Informe o número da agência. 

'''Conta''' - Informe o número da conta corrente ou poupança. 

'''Chave PIX''' - Informe a chave PIX vinculada a esta conta para agilizar pagamentos e transferências. 

== Combos ==

'''Grupo Financeiro''' - Selecione o grupo de classificação financeira do parceiro. 

'''Bloquear Venda no Meio de Pagto.''' - Selecione um meio de pagamento específico para bloquear. 

'''Ganhou Brinde''' - Selecione "Sim" ou "Não" para controlar a elegibilidade do cliente a brindes promocionais. 

'''Data Brinde''' - Informe a data em que o último brinde foi concedido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cliente VIP''' - Selecione se o cliente possui status VIP, o que pode conceder prioridade ou descontos diferenciados. 

'''Categoria VIP''' - Classifique o nível do VIP. 

'''Negativado''' - Indique se o cliente está negativado. 

'''Data Negativação''' - Informe a data em que a restrição de crédito foi registrada ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Em Cobrança''' - Indique se o cliente já está em processo de cobrança judicial ou extrajudicial. 

=== Renda ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_2.jpg]]

== Campos ==

'''Renda (1) a Renda (3)''' - Campos destinados à identificação da fonte de renda. 

'''Função (1) a Função (3)''' - Campos para registrar o cargo, a função ou o tipo de atividade exercida pelo parceiro em cada fonte de renda. 

'''Telefone (1) a Telefone (3)''' - Informe o telefone de contato profissional ou da referência ligada à respectiva fonte de renda. 

'''Salário Mensal (1) a Salário Mensal (3)''' - Informe o valor monetário da remuneração ou do rendimento mensal obtido em cada fonte de renda. 

'''Observação de Crédito''' - Campo de texto livre, de maior capacidade, para incluir anotações, pareceres e detalhes relevantes sobre a análise de crédito realizada. 

=== Referências ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_3.jpg]]

== Campos ==

'''Nome''' - Digite o nome completo da pessoa ou empresa indicada como referência. 

'''Telefone''' - Informe o número de telefone de contato (fixo ou celular) da referência. 

'''Endereço''' - Digite o logradouro da referência. 

'''Número''' - Digite o número do imóvel. 

'''Bairro''' - Digite o bairro onde a referência está localizada. 

'''CEP''' - Informe o Código de Endereçamento Postal da referência. 

== Combos ==

'''Município''' - Selecione a cidade onde a referência reside ou possui estabelecimento comercial. 

'''Grau Parentesco''' - Selecione qual é a relação entre o parceiro e a referência indicada. 

=== Crédito ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_4.jpg]]

== Combos ==

'''Renda Bruta''' - Exibe o somatório total dos rendimentos cadastrados na sub-aba anterior (Renda), servindo de base para o cálculo automático dos limites. 

'''Valor Limite Crédito''' - Preencher o teto máximo de crédito aprovado para este cliente (quanto ele pode dever no total acumulado). 

'''Limite Utilizado''' - Informa o valor total que o cliente já consumiu do seu limite em compras que ainda não foram pagas. 

'''Limite Disponível''' -Digitar o saldo que o cliente ainda possui livre para realizar novas compras. 

'''Vlr Parcela Mensal''' - Exibe o valor máximo sugerido para uma parcela mensal, visando não comprometer a renda mensal do cliente. 

'''Lim. Mês Utilizado''' - Informa quanto da capacidade de pagamento mensal já está comprometida com parcelas deste mês. 

'''Valores Vencidos''' - Totaliza a soma de todos os títulos que já estão atrasados (inadimplência). 

'''Valores A Vencer''' - Totaliza a soma das parcelas futuras que ainda não chegaram na data de vencimento. 

'''Média de Atraso''' - Indicador estatístico que informa a média de dias que o cliente costuma atrasar os pagamentos. 

'''Qtd. Compra''' - Contador histórico do número total de compras realizadas pelo parceiro na empresa. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Geral''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para calcular o Limite de Crédito Total. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Parcela Mensal''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para definir o limite máximo de uma prestação mensal. 

=== Financeiro ===

Listar analiticamente todos os títulos financeiros vinculados ao parceiro. A tela serve para conferência de extrato, permitindo identificar rapidamente o que está em aberto, o que foi pago e o histórico de pontualidade através de um sistema visual de cores.

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_5.jpg]]

=Aba '''Anamnese'''=

Essencial para coleta de informações detalhadas sobre o histórico médico, estilo de vida, queixas principais e expectativas do paciente ou cliente.

[[Arquivo:AbaAnamnese_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Anamnese Farmacêutica]] para preenchimento da ficha. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro da ficha selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Códigos Alternativos'''=

[[Arquivo:AbaCódigosAlternativos 1.jpg]]

=Aba '''Anexos'''=

Centralizar e armazenar documentos digitais relacionados ao parceiro. Esta funcionalidade permite vincular arquivos externos (como PDFs, imagens de documentos pessoais, contratos assinados ou exames) diretamente ao cadastro, garantindo fácil acesso e organização do histórico documental.

[[Arquivo:AbaAnexo 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Anexar Icone.jpg]] - Abre a janela do ''Explorador de Arquivos'' para selecionar o arquivo desejado. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 09/12/2025. 
Revisor:

PN - Parceiros de Negócios - Cadastro

2025-12-10T10:41:16Z

Michellefelipe: /* Combos */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:Bonzay Gestão]]
='''Introdução'''=

Tela utilizada para cadastro ou edição do parceiro: Possuindo catálogo extenso de campos de especificações para preenchimento do novo parceiro, abrindo o cadastro centralize a gestão de clientes, fornecedores, colaboradores entre outros nesta rotina, facilitando a consulta e a atualização dos dados essenciais para os processos da sua empresa. Localize as abas facilmente e realize as alterações necessárias para manter o cadastro sempre atualizado.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:CadastroPNCompleto_1.jpg]]

=Aba '''Principal'''=

== Botões ==

[[Arquivo:BotãoBuscaSefaz_1.jpg]] - Busca na Sefaz o cadastro do parceiro para preenchimento automático. 
[[Arquivo:NovoEnderecoL.png]] - Abre a tela [[Novo Endereço]] para preenchimento de um novo endereço do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do endereço selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do endereço, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:ConsultaSefazL.png]] - Consulta a situação do parceiro na Sefaz. 
[[Arquivo:ExportarPropriedadeRuralL.png]] - Exportação propriedade rural. 
[[Arquivo:Botão Salvar 2.jpg]] - Salva o cadastro do parceiro, fechando assim a tela. 
[[Arquivo:Botão cancelar.jpg]] - Cancela o cadastro, fechando assim a tela. 

== Campos ==

'''''Campos que possuem '''*''' são obrigatórios''''' 

'''CNPJ / CPF''' - Informe o documento federal do parceiro ou dê um clique duplo para gerar um código aleatório (requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay). 
''• Dica: após preencher o campo clique na '''Lupa''' ao lado, buscará os dados do parceiro para preenchimento automático de acordo com seu cadastro na Sefaz.'' 

'''Nome/Razão Social''' - Digite o nome completo ou a Razão Social. 

'''Apelido/Nome Fantasia''' - Preencha com o nome comercial ou apelido. 

'''Insc. Municipal''' - Preencha a inscrição municipal do parceiro. 

'''RG''' - Informe o número do Registro Geral do parceiro. 

'''Órgão Expedidor''' - Digite a instituição pública responsável por emitir o RG 

'''Obs''' - Utilize este espaço para anotações gerais. 
''• Dica: Caso preencha o campo ele pode apresentar em telas de seleção do parceiro(requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay).'' 

== Combos ==

'''Status''' - ''Padrão Ativado.'' Permite selecionar a situação do parceiro, podendo ser '''Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos''' 

'''Categoria''' - Selecione o grupo de classificação do parceiro para categorizar relatórios e organizar sua carteira de clientes. 

'''Tipo Pessoa''' - Possui preenchimento automático após preencher CNPJ/CPF, selecione "Física" ou "Jurídica". 

'''Insc. Estadual''' - Preencha a inscrição estadual ou selecione opção, podendo ser '''Isento•Não Contribuinte•Informe IE '''.

'''UF Expedidor''' - Digite a UF da instituição pública responsável por emitir o RG do parceiro 

'''Dt. Emissão RG''' - Digite a data de emissão do RG do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Carteira Responsável''' - Atribua um vendedor ou representante para acompanhar os atendimentos deste cliente. 

'''Tabela de Preço de Venda''' - Defina a tabela correspondente de preços que o sistema deve aplicar automaticamente nos pedidos deste parceiro. 

'''Fornecedor''' - Marque se você compra mercadorias, insumos ou matéria-prima deste parceiro. 

'''Cliente''' - Marque se você vende produtos ou presta serviços para esse parceiro. 

'''Funcionário''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Prest. Serviços''' - Marque se for alguém contratado apenas para executar um serviço pontual (ex: manutenção, limpeza, consultoria). 

'''Transportadora''' - Marque se for a empresa responsável por fazer o transporte das mercadorias. 

'''Motorista''' - Marque se for a pessoa física que dirige o caminhão ou veículo de entrega. 

'''Vendedor''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Comprador''' - Marque se este parceiro for responsável por realizar atividades de compras para a empresa. 

'''Filial''' - Marque apenas se estiver cadastrando uma outra unidade da sua própria empresa (matriz/filial). 

'''Contador''' - Marque se for o responsável pela contabilidade do negócio. 

'''Agrônomo / Associado / Médico / Corretora / Farmacêutico''' - Marque apenas se o parceiro exercer especificamente uma dessas profissões ou atividades. 

'''Contribuinte ICMS''' - Marque se a empresa possui Inscrição Estadual (IE) ativa. 

'''Contribuinte IPI''' - Marque apenas se a empresa for uma Indústria ou Importadora. 

'''Estrangeiro / Não Contribuinte''' - Marque esta opção em dois casos principais: Se for uma Pessoa Física (CPF) ou prestador de serviço que não possui Inscrição Estadual ou se for um cliente/fornecedor de fora do Brasil. 

=Aba '''Contatos'''=

Esta aba serve para registrar pessoas específicas dentro da empresa parceira, permitindo organizar a agenda de contatos por setor ou responsabilidade, o que
agiliza o atendimento e evita erros de comunicação ao garantir que a informação chegue à pessoa certa dentro da empresa parceira.

[[Arquivo:AbaContatos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoContatoL.png]] - Abre a tela [[Contatos]] para preencher o contato vinculado do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do contato selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do contato, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dados'''=

Essa aba Dados é exclusiva para cadastros de Pessoa Física. Ela serve para aprofundar as informações pessoais, utilize para Funcionários ou para Clientes que precisam de uma ficha cadastral completa (para análise de crédito, por exemplo).

[[Arquivo:AbaDados_1.jpg]]

== Campos ==

'''Naturalidade''' - Digite a cidade onde o parceiro nasceu. 

'''Nacionalidade''' - Digite o país de origem do parceiro (ex. Brasileiro). 

'''Cônjuge (Nome, Local Trabalho, Função, Telefone, Salário''') - Preencha estes campos com os dados do marido/esposa para análise de crédito e composição de renda familiar do parceiro. 

'''Profissão''' - Digite a ocupação principal do parceiro. 

'''Hobby''' - Digite atividades de lazer (recomendável para compor perfil de cliente). 

'''Pai / Mãe''' - Digite os nomes completos dos pais do parceiro para identificação de filiação. 

'''PIS (Número)''' - Digite o número do PIS/PASEP do parceiro. 

'''Número Documento''' - Digite o número do registro no conselho de classe selecionado ao lado. 

== Combos ==

'''Estado Civil''' - Selecione a situação civil atual do parceiro. 

'''Sexo''' - Selecione o gênero do parceiro. 

'''Grau de Instrução''' - Selecione o nível de escolaridade do parceiro. 

'''Dt. Nascimento''' - Digite a data de nascimento do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário (relatório de aniversário). 

'''Dt. Admissão / Data Demissão''' - Digite as datas de entrada e saída ou abra o campo e selecione no calendário(preencher apenas se for Funcionário). 

'''Tipo Doc.''' - Selecione o tipo de conselho de classe do parceiro, se houver. 

'''Data Cadastro''' - Informe a data de cadastro do campo ao lado. 

'''UF de Emissão''' - Selecione a sigla do estado onde o documento profissional do parceiro foi emitido.

=Aba '''Propriedades'''=

Essa aba Propriedades é voltada para o Agronegócio. Ela é utilizada para quando o parceiro é um Produtor Rural e possui várias fazendas ou terrenos.
No meio rural, é comum que um parceiro tenha várias propriedades diferentes, e cada uma delas pode ter sua própria Inscrição Estadual (IE) e produção separada. É aqui que você organiza isso.

[[Arquivo:AbaPropriedades_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Propriedades Rurais]] para preencher a propriedade vinculado ao parceiro. . 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro da propriedade selecionada do parceiro, para visualizar ou realizar edição da mesma. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro de propriedade, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dependentes/Sócios'''=

Esta aba projetada para atender duas necessidades diferentes em um único lugar: o registro familiar e o registro societário.

[[Arquivo:AbaDependentes-sócios_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Dependentes]] / [[Sócios]] para preencher o dependente/sócio vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do dependente/sócio selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do dependente/sócio, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Associado'''=

Esta aba é específica para empresas que funcionam como Associações, Sindicatos, Cooperativas ou Clubes. Ela serve para gerenciar o vínculo entre a pessoa e a entidade, controlando desde a matrícula até o histórico de pagamentos de mensalidades.

[[Arquivo:AbaAssociado_1.jpg]]

== Campos ==

'''Matrícula''' - Número de identificação único do associado no sistema (geralmente gerado automaticamente ao marcar o parceiro como associado na aba Principal). 

'''Indicado Por''' - Digite o nome da pessoa ou parceiro que indicou este associado. 

'''Consultado Por''' - Digite o nome do responsável por verificar ou validar os dados deste cadastro. 

'''Atividade Principal''' - Digite a profissão ou ocupação principal do associado. 

'''Atividade Secundária''' - Digite uma segunda profissão ou área de atuação, se houver. 

== Combos ==

'''Status Associado''' - Selecione a situação atual do membro junto à entidade. 

'''Categoria Associados''' - Selecione classificação ao qual o associado pertence . 

'''Dt. Filiação''' - Digite a data oficial de entrada do membro na associação ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Atualiz. Cad''' - Digite a data da última alteração feita neste cadastro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Indicação''' - Digite a data em que a indicação deste novo associado ocorreu ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Inativação''' - Digite a data de saída ou cancelamento do título, caso o associado não esteja mais ativo ou abra o campo e selecione no calendário.

=Aba '''Relaciona Grupo/Filial'''=

Esta aba tem a finalidade de estabelecer vínculos entre o parceiro e grupos de classificação para fins gerenciais, bem como definir em quais unidades de negócio (filiais) o cadastro estará ativo e disponível para movimentação.

[[Arquivo:AbaRelaciona_Grupo-Filial_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Grupo de Pessoa/Filial. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do Grupo de Pessoa/Filial, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de Grupo de Pessoa/Filial no cadastro do parceiro. 

== Combos ==

'''Grupo de Pessoa''' - Selecione o agrupamento ao qual o parceiro deve pertencer para fins de segmentação em relatórios e regras de negócio. 

'''Filial''' - Selecione a unidade de negócio da empresa (Matriz ou Filiais) que terá permissão de acesso e movimentação com este parceiro (Relaciona automaticamente na criação de um novo parceiro a filial que está logado).
 

=Aba '''Parâmetros'''=

Regras operacionais específicas para o parceiro (como regras de frete e impostos) e armazenar dados técnicos para profissionais regulamentados (como Agrônomos e Contadores) ou para funcionários que batem ponto (REP).

[[Arquivo:AbaParâmetros_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Selecionar.png]] - Abre opção para selecionar a foto vinculada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:Limpar.png]] - Retira a foto adicionada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:BotãoCadastroDigitais_1.jpg]] - Abre a tela [[Cadastro de Digitais]] para cadastrar biometria do parceiro.

== Campos ==

'''N. Registro CREA''' - Digite o número do registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

'''Série / N. Visto CREA''' - Informe a série e o número do visto do documento, se houver. 

'''Vinculado a Art. Núm.''' - Digite o número do artigo vinculado. 

'''Nro. CRC''' - Digite o número do Conselho Regional de Contabilidade do profissional(Dados Contador). 

'''Nro. do Cartão''' - Digite o número do cartão magnético ou de proximidade do funcionário(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

'''ID no REP''' - Informe o número de identificação do usuário na memória do relógio de ponto(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

== Combos ==

'''Parâmetros para NFs''' - Selecione a regra de tributação padrão que será aplicada ao emitir notas fiscais para este parceiro(paramêtro parametrizado pelo suporte técnico Bonzay). 

'''Tabela Cálculo Frete''' - Selecione a tabela de preços que será usada para calcular o frete em operações com este parceiro. 

'''Matriz do Grupo''' - Selecione a empresa matriz caso este parceiro seja uma filial de um grupo econômico já cadastrado. 

'''Representante''' - Selecione o vendedor ou representante comercial responsável pelo atendimento deste parceiro. 

'''Usuário Cobrança''' - Selecione o cobrador ou responsável financeiro vinculado a este parceiro. 

'''Rota''' - Selecione a rota logística de entrega ou visita para este parceiro. 

'''UF de Emissão''' - Selecione o estado onde o CREA foi emitido. 

'''Dt. Validade CRC''' - Digite até quando o registro profissional está válido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Tipo de Usuário''' - Selecione o tipo de usuário no REP. 

'''Permitir Alterar Descrição dos Produtos nas Vendas''' - Habilita a edição manual do nome do item na nota fiscal ou pedido de venda para este parceiro. 

'''Verificar Somente Proximidade''' - Configura o relógio de ponto para registrar a batida apenas com o cartão (crachá), dispensando a biometria(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

'''Verificar Biometria e Proximidade''' - Configura o sistema para exigir o uso combinado do cartão e da impressão digital para validar o ponto(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

'''Permitir Marcação por Senha''' - Autoriza o funcionário a registrar o ponto digitando uma senha numérica no teclado do equipamento, caso não possua o cartão ou biometria no momento(Utilização requer contato prévio com o suporte técnico Bonzay). 

=Aba '''Segmentos/ Autor. Venda'''=

Permite classificar o parceiro em múltiplos segmentos de mercado para fins de análise estratégica e, simultaneamente, gerenciar uma lista de pessoas autorizadas (compradores) que podem realizar pedidos ou retirar mercadorias utilizando o cadastro deste cliente.

[[Arquivo:AbaSegmanetos-Autor.Venda 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Segmento / Atalho para iniciar o cadastro de autorização para venda. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro de segmento ou pessoa, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro autorizado de venda selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de segmento no cadastro do parceiro. 

== Campos ==

'''CNPJ / CPF''' - Digite o documento da pessoa que terá permissão para comprar em nome deste cliente. 

'''Nome''' - Digite o nome completo. 

'''Obs''' - Digite observações ou restrições específicas. 

== Combos ==

'''Segmentos''' - Selecione o nicho ou categoria de mercado ao qual o parceiro pertence. É possível vincular mais de um segmento ao mesmo cadastro e marca a flag do segmento principal.

'''Status''' - Selecione a situação atual da autorização de compra para a pessoa cadastrada.

=Aba '''Histórico Compras'''=

Esta aba é uma ferramenta de consulta gerencial. Ela permite visualizar o comportamento de compra do cliente, mostrando desde dados resumidos da última transação até uma lista detalhada de todos os itens já adquiridos em um determinado período.

[[Arquivo:AbaHistóricoCompras 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Buscar.jpg]] - Busca o histórico de compras de acordo com a data selecionada. 

== Campos ==

'''Valor''' - Preencher o valor monetário total desta última compra realizada. 

== Combos ==

'''Data''' - Digite a data em que ocorreu a última compra registrada para este parceiro ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cond. Pagto''' - Preencha a condição de pagamento utilizada na última compra. 

'''Forma Pagto''' - Insira o meio de pagamento utilizado na última transação. 

'''Data Primeira Compra''' - Informa a data em que o cliente realizou sua primeira aquisição na empresa (útil para calcular o tempo de relacionamento) ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Data Penúltima Compra''' - Informa a data da compra anterior à última registrada, ajudando a entender a frequência de retorno do cliente ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Período de Consulta''' - Selecione o tipo de filtro de data que deseja aplicar na busca das notas fiscais. 

=Aba '''Veículos'''=

Gerenciar a frota de veículos e o cadastro de equipamentos ou maquinários associados ao parceiro. Esta tela centraliza o registro de ativos utilizados em operações logísticas ou de prestação de serviços, permitindo o controle de motoristas/operadores e capacidades de carga.

[[Arquivo:AbaVeículos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Novo Veículo / Equipamento]] para preencher o veículo ou equipamento vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro do veículo/equipamento selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do veículo/equipamento, necessário a seleção do registro. 

=Aba '''Comissões'''=

Esta aba é utilizada para configurar as regras de remuneração variável. Ela define as taxas de comissão que serão aplicadas sobre produtos e serviços, além de estabelecer custos operacionais e vincular os funcionários que participarão do rateio de comissões em Ordens de Serviço (O.S.).

[[Arquivo:AbaComissões 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo funcionário. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de funcionário. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do funcionário, necessário a seleção do registro. 

== Campos ==

'''Geral''' - Informe a porcentagem padrão de comissão sobre a venda de produtos. 

'''Indicação''' - Informe a porcentagem de comissão destinada a quem indicou o serviço ou venda (comissão de indicação). 

'''Horas''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por hora trabalhada. 

'''Km''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços ou deslocamentos cobrados por quilometragem. 

'''Unid.''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por unidade ou tarefa fixa. 

'''Valor Hora''' - Digite o valor monetário do custo da hora técnica para base de cálculo em orçamentos e Ordens de Serviço. 

== Combos ==

'''Funcionário''' - Selecione o colaborador que será vinculado à regra de comissão para as Ordens de Serviço ou Pedidos deste parceiro. 

=Aba '''Relac. Produto Fornecedor'''=

Essa aba é sobre o vínculo direto entre os códigos de produtos cadastrados no sistema Bonzay Gestão (internos) e os respectivos códigos de identificação utilizados por este fornecedor ( Importação de XML ).

[[Arquivo:AbaRelac.Produto_Fornecedor_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Clique para salvar e incluir a nova relação Produto-Fornecedor. 
[[Arquivo:Botão_Ex.jpg]] - Selecione uma linha da grade e clique para remover o vínculo entre o produto e o código do fornecedor. 

== Campos ==

'''Cód. Fornecedor''' - Digite o código de identificação que este fornecedor específico utiliza para o produto selecionado. É o código que consta nas notas/pedidos enviados por ele. 

== Combos ==

'''Produto''' - Selecione o produto interno da empresa que deseja vincular a este fornecedor. Este campo é de preenchimento obrigatório. 

'''Unid.''' - Selecione a unidade de medida do produto conforme o padrão utilizado pelo fornecedor. 

=Aba '''Análise Crédito/Financeiro'''=

Estabelecer o perfil de risco e crédito do parceiro. Esta tela permite configurar bloqueios automáticos de venda, definir limites de prazos, classificar o cliente como VIP ou Negativado e registrar múltiplas contas bancárias para operações financeiras (PIX/Transferências).

[[Arquivo:AbaAnálise Crédito-Financeiro 1.jpg]]

== Campos ==

'''Taxa Frete - Venda''' - Informe o valor ou percentual de taxa de frete padrão a ser cobrado nas vendas para este cliente. 

'''Liberar Venda - Financ. Pendente''' - Defina uma carência em dias para continuar liberando vendas mesmo que o cliente tenha pendências financeiras recentes. 

'''Cartão Crédito''' - Campo para registrar informações breves sobre o cartão de crédito do cliente. 

'''Observação Financeiro''' - Campo de texto livre para anotações internas restritas ao departamento financeiro. 

'''Loja Cad / Código Antigo''' - Preencha a informação dos códigos. 

'''Nome Banco''' - Digite o nome da instituição financeira. 

'''Banco''' - Informe o número/código oficial do banco (ex: 001 para Banco do Brasil). 

'''Agência''' - Informe o número da agência. 

'''Conta''' - Informe o número da conta corrente ou poupança. 

'''Chave PIX''' - Informe a chave PIX vinculada a esta conta para agilizar pagamentos e transferências. 

== Combos ==

''Grupo Financeiro''' - Selecione o grupo de classificação financeira do parceiro. 

'''Bloquear Venda no Meio de Pagto.''' - Selecione um meio de pagamento específico para bloquear. 

'''Ganhou Brinde''' - Selecione "Sim" ou "Não" para controlar a elegibilidade do cliente a brindes promocionais. 

'''Data Brinde''' - Informe a data em que o último brinde foi concedido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cliente VIP''' - Selecione se o cliente possui status VIP, o que pode conceder prioridade ou descontos diferenciados. 

'''Categoria VIP''' - Classifique o nível do VIP. 

'''Negativado''' - Indique se o cliente está negativado. 

'''Data Negativação''' - Informe a data em que a restrição de crédito foi registrada ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Em Cobrança''' - Indique se o cliente já está em processo de cobrança judicial ou extrajudicial. 

=== Renda ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_2.jpg]]

== Campos ==

'''Renda (1) a Renda (3)''' - Campos destinados à identificação da fonte de renda. 

'''Função (1) a Função (3)''' - Campos para registrar o cargo, a função ou o tipo de atividade exercida pelo parceiro em cada fonte de renda. 

'''Telefone (1) a Telefone (3)''' - Informe o telefone de contato profissional ou da referência ligada à respectiva fonte de renda. 

'''Salário Mensal (1) a Salário Mensal (3)''' - Informe o valor monetário da remuneração ou do rendimento mensal obtido em cada fonte de renda. 

'''Observação de Crédito''' - Campo de texto livre, de maior capacidade, para incluir anotações, pareceres e detalhes relevantes sobre a análise de crédito realizada. 

=== Referências ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_3.jpg]]

== Campos ==

'''Nome''' - Digite o nome completo da pessoa ou empresa indicada como referência. 

'''Telefone''' - Informe o número de telefone de contato (fixo ou celular) da referência. 

'''Endereço''' - Digite o logradouro da referência. 

'''Número''' - Digite o número do imóvel. 

'''Bairro''' - Digite o bairro onde a referência está localizada. 

'''CEP''' - Informe o Código de Endereçamento Postal da referência. 

== Combos ==

'''Município''' - Selecione a cidade onde a referência reside ou possui estabelecimento comercial. 

'''Grau Parentesco''' - Selecione qual é a relação entre o parceiro e a referência indicada. 

=== Crédito ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_4.jpg]]

== Combos ==

'''Renda Bruta''' - Exibe o somatório total dos rendimentos cadastrados na sub-aba anterior (Renda), servindo de base para o cálculo automático dos limites. 

'''Valor Limite Crédito''' - Preencher o teto máximo de crédito aprovado para este cliente (quanto ele pode dever no total acumulado). 

'''Limite Utilizado''' - Informa o valor total que o cliente já consumiu do seu limite em compras que ainda não foram pagas. 

'''Limite Disponível''' -Digitar o saldo que o cliente ainda possui livre para realizar novas compras. 

'''Vlr Parcela Mensal''' - Exibe o valor máximo sugerido para uma parcela mensal, visando não comprometer a renda mensal do cliente. 

'''Lim. Mês Utilizado''' - Informa quanto da capacidade de pagamento mensal já está comprometida com parcelas deste mês. 

'''Valores Vencidos''' - Totaliza a soma de todos os títulos que já estão atrasados (inadimplência). 

'''Valores A Vencer''' - Totaliza a soma das parcelas futuras que ainda não chegaram na data de vencimento. 

'''Média de Atraso''' - Indicador estatístico que informa a média de dias que o cliente costuma atrasar os pagamentos. 

'''Qtd. Compra''' - Contador histórico do número total de compras realizadas pelo parceiro na empresa. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Geral''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para calcular o Limite de Crédito Total. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Parcela Mensal''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para definir o limite máximo de uma prestação mensal. 

=== Financeiro ===

Listar analiticamente todos os títulos financeiros vinculados ao parceiro. A tela serve para conferência de extrato, permitindo identificar rapidamente o que está em aberto, o que foi pago e o histórico de pontualidade através de um sistema visual de cores.

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_5.jpg]]

=Aba '''Anamnese'''=

Essencial para coleta de informações detalhadas sobre o histórico médico, estilo de vida, queixas principais e expectativas do paciente ou cliente.

[[Arquivo:AbaAnamnese_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Anamnese Farmacêutica]] para preenchimento da ficha. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro da ficha selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Códigos Alternativos'''=

[[Arquivo:AbaCódigosAlternativos 1.jpg]]

=Aba '''Anexos'''=

Centralizar e armazenar documentos digitais relacionados ao parceiro. Esta funcionalidade permite vincular arquivos externos (como PDFs, imagens de documentos pessoais, contratos assinados ou exames) diretamente ao cadastro, garantindo fácil acesso e organização do histórico documental.

[[Arquivo:AbaAnexo 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Anexar Icone.jpg]] - Abre a janela do ''Explorador de Arquivos'' para selecionar o arquivo desejado. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 09/12/2025. 
Revisor:

PN - Parceiros de Negócios

2025-12-10T10:38:57Z

Michellefelipe: /* Botões */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:Bonzay Gestão]]
='''Introdução'''=
A tela de Parceiros de Negócios (PN) permite cadastrar e gerenciar todas as pessoas ou empresas que se relacionam com a organização. Nela são registrados dados essenciais utilizados em operações comerciais, fiscais e financeiras, ao abri-la, o sistema apresenta a listagem completa de todos os parceiros cadastrados (Clientes, Fornecedores, Transportadoras, etc.). É através desta tela que você localiza o cadastro desejado para realizar edições, inativações ou consultas.

''• Recomenda-se o Relatório de [[Pessoas]] pois se trata de um relatório completo que disponibiliza muitos campos de seleção e filtros avançados, permitindo cruzar diversas informações — como cidade, grupo, vendedor ou aniversariantes — para gerar listagens detalhadas e personalizadas do seu cadastro na tela PN - Parceiro de Negócios.''

='''Localização'''=
A tela ''Parceiros de Negócios'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:PN_-_Parceiros_de_Negócios.png]]

='''Botões'''=
[[Arquivo:exemplo.png]] - Cria um novo parceiro, abrindo a tela [[PN - Parceiros de Negócios - Cadastro]]. 
[[Arquivo:Botão_NovoSimples.jpg]] - Realiza cadastro simplificado do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Visualiza/edita o cadastro do parceiro, ou efetuar duplo clique registro desejado. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Excluir o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:ListarL.png]] - Abre campo para buscar parceiro. 
[[Arquivo:ConsultaSefazL.png]] - Consulta a situação do parceiro no Sefaz. 
[[Arquivo:Botão_PosiçãoPN.jpg]] - Consulta a visão geral do parceiro abrindo a tela [[Posição dos Parceiros de Negócios]], liberado conforme permissão do usuário. 
[[Arquivo:Botão_Opções(+).jpg]] - Recursos adicionais do PN, contém funções que devem ser execultadas somente com orientação do suporte técnico Bonzay. 

='''Campos'''=
'''Pesquisa Rápida no Grid''' - Utilize a linha de pesquisa rápida (em amarelo) para localizar cadastros específicos; basta digitar a informação desejada diretamente na coluna correspondente, como por exemplo o nome do fornecedor no campo "Nome Razão Social", que o sistema filtra automaticamente. 
''•Dica de Pesquisa: A digitação direta busca apenas o início do registro. Para localizar uma informação (letras ou números) contida em qualquer parte do campo, insira um espaço antes de começar a digitar''

'''Filtros de Coluna''' - Para refinamentos mais detalhados, use o recurso de filtragem de colunas arrastando a coluna que deseja para a ''caixa de agrupamento''; isso permite selecionar critérios exatos de agrupamento, como exibir apenas os parceiros de uma "UF" específica.

'''Reorganização Visual''' - A visualização da tela também é flexível, permitindo reorganizar as colunas livremente; você pode clicar e arrastar o título de qualquer coluna para mudá-la de lugar, ajustando a ordem de leitura das informações conforme a sua necessidade de trabalho. 

[[Arquivo:DemostraçãotelainicialPN 1.jpg]] 

'''Visualização Rápida no Grid''' - Para ver mais dados sem sair da lista, utilize a seta de expansão localizada no início da linha. Ela revela um painel com detalhes complementares do parceiro (endereço completo, cidade, etc.) caso não deseje utilizar o botão de rolagem horizontal que se encontra no fim da tela.

'''Interatividade e Contato Ágil''' - O sistema facilita a comunicação com o parceiro através de links inteligentes. Sempre que visualizar informações na cor azul (como Endereço, Telefone ou E-mail), você pode clicar sobre elas para executar ações diretas, como abrir a localização no mapa, chamar no WhatsApp ou iniciar um e-mail, sem a necessidade de copiar e colar os dados manualmente.

[[Arquivo:DemostraçãotelainicialPN_2.jpg]]

='''Combos'''=
'''Status''' [[Arquivo:Botão_Status.jpg]] - ''Padrão Ativado.'' Permite selecionar a situação dos parceiros para consulta, podendo ser '''Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos'''

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 04/12/2025. 
Revisor: ''Michelle dos Santos Rodrigues Felipe'' (michelle.felipe@bonzay.com.br) em 04/12/2025.

PN - Parceiros de Negócios

2025-12-10T10:38:25Z

Michellefelipe: /* Botões */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:Bonzay Gestão]]
='''Introdução'''=
A tela de Parceiros de Negócios (PN) permite cadastrar e gerenciar todas as pessoas ou empresas que se relacionam com a organização. Nela são registrados dados essenciais utilizados em operações comerciais, fiscais e financeiras, ao abri-la, o sistema apresenta a listagem completa de todos os parceiros cadastrados (Clientes, Fornecedores, Transportadoras, etc.). É através desta tela que você localiza o cadastro desejado para realizar edições, inativações ou consultas.

''• Recomenda-se o Relatório de [[Pessoas]] pois se trata de um relatório completo que disponibiliza muitos campos de seleção e filtros avançados, permitindo cruzar diversas informações — como cidade, grupo, vendedor ou aniversariantes — para gerar listagens detalhadas e personalizadas do seu cadastro na tela PN - Parceiro de Negócios.''

='''Localização'''=
A tela ''Parceiros de Negócios'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:PN_-_Parceiros_de_Negócios.png]]

='''Botões'''=
[[Arquivo:exemplo.png]] - Cria um novo parceiro, abrindo a tela [[PN - Parceiros de Negócios - Cadastros]]. 
[[Arquivo:Botão_NovoSimples.jpg]] - Realiza cadastro simplificado do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Visualiza/edita o cadastro do parceiro, ou efetuar duplo clique registro desejado. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Excluir o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:ListarL.png]] - Abre campo para buscar parceiro. 
[[Arquivo:ConsultaSefazL.png]] - Consulta a situação do parceiro no Sefaz. 
[[Arquivo:Botão_PosiçãoPN.jpg]] - Consulta a visão geral do parceiro abrindo a tela [[Posição dos Parceiros de Negócios]], liberado conforme permissão do usuário. 
[[Arquivo:Botão_Opções(+).jpg]] - Recursos adicionais do PN, contém funções que devem ser execultadas somente com orientação do suporte técnico Bonzay. 

='''Campos'''=
'''Pesquisa Rápida no Grid''' - Utilize a linha de pesquisa rápida (em amarelo) para localizar cadastros específicos; basta digitar a informação desejada diretamente na coluna correspondente, como por exemplo o nome do fornecedor no campo "Nome Razão Social", que o sistema filtra automaticamente. 
''•Dica de Pesquisa: A digitação direta busca apenas o início do registro. Para localizar uma informação (letras ou números) contida em qualquer parte do campo, insira um espaço antes de começar a digitar''

'''Filtros de Coluna''' - Para refinamentos mais detalhados, use o recurso de filtragem de colunas arrastando a coluna que deseja para a ''caixa de agrupamento''; isso permite selecionar critérios exatos de agrupamento, como exibir apenas os parceiros de uma "UF" específica.

'''Reorganização Visual''' - A visualização da tela também é flexível, permitindo reorganizar as colunas livremente; você pode clicar e arrastar o título de qualquer coluna para mudá-la de lugar, ajustando a ordem de leitura das informações conforme a sua necessidade de trabalho. 

[[Arquivo:DemostraçãotelainicialPN 1.jpg]] 

'''Visualização Rápida no Grid''' - Para ver mais dados sem sair da lista, utilize a seta de expansão localizada no início da linha. Ela revela um painel com detalhes complementares do parceiro (endereço completo, cidade, etc.) caso não deseje utilizar o botão de rolagem horizontal que se encontra no fim da tela.

'''Interatividade e Contato Ágil''' - O sistema facilita a comunicação com o parceiro através de links inteligentes. Sempre que visualizar informações na cor azul (como Endereço, Telefone ou E-mail), você pode clicar sobre elas para executar ações diretas, como abrir a localização no mapa, chamar no WhatsApp ou iniciar um e-mail, sem a necessidade de copiar e colar os dados manualmente.

[[Arquivo:DemostraçãotelainicialPN_2.jpg]]

='''Combos'''=
'''Status''' [[Arquivo:Botão_Status.jpg]] - ''Padrão Ativado.'' Permite selecionar a situação dos parceiros para consulta, podendo ser '''Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos'''

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 04/12/2025. 
Revisor: ''Michelle dos Santos Rodrigues Felipe'' (michelle.felipe@bonzay.com.br) em 04/12/2025.

PN - Parceiros de Negócios

2025-12-10T10:37:14Z

Michellefelipe: /* Botões */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:Bonzay Gestão]]
='''Introdução'''=
A tela de Parceiros de Negócios (PN) permite cadastrar e gerenciar todas as pessoas ou empresas que se relacionam com a organização. Nela são registrados dados essenciais utilizados em operações comerciais, fiscais e financeiras, ao abri-la, o sistema apresenta a listagem completa de todos os parceiros cadastrados (Clientes, Fornecedores, Transportadoras, etc.). É através desta tela que você localiza o cadastro desejado para realizar edições, inativações ou consultas.

''• Recomenda-se o Relatório de [[Pessoas]] pois se trata de um relatório completo que disponibiliza muitos campos de seleção e filtros avançados, permitindo cruzar diversas informações — como cidade, grupo, vendedor ou aniversariantes — para gerar listagens detalhadas e personalizadas do seu cadastro na tela PN - Parceiro de Negócios.''

='''Localização'''=
A tela ''Parceiros de Negócios'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:PN_-_Parceiros_de_Negócios.png]]

='''Botões'''=
[[Arquivo:exemplo.png]] - Cria um novo parceiro. 
[[Arquivo:Botão_NovoSimples.jpg]] - Realiza cadastro simplificado do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Visualiza/edita o cadastro do parceiro, ou efetuar duplo clique registro desejado. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Excluir o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:ListarL.png]] - Abre campo para buscar parceiro. 
[[Arquivo:ConsultaSefazL.png]] - Consulta a situação do parceiro no Sefaz. 
[[Arquivo:Botão_PosiçãoPN.jpg]] - Consulta a visão geral do parceiro abrindo a tela [[Posição dos Parceiros de Negócios]], liberado conforme permissão do usuário. 
[[Arquivo:Botão_Opções(+).jpg]] - Recursos adicionais do PN, contém funções que devem ser execultadas somente com orientação do suporte técnico Bonzay. 

='''Campos'''=
'''Pesquisa Rápida no Grid''' - Utilize a linha de pesquisa rápida (em amarelo) para localizar cadastros específicos; basta digitar a informação desejada diretamente na coluna correspondente, como por exemplo o nome do fornecedor no campo "Nome Razão Social", que o sistema filtra automaticamente. 
''•Dica de Pesquisa: A digitação direta busca apenas o início do registro. Para localizar uma informação (letras ou números) contida em qualquer parte do campo, insira um espaço antes de começar a digitar''

'''Filtros de Coluna''' - Para refinamentos mais detalhados, use o recurso de filtragem de colunas arrastando a coluna que deseja para a ''caixa de agrupamento''; isso permite selecionar critérios exatos de agrupamento, como exibir apenas os parceiros de uma "UF" específica.

'''Reorganização Visual''' - A visualização da tela também é flexível, permitindo reorganizar as colunas livremente; você pode clicar e arrastar o título de qualquer coluna para mudá-la de lugar, ajustando a ordem de leitura das informações conforme a sua necessidade de trabalho. 

[[Arquivo:DemostraçãotelainicialPN 1.jpg]] 

'''Visualização Rápida no Grid''' - Para ver mais dados sem sair da lista, utilize a seta de expansão localizada no início da linha. Ela revela um painel com detalhes complementares do parceiro (endereço completo, cidade, etc.) caso não deseje utilizar o botão de rolagem horizontal que se encontra no fim da tela.

'''Interatividade e Contato Ágil''' - O sistema facilita a comunicação com o parceiro através de links inteligentes. Sempre que visualizar informações na cor azul (como Endereço, Telefone ou E-mail), você pode clicar sobre elas para executar ações diretas, como abrir a localização no mapa, chamar no WhatsApp ou iniciar um e-mail, sem a necessidade de copiar e colar os dados manualmente.

[[Arquivo:DemostraçãotelainicialPN_2.jpg]]

='''Combos'''=
'''Status''' [[Arquivo:Botão_Status.jpg]] - ''Padrão Ativado.'' Permite selecionar a situação dos parceiros para consulta, podendo ser '''Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos'''

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 04/12/2025. 
Revisor: ''Michelle dos Santos Rodrigues Felipe'' (michelle.felipe@bonzay.com.br) em 04/12/2025.

PN - Parceiros de Negócios

2025-12-10T10:34:05Z

Michellefelipe: /* Introdução */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:Bonzay Gestão]]
='''Introdução'''=
A tela de Parceiros de Negócios (PN) permite cadastrar e gerenciar todas as pessoas ou empresas que se relacionam com a organização. Nela são registrados dados essenciais utilizados em operações comerciais, fiscais e financeiras, ao abri-la, o sistema apresenta a listagem completa de todos os parceiros cadastrados (Clientes, Fornecedores, Transportadoras, etc.). É através desta tela que você localiza o cadastro desejado para realizar edições, inativações ou consultas.

''• Recomenda-se o Relatório de [[Pessoas]] pois se trata de um relatório completo que disponibiliza muitos campos de seleção e filtros avançados, permitindo cruzar diversas informações — como cidade, grupo, vendedor ou aniversariantes — para gerar listagens detalhadas e personalizadas do seu cadastro na tela PN - Parceiro de Negócios.''

='''Localização'''=
A tela ''Parceiros de Negócios'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:PN_-_Parceiros_de_Negócios.png]]

='''Botões'''=
[[Arquivo:exemplo.png]] - Cria um novo parceiro. 
[[Arquivo:Botão_NovoSimples.jpg]] - Realiza cadastro simplificado do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Visualiza/edita o cadastro do parceiro, ou efetuar duplo clique registro desejado. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Excluir o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:ListarL.png]] - Abre campo para buscar parceiro. 
[[Arquivo:ConsultaSefazL.png]] - Consulta a situação do parceiro no Sefaz. 
[[Arquivo:Botão_PosiçãoPN.jpg]] - Consulta a visão geral do parceiro, liberado conforme permissão do usuário. 
[[Arquivo:Botão_Opções(+).jpg]] - Recursos adicionais do PN, contém funções que devem ser execultadas somente com orientação do suporte técnico Bonzay. 

='''Campos'''=
'''Pesquisa Rápida no Grid''' - Utilize a linha de pesquisa rápida (em amarelo) para localizar cadastros específicos; basta digitar a informação desejada diretamente na coluna correspondente, como por exemplo o nome do fornecedor no campo "Nome Razão Social", que o sistema filtra automaticamente. 
''•Dica de Pesquisa: A digitação direta busca apenas o início do registro. Para localizar uma informação (letras ou números) contida em qualquer parte do campo, insira um espaço antes de começar a digitar''

'''Filtros de Coluna''' - Para refinamentos mais detalhados, use o recurso de filtragem de colunas arrastando a coluna que deseja para a ''caixa de agrupamento''; isso permite selecionar critérios exatos de agrupamento, como exibir apenas os parceiros de uma "UF" específica.

'''Reorganização Visual''' - A visualização da tela também é flexível, permitindo reorganizar as colunas livremente; você pode clicar e arrastar o título de qualquer coluna para mudá-la de lugar, ajustando a ordem de leitura das informações conforme a sua necessidade de trabalho. 

[[Arquivo:DemostraçãotelainicialPN 1.jpg]] 

'''Visualização Rápida no Grid''' - Para ver mais dados sem sair da lista, utilize a seta de expansão localizada no início da linha. Ela revela um painel com detalhes complementares do parceiro (endereço completo, cidade, etc.) caso não deseje utilizar o botão de rolagem horizontal que se encontra no fim da tela.

'''Interatividade e Contato Ágil''' - O sistema facilita a comunicação com o parceiro através de links inteligentes. Sempre que visualizar informações na cor azul (como Endereço, Telefone ou E-mail), você pode clicar sobre elas para executar ações diretas, como abrir a localização no mapa, chamar no WhatsApp ou iniciar um e-mail, sem a necessidade de copiar e colar os dados manualmente.

[[Arquivo:DemostraçãotelainicialPN_2.jpg]]

='''Combos'''=
'''Status''' [[Arquivo:Botão_Status.jpg]] - ''Padrão Ativado.'' Permite selecionar a situação dos parceiros para consulta, podendo ser '''Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos'''

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 04/12/2025. 
Revisor: ''Michelle dos Santos Rodrigues Felipe'' (michelle.felipe@bonzay.com.br) em 04/12/2025.

PN - Parceiros de Negócios - Cadastro

2025-12-09T13:38:55Z

Michellefelipe: /* Combos */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:Bonzay Gestão]]
='''Introdução'''=

Tela utilizada para cadastro ou edição do parceiro: Possuindo catálogo extenso de campos de especificações para preenchimento do novo parceiro, abrindo o cadastro centralize a gestão de clientes, fornecedores, colaboradores entre outros nesta rotina, facilitando a consulta e a atualização dos dados essenciais para os processos da sua empresa. Localize as abas facilmente e realize as alterações necessárias para manter o cadastro sempre atualizado.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:CadastroPNCompleto_1.jpg]]

=Aba '''Principal'''=

== Botões ==

[[Arquivo:BotãoBuscaSefaz_1.jpg]] - Busca na Sefaz o cadastro do parceiro para preenchimento automático. 
[[Arquivo:NovoEnderecoL.png]] - Abre a tela [[Novo Endereço]] para preenchimento de um novo endereço do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do endereço selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do endereço, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:ConsultaSefazL.png]] - Consulta a situação do parceiro na Sefaz. 
[[Arquivo:ExportarPropriedadeRuralL.png]] - Exportação propriedade rural. 

== Campos ==

'''''Campos que possuem '''*''' são obrigatórios''''' 

'''CNPJ / CPF''' - Informe o documento federal do parceiro ou dê um clique duplo para gerar um código aleatório (requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay). 
''• Dica: após preencher o campo clique na '''Lupa''' ao lado, buscará os dados do parceiro para preenchimento automático de acordo com seu cadastro na Sefaz.'' 

'''Nome/Razão Social''' - Digite o nome completo ou a Razão Social. 

'''Apelido/Nome Fantasia''' - Preencha com o nome comercial ou apelido. 

'''Insc. Municipal''' - Preencha a inscrição municipal do parceiro. 

'''RG''' - Informe o número do Registro Geral do parceiro. 

'''Órgão Expedidor''' - Digite a instituição pública responsável por emitir o RG 

'''Obs''' - Utilize este espaço para anotações gerais. 
''• Dica: Caso preencha o campo ele pode apresentar em telas de seleção do parceiro(requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay).'' 

== Combos ==

'''Status''' - ''Padrão Ativado.'' Permite selecionar a situação do parceiro, podendo ser '''Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos''' 

'''Categoria''' - Selecione o grupo de classificação do parceiro para categorizar relatórios e organizar sua carteira de clientes. 

'''Tipo Pessoa''' - Possui preenchimento automático após preencher CNPJ/CPF, selecione "Física" ou "Jurídica". 

'''Insc. Estadual''' - Preencha a inscrição estadual ou selecione opção, podendo ser '''Isento•Não Contribuinte•Informe IE '''.

'''UF Expedidor''' - Digite a UF da instituição pública responsável por emitir o RG do parceiro 

'''Dt. Emissão RG''' - Digite a data de emissão do RG do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Carteira Responsável''' - Atribua um vendedor ou representante para acompanhar os atendimentos deste cliente. 

'''Tabela de Preço de Venda''' - Defina a tabela correspondente de preços que o sistema deve aplicar automaticamente nos pedidos deste parceiro. 

'''Fornecedor''' - Marque se você compra mercadorias, insumos ou matéria-prima deste parceiro. 

'''Cliente''' - Marque se você vende produtos ou presta serviços para esse parceiro. 

'''Funcionário''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Prest. Serviços''' - Marque se for alguém contratado apenas para executar um serviço pontual (ex: manutenção, limpeza, consultoria). 

'''Transportadora''' - Marque se for a empresa responsável por fazer o transporte das mercadorias. 

'''Motorista''' - Marque se for a pessoa física que dirige o caminhão ou veículo de entrega. 

'''Vendedor''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Comprador''' - Marque se este parceiro for responsável por realizar atividades de compras para a empresa. 

'''Filial''' - Marque apenas se estiver cadastrando uma outra unidade da sua própria empresa (matriz/filial). 

'''Contador''' - Marque se for o responsável pela contabilidade do negócio. 

'''Agrônomo / Associado / Médico / Corretora / Farmacêutico''' - Marque apenas se o parceiro exercer especificamente uma dessas profissões ou atividades. 

'''Contribuinte ICMS''' - Marque se a empresa possui Inscrição Estadual (IE) ativa. 

'''Contribuinte IPI''' - Marque apenas se a empresa for uma Indústria ou Importadora. 

'''Estrangeiro / Não Contribuinte''' - Marque esta opção em dois casos principais: Se for uma Pessoa Física (CPF) ou prestador de serviço que não possui Inscrição Estadual ou se for um cliente/fornecedor de fora do Brasil. 

=Aba '''Contatos'''=

Esta aba serve para registrar pessoas específicas dentro da empresa parceira, permitindo organizar a agenda de contatos por setor ou responsabilidade, o que
agiliza o atendimento e evita erros de comunicação ao garantir que a informação chegue à pessoa certa dentro da empresa parceira.

[[Arquivo:AbaContatos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoContatoL.png]] - Abre a tela [[Contatos]] para preencher o contato vinculado do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do contato selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do contato, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dados'''=

Essa aba Dados é exclusiva para cadastros de Pessoa Física. Ela serve para aprofundar as informações pessoais, utilize para Funcionários ou para Clientes que precisam de uma ficha cadastral completa (para análise de crédito, por exemplo).

[[Arquivo:AbaDados_1.jpg]]

== Campos ==

'''Naturalidade''' - Digite a cidade onde o parceiro nasceu. 

'''Nacionalidade''' - Digite o país de origem do parceiro (ex. Brasileiro). 

'''Cônjuge (Nome, Local Trabalho, Função, Telefone, Salário''') - Preencha estes campos com os dados do marido/esposa para análise de crédito e composição de renda familiar do parceiro. 

'''Profissão''' - Digite a ocupação principal do parceiro. 

'''Hobby''' - Digite atividades de lazer (recomendável para compor perfil de cliente). 

'''Pai / Mãe''' - Digite os nomes completos dos pais do parceiro para identificação de filiação. 

'''PIS (Número)''' - Digite o número do PIS/PASEP do parceiro. 

'''Número Documento''' - Digite o número do registro no conselho de classe selecionado ao lado. 

== Combos ==

'''Estado Civil''' - Selecione a situação civil atual do parceiro. 

'''Sexo''' - Selecione o gênero do parceiro. 

'''Grau de Instrução''' - Selecione o nível de escolaridade do parceiro. 

'''Dt. Nascimento''' - Digite a data de nascimento do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário (relatório de aniversário). 

'''Dt. Admissão / Data Demissão''' - Digite as datas de entrada e saída ou abra o campo e selecione no calendário(preencher apenas se for Funcionário). 

'''Tipo Doc.''' - Selecione o tipo de conselho de classe do parceiro, se houver. 

'''Data Cadastro''' - Informe a data de cadastro do campo ao lado. 

'''UF de Emissão''' - Selecione a sigla do estado onde o documento profissional do parceiro foi emitido.

=Aba '''Propriedades'''=

Essa aba Propriedades é voltada para o Agronegócio. Ela é utilizada para quando o parceiro é um Produtor Rural e possui várias fazendas ou terrenos.
No meio rural, é comum que um parceiro tenha várias propriedades diferentes, e cada uma delas pode ter sua própria Inscrição Estadual (IE) e produção separada. É aqui que você organiza isso.

[[Arquivo:AbaPropriedades_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Propriedades Rurais]] para preencher a propriedade vinculado ao parceiro. . 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro da propriedade selecionada do parceiro, para visualizar ou realizar edição da mesma. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro de propriedade, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dependentes/Sócios'''=

Esta aba projetada para atender duas necessidades diferentes em um único lugar: o registro familiar e o registro societário.

[[Arquivo:AbaDependentes-sócios_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Dependentes]] / [[Sócios]] para preencher o dependente/sócio vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do dependente/sócio selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do dependente/sócio, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Associado'''=

Esta aba é específica para empresas que funcionam como Associações, Sindicatos, Cooperativas ou Clubes. Ela serve para gerenciar o vínculo entre a pessoa e a entidade, controlando desde a matrícula até o histórico de pagamentos de mensalidades.

[[Arquivo:AbaAssociado_1.jpg]]

== Campos ==

'''Matrícula''' - Número de identificação único do associado no sistema (geralmente gerado automaticamente ao marcar o parceiro como associado na aba Principal). 

'''Indicado Por''' - Digite o nome da pessoa ou parceiro que indicou este associado. 

'''Consultado Por''' - Digite o nome do responsável por verificar ou validar os dados deste cadastro. 

'''Atividade Principal''' - Digite a profissão ou ocupação principal do associado. 

'''Atividade Secundária''' - Digite uma segunda profissão ou área de atuação, se houver. 

== Combos ==

'''Status Associado''' - Selecione a situação atual do membro junto à entidade. 

'''Categoria Associados''' - Selecione classificação ao qual o associado pertence . 

'''Dt. Filiação''' - Digite a data oficial de entrada do membro na associação ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Atualiz. Cad''' - Digite a data da última alteração feita neste cadastro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Indicação''' - Digite a data em que a indicação deste novo associado ocorreu ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Inativação''' - Digite a data de saída ou cancelamento do título, caso o associado não esteja mais ativo ou abra o campo e selecione no calendário.

=Aba '''Relaciona Grupo/Filial'''=

Esta aba tem a finalidade de estabelecer vínculos entre o parceiro e grupos de classificação para fins gerenciais, bem como definir em quais unidades de negócio (filiais) o cadastro estará ativo e disponível para movimentação.

[[Arquivo:AbaRelaciona_Grupo-Filial_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Grupo de Pessoa/Filial. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do Grupo de Pessoa/Filial, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de Grupo de Pessoa/Filial no cadastro do parceiro. 

== Combos ==

'''Grupo de Pessoa''' - Selecione o agrupamento ao qual o parceiro deve pertencer para fins de segmentação em relatórios e regras de negócio. 

'''Filial''' - Selecione a unidade de negócio da empresa (Matriz ou Filiais) que terá permissão de acesso e movimentação com este parceiro (Relaciona automaticamente na criação de um novo parceiro a filial que está logado).
 

=Aba '''Parâmetros'''=

Regras operacionais específicas para o parceiro (como regras de frete e impostos) e armazenar dados técnicos para profissionais regulamentados (como Agrônomos e Contadores) ou para funcionários que batem ponto (REP).

[[Arquivo:AbaParâmetros_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Selecionar.png]] - Abre opção para selecionar a foto vinculada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:Limpar.png]] - Retira a foto adicionada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:BotãoCadastroDigitais_1.jpg]] - Abre a tela [[Cadastro de Digitais]] para cadastrar biometria do parceiro.

== Campos ==

'''N. Registro CREA''' - Digite o número do registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

'''Série / N. Visto CREA''' - Informe a série e o número do visto do documento, se houver. 

'''Vinculado a Art. Núm.''' - Digite o número do artigo vinculado. 

'''Nro. CRC''' - Digite o número do Conselho Regional de Contabilidade do profissional(Dados Contador). 

'''Nro. do Cartão''' - Digite o número do cartão magnético ou de proximidade do funcionário. 

'''ID no REP''' - Informe o número de identificação do usuário na memória do relógio de ponto. 

== Combos ==

'''Parâmetros para NFs''' - Selecione a regra de tributação padrão que será aplicada ao emitir notas fiscais para este parceiro(paramêtro parametrizado pelo suporte técnico Bonzay). 

'''Tabela Cálculo Frete''' - Selecione a tabela de preços que será usada para calcular o frete em operações com este parceiro. 

'''Matriz do Grupo''' - Selecione a empresa matriz caso este parceiro seja uma filial de um grupo econômico já cadastrado. 

'''Representante''' - Selecione o vendedor ou representante comercial responsável pelo atendimento deste parceiro. 

'''Usuário Cobrança''' - Selecione o cobrador ou responsável financeiro vinculado a este parceiro. 

'''Rota''' - Selecione a rota logística de entrega ou visita para este parceiro. 

'''UF de Emissão''' - Selecione o estado onde o CREA foi emitido. 

'''Dt. Validade CRC''' - Digite até quando o registro profissional está válido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Tipo de Usuário''' - Selecione o tipo de usuário no REP. 

'''Permitir Alterar Descrição dos Produtos nas Vendas''' - Habilita a edição manual do nome do item na nota fiscal ou pedido de venda para este parceiro. 

'''Verificar Somente Proximidade''' - Configura o relógio de ponto para registrar a batida apenas com o cartão (crachá), dispensando a biometria. 

'''Verificar Biometria e Proximidade''' - Configura o sistema para exigir o uso combinado do cartão e da impressão digital para validar o ponto. 

'''Permitir Marcação por Senha''' - Autoriza o funcionário a registrar o ponto digitando uma senha numérica no teclado do equipamento, caso não possua o cartão ou biometria no momento. 

=Aba '''Segmentos/ Autor. Venda'''=

Permite classificar o parceiro em múltiplos segmentos de mercado para fins de análise estratégica e, simultaneamente, gerenciar uma lista de pessoas autorizadas (compradores) que podem realizar pedidos ou retirar mercadorias utilizando o cadastro deste cliente.

[[Arquivo:AbaSegmanetos-Autor.Venda 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Segmento / Atalho para iniciar o cadastro de autorização para venda. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro de segmento ou pessoa, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro autorizado de venda selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de segmento no cadastro do parceiro. 

== Campos ==

'''CNPJ / CPF''' - Digite o documento da pessoa que terá permissão para comprar em nome deste cliente. 

'''Nome''' - Digite o nome completo. 

'''Obs''' - Digite observações ou restrições específicas. 

== Combos ==

'''Segmentos''' - Selecione o nicho ou categoria de mercado ao qual o parceiro pertence. É possível vincular mais de um segmento ao mesmo cadastro e marca a flag do segmento principal.

'''Status''' - Selecione a situação atual da autorização de compra para a pessoa cadastrada.

=Aba '''Histórico Compras'''=

Esta aba é uma ferramenta de consulta gerencial. Ela permite visualizar o comportamento de compra do cliente, mostrando desde dados resumidos da última transação até uma lista detalhada de todos os itens já adquiridos em um determinado período.

[[Arquivo:AbaHistóricoCompras 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Buscar.jpg]] - Busca o histórico de compras de acordo com a data selecionada. 

== Campos ==

'''Valor''' - Preencher o valor monetário total desta última compra realizada. 

== Combos ==

'''Data''' - Digite a data em que ocorreu a última compra registrada para este parceiro ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cond. Pagto''' - Preencha a condição de pagamento utilizada na última compra. 

'''Forma Pagto''' - Insira o meio de pagamento utilizado na última transação. 

'''Data Primeira Compra''' - Informa a data em que o cliente realizou sua primeira aquisição na empresa (útil para calcular o tempo de relacionamento) ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Data Penúltima Compra''' - Informa a data da compra anterior à última registrada, ajudando a entender a frequência de retorno do cliente ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Período de Consulta''' - Selecione o tipo de filtro de data que deseja aplicar na busca das notas fiscais. 

=Aba '''Veículos'''=

Gerenciar a frota de veículos e o cadastro de equipamentos ou maquinários associados ao parceiro. Esta tela centraliza o registro de ativos utilizados em operações logísticas ou de prestação de serviços, permitindo o controle de motoristas/operadores e capacidades de carga.

[[Arquivo:AbaVeículos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Novo Veículo / Equipamento]] para preencher o veículo ou equipamento vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro do veículo/equipamento selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do veículo/equipamento, necessário a seleção do registro. 

=Aba '''Comissões'''=

Esta aba é utilizada para configurar as regras de remuneração variável. Ela define as taxas de comissão que serão aplicadas sobre produtos e serviços, além de estabelecer custos operacionais e vincular os funcionários que participarão do rateio de comissões em Ordens de Serviço (O.S.).

[[Arquivo:AbaComissões 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo funcionário. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de funcionário. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do funcionário, necessário a seleção do registro. 

== Campos ==

'''Geral''' - Informe a porcentagem padrão de comissão sobre a venda de produtos. 

'''Indicação''' - Informe a porcentagem de comissão destinada a quem indicou o serviço ou venda (comissão de indicação). 

'''Horas''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por hora trabalhada. 

'''Km''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços ou deslocamentos cobrados por quilometragem. 

'''Unid.''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por unidade ou tarefa fixa. 

'''Valor Hora''' - Digite o valor monetário do custo da hora técnica para base de cálculo em orçamentos e Ordens de Serviço. 

== Combos ==

'''Funcionário''' - Selecione o colaborador que será vinculado à regra de comissão para as Ordens de Serviço ou Pedidos deste parceiro. 

=Aba '''Relac. Produto Fornecedor'''=

Essa aba é sobre o vínculo direto entre os códigos de produtos cadastrados no sistema Bonzay Gestão (internos) e os respectivos códigos de identificação utilizados por este fornecedor ( Importação de XML ).

[[Arquivo:AbaRelac.Produto_Fornecedor_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Clique para salvar e incluir a nova relação Produto-Fornecedor. 
[[Arquivo:Botão_Ex.jpg]] - Selecione uma linha da grade e clique para remover o vínculo entre o produto e o código do fornecedor. 

== Campos ==

'''Cód. Fornecedor''' - Digite o código de identificação que este fornecedor específico utiliza para o produto selecionado. É o código que consta nas notas/pedidos enviados por ele. 

== Combos ==

'''Produto''' - Selecione o produto interno da empresa que deseja vincular a este fornecedor. Este campo é de preenchimento obrigatório. 

'''Unid.''' - Selecione a unidade de medida do produto conforme o padrão utilizado pelo fornecedor. 

=Aba '''Análise Crédito/Financeiro'''=

Estabelecer o perfil de risco e crédito do parceiro. Esta tela permite configurar bloqueios automáticos de venda, definir limites de prazos, classificar o cliente como VIP ou Negativado e registrar múltiplas contas bancárias para operações financeiras (PIX/Transferências).

[[Arquivo:AbaAnálise Crédito-Financeiro 1.jpg]]

== Campos ==

'''Taxa Frete - Venda''' - Informe o valor ou percentual de taxa de frete padrão a ser cobrado nas vendas para este cliente. 

'''Liberar Venda - Financ. Pendente''' - Defina uma carência em dias para continuar liberando vendas mesmo que o cliente tenha pendências financeiras recentes. 

'''Cartão Crédito''' - Campo para registrar informações breves sobre o cartão de crédito do cliente. 

'''Observação Financeiro''' - Campo de texto livre para anotações internas restritas ao departamento financeiro. 

'''Loja Cad / Código Antigo''' - Preencha a informação dos códigos. 

'''Nome Banco''' - Digite o nome da instituição financeira. 

'''Banco''' - Informe o número/código oficial do banco (ex: 001 para Banco do Brasil). 

'''Agência''' - Informe o número da agência. 

'''Conta''' - Informe o número da conta corrente ou poupança. 

'''Chave PIX''' - Informe a chave PIX vinculada a esta conta para agilizar pagamentos e transferências. 

== Combos ==

''Grupo Financeiro''' - Selecione o grupo de classificação financeira do parceiro. 

'''Bloquear Venda no Meio de Pagto.''' - Selecione um meio de pagamento específico para bloquear. 

'''Ganhou Brinde''' - Selecione "Sim" ou "Não" para controlar a elegibilidade do cliente a brindes promocionais. 

'''Data Brinde''' - Informe a data em que o último brinde foi concedido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cliente VIP''' - Selecione se o cliente possui status VIP, o que pode conceder prioridade ou descontos diferenciados. 

'''Categoria VIP''' - Classifique o nível do VIP. 

'''Negativado''' - Indique se o cliente está negativado. 

'''Data Negativação''' - Informe a data em que a restrição de crédito foi registrada ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Em Cobrança''' - Indique se o cliente já está em processo de cobrança judicial ou extrajudicial. 

=== Renda ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_2.jpg]]

== Campos ==

'''Renda (1) a Renda (3)''' - Campos destinados à identificação da fonte de renda. 

'''Função (1) a Função (3)''' - Campos para registrar o cargo, a função ou o tipo de atividade exercida pelo parceiro em cada fonte de renda. 

'''Telefone (1) a Telefone (3)''' - Informe o telefone de contato profissional ou da referência ligada à respectiva fonte de renda. 

'''Salário Mensal (1) a Salário Mensal (3)''' - Informe o valor monetário da remuneração ou do rendimento mensal obtido em cada fonte de renda. 

'''Observação de Crédito''' - Campo de texto livre, de maior capacidade, para incluir anotações, pareceres e detalhes relevantes sobre a análise de crédito realizada. 

=== Referências ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_3.jpg]]

== Campos ==

'''Nome''' - Digite o nome completo da pessoa ou empresa indicada como referência. 

'''Telefone''' - Informe o número de telefone de contato (fixo ou celular) da referência. 

'''Endereço''' - Digite o logradouro da referência. 

'''Número''' - Digite o número do imóvel. 

'''Bairro''' - Digite o bairro onde a referência está localizada. 

'''CEP''' - Informe o Código de Endereçamento Postal da referência. 

== Combos ==

'''Município''' - Selecione a cidade onde a referência reside ou possui estabelecimento comercial. 

'''Grau Parentesco''' - Selecione qual é a relação entre o parceiro e a referência indicada. 

=== Crédito ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_4.jpg]]

== Combos ==

'''Renda Bruta''' - Exibe o somatório total dos rendimentos cadastrados na sub-aba anterior (Renda), servindo de base para o cálculo automático dos limites. 

'''Valor Limite Crédito''' - Preencher o teto máximo de crédito aprovado para este cliente (quanto ele pode dever no total acumulado). 

'''Limite Utilizado''' - Informa o valor total que o cliente já consumiu do seu limite em compras que ainda não foram pagas. 

'''Limite Disponível''' -Digitar o saldo que o cliente ainda possui livre para realizar novas compras. 

'''Vlr Parcela Mensal''' - Exibe o valor máximo sugerido para uma parcela mensal, visando não comprometer a renda mensal do cliente. 

'''Lim. Mês Utilizado''' - Informa quanto da capacidade de pagamento mensal já está comprometida com parcelas deste mês. 

'''Valores Vencidos''' - Totaliza a soma de todos os títulos que já estão atrasados (inadimplência). 

'''Valores A Vencer''' - Totaliza a soma das parcelas futuras que ainda não chegaram na data de vencimento. 

'''Média de Atraso''' - Indicador estatístico que informa a média de dias que o cliente costuma atrasar os pagamentos. 

'''Qtd. Compra''' - Contador histórico do número total de compras realizadas pelo parceiro na empresa. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Geral''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para calcular o Limite de Crédito Total. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Parcela Mensal''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para definir o limite máximo de uma prestação mensal. 

=== Financeiro ===

Listar analiticamente todos os títulos financeiros vinculados ao parceiro. A tela serve para conferência de extrato, permitindo identificar rapidamente o que está em aberto, o que foi pago e o histórico de pontualidade através de um sistema visual de cores.

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_5.jpg]]

=Aba '''Anamnese'''=

Essencial para coleta de informações detalhadas sobre o histórico médico, estilo de vida, queixas principais e expectativas do paciente ou cliente.

[[Arquivo:AbaAnamnese_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Anamnese Farmacêutica]] para preenchimento da ficha. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro da ficha selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Códigos Alternativos'''=

[[Arquivo:AbaCódigosAlternativos 1.jpg]]

=Aba '''Anexos'''=

Centralizar e armazenar documentos digitais relacionados ao parceiro. Esta funcionalidade permite vincular arquivos externos (como PDFs, imagens de documentos pessoais, contratos assinados ou exames) diretamente ao cadastro, garantindo fácil acesso e organização do histórico documental.

[[Arquivo:AbaAnexo 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Anexar Icone.jpg]] - Abre a janela do ''Explorador de Arquivos'' para selecionar o arquivo desejado. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 09/12/2025. 
Revisor:

PN - Parceiros de Negócios - Cadastro

2025-12-09T13:38:09Z

Michellefelipe: /* Combos */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:Bonzay Gestão]]
='''Introdução'''=

Tela utilizada para cadastro ou edição do parceiro: Possuindo catálogo extenso de campos de especificações para preenchimento do novo parceiro, abrindo o cadastro centralize a gestão de clientes, fornecedores, colaboradores entre outros nesta rotina, facilitando a consulta e a atualização dos dados essenciais para os processos da sua empresa. Localize as abas facilmente e realize as alterações necessárias para manter o cadastro sempre atualizado.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:CadastroPNCompleto_1.jpg]]

=Aba '''Principal'''=

== Botões ==

[[Arquivo:BotãoBuscaSefaz_1.jpg]] - Busca na Sefaz o cadastro do parceiro para preenchimento automático. 
[[Arquivo:NovoEnderecoL.png]] - Abre a tela [[Novo Endereço]] para preenchimento de um novo endereço do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do endereço selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do endereço, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:ConsultaSefazL.png]] - Consulta a situação do parceiro na Sefaz. 
[[Arquivo:ExportarPropriedadeRuralL.png]] - Exportação propriedade rural. 

== Campos ==

'''''Campos que possuem '''*''' são obrigatórios''''' 

'''CNPJ / CPF''' - Informe o documento federal do parceiro ou dê um clique duplo para gerar um código aleatório (requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay). 
''• Dica: após preencher o campo clique na '''Lupa''' ao lado, buscará os dados do parceiro para preenchimento automático de acordo com seu cadastro na Sefaz.'' 

'''Nome/Razão Social''' - Digite o nome completo ou a Razão Social. 

'''Apelido/Nome Fantasia''' - Preencha com o nome comercial ou apelido. 

'''Insc. Municipal''' - Preencha a inscrição municipal do parceiro. 

'''RG''' - Informe o número do Registro Geral do parceiro. 

'''Órgão Expedidor''' - Digite a instituição pública responsável por emitir o RG 

'''Obs''' - Utilize este espaço para anotações gerais. 
''• Dica: Caso preencha o campo ele pode apresentar em telas de seleção do parceiro(requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay).'' 

== Combos ==

'''Status''' - ''Padrão Ativado.'' Permite selecionar a situação do parceiro, podendo ser '''Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos''' 

'''Categoria''' - Selecione o grupo de classificação do parceiro para categorizar relatórios e organizar sua carteira de clientes. 

'''Tipo Pessoa''' - Possui preenchimento automático após preencher CNPJ/CPF, selecione "Física" ou "Jurídica". 

'''Insc. Estadual''' - Preencha a inscrição estadual ou selecione opção, podendo ser '''Isento•Não Contribuinte•Informe IE '''.

'''UF Expedidor''' - Digite a UF da instituição pública responsável por emitir o RG do parceiro 

'''Dt. Emissão RG''' - Digite a data de emissão do RG do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Carteira Responsável''' - Atribua um vendedor ou representante para acompanhar os atendimentos deste cliente. 

'''Tabela de Preço de Venda''' - Defina a tabela correspondente de preços que o sistema deve aplicar automaticamente nos pedidos deste parceiro. 

'''Fornecedor''' - Marque se você compra mercadorias, insumos ou matéria-prima deste parceiro. 

'''Cliente''' - Marque se você vende produtos ou presta serviços para esse parceiro. 

'''Funcionário''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Prest. Serviços''' - Marque se for alguém contratado apenas para executar um serviço pontual (ex: manutenção, limpeza, consultoria). 

'''Transportadora''' - Marque se for a empresa responsável por fazer o transporte das mercadorias. 

'''Motorista''' - Marque se for a pessoa física que dirige o caminhão ou veículo de entrega. 

'''Vendedor''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Comprador''' - Marque se este parceiro for responsável por realizar atividades de compras para a empresa. 

'''Filial''' - Marque apenas se estiver cadastrando uma outra unidade da sua própria empresa (matriz/filial). 

'''Contador''' - Marque se for o responsável pela contabilidade do negócio. 

'''Agrônomo / Associado / Médico / Corretora / Farmacêutico''' - Marque apenas se o parceiro exercer especificamente uma dessas profissões ou atividades. 

'''Contribuinte ICMS''' - Marque se a empresa possui Inscrição Estadual (IE) ativa. 

'''Contribuinte IPI''' - Marque apenas se a empresa for uma Indústria ou Importadora. 

'''Estrangeiro / Não Contribuinte''' - Marque esta opção em dois casos principais: Se for uma Pessoa Física (CPF) ou prestador de serviço que não possui Inscrição Estadual ou se for um cliente/fornecedor de fora do Brasil. 

=Aba '''Contatos'''=

Esta aba serve para registrar pessoas específicas dentro da empresa parceira, permitindo organizar a agenda de contatos por setor ou responsabilidade, o que
agiliza o atendimento e evita erros de comunicação ao garantir que a informação chegue à pessoa certa dentro da empresa parceira.

[[Arquivo:AbaContatos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoContatoL.png]] - Abre a tela [[Contatos]] para preencher o contato vinculado do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do contato selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do contato, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dados'''=

Essa aba Dados é exclusiva para cadastros de Pessoa Física. Ela serve para aprofundar as informações pessoais, utilize para Funcionários ou para Clientes que precisam de uma ficha cadastral completa (para análise de crédito, por exemplo).

[[Arquivo:AbaDados_1.jpg]]

== Campos ==

'''Naturalidade''' - Digite a cidade onde o parceiro nasceu. 

'''Nacionalidade''' - Digite o país de origem do parceiro (ex. Brasileiro). 

'''Cônjuge (Nome, Local Trabalho, Função, Telefone, Salário''') - Preencha estes campos com os dados do marido/esposa para análise de crédito e composição de renda familiar do parceiro. 

'''Profissão''' - Digite a ocupação principal do parceiro. 

'''Hobby''' - Digite atividades de lazer (recomendável para compor perfil de cliente). 

'''Pai / Mãe''' - Digite os nomes completos dos pais do parceiro para identificação de filiação. 

'''PIS (Número)''' - Digite o número do PIS/PASEP do parceiro. 

'''Número Documento''' - Digite o número do registro no conselho de classe selecionado ao lado. 

== Combos ==

'''Estado Civil''' - Selecione a situação civil atual do parceiro. 

'''Sexo''' - Selecione o gênero do parceiro. 

'''Grau de Instrução''' - Selecione o nível de escolaridade do parceiro. 

'''Dt. Nascimento''' - Digite a data de nascimento do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário (relatório de aniversário). 

'''Dt. Admissão / Data Demissão''' - Digite as datas de entrada e saída ou abra o campo e selecione no calendário(preencher apenas se for Funcionário). 

'''Tipo Doc.''' - Selecione o tipo de conselho de classe do parceiro, se houver. 

'''Data Cadastro''' - Informe a data de cadastro do campo ao lado. 

'''UF de Emissão''' - Selecione a sigla do estado onde o documento profissional do parceiro foi emitido.

=Aba '''Propriedades'''=

Essa aba Propriedades é voltada para o Agronegócio. Ela é utilizada para quando o parceiro é um Produtor Rural e possui várias fazendas ou terrenos.
No meio rural, é comum que um parceiro tenha várias propriedades diferentes, e cada uma delas pode ter sua própria Inscrição Estadual (IE) e produção separada. É aqui que você organiza isso.

[[Arquivo:AbaPropriedades_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Propriedades Rurais]] para preencher a propriedade vinculado ao parceiro. . 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro da propriedade selecionada do parceiro, para visualizar ou realizar edição da mesma. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro de propriedade, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dependentes/Sócios'''=

Esta aba projetada para atender duas necessidades diferentes em um único lugar: o registro familiar e o registro societário.

[[Arquivo:AbaDependentes-sócios_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Dependentes]] / [[Sócios]] para preencher o dependente/sócio vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do dependente/sócio selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do dependente/sócio, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Associado'''=

Esta aba é específica para empresas que funcionam como Associações, Sindicatos, Cooperativas ou Clubes. Ela serve para gerenciar o vínculo entre a pessoa e a entidade, controlando desde a matrícula até o histórico de pagamentos de mensalidades.

[[Arquivo:AbaAssociado_1.jpg]]

== Campos ==

'''Matrícula''' - Número de identificação único do associado no sistema (geralmente gerado automaticamente ao marcar o parceiro como associado na aba Principal). 

'''Indicado Por''' - Digite o nome da pessoa ou parceiro que indicou este associado. 

'''Consultado Por''' - Digite o nome do responsável por verificar ou validar os dados deste cadastro. 

'''Atividade Principal''' - Digite a profissão ou ocupação principal do associado. 

'''Atividade Secundária''' - Digite uma segunda profissão ou área de atuação, se houver. 

== Combos ==

'''Status Associado''' - Selecione a situação atual do membro junto à entidade. 

'''Categoria Associados''' - Selecione classificação ao qual o associado pertence . 

'''Dt. Filiação''' - Digite a data oficial de entrada do membro na associação ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Atualiz. Cad''' - Digite a data da última alteração feita neste cadastro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Indicação''' - Digite a data em que a indicação deste novo associado ocorreu ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Inativação''' - Digite a data de saída ou cancelamento do título, caso o associado não esteja mais ativo ou abra o campo e selecione no calendário.

=Aba '''Relaciona Grupo/Filial'''=

Esta aba tem a finalidade de estabelecer vínculos entre o parceiro e grupos de classificação para fins gerenciais, bem como definir em quais unidades de negócio (filiais) o cadastro estará ativo e disponível para movimentação.

[[Arquivo:AbaRelaciona_Grupo-Filial_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Grupo de Pessoa/Filial. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do Grupo de Pessoa/Filial, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de Grupo de Pessoa/Filial no cadastro do parceiro. 

== Combos ==

'''Grupo de Pessoa''' - Selecione o agrupamento ao qual o parceiro deve pertencer para fins de segmentação em relatórios e regras de negócio. 

'''Filial''' - Selecione a unidade de negócio da empresa (Matriz ou Filiais) que terá permissão de acesso e movimentação com este parceiro (Relaciona automaticamente na criação de um novo parceiro a filial que está logado).
 

=Aba '''Parâmetros'''=

Regras operacionais específicas para o parceiro (como regras de frete e impostos) e armazenar dados técnicos para profissionais regulamentados (como Agrônomos e Contadores) ou para funcionários que batem ponto (REP).

[[Arquivo:AbaParâmetros_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Selecionar.png]] - Abre opção para selecionar a foto vinculada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:Limpar.png]] - Retira a foto adicionada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:BotãoCadastroDigitais_1.jpg]] - Abre a tela [[Cadastro de Digitais]] para cadastrar biometria do parceiro.

== Campos ==

'''N. Registro CREA''' - Digite o número do registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

'''Série / N. Visto CREA''' - Informe a série e o número do visto do documento, se houver. 

'''Vinculado a Art. Núm.''' - Digite o número do artigo vinculado. 

'''Nro. CRC''' - Digite o número do Conselho Regional de Contabilidade do profissional(Dados Contador). 

'''Nro. do Cartão''' - Digite o número do cartão magnético ou de proximidade do funcionário. 

'''ID no REP''' - Informe o número de identificação do usuário na memória do relógio de ponto. 

== Combos ==

'''Parâmetros para NFs''' - Selecione a regra de tributação padrão que será aplicada ao emitir notas fiscais para este parceiro(paramêtro parametrizado pelo suporte técnico Bonzay). 

'''Tabela Cálculo Frete''' - Selecione a tabela de preços que será usada para calcular o frete em operações com este parceiro. 

'''Matriz do Grupo''' - Selecione a empresa matriz caso este parceiro seja uma filial de um grupo econômico já cadastrado. 

'''Representante''' - Selecione o vendedor ou representante comercial responsável pelo atendimento deste parceiro. 

'''Usuário Cobrança''' - Selecione o cobrador ou responsável financeiro vinculado a este parceiro. 

'''Rota''' - Selecione a rota logística de entrega ou visita para este parceiro. 

'''UF de Emissão''' - Selecione o estado onde o CREA foi emitido. 

'''Dt. Validade CRC''' - Digite até quando o registro profissional está válido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Tipo de Usuário''' - Selecione o tipo de usuário no REP. 

'''Permitir Alterar Descrição dos Produtos nas Vendas''' - Habilita a edição manual do nome do item na nota fiscal ou pedido de venda para este parceiro. 
'''Verificar Somente Proximidade''' - Configura o relógio de ponto para registrar a batida apenas com o cartão (crachá), dispensando a biometria. 

'''Verificar Biometria e Proximidade''' - Configura o sistema para exigir o uso combinado do cartão e da impressão digital para validar o ponto. 

'''Permitir Marcação por Senha''' - Autoriza o funcionário a registrar o ponto digitando uma senha numérica no teclado do equipamento, caso não possua o cartão ou biometria no momento. 

=Aba '''Segmentos/ Autor. Venda'''=

Permite classificar o parceiro em múltiplos segmentos de mercado para fins de análise estratégica e, simultaneamente, gerenciar uma lista de pessoas autorizadas (compradores) que podem realizar pedidos ou retirar mercadorias utilizando o cadastro deste cliente.

[[Arquivo:AbaSegmanetos-Autor.Venda 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Segmento / Atalho para iniciar o cadastro de autorização para venda. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro de segmento ou pessoa, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro autorizado de venda selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de segmento no cadastro do parceiro. 

== Campos ==

'''CNPJ / CPF''' - Digite o documento da pessoa que terá permissão para comprar em nome deste cliente. 

'''Nome''' - Digite o nome completo. 

'''Obs''' - Digite observações ou restrições específicas. 

== Combos ==

'''Segmentos''' - Selecione o nicho ou categoria de mercado ao qual o parceiro pertence. É possível vincular mais de um segmento ao mesmo cadastro e marca a flag do segmento principal.

'''Status''' - Selecione a situação atual da autorização de compra para a pessoa cadastrada.

=Aba '''Histórico Compras'''=

Esta aba é uma ferramenta de consulta gerencial. Ela permite visualizar o comportamento de compra do cliente, mostrando desde dados resumidos da última transação até uma lista detalhada de todos os itens já adquiridos em um determinado período.

[[Arquivo:AbaHistóricoCompras 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Buscar.jpg]] - Busca o histórico de compras de acordo com a data selecionada. 

== Campos ==

'''Valor''' - Preencher o valor monetário total desta última compra realizada. 

== Combos ==

'''Data''' - Digite a data em que ocorreu a última compra registrada para este parceiro ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cond. Pagto''' - Preencha a condição de pagamento utilizada na última compra. 

'''Forma Pagto''' - Insira o meio de pagamento utilizado na última transação. 

'''Data Primeira Compra''' - Informa a data em que o cliente realizou sua primeira aquisição na empresa (útil para calcular o tempo de relacionamento) ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Data Penúltima Compra''' - Informa a data da compra anterior à última registrada, ajudando a entender a frequência de retorno do cliente ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Período de Consulta''' - Selecione o tipo de filtro de data que deseja aplicar na busca das notas fiscais. 

=Aba '''Veículos'''=

Gerenciar a frota de veículos e o cadastro de equipamentos ou maquinários associados ao parceiro. Esta tela centraliza o registro de ativos utilizados em operações logísticas ou de prestação de serviços, permitindo o controle de motoristas/operadores e capacidades de carga.

[[Arquivo:AbaVeículos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Novo Veículo / Equipamento]] para preencher o veículo ou equipamento vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro do veículo/equipamento selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do veículo/equipamento, necessário a seleção do registro. 

=Aba '''Comissões'''=

Esta aba é utilizada para configurar as regras de remuneração variável. Ela define as taxas de comissão que serão aplicadas sobre produtos e serviços, além de estabelecer custos operacionais e vincular os funcionários que participarão do rateio de comissões em Ordens de Serviço (O.S.).

[[Arquivo:AbaComissões 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo funcionário. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de funcionário. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do funcionário, necessário a seleção do registro. 

== Campos ==

'''Geral''' - Informe a porcentagem padrão de comissão sobre a venda de produtos. 

'''Indicação''' - Informe a porcentagem de comissão destinada a quem indicou o serviço ou venda (comissão de indicação). 

'''Horas''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por hora trabalhada. 

'''Km''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços ou deslocamentos cobrados por quilometragem. 

'''Unid.''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por unidade ou tarefa fixa. 

'''Valor Hora''' - Digite o valor monetário do custo da hora técnica para base de cálculo em orçamentos e Ordens de Serviço. 

== Combos ==

'''Funcionário''' - Selecione o colaborador que será vinculado à regra de comissão para as Ordens de Serviço ou Pedidos deste parceiro. 

=Aba '''Relac. Produto Fornecedor'''=

Essa aba é sobre o vínculo direto entre os códigos de produtos cadastrados no sistema Bonzay Gestão (internos) e os respectivos códigos de identificação utilizados por este fornecedor ( Importação de XML ).

[[Arquivo:AbaRelac.Produto_Fornecedor_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Clique para salvar e incluir a nova relação Produto-Fornecedor. 
[[Arquivo:Botão_Ex.jpg]] - Selecione uma linha da grade e clique para remover o vínculo entre o produto e o código do fornecedor. 

== Campos ==

'''Cód. Fornecedor''' - Digite o código de identificação que este fornecedor específico utiliza para o produto selecionado. É o código que consta nas notas/pedidos enviados por ele. 

== Combos ==

'''Produto''' - Selecione o produto interno da empresa que deseja vincular a este fornecedor. Este campo é de preenchimento obrigatório. 

'''Unid.''' - Selecione a unidade de medida do produto conforme o padrão utilizado pelo fornecedor. 

=Aba '''Análise Crédito/Financeiro'''=

Estabelecer o perfil de risco e crédito do parceiro. Esta tela permite configurar bloqueios automáticos de venda, definir limites de prazos, classificar o cliente como VIP ou Negativado e registrar múltiplas contas bancárias para operações financeiras (PIX/Transferências).

[[Arquivo:AbaAnálise Crédito-Financeiro 1.jpg]]

== Campos ==

'''Taxa Frete - Venda''' - Informe o valor ou percentual de taxa de frete padrão a ser cobrado nas vendas para este cliente. 

'''Liberar Venda - Financ. Pendente''' - Defina uma carência em dias para continuar liberando vendas mesmo que o cliente tenha pendências financeiras recentes. 

'''Cartão Crédito''' - Campo para registrar informações breves sobre o cartão de crédito do cliente. 

'''Observação Financeiro''' - Campo de texto livre para anotações internas restritas ao departamento financeiro. 

'''Loja Cad / Código Antigo''' - Preencha a informação dos códigos. 

'''Nome Banco''' - Digite o nome da instituição financeira. 

'''Banco''' - Informe o número/código oficial do banco (ex: 001 para Banco do Brasil). 

'''Agência''' - Informe o número da agência. 

'''Conta''' - Informe o número da conta corrente ou poupança. 

'''Chave PIX''' - Informe a chave PIX vinculada a esta conta para agilizar pagamentos e transferências. 

== Combos ==

''Grupo Financeiro''' - Selecione o grupo de classificação financeira do parceiro. 

'''Bloquear Venda no Meio de Pagto.''' - Selecione um meio de pagamento específico para bloquear. 

'''Ganhou Brinde''' - Selecione "Sim" ou "Não" para controlar a elegibilidade do cliente a brindes promocionais. 

'''Data Brinde''' - Informe a data em que o último brinde foi concedido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cliente VIP''' - Selecione se o cliente possui status VIP, o que pode conceder prioridade ou descontos diferenciados. 

'''Categoria VIP''' - Classifique o nível do VIP. 

'''Negativado''' - Indique se o cliente está negativado. 

'''Data Negativação''' - Informe a data em que a restrição de crédito foi registrada ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Em Cobrança''' - Indique se o cliente já está em processo de cobrança judicial ou extrajudicial. 

=== Renda ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_2.jpg]]

== Campos ==

'''Renda (1) a Renda (3)''' - Campos destinados à identificação da fonte de renda. 

'''Função (1) a Função (3)''' - Campos para registrar o cargo, a função ou o tipo de atividade exercida pelo parceiro em cada fonte de renda. 

'''Telefone (1) a Telefone (3)''' - Informe o telefone de contato profissional ou da referência ligada à respectiva fonte de renda. 

'''Salário Mensal (1) a Salário Mensal (3)''' - Informe o valor monetário da remuneração ou do rendimento mensal obtido em cada fonte de renda. 

'''Observação de Crédito''' - Campo de texto livre, de maior capacidade, para incluir anotações, pareceres e detalhes relevantes sobre a análise de crédito realizada. 

=== Referências ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_3.jpg]]

== Campos ==

'''Nome''' - Digite o nome completo da pessoa ou empresa indicada como referência. 

'''Telefone''' - Informe o número de telefone de contato (fixo ou celular) da referência. 

'''Endereço''' - Digite o logradouro da referência. 

'''Número''' - Digite o número do imóvel. 

'''Bairro''' - Digite o bairro onde a referência está localizada. 

'''CEP''' - Informe o Código de Endereçamento Postal da referência. 

== Combos ==

'''Município''' - Selecione a cidade onde a referência reside ou possui estabelecimento comercial. 

'''Grau Parentesco''' - Selecione qual é a relação entre o parceiro e a referência indicada. 

=== Crédito ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_4.jpg]]

== Combos ==

'''Renda Bruta''' - Exibe o somatório total dos rendimentos cadastrados na sub-aba anterior (Renda), servindo de base para o cálculo automático dos limites. 

'''Valor Limite Crédito''' - Preencher o teto máximo de crédito aprovado para este cliente (quanto ele pode dever no total acumulado). 

'''Limite Utilizado''' - Informa o valor total que o cliente já consumiu do seu limite em compras que ainda não foram pagas. 

'''Limite Disponível''' -Digitar o saldo que o cliente ainda possui livre para realizar novas compras. 

'''Vlr Parcela Mensal''' - Exibe o valor máximo sugerido para uma parcela mensal, visando não comprometer a renda mensal do cliente. 

'''Lim. Mês Utilizado''' - Informa quanto da capacidade de pagamento mensal já está comprometida com parcelas deste mês. 

'''Valores Vencidos''' - Totaliza a soma de todos os títulos que já estão atrasados (inadimplência). 

'''Valores A Vencer''' - Totaliza a soma das parcelas futuras que ainda não chegaram na data de vencimento. 

'''Média de Atraso''' - Indicador estatístico que informa a média de dias que o cliente costuma atrasar os pagamentos. 

'''Qtd. Compra''' - Contador histórico do número total de compras realizadas pelo parceiro na empresa. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Geral''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para calcular o Limite de Crédito Total. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Parcela Mensal''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para definir o limite máximo de uma prestação mensal. 

=== Financeiro ===

Listar analiticamente todos os títulos financeiros vinculados ao parceiro. A tela serve para conferência de extrato, permitindo identificar rapidamente o que está em aberto, o que foi pago e o histórico de pontualidade através de um sistema visual de cores.

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_5.jpg]]

=Aba '''Anamnese'''=

Essencial para coleta de informações detalhadas sobre o histórico médico, estilo de vida, queixas principais e expectativas do paciente ou cliente.

[[Arquivo:AbaAnamnese_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Anamnese Farmacêutica]] para preenchimento da ficha. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro da ficha selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Códigos Alternativos'''=

[[Arquivo:AbaCódigosAlternativos 1.jpg]]

=Aba '''Anexos'''=

Centralizar e armazenar documentos digitais relacionados ao parceiro. Esta funcionalidade permite vincular arquivos externos (como PDFs, imagens de documentos pessoais, contratos assinados ou exames) diretamente ao cadastro, garantindo fácil acesso e organização do histórico documental.

[[Arquivo:AbaAnexo 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Anexar Icone.jpg]] - Abre a janela do ''Explorador de Arquivos'' para selecionar o arquivo desejado. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 09/12/2025. 
Revisor:

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2025-12-09T13:30:10Z

Michellefelipe: /* Combos */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:Bonzay Gestão]]
='''Introdução'''=

Tela utilizada para cadastro ou edição do parceiro: Possuindo catálogo extenso de campos de especificações para preenchimento do novo parceiro, abrindo o cadastro centralize a gestão de clientes, fornecedores, colaboradores entre outros nesta rotina, facilitando a consulta e a atualização dos dados essenciais para os processos da sua empresa. Localize as abas facilmente e realize as alterações necessárias para manter o cadastro sempre atualizado.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:CadastroPNCompleto_1.jpg]]

=Aba '''Principal'''=

== Botões ==

[[Arquivo:BotãoBuscaSefaz_1.jpg]] - Busca na Sefaz o cadastro do parceiro para preenchimento automático. 
[[Arquivo:NovoEnderecoL.png]] - Abre a tela [[Novo Endereço]] para preenchimento de um novo endereço do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do endereço selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do endereço, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:ConsultaSefazL.png]] - Consulta a situação do parceiro na Sefaz. 
[[Arquivo:ExportarPropriedadeRuralL.png]] - Exportação propriedade rural. 

== Campos ==

'''''Campos que possuem '''*''' são obrigatórios''''' 

'''CNPJ / CPF''' - Informe o documento federal do parceiro ou dê um clique duplo para gerar um código aleatório (requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay). 
''• Dica: após preencher o campo clique na '''Lupa''' ao lado, buscará os dados do parceiro para preenchimento automático de acordo com seu cadastro na Sefaz.'' 

'''Nome/Razão Social''' - Digite o nome completo ou a Razão Social. 

'''Apelido/Nome Fantasia''' - Preencha com o nome comercial ou apelido. 

'''Insc. Municipal''' - Preencha a inscrição municipal do parceiro. 

'''RG''' - Informe o número do Registro Geral do parceiro. 

'''Órgão Expedidor''' - Digite a instituição pública responsável por emitir o RG 

'''Obs''' - Utilize este espaço para anotações gerais. 
''• Dica: Caso preencha o campo ele pode apresentar em telas de seleção do parceiro(requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay).'' 

== Combos ==

'''Status''' - ''Padrão Ativado.'' Permite selecionar a situação do parceiro, podendo ser '''Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos''' 

'''Categoria''' - Selecione o grupo de classificação do parceiro para categorizar relatórios e organizar sua carteira de clientes. 

'''Tipo Pessoa''' - Possui preenchimento automático após preencher CNPJ/CPF, selecione "Física" ou "Jurídica". 

'''Insc. Estadual''' - Preencha a inscrição estadual ou selecione opção, podendo ser '''Isento•Não Contribuinte•Informe IE '''.

'''UF Expedidor''' - Digite a UF da instituição pública responsável por emitir o RG do parceiro 

'''Dt. Emissão RG''' - Digite a data de emissão do RG do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Carteira Responsável''' - Atribua um vendedor ou representante para acompanhar os atendimentos deste cliente. 

'''Tabela de Preço de Venda''' - Defina a tabela correspondente de preços que o sistema deve aplicar automaticamente nos pedidos deste parceiro. 

'''Fornecedor''' - Marque se você compra mercadorias, insumos ou matéria-prima deste parceiro. 

'''Cliente''' - Marque se você vende produtos ou presta serviços para esse parceiro. 

'''Funcionário''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Prest. Serviços''' - Marque se for alguém contratado apenas para executar um serviço pontual (ex: manutenção, limpeza, consultoria). 

'''Transportadora''' - Marque se for a empresa responsável por fazer o transporte das mercadorias. 

'''Motorista''' - Marque se for a pessoa física que dirige o caminhão ou veículo de entrega. 

'''Vendedor''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Comprador''' - Marque se este parceiro for responsável por realizar atividades de compras para a empresa. 

'''Filial''' - Marque apenas se estiver cadastrando uma outra unidade da sua própria empresa (matriz/filial). 

'''Contador''' - Marque se for o responsável pela contabilidade do negócio. 

'''Agrônomo / Associado / Médico / Corretora / Farmacêutico''' - Marque apenas se o parceiro exercer especificamente uma dessas profissões ou atividades. 

'''Contribuinte ICMS''' - Marque se a empresa possui Inscrição Estadual (IE) ativa. 

'''Contribuinte IPI''' - Marque apenas se a empresa for uma Indústria ou Importadora. 

'''Estrangeiro / Não Contribuinte''' - Marque esta opção em dois casos principais: Se for uma Pessoa Física (CPF) ou prestador de serviço que não possui Inscrição Estadual ou se for um cliente/fornecedor de fora do Brasil. 

=Aba '''Contatos'''=

Esta aba serve para registrar pessoas específicas dentro da empresa parceira, permitindo organizar a agenda de contatos por setor ou responsabilidade, o que
agiliza o atendimento e evita erros de comunicação ao garantir que a informação chegue à pessoa certa dentro da empresa parceira.

[[Arquivo:AbaContatos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoContatoL.png]] - Abre a tela [[Contatos]] para preencher o contato vinculado do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do contato selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do contato, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dados'''=

Essa aba Dados é exclusiva para cadastros de Pessoa Física. Ela serve para aprofundar as informações pessoais, utilize para Funcionários ou para Clientes que precisam de uma ficha cadastral completa (para análise de crédito, por exemplo).

[[Arquivo:AbaDados_1.jpg]]

== Campos ==

'''Naturalidade''' - Digite a cidade onde o parceiro nasceu. 

'''Nacionalidade''' - Digite o país de origem do parceiro (ex. Brasileiro). 

'''Cônjuge (Nome, Local Trabalho, Função, Telefone, Salário''') - Preencha estes campos com os dados do marido/esposa para análise de crédito e composição de renda familiar do parceiro. 

'''Profissão''' - Digite a ocupação principal do parceiro. 

'''Hobby''' - Digite atividades de lazer (recomendável para compor perfil de cliente). 

'''Pai / Mãe''' - Digite os nomes completos dos pais do parceiro para identificação de filiação. 

'''PIS (Número)''' - Digite o número do PIS/PASEP do parceiro. 

'''Número Documento''' - Digite o número do registro no conselho de classe selecionado ao lado. 

== Combos ==

'''Estado Civil''' - Selecione a situação civil atual do parceiro. 

'''Sexo''' - Selecione o gênero do parceiro. 

'''Grau de Instrução''' - Selecione o nível de escolaridade do parceiro. 

'''Dt. Nascimento''' - Digite a data de nascimento do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário (relatório de aniversário). 

'''Dt. Admissão / Data Demissão''' - Digite as datas de entrada e saída ou abra o campo e selecione no calendário(preencher apenas se for Funcionário). 

'''Tipo Doc.''' - Selecione o tipo de conselho de classe do parceiro, se houver. 

'''Data Cadastro''' - Informe a data de cadastro do campo ao lado. 

'''UF de Emissão''' - Selecione a sigla do estado onde o documento profissional do parceiro foi emitido.

=Aba '''Propriedades'''=

Essa aba Propriedades é voltada para o Agronegócio. Ela é utilizada para quando o parceiro é um Produtor Rural e possui várias fazendas ou terrenos.
No meio rural, é comum que um parceiro tenha várias propriedades diferentes, e cada uma delas pode ter sua própria Inscrição Estadual (IE) e produção separada. É aqui que você organiza isso.

[[Arquivo:AbaPropriedades_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Propriedades Rurais]] para preencher a propriedade vinculado ao parceiro. . 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro da propriedade selecionada do parceiro, para visualizar ou realizar edição da mesma. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro de propriedade, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dependentes/Sócios'''=

Esta aba projetada para atender duas necessidades diferentes em um único lugar: o registro familiar e o registro societário.

[[Arquivo:AbaDependentes-sócios_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Dependentes]] / [[Sócios]] para preencher o dependente/sócio vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do dependente/sócio selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do dependente/sócio, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Associado'''=

Esta aba é específica para empresas que funcionam como Associações, Sindicatos, Cooperativas ou Clubes. Ela serve para gerenciar o vínculo entre a pessoa e a entidade, controlando desde a matrícula até o histórico de pagamentos de mensalidades.

[[Arquivo:AbaAssociado_1.jpg]]

== Campos ==

'''Matrícula''' - Número de identificação único do associado no sistema (geralmente gerado automaticamente ao marcar o parceiro como associado na aba Principal). 

'''Indicado Por''' - Digite o nome da pessoa ou parceiro que indicou este associado. 

'''Consultado Por''' - Digite o nome do responsável por verificar ou validar os dados deste cadastro. 

'''Atividade Principal''' - Digite a profissão ou ocupação principal do associado. 

'''Atividade Secundária''' - Digite uma segunda profissão ou área de atuação, se houver. 

== Combos ==

'''Status Associado''' - Selecione a situação atual do membro junto à entidade. 

'''Categoria Associados''' - Selecione classificação ao qual o associado pertence . 

'''Dt. Filiação''' - Digite a data oficial de entrada do membro na associação ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Atualiz. Cad''' - Digite a data da última alteração feita neste cadastro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Indicação''' - Digite a data em que a indicação deste novo associado ocorreu ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Inativação''' - Digite a data de saída ou cancelamento do título, caso o associado não esteja mais ativo ou abra o campo e selecione no calendário.

=Aba '''Relaciona Grupo/Filial'''=

Esta aba tem a finalidade de estabelecer vínculos entre o parceiro e grupos de classificação para fins gerenciais, bem como definir em quais unidades de negócio (filiais) o cadastro estará ativo e disponível para movimentação.

[[Arquivo:AbaRelaciona_Grupo-Filial_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Grupo de Pessoa/Filial. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do Grupo de Pessoa/Filial, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de Grupo de Pessoa/Filial no cadastro do parceiro. 

== Combos ==

'''Grupo de Pessoa''' - Selecione o agrupamento ao qual o parceiro deve pertencer para fins de segmentação em relatórios e regras de negócio. 

'''Filial''' - Selecione a unidade de negócio da empresa (Matriz ou Filiais) que terá permissão de acesso e movimentação com este parceiro (Relaciona automaticamente na criação de um novo parceiro a filial que está logado).
 

=Aba '''Parâmetros'''=

Regras operacionais específicas para o parceiro (como regras de frete e impostos) e armazenar dados técnicos para profissionais regulamentados (como Agrônomos e Contadores) ou para funcionários que batem ponto (REP).

[[Arquivo:AbaParâmetros_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Selecionar.png]] - Abre opção para selecionar a foto vinculada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:Limpar.png]] - Retira a foto adicionada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:BotãoCadastroDigitais_1.jpg]] - Abre a tela [[Cadastro de Digitais]] para cadastrar biometria do parceiro.

== Campos ==

'''N. Registro CREA''' - Digite o número do registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

'''Série / N. Visto CREA''' - Informe a série e o número do visto do documento, se houver. 

'''Vinculado a Art. Núm.''' - Digite o número do artigo vinculado. 

'''Nro. CRC''' - Digite o número do Conselho Regional de Contabilidade do profissional(Dados Contador). 

'''Nro. do Cartão''' - Digite o número do cartão magnético ou de proximidade do funcionário. 

'''ID no REP''' - Informe o número de identificação do usuário na memória do relógio de ponto. 

== Combos ==

'''Parâmetros para NFs''' - Selecione a regra de tributação padrão que será aplicada ao emitir notas fiscais para este parceiro(parametro parametrizado pelo suporte técnico Bonzay). 

'''Tabela Cálculo Frete''' - Selecione a tabela de preços que será usada para calcular o frete em operações com este parceiro. 

'''Matriz do Grupo''' - Selecione a empresa matriz caso este parceiro seja uma filial de um grupo econômico já cadastrado. 

'''Representante''' - Selecione o vendedor ou representante comercial responsável pelo atendimento deste parceiro. 

'''Usuário Cobrança''' - Selecione o cobrador ou responsável financeiro vinculado a este parceiro. 

'''Rota''' - Selecione a rota logística de entrega ou visita para este parceiro. 

'''UF de Emissão''' - Selecione o estado onde o CREA foi emitido. 

'''Dt. Validade CRC''' - Digite até quando o registro profissional está válido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Tipo de Usuário''' - Selecione o tipo de usuário no REP. 

'''Permitir Alterar Descrição dos Produtos nas Vendas''' - Habilita a edição manual do nome do item na nota fiscal ou pedido de venda para este parceiro. 
'''Verificar Somente Proximidade''' - Configura o relógio de ponto para registrar a batida apenas com o cartão (crachá), dispensando a biometria. 

'''Verificar Biometria e Proximidade''' - Configura o sistema para exigir o uso combinado do cartão e da impressão digital para validar o ponto. 

'''Permitir Marcação por Senha''' - Autoriza o funcionário a registrar o ponto digitando uma senha numérica no teclado do equipamento, caso não possua o cartão ou biometria no momento. 

=Aba '''Segmentos/ Autor. Venda'''=

Permite classificar o parceiro em múltiplos segmentos de mercado para fins de análise estratégica e, simultaneamente, gerenciar uma lista de pessoas autorizadas (compradores) que podem realizar pedidos ou retirar mercadorias utilizando o cadastro deste cliente.

[[Arquivo:AbaSegmanetos-Autor.Venda 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Segmento / Atalho para iniciar o cadastro de autorização para venda. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro de segmento ou pessoa, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro autorizado de venda selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de segmento no cadastro do parceiro. 

== Campos ==

'''CNPJ / CPF''' - Digite o documento da pessoa que terá permissão para comprar em nome deste cliente. 

'''Nome''' - Digite o nome completo. 

'''Obs''' - Digite observações ou restrições específicas. 

== Combos ==

'''Segmentos''' - Selecione o nicho ou categoria de mercado ao qual o parceiro pertence. É possível vincular mais de um segmento ao mesmo cadastro e marca a flag do segmento principal.

'''Status''' - Selecione a situação atual da autorização de compra para a pessoa cadastrada.

=Aba '''Histórico Compras'''=

Esta aba é uma ferramenta de consulta gerencial. Ela permite visualizar o comportamento de compra do cliente, mostrando desde dados resumidos da última transação até uma lista detalhada de todos os itens já adquiridos em um determinado período.

[[Arquivo:AbaHistóricoCompras 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Buscar.jpg]] - Busca o histórico de compras de acordo com a data selecionada. 

== Campos ==

'''Valor''' - Preencher o valor monetário total desta última compra realizada. 

== Combos ==

'''Data''' - Digite a data em que ocorreu a última compra registrada para este parceiro ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cond. Pagto''' - Preencha a condição de pagamento utilizada na última compra. 

'''Forma Pagto''' - Insira o meio de pagamento utilizado na última transação. 

'''Data Primeira Compra''' - Informa a data em que o cliente realizou sua primeira aquisição na empresa (útil para calcular o tempo de relacionamento) ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Data Penúltima Compra''' - Informa a data da compra anterior à última registrada, ajudando a entender a frequência de retorno do cliente ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Período de Consulta''' - Selecione o tipo de filtro de data que deseja aplicar na busca das notas fiscais. 

=Aba '''Veículos'''=

Gerenciar a frota de veículos e o cadastro de equipamentos ou maquinários associados ao parceiro. Esta tela centraliza o registro de ativos utilizados em operações logísticas ou de prestação de serviços, permitindo o controle de motoristas/operadores e capacidades de carga.

[[Arquivo:AbaVeículos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Novo Veículo / Equipamento]] para preencher o veículo ou equipamento vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro do veículo/equipamento selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do veículo/equipamento, necessário a seleção do registro. 

=Aba '''Comissões'''=

Esta aba é utilizada para configurar as regras de remuneração variável. Ela define as taxas de comissão que serão aplicadas sobre produtos e serviços, além de estabelecer custos operacionais e vincular os funcionários que participarão do rateio de comissões em Ordens de Serviço (O.S.).

[[Arquivo:AbaComissões 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo funcionário. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de funcionário. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do funcionário, necessário a seleção do registro. 

== Campos ==

'''Geral''' - Informe a porcentagem padrão de comissão sobre a venda de produtos. 

'''Indicação''' - Informe a porcentagem de comissão destinada a quem indicou o serviço ou venda (comissão de indicação). 

'''Horas''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por hora trabalhada. 

'''Km''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços ou deslocamentos cobrados por quilometragem. 

'''Unid.''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por unidade ou tarefa fixa. 

'''Valor Hora''' - Digite o valor monetário do custo da hora técnica para base de cálculo em orçamentos e Ordens de Serviço. 

== Combos ==

'''Funcionário''' - Selecione o colaborador que será vinculado à regra de comissão para as Ordens de Serviço ou Pedidos deste parceiro. 

=Aba '''Relac. Produto Fornecedor'''=

Essa aba é sobre o vínculo direto entre os códigos de produtos cadastrados no sistema Bonzay Gestão (internos) e os respectivos códigos de identificação utilizados por este fornecedor ( Importação de XML ).

[[Arquivo:AbaRelac.Produto_Fornecedor_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Clique para salvar e incluir a nova relação Produto-Fornecedor. 
[[Arquivo:Botão_Ex.jpg]] - Selecione uma linha da grade e clique para remover o vínculo entre o produto e o código do fornecedor. 

== Campos ==

'''Cód. Fornecedor''' - Digite o código de identificação que este fornecedor específico utiliza para o produto selecionado. É o código que consta nas notas/pedidos enviados por ele. 

== Combos ==

'''Produto''' - Selecione o produto interno da empresa que deseja vincular a este fornecedor. Este campo é de preenchimento obrigatório. 

'''Unid.''' - Selecione a unidade de medida do produto conforme o padrão utilizado pelo fornecedor. 

=Aba '''Análise Crédito/Financeiro'''=

Estabelecer o perfil de risco e crédito do parceiro. Esta tela permite configurar bloqueios automáticos de venda, definir limites de prazos, classificar o cliente como VIP ou Negativado e registrar múltiplas contas bancárias para operações financeiras (PIX/Transferências).

[[Arquivo:AbaAnálise Crédito-Financeiro 1.jpg]]

== Campos ==

'''Taxa Frete - Venda''' - Informe o valor ou percentual de taxa de frete padrão a ser cobrado nas vendas para este cliente. 

'''Liberar Venda - Financ. Pendente''' - Defina uma carência em dias para continuar liberando vendas mesmo que o cliente tenha pendências financeiras recentes. 

'''Cartão Crédito''' - Campo para registrar informações breves sobre o cartão de crédito do cliente. 

'''Observação Financeiro''' - Campo de texto livre para anotações internas restritas ao departamento financeiro. 

'''Loja Cad / Código Antigo''' - Preencha a informação dos códigos. 

'''Nome Banco''' - Digite o nome da instituição financeira. 

'''Banco''' - Informe o número/código oficial do banco (ex: 001 para Banco do Brasil). 

'''Agência''' - Informe o número da agência. 

'''Conta''' - Informe o número da conta corrente ou poupança. 

'''Chave PIX''' - Informe a chave PIX vinculada a esta conta para agilizar pagamentos e transferências. 

== Combos ==

''Grupo Financeiro''' - Selecione o grupo de classificação financeira do parceiro. 

'''Bloquear Venda no Meio de Pagto.''' - Selecione um meio de pagamento específico para bloquear. 

'''Ganhou Brinde''' - Selecione "Sim" ou "Não" para controlar a elegibilidade do cliente a brindes promocionais. 

'''Data Brinde''' - Informe a data em que o último brinde foi concedido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cliente VIP''' - Selecione se o cliente possui status VIP, o que pode conceder prioridade ou descontos diferenciados. 

'''Categoria VIP''' - Classifique o nível do VIP. 

'''Negativado''' - Indique se o cliente está negativado. 

'''Data Negativação''' - Informe a data em que a restrição de crédito foi registrada ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Em Cobrança''' - Indique se o cliente já está em processo de cobrança judicial ou extrajudicial. 

=== Renda ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_2.jpg]]

== Campos ==

'''Renda (1) a Renda (3)''' - Campos destinados à identificação da fonte de renda. 

'''Função (1) a Função (3)''' - Campos para registrar o cargo, a função ou o tipo de atividade exercida pelo parceiro em cada fonte de renda. 

'''Telefone (1) a Telefone (3)''' - Informe o telefone de contato profissional ou da referência ligada à respectiva fonte de renda. 

'''Salário Mensal (1) a Salário Mensal (3)''' - Informe o valor monetário da remuneração ou do rendimento mensal obtido em cada fonte de renda. 

'''Observação de Crédito''' - Campo de texto livre, de maior capacidade, para incluir anotações, pareceres e detalhes relevantes sobre a análise de crédito realizada. 

=== Referências ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_3.jpg]]

== Campos ==

'''Nome''' - Digite o nome completo da pessoa ou empresa indicada como referência. 

'''Telefone''' - Informe o número de telefone de contato (fixo ou celular) da referência. 

'''Endereço''' - Digite o logradouro da referência. 

'''Número''' - Digite o número do imóvel. 

'''Bairro''' - Digite o bairro onde a referência está localizada. 

'''CEP''' - Informe o Código de Endereçamento Postal da referência. 

== Combos ==

'''Município''' - Selecione a cidade onde a referência reside ou possui estabelecimento comercial. 

'''Grau Parentesco''' - Selecione qual é a relação entre o parceiro e a referência indicada. 

=== Crédito ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_4.jpg]]

== Combos ==

'''Renda Bruta''' - Exibe o somatório total dos rendimentos cadastrados na sub-aba anterior (Renda), servindo de base para o cálculo automático dos limites. 

'''Valor Limite Crédito''' - Preencher o teto máximo de crédito aprovado para este cliente (quanto ele pode dever no total acumulado). 

'''Limite Utilizado''' - Informa o valor total que o cliente já consumiu do seu limite em compras que ainda não foram pagas. 

'''Limite Disponível''' -Digitar o saldo que o cliente ainda possui livre para realizar novas compras. 

'''Vlr Parcela Mensal''' - Exibe o valor máximo sugerido para uma parcela mensal, visando não comprometer a renda mensal do cliente. 

'''Lim. Mês Utilizado''' - Informa quanto da capacidade de pagamento mensal já está comprometida com parcelas deste mês. 

'''Valores Vencidos''' - Totaliza a soma de todos os títulos que já estão atrasados (inadimplência). 

'''Valores A Vencer''' - Totaliza a soma das parcelas futuras que ainda não chegaram na data de vencimento. 

'''Média de Atraso''' - Indicador estatístico que informa a média de dias que o cliente costuma atrasar os pagamentos. 

'''Qtd. Compra''' - Contador histórico do número total de compras realizadas pelo parceiro na empresa. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Geral''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para calcular o Limite de Crédito Total. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Parcela Mensal''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para definir o limite máximo de uma prestação mensal. 

=== Financeiro ===

Listar analiticamente todos os títulos financeiros vinculados ao parceiro. A tela serve para conferência de extrato, permitindo identificar rapidamente o que está em aberto, o que foi pago e o histórico de pontualidade através de um sistema visual de cores.

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_5.jpg]]

=Aba '''Anamnese'''=

Essencial para coleta de informações detalhadas sobre o histórico médico, estilo de vida, queixas principais e expectativas do paciente ou cliente.

[[Arquivo:AbaAnamnese_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Anamnese Farmacêutica]] para preenchimento da ficha. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro da ficha selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Códigos Alternativos'''=

[[Arquivo:AbaCódigosAlternativos 1.jpg]]

=Aba '''Anexos'''=

Centralizar e armazenar documentos digitais relacionados ao parceiro. Esta funcionalidade permite vincular arquivos externos (como PDFs, imagens de documentos pessoais, contratos assinados ou exames) diretamente ao cadastro, garantindo fácil acesso e organização do histórico documental.

[[Arquivo:AbaAnexo 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Anexar Icone.jpg]] - Abre a janela do ''Explorador de Arquivos'' para selecionar o arquivo desejado. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 09/12/2025. 
Revisor:

PN - Parceiros de Negócios - Cadastro

2025-12-09T13:26:52Z

Michellefelipe: /* Combos */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:Bonzay Gestão]]
='''Introdução'''=

Tela utilizada para cadastro ou edição do parceiro: Possuindo catálogo extenso de campos de especificações para preenchimento do novo parceiro, abrindo o cadastro centralize a gestão de clientes, fornecedores, colaboradores entre outros nesta rotina, facilitando a consulta e a atualização dos dados essenciais para os processos da sua empresa. Localize as abas facilmente e realize as alterações necessárias para manter o cadastro sempre atualizado.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:CadastroPNCompleto_1.jpg]]

=Aba '''Principal'''=

== Botões ==

[[Arquivo:BotãoBuscaSefaz_1.jpg]] - Busca na Sefaz o cadastro do parceiro para preenchimento automático. 
[[Arquivo:NovoEnderecoL.png]] - Abre a tela [[Novo Endereço]] para preenchimento de um novo endereço do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do endereço selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do endereço, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:ConsultaSefazL.png]] - Consulta a situação do parceiro na Sefaz. 
[[Arquivo:ExportarPropriedadeRuralL.png]] - Exportação propriedade rural. 

== Campos ==

'''''Campos que possuem '''*''' são obrigatórios''''' 

'''CNPJ / CPF''' - Informe o documento federal do parceiro ou dê um clique duplo para gerar um código aleatório (requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay). 
''• Dica: após preencher o campo clique na '''Lupa''' ao lado, buscará os dados do parceiro para preenchimento automático de acordo com seu cadastro na Sefaz.'' 

'''Nome/Razão Social''' - Digite o nome completo ou a Razão Social. 

'''Apelido/Nome Fantasia''' - Preencha com o nome comercial ou apelido. 

'''Insc. Municipal''' - Preencha a inscrição municipal do parceiro. 

'''RG''' - Informe o número do Registro Geral do parceiro. 

'''Órgão Expedidor''' - Digite a instituição pública responsável por emitir o RG 

'''Obs''' - Utilize este espaço para anotações gerais. 
''• Dica: Caso preencha o campo ele pode apresentar em telas de seleção do parceiro(requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay).'' 

== Combos ==

'''Status''' - ''Padrão Ativado.'' Permite selecionar a situação do parceiro, podendo ser '''Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos''' 

'''Categoria''' - Selecione o grupo de classificação do parceiro para categorizar relatórios e organizar sua carteira de clientes. 

'''Tipo Pessoa''' - Possui preenchimento automático após preencher CNPJ/CPF, selecione "Física" ou "Jurídica". 

'''Insc. Estadual''' - Preencha a inscrição estadual ou selecione opção, podendo ser '''Isento•Não Contribuinte•Informe IE '''.

'''UF Expedidor''' - Digite a UF da instituição pública responsável por emitir o RG do parceiro 

'''Dt. Emissão RG''' - Digite a data de emissão do RG do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Carteira Responsável''' - Atribua um vendedor ou representante para acompanhar os atendimentos deste cliente. 

'''Tabela de Preço de Venda''' - Defina a tabela correspondente de preços que o sistema deve aplicar automaticamente nos pedidos deste parceiro. 

'''Fornecedor''' - Marque se você compra mercadorias, insumos ou matéria-prima deste parceiro. 

'''Cliente''' - Marque se você vende produtos ou presta serviços para esse parceiro. 

'''Funcionário''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Prest. Serviços''' - Marque se for alguém contratado apenas para executar um serviço pontual (ex: manutenção, limpeza, consultoria). 

'''Transportadora''' - Marque se for a empresa responsável por fazer o transporte das mercadorias. 

'''Motorista''' - Marque se for a pessoa física que dirige o caminhão ou veículo de entrega. 

'''Vendedor''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Comprador''' - Marque se este parceiro for responsável por realizar atividades de compras para a empresa. 

'''Filial''' - Marque apenas se estiver cadastrando uma outra unidade da sua própria empresa (matriz/filial). 

'''Contador''' - Marque se for o responsável pela contabilidade do negócio. 

'''Agrônomo / Associado / Médico / Corretora / Farmacêutico''' - Marque apenas se o parceiro exercer especificamente uma dessas profissões ou atividades. 

'''Contribuinte ICMS''' - Marque se a empresa possui Inscrição Estadual (IE) ativa. 

'''Contribuinte IPI''' - Marque apenas se a empresa for uma Indústria ou Importadora. 

'''Estrangeiro / Não Contribuinte''' - Marque esta opção em dois casos principais: Se for uma Pessoa Física (CPF) ou prestador de serviço que não possui Inscrição Estadual ou se for um cliente/fornecedor de fora do Brasil. 

=Aba '''Contatos'''=

Esta aba serve para registrar pessoas específicas dentro da empresa parceira, permitindo organizar a agenda de contatos por setor ou responsabilidade, o que
agiliza o atendimento e evita erros de comunicação ao garantir que a informação chegue à pessoa certa dentro da empresa parceira.

[[Arquivo:AbaContatos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoContatoL.png]] - Abre a tela [[Contatos]] para preencher o contato vinculado do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do contato selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do contato, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dados'''=

Essa aba Dados é exclusiva para cadastros de Pessoa Física. Ela serve para aprofundar as informações pessoais, utilize para Funcionários ou para Clientes que precisam de uma ficha cadastral completa (para análise de crédito, por exemplo).

[[Arquivo:AbaDados_1.jpg]]

== Campos ==

'''Naturalidade''' - Digite a cidade onde o parceiro nasceu. 

'''Nacionalidade''' - Digite o país de origem do parceiro (ex. Brasileiro). 

'''Cônjuge (Nome, Local Trabalho, Função, Telefone, Salário''') - Preencha estes campos com os dados do marido/esposa para análise de crédito e composição de renda familiar do parceiro. 

'''Profissão''' - Digite a ocupação principal do parceiro. 

'''Hobby''' - Digite atividades de lazer (recomendável para compor perfil de cliente). 

'''Pai / Mãe''' - Digite os nomes completos dos pais do parceiro para identificação de filiação. 

'''PIS (Número)''' - Digite o número do PIS/PASEP do parceiro. 

'''Número Documento''' - Digite o número do registro no conselho de classe selecionado ao lado. 

== Combos ==

'''Estado Civil''' - Selecione a situação civil atual do parceiro. 

'''Sexo''' - Selecione o gênero do parceiro. 

'''Grau de Instrução''' - Selecione o nível de escolaridade do parceiro. 

'''Dt. Nascimento''' - Digite a data de nascimento do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário (relatório de aniversário). 

'''Dt. Admissão / Data Demissão''' -Digite as datas de entrada e saída ou abra o campo e selecione no calendário(preencher apenas se for Funcionário). 

'''Tipo Doc.''' - Selecione o tipo de conselho de classe do parceiro, se houver. 

'''Data Cadastro''' - Informe a data de cadastro do campo ao lado. 

'''UF de Emissão''' - Selecione a sigla do estado onde o documento profissional do parceiro foi emitido.

=Aba '''Propriedades'''=

Essa aba Propriedades é voltada para o Agronegócio. Ela é utilizada para quando o parceiro é um Produtor Rural e possui várias fazendas ou terrenos.
No meio rural, é comum que um parceiro tenha várias propriedades diferentes, e cada uma delas pode ter sua própria Inscrição Estadual (IE) e produção separada. É aqui que você organiza isso.

[[Arquivo:AbaPropriedades_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Propriedades Rurais]] para preencher a propriedade vinculado ao parceiro. . 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro da propriedade selecionada do parceiro, para visualizar ou realizar edição da mesma. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro de propriedade, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dependentes/Sócios'''=

Esta aba projetada para atender duas necessidades diferentes em um único lugar: o registro familiar e o registro societário.

[[Arquivo:AbaDependentes-sócios_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Dependentes]] / [[Sócios]] para preencher o dependente/sócio vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do dependente/sócio selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do dependente/sócio, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Associado'''=

Esta aba é específica para empresas que funcionam como Associações, Sindicatos, Cooperativas ou Clubes. Ela serve para gerenciar o vínculo entre a pessoa e a entidade, controlando desde a matrícula até o histórico de pagamentos de mensalidades.

[[Arquivo:AbaAssociado_1.jpg]]

== Campos ==

'''Matrícula''' - Número de identificação único do associado no sistema (geralmente gerado automaticamente ao marcar o parceiro como associado na aba Principal). 

'''Indicado Por''' - Digite o nome da pessoa ou parceiro que indicou este associado. 

'''Consultado Por''' - Digite o nome do responsável por verificar ou validar os dados deste cadastro. 

'''Atividade Principal''' - Digite a profissão ou ocupação principal do associado. 

'''Atividade Secundária''' - Digite uma segunda profissão ou área de atuação, se houver. 

== Combos ==

'''Status Associado''' - Selecione a situação atual do membro junto à entidade. 

'''Categoria Associados''' - Selecione classificação ao qual o associado pertence . 

'''Dt. Filiação''' - Digite a data oficial de entrada do membro na associação ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Atualiz. Cad''' - Digite a data da última alteração feita neste cadastro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Indicação''' - Digite a data em que a indicação deste novo associado ocorreu ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Inativação''' - Digite a data de saída ou cancelamento do título, caso o associado não esteja mais ativo ou abra o campo e selecione no calendário.

=Aba '''Relaciona Grupo/Filial'''=

Esta aba tem a finalidade de estabelecer vínculos entre o parceiro e grupos de classificação para fins gerenciais, bem como definir em quais unidades de negócio (filiais) o cadastro estará ativo e disponível para movimentação.

[[Arquivo:AbaRelaciona_Grupo-Filial_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Grupo de Pessoa/Filial. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do Grupo de Pessoa/Filial, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de Grupo de Pessoa/Filial no cadastro do parceiro. 

== Combos ==

'''Grupo de Pessoa''' - Selecione o agrupamento ao qual o parceiro deve pertencer para fins de segmentação em relatórios e regras de negócio. 

'''Filial''' - Selecione a unidade de negócio da empresa (Matriz ou Filiais) que terá permissão de acesso e movimentação com este parceiro (Relaciona automaticamente na criação de um novo parceiro a filial que está logado).
 

=Aba '''Parâmetros'''=

Regras operacionais específicas para o parceiro (como regras de frete e impostos) e armazenar dados técnicos para profissionais regulamentados (como Agrônomos e Contadores) ou para funcionários que batem ponto (REP).

[[Arquivo:AbaParâmetros_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Selecionar.png]] - Abre opção para selecionar a foto vinculada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:Limpar.png]] - Retira a foto adicionada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:BotãoCadastroDigitais_1.jpg]] - Abre a tela [[Cadastro de Digitais]] para cadastrar biometria do parceiro.

== Campos ==

'''N. Registro CREA''' - Digite o número do registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

'''Série / N. Visto CREA''' - Informe a série e o número do visto do documento, se houver. 

'''Vinculado a Art. Núm.''' - Digite o número do artigo vinculado. 

'''Nro. CRC''' - Digite o número do Conselho Regional de Contabilidade do profissional(Dados Contador). 

'''Nro. do Cartão''' - Digite o número do cartão magnético ou de proximidade do funcionário. 

'''ID no REP''' - Informe o número de identificação do usuário na memória do relógio de ponto. 

== Combos ==

'''Parâmetros para NFs''' - Selecione a regra de tributação padrão que será aplicada ao emitir notas fiscais para este parceiro(parametro parametrizado pelo suporte técnico Bonzay). 

'''Tabela Cálculo Frete''' - Selecione a tabela de preços que será usada para calcular o frete em operações com este parceiro. 

'''Matriz do Grupo''' - Selecione a empresa matriz caso este parceiro seja uma filial de um grupo econômico já cadastrado. 

'''Representante''' - Selecione o vendedor ou representante comercial responsável pelo atendimento deste parceiro. 

'''Usuário Cobrança''' - Selecione o cobrador ou responsável financeiro vinculado a este parceiro. 

'''Rota''' - Selecione a rota logística de entrega ou visita para este parceiro. 

'''UF de Emissão''' - Selecione o estado onde o CREA foi emitido. 

'''Dt. Validade CRC''' - Digite até quando o registro profissional está válido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Tipo de Usuário''' - Selecione o tipo de usuário no REP. 

'''Permitir Alterar Descrição dos Produtos nas Vendas''' - Habilita a edição manual do nome do item na nota fiscal ou pedido de venda para este parceiro. 
'''Verificar Somente Proximidade''' - Configura o relógio de ponto para registrar a batida apenas com o cartão (crachá), dispensando a biometria. 

'''Verificar Biometria e Proximidade''' - Configura o sistema para exigir o uso combinado do cartão e da impressão digital para validar o ponto. 

'''Permitir Marcação por Senha''' - Autoriza o funcionário a registrar o ponto digitando uma senha numérica no teclado do equipamento, caso não possua o cartão ou biometria no momento. 

=Aba '''Segmentos/ Autor. Venda'''=

Permite classificar o parceiro em múltiplos segmentos de mercado para fins de análise estratégica e, simultaneamente, gerenciar uma lista de pessoas autorizadas (compradores) que podem realizar pedidos ou retirar mercadorias utilizando o cadastro deste cliente.

[[Arquivo:AbaSegmanetos-Autor.Venda 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Segmento / Atalho para iniciar o cadastro de autorização para venda. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro de segmento ou pessoa, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro autorizado de venda selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de segmento no cadastro do parceiro. 

== Campos ==

'''CNPJ / CPF''' - Digite o documento da pessoa que terá permissão para comprar em nome deste cliente. 

'''Nome''' - Digite o nome completo. 

'''Obs''' - Digite observações ou restrições específicas. 

== Combos ==

'''Segmentos''' - Selecione o nicho ou categoria de mercado ao qual o parceiro pertence. É possível vincular mais de um segmento ao mesmo cadastro e marca a flag do segmento principal.

'''Status''' - Selecione a situação atual da autorização de compra para a pessoa cadastrada.

=Aba '''Histórico Compras'''=

Esta aba é uma ferramenta de consulta gerencial. Ela permite visualizar o comportamento de compra do cliente, mostrando desde dados resumidos da última transação até uma lista detalhada de todos os itens já adquiridos em um determinado período.

[[Arquivo:AbaHistóricoCompras 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Buscar.jpg]] - Busca o histórico de compras de acordo com a data selecionada. 

== Campos ==

'''Valor''' - Preencher o valor monetário total desta última compra realizada. 

== Combos ==

'''Data''' - Digite a data em que ocorreu a última compra registrada para este parceiro ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cond. Pagto''' - Preencha a condição de pagamento utilizada na última compra. 

'''Forma Pagto''' - Insira o meio de pagamento utilizado na última transação. 

'''Data Primeira Compra''' - Informa a data em que o cliente realizou sua primeira aquisição na empresa (útil para calcular o tempo de relacionamento) ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Data Penúltima Compra''' - Informa a data da compra anterior à última registrada, ajudando a entender a frequência de retorno do cliente ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Período de Consulta''' - Selecione o tipo de filtro de data que deseja aplicar na busca das notas fiscais. 

=Aba '''Veículos'''=

Gerenciar a frota de veículos e o cadastro de equipamentos ou maquinários associados ao parceiro. Esta tela centraliza o registro de ativos utilizados em operações logísticas ou de prestação de serviços, permitindo o controle de motoristas/operadores e capacidades de carga.

[[Arquivo:AbaVeículos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Novo Veículo / Equipamento]] para preencher o veículo ou equipamento vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro do veículo/equipamento selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do veículo/equipamento, necessário a seleção do registro. 

=Aba '''Comissões'''=

Esta aba é utilizada para configurar as regras de remuneração variável. Ela define as taxas de comissão que serão aplicadas sobre produtos e serviços, além de estabelecer custos operacionais e vincular os funcionários que participarão do rateio de comissões em Ordens de Serviço (O.S.).

[[Arquivo:AbaComissões 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo funcionário. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de funcionário. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do funcionário, necessário a seleção do registro. 

== Campos ==

'''Geral''' - Informe a porcentagem padrão de comissão sobre a venda de produtos. 

'''Indicação''' - Informe a porcentagem de comissão destinada a quem indicou o serviço ou venda (comissão de indicação). 

'''Horas''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por hora trabalhada. 

'''Km''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços ou deslocamentos cobrados por quilometragem. 

'''Unid.''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por unidade ou tarefa fixa. 

'''Valor Hora''' - Digite o valor monetário do custo da hora técnica para base de cálculo em orçamentos e Ordens de Serviço. 

== Combos ==

'''Funcionário''' - Selecione o colaborador que será vinculado à regra de comissão para as Ordens de Serviço ou Pedidos deste parceiro. 

=Aba '''Relac. Produto Fornecedor'''=

Essa aba é sobre o vínculo direto entre os códigos de produtos cadastrados no sistema Bonzay Gestão (internos) e os respectivos códigos de identificação utilizados por este fornecedor ( Importação de XML ).

[[Arquivo:AbaRelac.Produto_Fornecedor_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Clique para salvar e incluir a nova relação Produto-Fornecedor. 
[[Arquivo:Botão_Ex.jpg]] - Selecione uma linha da grade e clique para remover o vínculo entre o produto e o código do fornecedor. 

== Campos ==

'''Cód. Fornecedor''' - Digite o código de identificação que este fornecedor específico utiliza para o produto selecionado. É o código que consta nas notas/pedidos enviados por ele. 

== Combos ==

'''Produto''' - Selecione o produto interno da empresa que deseja vincular a este fornecedor. Este campo é de preenchimento obrigatório. 

'''Unid.''' - Selecione a unidade de medida do produto conforme o padrão utilizado pelo fornecedor. 

=Aba '''Análise Crédito/Financeiro'''=

Estabelecer o perfil de risco e crédito do parceiro. Esta tela permite configurar bloqueios automáticos de venda, definir limites de prazos, classificar o cliente como VIP ou Negativado e registrar múltiplas contas bancárias para operações financeiras (PIX/Transferências).

[[Arquivo:AbaAnálise Crédito-Financeiro 1.jpg]]

== Campos ==

'''Taxa Frete - Venda''' - Informe o valor ou percentual de taxa de frete padrão a ser cobrado nas vendas para este cliente. 

'''Liberar Venda - Financ. Pendente''' - Defina uma carência em dias para continuar liberando vendas mesmo que o cliente tenha pendências financeiras recentes. 

'''Cartão Crédito''' - Campo para registrar informações breves sobre o cartão de crédito do cliente. 

'''Observação Financeiro''' - Campo de texto livre para anotações internas restritas ao departamento financeiro. 

'''Loja Cad / Código Antigo''' - Preencha a informação dos códigos. 

'''Nome Banco''' - Digite o nome da instituição financeira. 

'''Banco''' - Informe o número/código oficial do banco (ex: 001 para Banco do Brasil). 

'''Agência''' - Informe o número da agência. 

'''Conta''' - Informe o número da conta corrente ou poupança. 

'''Chave PIX''' - Informe a chave PIX vinculada a esta conta para agilizar pagamentos e transferências. 

== Combos ==

''Grupo Financeiro''' - Selecione o grupo de classificação financeira do parceiro. 

'''Bloquear Venda no Meio de Pagto.''' - Selecione um meio de pagamento específico para bloquear. 

'''Ganhou Brinde''' - Selecione "Sim" ou "Não" para controlar a elegibilidade do cliente a brindes promocionais. 

'''Data Brinde''' - Informe a data em que o último brinde foi concedido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cliente VIP''' - Selecione se o cliente possui status VIP, o que pode conceder prioridade ou descontos diferenciados. 

'''Categoria VIP''' - Classifique o nível do VIP. 

'''Negativado''' - Indique se o cliente está negativado. 

'''Data Negativação''' - Informe a data em que a restrição de crédito foi registrada ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Em Cobrança''' - Indique se o cliente já está em processo de cobrança judicial ou extrajudicial. 

=== Renda ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_2.jpg]]

== Campos ==

'''Renda (1) a Renda (3)''' - Campos destinados à identificação da fonte de renda. 

'''Função (1) a Função (3)''' - Campos para registrar o cargo, a função ou o tipo de atividade exercida pelo parceiro em cada fonte de renda. 

'''Telefone (1) a Telefone (3)''' - Informe o telefone de contato profissional ou da referência ligada à respectiva fonte de renda. 

'''Salário Mensal (1) a Salário Mensal (3)''' - Informe o valor monetário da remuneração ou do rendimento mensal obtido em cada fonte de renda. 

'''Observação de Crédito''' - Campo de texto livre, de maior capacidade, para incluir anotações, pareceres e detalhes relevantes sobre a análise de crédito realizada. 

=== Referências ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_3.jpg]]

== Campos ==

'''Nome''' - Digite o nome completo da pessoa ou empresa indicada como referência. 

'''Telefone''' - Informe o número de telefone de contato (fixo ou celular) da referência. 

'''Endereço''' - Digite o logradouro da referência. 

'''Número''' - Digite o número do imóvel. 

'''Bairro''' - Digite o bairro onde a referência está localizada. 

'''CEP''' - Informe o Código de Endereçamento Postal da referência. 

== Combos ==

'''Município''' - Selecione a cidade onde a referência reside ou possui estabelecimento comercial. 

'''Grau Parentesco''' - Selecione qual é a relação entre o parceiro e a referência indicada. 

=== Crédito ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_4.jpg]]

== Combos ==

'''Renda Bruta''' - Exibe o somatório total dos rendimentos cadastrados na sub-aba anterior (Renda), servindo de base para o cálculo automático dos limites. 

'''Valor Limite Crédito''' - Preencher o teto máximo de crédito aprovado para este cliente (quanto ele pode dever no total acumulado). 

'''Limite Utilizado''' - Informa o valor total que o cliente já consumiu do seu limite em compras que ainda não foram pagas. 

'''Limite Disponível''' -Digitar o saldo que o cliente ainda possui livre para realizar novas compras. 

'''Vlr Parcela Mensal''' - Exibe o valor máximo sugerido para uma parcela mensal, visando não comprometer a renda mensal do cliente. 

'''Lim. Mês Utilizado''' - Informa quanto da capacidade de pagamento mensal já está comprometida com parcelas deste mês. 

'''Valores Vencidos''' - Totaliza a soma de todos os títulos que já estão atrasados (inadimplência). 

'''Valores A Vencer''' - Totaliza a soma das parcelas futuras que ainda não chegaram na data de vencimento. 

'''Média de Atraso''' - Indicador estatístico que informa a média de dias que o cliente costuma atrasar os pagamentos. 

'''Qtd. Compra''' - Contador histórico do número total de compras realizadas pelo parceiro na empresa. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Geral''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para calcular o Limite de Crédito Total. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Parcela Mensal''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para definir o limite máximo de uma prestação mensal. 

=== Financeiro ===

Listar analiticamente todos os títulos financeiros vinculados ao parceiro. A tela serve para conferência de extrato, permitindo identificar rapidamente o que está em aberto, o que foi pago e o histórico de pontualidade através de um sistema visual de cores.

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_5.jpg]]

=Aba '''Anamnese'''=

Essencial para coleta de informações detalhadas sobre o histórico médico, estilo de vida, queixas principais e expectativas do paciente ou cliente.

[[Arquivo:AbaAnamnese_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Anamnese Farmacêutica]] para preenchimento da ficha. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro da ficha selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Códigos Alternativos'''=

[[Arquivo:AbaCódigosAlternativos 1.jpg]]

=Aba '''Anexos'''=

Centralizar e armazenar documentos digitais relacionados ao parceiro. Esta funcionalidade permite vincular arquivos externos (como PDFs, imagens de documentos pessoais, contratos assinados ou exames) diretamente ao cadastro, garantindo fácil acesso e organização do histórico documental.

[[Arquivo:AbaAnexo 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Anexar Icone.jpg]] - Abre a janela do ''Explorador de Arquivos'' para selecionar o arquivo desejado. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 09/12/2025. 
Revisor:

PN - Parceiros de Negócios - Cadastro

2025-12-09T13:25:52Z

Michellefelipe: /* Combos */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:Bonzay Gestão]]
='''Introdução'''=

Tela utilizada para cadastro ou edição do parceiro: Possuindo catálogo extenso de campos de especificações para preenchimento do novo parceiro, abrindo o cadastro centralize a gestão de clientes, fornecedores, colaboradores entre outros nesta rotina, facilitando a consulta e a atualização dos dados essenciais para os processos da sua empresa. Localize as abas facilmente e realize as alterações necessárias para manter o cadastro sempre atualizado.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:CadastroPNCompleto_1.jpg]]

=Aba '''Principal'''=

== Botões ==

[[Arquivo:BotãoBuscaSefaz_1.jpg]] - Busca na Sefaz o cadastro do parceiro para preenchimento automático. 
[[Arquivo:NovoEnderecoL.png]] - Abre a tela [[Novo Endereço]] para preenchimento de um novo endereço do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do endereço selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do endereço, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:ConsultaSefazL.png]] - Consulta a situação do parceiro na Sefaz. 
[[Arquivo:ExportarPropriedadeRuralL.png]] - Exportação propriedade rural. 

== Campos ==

'''''Campos que possuem '''*''' são obrigatórios''''' 

'''CNPJ / CPF''' - Informe o documento federal do parceiro ou dê um clique duplo para gerar um código aleatório (requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay). 
''• Dica: após preencher o campo clique na '''Lupa''' ao lado, buscará os dados do parceiro para preenchimento automático de acordo com seu cadastro na Sefaz.'' 

'''Nome/Razão Social''' - Digite o nome completo ou a Razão Social. 

'''Apelido/Nome Fantasia''' - Preencha com o nome comercial ou apelido. 

'''Insc. Municipal''' - Preencha a inscrição municipal do parceiro. 

'''RG''' - Informe o número do Registro Geral do parceiro. 

'''Órgão Expedidor''' - Digite a instituição pública responsável por emitir o RG 

'''Obs''' - Utilize este espaço para anotações gerais. 
''• Dica: Caso preencha o campo ele pode apresentar em telas de seleção do parceiro(requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay).'' 

== Combos ==

'''Status''' - ''Padrão Ativado.'' Permite selecionar a situação do parceiro, podendo ser '''Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos''' 

'''Categoria''' - Selecione o grupo de classificação do parceiro para categorizar relatórios e organizar sua carteira de clientes. 

'''Tipo Pessoa''' - Possui preenchimento automático após preencher CNPJ/CPF, selecione "Física" ou "Jurídica". 

'''Insc. Estadual''' - Preencha a inscrição estadual ou selecione opção, podendo ser '''Isento•Não Contribuinte•Informe IE '''.

'''UF Expedidor''' - Digite a UF da instituição pública responsável por emitir o RG do parceiro 

'''Dt. Emissão RG''' - Digite a data de emissão do RG do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Carteira Responsável''' - Atribua um vendedor ou representante para acompanhar os atendimentos deste cliente. 

'''Tabela de Preço de Venda''' - Defina a tabela correspondente de preços que o sistema deve aplicar automaticamente nos pedidos deste parceiro. 

'''Fornecedor''' - Marque se você compra mercadorias, insumos ou matéria-prima deste parceiro. 

'''Cliente''' - Marque se você vende produtos ou presta serviços para esse parceiro. 

'''Funcionário''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Prest. Serviços''' - Marque se for alguém contratado apenas para executar um serviço pontual (ex: manutenção, limpeza, consultoria). 

'''Transportadora''' - Marque se for a empresa responsável por fazer o transporte das mercadorias. 

'''Motorista''' - Marque se for a pessoa física que dirige o caminhão ou veículo de entrega. 

'''Vendedor''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Comprador''' - Marque se este parceiro for responsável por realizar atividades de compras para a empresa. 

'''Filial''' - Marque apenas se estiver cadastrando uma outra unidade da sua própria empresa (matriz/filial). 

'''Contador''' - Marque se for o responsável pela contabilidade do negócio. 

'''Agrônomo / Associado / Médico / Corretora / Farmacêutico''' - Marque apenas se o parceiro exercer especificamente uma dessas profissões ou atividades. 
'''Contribuinte ICMS''' - Marque se a empresa possui Inscrição Estadual (IE) ativa. 

'''Contribuinte IPI''' - Marque apenas se a empresa for uma Indústria ou Importadora. 

'''Estrangeiro / Não Contribuinte''' - Marque esta opção em dois casos principais: Se for uma Pessoa Física (CPF) ou prestador de serviço que não possui Inscrição Estadual ou se for um cliente/fornecedor de fora do Brasil. 

=Aba '''Contatos'''=

Esta aba serve para registrar pessoas específicas dentro da empresa parceira, permitindo organizar a agenda de contatos por setor ou responsabilidade, o que
agiliza o atendimento e evita erros de comunicação ao garantir que a informação chegue à pessoa certa dentro da empresa parceira.

[[Arquivo:AbaContatos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoContatoL.png]] - Abre a tela [[Contatos]] para preencher o contato vinculado do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do contato selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do contato, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dados'''=

Essa aba Dados é exclusiva para cadastros de Pessoa Física. Ela serve para aprofundar as informações pessoais, utilize para Funcionários ou para Clientes que precisam de uma ficha cadastral completa (para análise de crédito, por exemplo).

[[Arquivo:AbaDados_1.jpg]]

== Campos ==

'''Naturalidade''' - Digite a cidade onde o parceiro nasceu. 

'''Nacionalidade''' - Digite o país de origem do parceiro (ex. Brasileiro). 

'''Cônjuge (Nome, Local Trabalho, Função, Telefone, Salário''') - Preencha estes campos com os dados do marido/esposa para análise de crédito e composição de renda familiar do parceiro. 

'''Profissão''' - Digite a ocupação principal do parceiro. 

'''Hobby''' - Digite atividades de lazer (recomendável para compor perfil de cliente). 

'''Pai / Mãe''' - Digite os nomes completos dos pais do parceiro para identificação de filiação. 

'''PIS (Número)''' - Digite o número do PIS/PASEP do parceiro. 

'''Número Documento''' - Digite o número do registro no conselho de classe selecionado ao lado. 

== Combos ==

'''Estado Civil''' - Selecione a situação civil atual do parceiro. 

'''Sexo''' - Selecione o gênero do parceiro. 

'''Grau de Instrução''' - Selecione o nível de escolaridade do parceiro. 

'''Dt. Nascimento''' - Digite a data de nascimento do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário (relatório de aniversário). 

'''Dt. Admissão / Data Demissão''' -Digite as datas de entrada e saída ou abra o campo e selecione no calendário(preencher apenas se for Funcionário). 

'''Tipo Doc.''' - Selecione o tipo de conselho de classe do parceiro, se houver. 

'''Data Cadastro''' - Informe a data de cadastro do campo ao lado. 

'''UF de Emissão''' - Selecione a sigla do estado onde o documento profissional do parceiro foi emitido.

=Aba '''Propriedades'''=

Essa aba Propriedades é voltada para o Agronegócio. Ela é utilizada para quando o parceiro é um Produtor Rural e possui várias fazendas ou terrenos.
No meio rural, é comum que um parceiro tenha várias propriedades diferentes, e cada uma delas pode ter sua própria Inscrição Estadual (IE) e produção separada. É aqui que você organiza isso.

[[Arquivo:AbaPropriedades_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Propriedades Rurais]] para preencher a propriedade vinculado ao parceiro. . 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro da propriedade selecionada do parceiro, para visualizar ou realizar edição da mesma. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro de propriedade, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dependentes/Sócios'''=

Esta aba projetada para atender duas necessidades diferentes em um único lugar: o registro familiar e o registro societário.

[[Arquivo:AbaDependentes-sócios_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Dependentes]] / [[Sócios]] para preencher o dependente/sócio vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do dependente/sócio selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do dependente/sócio, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Associado'''=

Esta aba é específica para empresas que funcionam como Associações, Sindicatos, Cooperativas ou Clubes. Ela serve para gerenciar o vínculo entre a pessoa e a entidade, controlando desde a matrícula até o histórico de pagamentos de mensalidades.

[[Arquivo:AbaAssociado_1.jpg]]

== Campos ==

'''Matrícula''' - Número de identificação único do associado no sistema (geralmente gerado automaticamente ao marcar o parceiro como associado na aba Principal). 

'''Indicado Por''' - Digite o nome da pessoa ou parceiro que indicou este associado. 

'''Consultado Por''' - Digite o nome do responsável por verificar ou validar os dados deste cadastro. 

'''Atividade Principal''' - Digite a profissão ou ocupação principal do associado. 

'''Atividade Secundária''' - Digite uma segunda profissão ou área de atuação, se houver. 

== Combos ==

'''Status Associado''' - Selecione a situação atual do membro junto à entidade. 

'''Categoria Associados''' - Selecione classificação ao qual o associado pertence . 

'''Dt. Filiação''' - Digite a data oficial de entrada do membro na associação ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Atualiz. Cad''' - Digite a data da última alteração feita neste cadastro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Indicação''' - Digite a data em que a indicação deste novo associado ocorreu ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Inativação''' - Digite a data de saída ou cancelamento do título, caso o associado não esteja mais ativo ou abra o campo e selecione no calendário.

=Aba '''Relaciona Grupo/Filial'''=

Esta aba tem a finalidade de estabelecer vínculos entre o parceiro e grupos de classificação para fins gerenciais, bem como definir em quais unidades de negócio (filiais) o cadastro estará ativo e disponível para movimentação.

[[Arquivo:AbaRelaciona_Grupo-Filial_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Grupo de Pessoa/Filial. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do Grupo de Pessoa/Filial, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de Grupo de Pessoa/Filial no cadastro do parceiro. 

== Combos ==

'''Grupo de Pessoa''' - Selecione o agrupamento ao qual o parceiro deve pertencer para fins de segmentação em relatórios e regras de negócio. 

'''Filial''' - Selecione a unidade de negócio da empresa (Matriz ou Filiais) que terá permissão de acesso e movimentação com este parceiro (Relaciona automaticamente na criação de um novo parceiro a filial que está logado).
 

=Aba '''Parâmetros'''=

Regras operacionais específicas para o parceiro (como regras de frete e impostos) e armazenar dados técnicos para profissionais regulamentados (como Agrônomos e Contadores) ou para funcionários que batem ponto (REP).

[[Arquivo:AbaParâmetros_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Selecionar.png]] - Abre opção para selecionar a foto vinculada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:Limpar.png]] - Retira a foto adicionada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:BotãoCadastroDigitais_1.jpg]] - Abre a tela [[Cadastro de Digitais]] para cadastrar biometria do parceiro.

== Campos ==

'''N. Registro CREA''' - Digite o número do registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

'''Série / N. Visto CREA''' - Informe a série e o número do visto do documento, se houver. 

'''Vinculado a Art. Núm.''' - Digite o número do artigo vinculado. 

'''Nro. CRC''' - Digite o número do Conselho Regional de Contabilidade do profissional(Dados Contador). 

'''Nro. do Cartão''' - Digite o número do cartão magnético ou de proximidade do funcionário. 

'''ID no REP''' - Informe o número de identificação do usuário na memória do relógio de ponto. 

== Combos ==

'''Parâmetros para NFs''' - Selecione a regra de tributação padrão que será aplicada ao emitir notas fiscais para este parceiro(parametro parametrizado pelo suporte técnico Bonzay). 

'''Tabela Cálculo Frete''' - Selecione a tabela de preços que será usada para calcular o frete em operações com este parceiro. 

'''Matriz do Grupo''' - Selecione a empresa matriz caso este parceiro seja uma filial de um grupo econômico já cadastrado. 

'''Representante''' - Selecione o vendedor ou representante comercial responsável pelo atendimento deste parceiro. 

'''Usuário Cobrança''' - Selecione o cobrador ou responsável financeiro vinculado a este parceiro. 

'''Rota''' - Selecione a rota logística de entrega ou visita para este parceiro. 

'''UF de Emissão''' - Selecione o estado onde o CREA foi emitido. 

'''Dt. Validade CRC''' - Digite até quando o registro profissional está válido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Tipo de Usuário''' - Selecione o tipo de usuário no REP. 

'''Permitir Alterar Descrição dos Produtos nas Vendas''' - Habilita a edição manual do nome do item na nota fiscal ou pedido de venda para este parceiro. 
'''Verificar Somente Proximidade''' - Configura o relógio de ponto para registrar a batida apenas com o cartão (crachá), dispensando a biometria. 

'''Verificar Biometria e Proximidade''' - Configura o sistema para exigir o uso combinado do cartão e da impressão digital para validar o ponto. 

'''Permitir Marcação por Senha''' - Autoriza o funcionário a registrar o ponto digitando uma senha numérica no teclado do equipamento, caso não possua o cartão ou biometria no momento. 

=Aba '''Segmentos/ Autor. Venda'''=

Permite classificar o parceiro em múltiplos segmentos de mercado para fins de análise estratégica e, simultaneamente, gerenciar uma lista de pessoas autorizadas (compradores) que podem realizar pedidos ou retirar mercadorias utilizando o cadastro deste cliente.

[[Arquivo:AbaSegmanetos-Autor.Venda 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Segmento / Atalho para iniciar o cadastro de autorização para venda. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro de segmento ou pessoa, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro autorizado de venda selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de segmento no cadastro do parceiro. 

== Campos ==

'''CNPJ / CPF''' - Digite o documento da pessoa que terá permissão para comprar em nome deste cliente. 

'''Nome''' - Digite o nome completo. 

'''Obs''' - Digite observações ou restrições específicas. 

== Combos ==

'''Segmentos''' - Selecione o nicho ou categoria de mercado ao qual o parceiro pertence. É possível vincular mais de um segmento ao mesmo cadastro e marca a flag do segmento principal.

'''Status''' - Selecione a situação atual da autorização de compra para a pessoa cadastrada.

=Aba '''Histórico Compras'''=

Esta aba é uma ferramenta de consulta gerencial. Ela permite visualizar o comportamento de compra do cliente, mostrando desde dados resumidos da última transação até uma lista detalhada de todos os itens já adquiridos em um determinado período.

[[Arquivo:AbaHistóricoCompras 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Buscar.jpg]] - Busca o histórico de compras de acordo com a data selecionada. 

== Campos ==

'''Valor''' - Preencher o valor monetário total desta última compra realizada. 

== Combos ==

'''Data''' - Digite a data em que ocorreu a última compra registrada para este parceiro ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cond. Pagto''' - Preencha a condição de pagamento utilizada na última compra. 

'''Forma Pagto''' - Insira o meio de pagamento utilizado na última transação. 

'''Data Primeira Compra''' - Informa a data em que o cliente realizou sua primeira aquisição na empresa (útil para calcular o tempo de relacionamento) ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Data Penúltima Compra''' - Informa a data da compra anterior à última registrada, ajudando a entender a frequência de retorno do cliente ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Período de Consulta''' - Selecione o tipo de filtro de data que deseja aplicar na busca das notas fiscais. 

=Aba '''Veículos'''=

Gerenciar a frota de veículos e o cadastro de equipamentos ou maquinários associados ao parceiro. Esta tela centraliza o registro de ativos utilizados em operações logísticas ou de prestação de serviços, permitindo o controle de motoristas/operadores e capacidades de carga.

[[Arquivo:AbaVeículos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Novo Veículo / Equipamento]] para preencher o veículo ou equipamento vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro do veículo/equipamento selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do veículo/equipamento, necessário a seleção do registro. 

=Aba '''Comissões'''=

Esta aba é utilizada para configurar as regras de remuneração variável. Ela define as taxas de comissão que serão aplicadas sobre produtos e serviços, além de estabelecer custos operacionais e vincular os funcionários que participarão do rateio de comissões em Ordens de Serviço (O.S.).

[[Arquivo:AbaComissões 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo funcionário. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de funcionário. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do funcionário, necessário a seleção do registro. 

== Campos ==

'''Geral''' - Informe a porcentagem padrão de comissão sobre a venda de produtos. 

'''Indicação''' - Informe a porcentagem de comissão destinada a quem indicou o serviço ou venda (comissão de indicação). 

'''Horas''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por hora trabalhada. 

'''Km''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços ou deslocamentos cobrados por quilometragem. 

'''Unid.''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por unidade ou tarefa fixa. 

'''Valor Hora''' - Digite o valor monetário do custo da hora técnica para base de cálculo em orçamentos e Ordens de Serviço. 

== Combos ==

'''Funcionário''' - Selecione o colaborador que será vinculado à regra de comissão para as Ordens de Serviço ou Pedidos deste parceiro. 

=Aba '''Relac. Produto Fornecedor'''=

Essa aba é sobre o vínculo direto entre os códigos de produtos cadastrados no sistema Bonzay Gestão (internos) e os respectivos códigos de identificação utilizados por este fornecedor ( Importação de XML ).

[[Arquivo:AbaRelac.Produto_Fornecedor_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Clique para salvar e incluir a nova relação Produto-Fornecedor. 
[[Arquivo:Botão_Ex.jpg]] - Selecione uma linha da grade e clique para remover o vínculo entre o produto e o código do fornecedor. 

== Campos ==

'''Cód. Fornecedor''' - Digite o código de identificação que este fornecedor específico utiliza para o produto selecionado. É o código que consta nas notas/pedidos enviados por ele. 

== Combos ==

'''Produto''' - Selecione o produto interno da empresa que deseja vincular a este fornecedor. Este campo é de preenchimento obrigatório. 

'''Unid.''' - Selecione a unidade de medida do produto conforme o padrão utilizado pelo fornecedor. 

=Aba '''Análise Crédito/Financeiro'''=

Estabelecer o perfil de risco e crédito do parceiro. Esta tela permite configurar bloqueios automáticos de venda, definir limites de prazos, classificar o cliente como VIP ou Negativado e registrar múltiplas contas bancárias para operações financeiras (PIX/Transferências).

[[Arquivo:AbaAnálise Crédito-Financeiro 1.jpg]]

== Campos ==

'''Taxa Frete - Venda''' - Informe o valor ou percentual de taxa de frete padrão a ser cobrado nas vendas para este cliente. 

'''Liberar Venda - Financ. Pendente''' - Defina uma carência em dias para continuar liberando vendas mesmo que o cliente tenha pendências financeiras recentes. 

'''Cartão Crédito''' - Campo para registrar informações breves sobre o cartão de crédito do cliente. 

'''Observação Financeiro''' - Campo de texto livre para anotações internas restritas ao departamento financeiro. 

'''Loja Cad / Código Antigo''' - Preencha a informação dos códigos. 

'''Nome Banco''' - Digite o nome da instituição financeira. 

'''Banco''' - Informe o número/código oficial do banco (ex: 001 para Banco do Brasil). 

'''Agência''' - Informe o número da agência. 

'''Conta''' - Informe o número da conta corrente ou poupança. 

'''Chave PIX''' - Informe a chave PIX vinculada a esta conta para agilizar pagamentos e transferências. 

== Combos ==

''Grupo Financeiro''' - Selecione o grupo de classificação financeira do parceiro. 

'''Bloquear Venda no Meio de Pagto.''' - Selecione um meio de pagamento específico para bloquear. 

'''Ganhou Brinde''' - Selecione "Sim" ou "Não" para controlar a elegibilidade do cliente a brindes promocionais. 

'''Data Brinde''' - Informe a data em que o último brinde foi concedido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cliente VIP''' - Selecione se o cliente possui status VIP, o que pode conceder prioridade ou descontos diferenciados. 

'''Categoria VIP''' - Classifique o nível do VIP. 

'''Negativado''' - Indique se o cliente está negativado. 

'''Data Negativação''' - Informe a data em que a restrição de crédito foi registrada ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Em Cobrança''' - Indique se o cliente já está em processo de cobrança judicial ou extrajudicial. 

=== Renda ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_2.jpg]]

== Campos ==

'''Renda (1) a Renda (3)''' - Campos destinados à identificação da fonte de renda. 

'''Função (1) a Função (3)''' - Campos para registrar o cargo, a função ou o tipo de atividade exercida pelo parceiro em cada fonte de renda. 

'''Telefone (1) a Telefone (3)''' - Informe o telefone de contato profissional ou da referência ligada à respectiva fonte de renda. 

'''Salário Mensal (1) a Salário Mensal (3)''' - Informe o valor monetário da remuneração ou do rendimento mensal obtido em cada fonte de renda. 

'''Observação de Crédito''' - Campo de texto livre, de maior capacidade, para incluir anotações, pareceres e detalhes relevantes sobre a análise de crédito realizada. 

=== Referências ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_3.jpg]]

== Campos ==

'''Nome''' - Digite o nome completo da pessoa ou empresa indicada como referência. 

'''Telefone''' - Informe o número de telefone de contato (fixo ou celular) da referência. 

'''Endereço''' - Digite o logradouro da referência. 

'''Número''' - Digite o número do imóvel. 

'''Bairro''' - Digite o bairro onde a referência está localizada. 

'''CEP''' - Informe o Código de Endereçamento Postal da referência. 

== Combos ==

'''Município''' - Selecione a cidade onde a referência reside ou possui estabelecimento comercial. 

'''Grau Parentesco''' - Selecione qual é a relação entre o parceiro e a referência indicada. 

=== Crédito ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_4.jpg]]

== Combos ==

'''Renda Bruta''' - Exibe o somatório total dos rendimentos cadastrados na sub-aba anterior (Renda), servindo de base para o cálculo automático dos limites. 

'''Valor Limite Crédito''' - Preencher o teto máximo de crédito aprovado para este cliente (quanto ele pode dever no total acumulado). 

'''Limite Utilizado''' - Informa o valor total que o cliente já consumiu do seu limite em compras que ainda não foram pagas. 

'''Limite Disponível''' -Digitar o saldo que o cliente ainda possui livre para realizar novas compras. 

'''Vlr Parcela Mensal''' - Exibe o valor máximo sugerido para uma parcela mensal, visando não comprometer a renda mensal do cliente. 

'''Lim. Mês Utilizado''' - Informa quanto da capacidade de pagamento mensal já está comprometida com parcelas deste mês. 

'''Valores Vencidos''' - Totaliza a soma de todos os títulos que já estão atrasados (inadimplência). 

'''Valores A Vencer''' - Totaliza a soma das parcelas futuras que ainda não chegaram na data de vencimento. 

'''Média de Atraso''' - Indicador estatístico que informa a média de dias que o cliente costuma atrasar os pagamentos. 

'''Qtd. Compra''' - Contador histórico do número total de compras realizadas pelo parceiro na empresa. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Geral''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para calcular o Limite de Crédito Total. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Parcela Mensal''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para definir o limite máximo de uma prestação mensal. 

=== Financeiro ===

Listar analiticamente todos os títulos financeiros vinculados ao parceiro. A tela serve para conferência de extrato, permitindo identificar rapidamente o que está em aberto, o que foi pago e o histórico de pontualidade através de um sistema visual de cores.

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_5.jpg]]

=Aba '''Anamnese'''=

Essencial para coleta de informações detalhadas sobre o histórico médico, estilo de vida, queixas principais e expectativas do paciente ou cliente.

[[Arquivo:AbaAnamnese_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Anamnese Farmacêutica]] para preenchimento da ficha. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro da ficha selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Códigos Alternativos'''=

[[Arquivo:AbaCódigosAlternativos 1.jpg]]

=Aba '''Anexos'''=

Centralizar e armazenar documentos digitais relacionados ao parceiro. Esta funcionalidade permite vincular arquivos externos (como PDFs, imagens de documentos pessoais, contratos assinados ou exames) diretamente ao cadastro, garantindo fácil acesso e organização do histórico documental.

[[Arquivo:AbaAnexo 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Anexar Icone.jpg]] - Abre a janela do ''Explorador de Arquivos'' para selecionar o arquivo desejado. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 09/12/2025. 
Revisor:

PN - Parceiros de Negócios - Cadastro

2025-12-09T13:24:18Z

Michellefelipe: /* Combos */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:Bonzay Gestão]]
='''Introdução'''=

Tela utilizada para cadastro ou edição do parceiro: Possuindo catálogo extenso de campos de especificações para preenchimento do novo parceiro, abrindo o cadastro centralize a gestão de clientes, fornecedores, colaboradores entre outros nesta rotina, facilitando a consulta e a atualização dos dados essenciais para os processos da sua empresa. Localize as abas facilmente e realize as alterações necessárias para manter o cadastro sempre atualizado.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:CadastroPNCompleto_1.jpg]]

=Aba '''Principal'''=

== Botões ==

[[Arquivo:BotãoBuscaSefaz_1.jpg]] - Busca na Sefaz o cadastro do parceiro para preenchimento automático. 
[[Arquivo:NovoEnderecoL.png]] - Abre a tela [[Novo Endereço]] para preenchimento de um novo endereço do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do endereço selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do endereço, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:ConsultaSefazL.png]] - Consulta a situação do parceiro na Sefaz. 
[[Arquivo:ExportarPropriedadeRuralL.png]] - Exportação propriedade rural. 

== Campos ==

'''''Campos que possuem '''*''' são obrigatórios''''' 

'''CNPJ / CPF''' - Informe o documento federal do parceiro ou dê um clique duplo para gerar um código aleatório (requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay). 
''• Dica: após preencher o campo clique na '''Lupa''' ao lado, buscará os dados do parceiro para preenchimento automático de acordo com seu cadastro na Sefaz.'' 

'''Nome/Razão Social''' - Digite o nome completo ou a Razão Social. 

'''Apelido/Nome Fantasia''' - Preencha com o nome comercial ou apelido. 

'''Insc. Municipal''' - Preencha a inscrição municipal do parceiro. 

'''RG''' - Informe o número do Registro Geral do parceiro. 

'''Órgão Expedidor''' - Digite a instituição pública responsável por emitir o RG 

'''Obs''' - Utilize este espaço para anotações gerais. 
''• Dica: Caso preencha o campo ele pode apresentar em telas de seleção do parceiro(requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay).'' 

== Combos ==

'''Status''' - ''Padrão Ativado.'' Permite selecionar a situação do parceiro, podendo ser '''Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos''' 

'''Categoria''' - Selecione o grupo de classificação do parceiro para categorizar relatórios e organizar sua carteira de clientes. 

'''Tipo Pessoa''' - Possui preenchimento automático após preencher CNPJ/CPF, selecione "Física" ou "Jurídica". 

'''Insc. Estadual''' - Preencha a inscrição estadual ou selecione opção, podendo ser '''Isento•Não Contribuinte•Informe IE '''.

'''UF Expedidor''' - Digite a UF da instituição pública responsável por emitir o RG do parceiro 

'''Dt. Emissão RG''' - Digite a data de emissão do RG do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Carteira Responsável''' - Atribua um vendedor ou representante para acompanhar os atendimentos deste cliente. 

'''Tabela de Preço de Venda''' - Defina a tabela correspondente de preços que o sistema deve aplicar automaticamente nos pedidos deste parceiro. 

'''Fornecedor''' - Marque se você compra mercadorias, insumos ou matéria-prima deste parceiro. 

'''Cliente''' - Marque se você vende produtos ou presta serviços para esse parceiro. 

'''Funcionário''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Prest. Serviços''' - Marque se for alguém contratado apenas para executar um serviço pontual (ex: manutenção, limpeza, consultoria). 

'''Transportadora''' - Marque se for a empresa responsável por fazer o transportes das mercadorias. 

'''Motorista''' - Marque se for a pessoa física que dirige o caminhão ou veículo de entrega. 

'''Vendedor''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Comprador''' - Marque se este parceiro for responsável por realizar atividades de compras para a empresa. 

'''Filial''' - Marque apenas se estiver cadastrando uma outra unidade da sua própria empresa (matriz/filial). 

'''Contador''' - Marque se for o responsável pela contabilidade do negócio. 

'''Agrônomo / Associado / Médico / Corretora / Farmacêutico''' - Marque apenas se o parceiro exercer especificamente uma dessas profissões ou atividades. 
'''Contribuinte ICMS''' - Marque se a empresa possui Inscrição Estadual (IE) ativa. 

'''Contribuinte IPI''' - Marque apenas se a empresa for uma Indústria ou Importadora. 

'''Estrangeiro / Não Contribuinte''' - Marque esta opção em dois casos principais: Se for uma Pessoa Física (CPF) ou prestador de serviço que não possui Inscrição Estadual ou se for um cliente/fornecedor de fora do Brasil. 

=Aba '''Contatos'''=

Esta aba serve para registrar pessoas específicas dentro da empresa parceira, permitindo organizar a agenda de contatos por setor ou responsabilidade, o que
agiliza o atendimento e evita erros de comunicação ao garantir que a informação chegue à pessoa certa dentro da empresa parceira.

[[Arquivo:AbaContatos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoContatoL.png]] - Abre a tela [[Contatos]] para preencher o contato vinculado do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do contato selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do contato, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dados'''=

Essa aba Dados é exclusiva para cadastros de Pessoa Física. Ela serve para aprofundar as informações pessoais, utilize para Funcionários ou para Clientes que precisam de uma ficha cadastral completa (para análise de crédito, por exemplo).

[[Arquivo:AbaDados_1.jpg]]

== Campos ==

'''Naturalidade''' - Digite a cidade onde o parceiro nasceu. 

'''Nacionalidade''' - Digite o país de origem do parceiro (ex. Brasileiro). 

'''Cônjuge (Nome, Local Trabalho, Função, Telefone, Salário''') - Preencha estes campos com os dados do marido/esposa para análise de crédito e composição de renda familiar do parceiro. 

'''Profissão''' - Digite a ocupação principal do parceiro. 

'''Hobby''' - Digite atividades de lazer (recomendável para compor perfil de cliente). 

'''Pai / Mãe''' - Digite os nomes completos dos pais do parceiro para identificação de filiação. 

'''PIS (Número)''' - Digite o número do PIS/PASEP do parceiro. 

'''Número Documento''' - Digite o número do registro no conselho de classe selecionado ao lado. 

== Combos ==

'''Estado Civil''' - Selecione a situação civil atual do parceiro. 

'''Sexo''' - Selecione o gênero do parceiro. 

'''Grau de Instrução''' - Selecione o nível de escolaridade do parceiro. 

'''Dt. Nascimento''' - Digite a data de nascimento do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário (relatório de aniversário). 

'''Dt. Admissão / Data Demissão''' -Digite as datas de entrada e saída ou abra o campo e selecione no calendário(preencher apenas se for Funcionário). 

'''Tipo Doc.''' - Selecione o tipo de conselho de classe do parceiro, se houver. 

'''Data Cadastro''' - Informe a data de cadastro do campo ao lado. 

'''UF de Emissão''' - Selecione a sigla do estado onde o documento profissional do parceiro foi emitido.

=Aba '''Propriedades'''=

Essa aba Propriedades é voltada para o Agronegócio. Ela é utilizada para quando o parceiro é um Produtor Rural e possui várias fazendas ou terrenos.
No meio rural, é comum que um parceiro tenha várias propriedades diferentes, e cada uma delas pode ter sua própria Inscrição Estadual (IE) e produção separada. É aqui que você organiza isso.

[[Arquivo:AbaPropriedades_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Propriedades Rurais]] para preencher a propriedade vinculado ao parceiro. . 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro da propriedade selecionada do parceiro, para visualizar ou realizar edição da mesma. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro de propriedade, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dependentes/Sócios'''=

Esta aba projetada para atender duas necessidades diferentes em um único lugar: o registro familiar e o registro societário.

[[Arquivo:AbaDependentes-sócios_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Dependentes]] / [[Sócios]] para preencher o dependente/sócio vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do dependente/sócio selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do dependente/sócio, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Associado'''=

Esta aba é específica para empresas que funcionam como Associações, Sindicatos, Cooperativas ou Clubes. Ela serve para gerenciar o vínculo entre a pessoa e a entidade, controlando desde a matrícula até o histórico de pagamentos de mensalidades.

[[Arquivo:AbaAssociado_1.jpg]]

== Campos ==

'''Matrícula''' - Número de identificação único do associado no sistema (geralmente gerado automaticamente ao marcar o parceiro como associado na aba Principal). 

'''Indicado Por''' - Digite o nome da pessoa ou parceiro que indicou este associado. 

'''Consultado Por''' - Digite o nome do responsável por verificar ou validar os dados deste cadastro. 

'''Atividade Principal''' - Digite a profissão ou ocupação principal do associado. 

'''Atividade Secundária''' - Digite uma segunda profissão ou área de atuação, se houver. 

== Combos ==

'''Status Associado''' - Selecione a situação atual do membro junto à entidade. 

'''Categoria Associados''' - Selecione classificação ao qual o associado pertence . 

'''Dt. Filiação''' - Digite a data oficial de entrada do membro na associação ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Atualiz. Cad''' - Digite a data da última alteração feita neste cadastro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Indicação''' - Digite a data em que a indicação deste novo associado ocorreu ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Inativação''' - Digite a data de saída ou cancelamento do título, caso o associado não esteja mais ativo ou abra o campo e selecione no calendário.

=Aba '''Relaciona Grupo/Filial'''=

Esta aba tem a finalidade de estabelecer vínculos entre o parceiro e grupos de classificação para fins gerenciais, bem como definir em quais unidades de negócio (filiais) o cadastro estará ativo e disponível para movimentação.

[[Arquivo:AbaRelaciona_Grupo-Filial_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Grupo de Pessoa/Filial. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do Grupo de Pessoa/Filial, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de Grupo de Pessoa/Filial no cadastro do parceiro. 

== Combos ==

'''Grupo de Pessoa''' - Selecione o agrupamento ao qual o parceiro deve pertencer para fins de segmentação em relatórios e regras de negócio. 

'''Filial''' - Selecione a unidade de negócio da empresa (Matriz ou Filiais) que terá permissão de acesso e movimentação com este parceiro (Relaciona automaticamente na criação de um novo parceiro a filial que está logado).
 

=Aba '''Parâmetros'''=

Regras operacionais específicas para o parceiro (como regras de frete e impostos) e armazenar dados técnicos para profissionais regulamentados (como Agrônomos e Contadores) ou para funcionários que batem ponto (REP).

[[Arquivo:AbaParâmetros_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Selecionar.png]] - Abre opção para selecionar a foto vinculada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:Limpar.png]] - Retira a foto adicionada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:BotãoCadastroDigitais_1.jpg]] - Abre a tela [[Cadastro de Digitais]] para cadastrar biometria do parceiro.

== Campos ==

'''N. Registro CREA''' - Digite o número do registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

'''Série / N. Visto CREA''' - Informe a série e o número do visto do documento, se houver. 

'''Vinculado a Art. Núm.''' - Digite o número do artigo vinculado. 

'''Nro. CRC''' - Digite o número do Conselho Regional de Contabilidade do profissional(Dados Contador). 

'''Nro. do Cartão''' - Digite o número do cartão magnético ou de proximidade do funcionário. 

'''ID no REP''' - Informe o número de identificação do usuário na memória do relógio de ponto. 

== Combos ==

'''Parâmetros para NFs''' - Selecione a regra de tributação padrão que será aplicada ao emitir notas fiscais para este parceiro(parametro parametrizado pelo suporte técnico Bonzay). 

'''Tabela Cálculo Frete''' - Selecione a tabela de preços que será usada para calcular o frete em operações com este parceiro. 

'''Matriz do Grupo''' - Selecione a empresa matriz caso este parceiro seja uma filial de um grupo econômico já cadastrado. 

'''Representante''' - Selecione o vendedor ou representante comercial responsável pelo atendimento deste parceiro. 

'''Usuário Cobrança''' - Selecione o cobrador ou responsável financeiro vinculado a este parceiro. 

'''Rota''' - Selecione a rota logística de entrega ou visita para este parceiro. 

'''UF de Emissão''' - Selecione o estado onde o CREA foi emitido. 

'''Dt. Validade CRC''' - Digite até quando o registro profissional está válido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Tipo de Usuário''' - Selecione o tipo de usuário no REP. 

'''Permitir Alterar Descrição dos Produtos nas Vendas''' - Habilita a edição manual do nome do item na nota fiscal ou pedido de venda para este parceiro. 
'''Verificar Somente Proximidade''' - Configura o relógio de ponto para registrar a batida apenas com o cartão (crachá), dispensando a biometria. 

'''Verificar Biometria e Proximidade''' - Configura o sistema para exigir o uso combinado do cartão e da impressão digital para validar o ponto. 

'''Permitir Marcação por Senha''' - Autoriza o funcionário a registrar o ponto digitando uma senha numérica no teclado do equipamento, caso não possua o cartão ou biometria no momento. 

=Aba '''Segmentos/ Autor. Venda'''=

Permite classificar o parceiro em múltiplos segmentos de mercado para fins de análise estratégica e, simultaneamente, gerenciar uma lista de pessoas autorizadas (compradores) que podem realizar pedidos ou retirar mercadorias utilizando o cadastro deste cliente.

[[Arquivo:AbaSegmanetos-Autor.Venda 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Segmento / Atalho para iniciar o cadastro de autorização para venda. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro de segmento ou pessoa, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro autorizado de venda selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de segmento no cadastro do parceiro. 

== Campos ==

'''CNPJ / CPF''' - Digite o documento da pessoa que terá permissão para comprar em nome deste cliente. 

'''Nome''' - Digite o nome completo. 

'''Obs''' - Digite observações ou restrições específicas. 

== Combos ==

'''Segmentos''' - Selecione o nicho ou categoria de mercado ao qual o parceiro pertence. É possível vincular mais de um segmento ao mesmo cadastro e marca a flag do segmento principal.

'''Status''' - Selecione a situação atual da autorização de compra para a pessoa cadastrada.

=Aba '''Histórico Compras'''=

Esta aba é uma ferramenta de consulta gerencial. Ela permite visualizar o comportamento de compra do cliente, mostrando desde dados resumidos da última transação até uma lista detalhada de todos os itens já adquiridos em um determinado período.

[[Arquivo:AbaHistóricoCompras 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Buscar.jpg]] - Busca o histórico de compras de acordo com a data selecionada. 

== Campos ==

'''Valor''' - Preencher o valor monetário total desta última compra realizada. 

== Combos ==

'''Data''' - Digite a data em que ocorreu a última compra registrada para este parceiro ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cond. Pagto''' - Preencha a condição de pagamento utilizada na última compra. 

'''Forma Pagto''' - Insira o meio de pagamento utilizado na última transação. 

'''Data Primeira Compra''' - Informa a data em que o cliente realizou sua primeira aquisição na empresa (útil para calcular o tempo de relacionamento) ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Data Penúltima Compra''' - Informa a data da compra anterior à última registrada, ajudando a entender a frequência de retorno do cliente ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Período de Consulta''' - Selecione o tipo de filtro de data que deseja aplicar na busca das notas fiscais. 

=Aba '''Veículos'''=

Gerenciar a frota de veículos e o cadastro de equipamentos ou maquinários associados ao parceiro. Esta tela centraliza o registro de ativos utilizados em operações logísticas ou de prestação de serviços, permitindo o controle de motoristas/operadores e capacidades de carga.

[[Arquivo:AbaVeículos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Novo Veículo / Equipamento]] para preencher o veículo ou equipamento vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro do veículo/equipamento selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do veículo/equipamento, necessário a seleção do registro. 

=Aba '''Comissões'''=

Esta aba é utilizada para configurar as regras de remuneração variável. Ela define as taxas de comissão que serão aplicadas sobre produtos e serviços, além de estabelecer custos operacionais e vincular os funcionários que participarão do rateio de comissões em Ordens de Serviço (O.S.).

[[Arquivo:AbaComissões 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo funcionário. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de funcionário. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do funcionário, necessário a seleção do registro. 

== Campos ==

'''Geral''' - Informe a porcentagem padrão de comissão sobre a venda de produtos. 

'''Indicação''' - Informe a porcentagem de comissão destinada a quem indicou o serviço ou venda (comissão de indicação). 

'''Horas''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por hora trabalhada. 

'''Km''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços ou deslocamentos cobrados por quilometragem. 

'''Unid.''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por unidade ou tarefa fixa. 

'''Valor Hora''' - Digite o valor monetário do custo da hora técnica para base de cálculo em orçamentos e Ordens de Serviço. 

== Combos ==

'''Funcionário''' - Selecione o colaborador que será vinculado à regra de comissão para as Ordens de Serviço ou Pedidos deste parceiro. 

=Aba '''Relac. Produto Fornecedor'''=

Essa aba é sobre o vínculo direto entre os códigos de produtos cadastrados no sistema Bonzay Gestão (internos) e os respectivos códigos de identificação utilizados por este fornecedor ( Importação de XML ).

[[Arquivo:AbaRelac.Produto_Fornecedor_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Clique para salvar e incluir a nova relação Produto-Fornecedor. 
[[Arquivo:Botão_Ex.jpg]] - Selecione uma linha da grade e clique para remover o vínculo entre o produto e o código do fornecedor. 

== Campos ==

'''Cód. Fornecedor''' - Digite o código de identificação que este fornecedor específico utiliza para o produto selecionado. É o código que consta nas notas/pedidos enviados por ele. 

== Combos ==

'''Produto''' - Selecione o produto interno da empresa que deseja vincular a este fornecedor. Este campo é de preenchimento obrigatório. 

'''Unid.''' - Selecione a unidade de medida do produto conforme o padrão utilizado pelo fornecedor. 

=Aba '''Análise Crédito/Financeiro'''=

Estabelecer o perfil de risco e crédito do parceiro. Esta tela permite configurar bloqueios automáticos de venda, definir limites de prazos, classificar o cliente como VIP ou Negativado e registrar múltiplas contas bancárias para operações financeiras (PIX/Transferências).

[[Arquivo:AbaAnálise Crédito-Financeiro 1.jpg]]

== Campos ==

'''Taxa Frete - Venda''' - Informe o valor ou percentual de taxa de frete padrão a ser cobrado nas vendas para este cliente. 

'''Liberar Venda - Financ. Pendente''' - Defina uma carência em dias para continuar liberando vendas mesmo que o cliente tenha pendências financeiras recentes. 

'''Cartão Crédito''' - Campo para registrar informações breves sobre o cartão de crédito do cliente. 

'''Observação Financeiro''' - Campo de texto livre para anotações internas restritas ao departamento financeiro. 

'''Loja Cad / Código Antigo''' - Preencha a informação dos códigos. 

'''Nome Banco''' - Digite o nome da instituição financeira. 

'''Banco''' - Informe o número/código oficial do banco (ex: 001 para Banco do Brasil). 

'''Agência''' - Informe o número da agência. 

'''Conta''' - Informe o número da conta corrente ou poupança. 

'''Chave PIX''' - Informe a chave PIX vinculada a esta conta para agilizar pagamentos e transferências. 

== Combos ==

''Grupo Financeiro''' - Selecione o grupo de classificação financeira do parceiro. 

'''Bloquear Venda no Meio de Pagto.''' - Selecione um meio de pagamento específico para bloquear. 

'''Ganhou Brinde''' - Selecione "Sim" ou "Não" para controlar a elegibilidade do cliente a brindes promocionais. 

'''Data Brinde''' - Informe a data em que o último brinde foi concedido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cliente VIP''' - Selecione se o cliente possui status VIP, o que pode conceder prioridade ou descontos diferenciados. 

'''Categoria VIP''' - Classifique o nível do VIP. 

'''Negativado''' - Indique se o cliente está negativado. 

'''Data Negativação''' - Informe a data em que a restrição de crédito foi registrada ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Em Cobrança''' - Indique se o cliente já está em processo de cobrança judicial ou extrajudicial. 

=== Renda ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_2.jpg]]

== Campos ==

'''Renda (1) a Renda (3)''' - Campos destinados à identificação da fonte de renda. 

'''Função (1) a Função (3)''' - Campos para registrar o cargo, a função ou o tipo de atividade exercida pelo parceiro em cada fonte de renda. 

'''Telefone (1) a Telefone (3)''' - Informe o telefone de contato profissional ou da referência ligada à respectiva fonte de renda. 

'''Salário Mensal (1) a Salário Mensal (3)''' - Informe o valor monetário da remuneração ou do rendimento mensal obtido em cada fonte de renda. 

'''Observação de Crédito''' - Campo de texto livre, de maior capacidade, para incluir anotações, pareceres e detalhes relevantes sobre a análise de crédito realizada. 

=== Referências ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_3.jpg]]

== Campos ==

'''Nome''' - Digite o nome completo da pessoa ou empresa indicada como referência. 

'''Telefone''' - Informe o número de telefone de contato (fixo ou celular) da referência. 

'''Endereço''' - Digite o logradouro da referência. 

'''Número''' - Digite o número do imóvel. 

'''Bairro''' - Digite o bairro onde a referência está localizada. 

'''CEP''' - Informe o Código de Endereçamento Postal da referência. 

== Combos ==

'''Município''' - Selecione a cidade onde a referência reside ou possui estabelecimento comercial. 

'''Grau Parentesco''' - Selecione qual é a relação entre o parceiro e a referência indicada. 

=== Crédito ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_4.jpg]]

== Combos ==

'''Renda Bruta''' - Exibe o somatório total dos rendimentos cadastrados na sub-aba anterior (Renda), servindo de base para o cálculo automático dos limites. 

'''Valor Limite Crédito''' - Preencher o teto máximo de crédito aprovado para este cliente (quanto ele pode dever no total acumulado). 

'''Limite Utilizado''' - Informa o valor total que o cliente já consumiu do seu limite em compras que ainda não foram pagas. 

'''Limite Disponível''' -Digitar o saldo que o cliente ainda possui livre para realizar novas compras. 

'''Vlr Parcela Mensal''' - Exibe o valor máximo sugerido para uma parcela mensal, visando não comprometer a renda mensal do cliente. 

'''Lim. Mês Utilizado''' - Informa quanto da capacidade de pagamento mensal já está comprometida com parcelas deste mês. 

'''Valores Vencidos''' - Totaliza a soma de todos os títulos que já estão atrasados (inadimplência). 

'''Valores A Vencer''' - Totaliza a soma das parcelas futuras que ainda não chegaram na data de vencimento. 

'''Média de Atraso''' - Indicador estatístico que informa a média de dias que o cliente costuma atrasar os pagamentos. 

'''Qtd. Compra''' - Contador histórico do número total de compras realizadas pelo parceiro na empresa. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Geral''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para calcular o Limite de Crédito Total. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Parcela Mensal''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para definir o limite máximo de uma prestação mensal. 

=== Financeiro ===

Listar analiticamente todos os títulos financeiros vinculados ao parceiro. A tela serve para conferência de extrato, permitindo identificar rapidamente o que está em aberto, o que foi pago e o histórico de pontualidade através de um sistema visual de cores.

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_5.jpg]]

=Aba '''Anamnese'''=

Essencial para coleta de informações detalhadas sobre o histórico médico, estilo de vida, queixas principais e expectativas do paciente ou cliente.

[[Arquivo:AbaAnamnese_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Anamnese Farmacêutica]] para preenchimento da ficha. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro da ficha selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Códigos Alternativos'''=

[[Arquivo:AbaCódigosAlternativos 1.jpg]]

=Aba '''Anexos'''=

Centralizar e armazenar documentos digitais relacionados ao parceiro. Esta funcionalidade permite vincular arquivos externos (como PDFs, imagens de documentos pessoais, contratos assinados ou exames) diretamente ao cadastro, garantindo fácil acesso e organização do histórico documental.

[[Arquivo:AbaAnexo 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Anexar Icone.jpg]] - Abre a janela do ''Explorador de Arquivos'' para selecionar o arquivo desejado. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 09/12/2025. 
Revisor:

PN - Parceiros de Negócios - Cadastro

2025-12-09T13:20:46Z

Michellefelipe: /* Combos */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:Bonzay Gestão]]
='''Introdução'''=

Tela utilizada para cadastro ou edição do parceiro: Possuindo catálogo extenso de campos de especificações para preenchimento do novo parceiro, abrindo o cadastro centralize a gestão de clientes, fornecedores, colaboradores entre outros nesta rotina, facilitando a consulta e a atualização dos dados essenciais para os processos da sua empresa. Localize as abas facilmente e realize as alterações necessárias para manter o cadastro sempre atualizado.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:CadastroPNCompleto_1.jpg]]

=Aba '''Principal'''=

== Botões ==

[[Arquivo:BotãoBuscaSefaz_1.jpg]] - Busca na Sefaz o cadastro do parceiro para preenchimento automático. 
[[Arquivo:NovoEnderecoL.png]] - Abre a tela [[Novo Endereço]] para preenchimento de um novo endereço do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do endereço selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do endereço, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:ConsultaSefazL.png]] - Consulta a situação do parceiro na Sefaz. 
[[Arquivo:ExportarPropriedadeRuralL.png]] - Exportação propriedade rural. 

== Campos ==

'''''Campos que possuem '''*''' são obrigatórios''''' 

'''CNPJ / CPF''' - Informe o documento federal do parceiro ou dê um clique duplo para gerar um código aleatório (requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay). 
''• Dica: após preencher o campo clique na '''Lupa''' ao lado, buscará os dados do parceiro para preenchimento automático de acordo com seu cadastro na Sefaz.'' 

'''Nome/Razão Social''' - Digite o nome completo ou a Razão Social. 

'''Apelido/Nome Fantasia''' - Preencha com o nome comercial ou apelido. 

'''Insc. Municipal''' - Preencha a inscrição municipal do parceiro. 

'''RG''' - Informe o número do Registro Geral do parceiro. 

'''Órgão Expedidor''' - Digite a instituição pública responsável por emitir o RG 

'''Obs''' - Utilize este espaço para anotações gerais. 
''• Dica: Caso preencha o campo ele pode apresentar em telas de seleção do parceiro(requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay).'' 

== Combos ==

'''Status''' - ''Padrão Ativado.'' Permite selecionar a situação do parceiro, podendo ser '''Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos''' 

'''Categoria''' - Selecione o grupo de classificação do parceiro para categorizar relatórios e organizar sua carteira de clientes. 

'''Tipo Pessoa''' - Possui preenchimento automático após preencher CNPJ/CPF, selecione "Física" ou "Jurídica". 

'''Insc. Estadual''' - Preencha a inscrição estadual ou selecione opção, podendo ser '''Isento•Não Contribuinte•Informe IE '''.

'''UF Expedidor''' - Digite a UF da instituição pública responsável por emitir o RG do parceiro 

'''Dt. Emissão RG''' - Digite a data de emissão do RG do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Carteira Responsável''' - Atribua um vendedor ou representante para acompanhar os atendimentos deste cliente. 

'''Tabela de Preço de Venda''' - Defina a tabela correspondente de preços que o sistema deve aplicar automaticamente nos pedidos deste parceiro. 

'''Fornecedor''' - Marque se você compra mercadorias, insumos ou matéria-prima deste parceiro. 

'''Cliente''' - Marque se você vende produtos ou presta serviços para esse parceiro. 

'''Funcionário''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Prest. Serviços''' - Marque se for alguém contratado apenas para executar um serviço pontual (ex: manutenção, limpeza, consultoria). 

'''Transportadora''' - Marque se for a empresa responsável por fazer o frete das mercadorias. 

'''Motorista''' - Marque se for a pessoa física que dirige o caminhão ou veículo de entrega. 

'''Vendedor''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Comprador''' - Marque se este parceiro for responsável por realizar atividades de compras para a empresa. 

'''Filial''' - Marque apenas se estiver cadastrando uma outra unidade da sua própria empresa (matriz/filial). 

'''Contador''' - Marque se for o responsável pela contabilidade do negócio. 

'''Agrônomo / Associado / Médico / Corretora / Farmacêutico''' - Marque apenas se o parceiro exercer especificamente uma dessas profissões ou atividades. 
'''Contribuinte ICMS''' - Marque se a empresa possui Inscrição Estadual (IE) ativa. 

'''Contribuinte IPI''' - Marque apenas se a empresa for uma Indústria ou Importadora. 

'''Estrangeiro / Não Contribuinte''' - Marque esta opção em dois casos principais: Se for uma Pessoa Física (CPF) ou prestador de serviço que não possui Inscrição Estadual ou se for um cliente/fornecedor de fora do Brasil. 

=Aba '''Contatos'''=

Esta aba serve para registrar pessoas específicas dentro da empresa parceira, permitindo organizar a agenda de contatos por setor ou responsabilidade, o que
agiliza o atendimento e evita erros de comunicação ao garantir que a informação chegue à pessoa certa dentro da empresa parceira.

[[Arquivo:AbaContatos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoContatoL.png]] - Abre a tela [[Contatos]] para preencher o contato vinculado do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do contato selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do contato, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dados'''=

Essa aba Dados é exclusiva para cadastros de Pessoa Física. Ela serve para aprofundar as informações pessoais, utilize para Funcionários ou para Clientes que precisam de uma ficha cadastral completa (para análise de crédito, por exemplo).

[[Arquivo:AbaDados_1.jpg]]

== Campos ==

'''Naturalidade''' - Digite a cidade onde o parceiro nasceu. 

'''Nacionalidade''' - Digite o país de origem do parceiro (ex. Brasileiro). 

'''Cônjuge (Nome, Local Trabalho, Função, Telefone, Salário''') - Preencha estes campos com os dados do marido/esposa para análise de crédito e composição de renda familiar do parceiro. 

'''Profissão''' - Digite a ocupação principal do parceiro. 

'''Hobby''' - Digite atividades de lazer (recomendável para compor perfil de cliente). 

'''Pai / Mãe''' - Digite os nomes completos dos pais do parceiro para identificação de filiação. 

'''PIS (Número)''' - Digite o número do PIS/PASEP do parceiro. 

'''Número Documento''' - Digite o número do registro no conselho de classe selecionado ao lado. 

== Combos ==

'''Estado Civil''' - Selecione a situação civil atual do parceiro. 

'''Sexo''' - Selecione o gênero do parceiro. 

'''Grau de Instrução''' - Selecione o nível de escolaridade do parceiro. 

'''Dt. Nascimento''' - Digite a data de nascimento do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário (relatório de aniversário). 

'''Dt. Admissão / Data Demissão''' -Digite as datas de entrada e saída ou abra o campo e selecione no calendário(preencher apenas se for Funcionário). 

'''Tipo Doc.''' - Selecione o tipo de conselho de classe do parceiro, se houver. 

'''Data Cadastro''' - Informe a data de cadastro do campo ao lado. 

'''UF de Emissão''' - Selecione a sigla do estado onde o documento profissional do parceiro foi emitido.

=Aba '''Propriedades'''=

Essa aba Propriedades é voltada para o Agronegócio. Ela é utilizada para quando o parceiro é um Produtor Rural e possui várias fazendas ou terrenos.
No meio rural, é comum que um parceiro tenha várias propriedades diferentes, e cada uma delas pode ter sua própria Inscrição Estadual (IE) e produção separada. É aqui que você organiza isso.

[[Arquivo:AbaPropriedades_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Propriedades Rurais]] para preencher a propriedade vinculado ao parceiro. . 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro da propriedade selecionada do parceiro, para visualizar ou realizar edição da mesma. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro de propriedade, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dependentes/Sócios'''=

Esta aba projetada para atender duas necessidades diferentes em um único lugar: o registro familiar e o registro societário.

[[Arquivo:AbaDependentes-sócios_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Dependentes]] / [[Sócios]] para preencher o dependente/sócio vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do dependente/sócio selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do dependente/sócio, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Associado'''=

Esta aba é específica para empresas que funcionam como Associações, Sindicatos, Cooperativas ou Clubes. Ela serve para gerenciar o vínculo entre a pessoa e a entidade, controlando desde a matrícula até o histórico de pagamentos de mensalidades.

[[Arquivo:AbaAssociado_1.jpg]]

== Campos ==

'''Matrícula''' - Número de identificação único do associado no sistema (geralmente gerado automaticamente ao marcar o parceiro como associado na aba Principal). 

'''Indicado Por''' - Digite o nome da pessoa ou parceiro que indicou este associado. 

'''Consultado Por''' - Digite o nome do responsável por verificar ou validar os dados deste cadastro. 

'''Atividade Principal''' - Digite a profissão ou ocupação principal do associado. 

'''Atividade Secundária''' - Digite uma segunda profissão ou área de atuação, se houver. 

== Combos ==

'''Status Associado''' - Selecione a situação atual do membro junto à entidade. 

'''Categoria Associados''' - Selecione classificação ao qual o associado pertence . 

'''Dt. Filiação''' - Digite a data oficial de entrada do membro na associação ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Atualiz. Cad''' - Digite a data da última alteração feita neste cadastro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Indicação''' - Digite a data em que a indicação deste novo associado ocorreu ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Inativação''' - Digite a data de saída ou cancelamento do título, caso o associado não esteja mais ativo ou abra o campo e selecione no calendário.

=Aba '''Relaciona Grupo/Filial'''=

Esta aba tem a finalidade de estabelecer vínculos entre o parceiro e grupos de classificação para fins gerenciais, bem como definir em quais unidades de negócio (filiais) o cadastro estará ativo e disponível para movimentação.

[[Arquivo:AbaRelaciona_Grupo-Filial_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Grupo de Pessoa/Filial. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do Grupo de Pessoa/Filial, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de Grupo de Pessoa/Filial no cadastro do parceiro. 

== Combos ==

'''Grupo de Pessoa''' - Selecione o agrupamento ao qual o parceiro deve pertencer para fins de segmentação em relatórios e regras de negócio. 

'''Filial''' - Selecione a unidade de negócio da empresa (Matriz ou Filiais) que terá permissão de acesso e movimentação com este parceiro (Relaciona automaticamente na criação de um novo parceiro a filial que está logado).
 

=Aba '''Parâmetros'''=

Regras operacionais específicas para o parceiro (como regras de frete e impostos) e armazenar dados técnicos para profissionais regulamentados (como Agrônomos e Contadores) ou para funcionários que batem ponto (REP).

[[Arquivo:AbaParâmetros_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Selecionar.png]] - Abre opção para selecionar a foto vinculada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:Limpar.png]] - Retira a foto adicionada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:BotãoCadastroDigitais_1.jpg]] - Abre a tela [[Cadastro de Digitais]] para cadastrar biometria do parceiro.

== Campos ==

'''N. Registro CREA''' - Digite o número do registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

'''Série / N. Visto CREA''' - Informe a série e o número do visto do documento, se houver. 

'''Vinculado a Art. Núm.''' - Digite o número do artigo vinculado. 

'''Nro. CRC''' - Digite o número do Conselho Regional de Contabilidade do profissional(Dados Contador). 

'''Nro. do Cartão''' - Digite o número do cartão magnético ou de proximidade do funcionário. 

'''ID no REP''' - Informe o número de identificação do usuário na memória do relógio de ponto. 

== Combos ==

'''Parâmetros para NFs''' - Selecione a regra de tributação padrão que será aplicada ao emitir notas fiscais para este parceiro(parametro parametrizado pelo suporte técnico Bonzay). 

'''Tabela Cálculo Frete''' - Selecione a tabela de preços que será usada para calcular o frete em operações com este parceiro. 

'''Matriz do Grupo''' - Selecione a empresa matriz caso este parceiro seja uma filial de um grupo econômico já cadastrado. 

'''Representante''' - Selecione o vendedor ou representante comercial responsável pelo atendimento deste parceiro. 

'''Usuário Cobrança''' - Selecione o cobrador ou responsável financeiro vinculado a este parceiro. 

'''Rota''' - Selecione a rota logística de entrega ou visita para este parceiro. 

'''UF de Emissão''' - Selecione o estado onde o CREA foi emitido. 

'''Dt. Validade CRC''' - Digite até quando o registro profissional está válido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Tipo de Usuário''' - Selecione o tipo de usuário no REP. 

'''Permitir Alterar Descrição dos Produtos nas Vendas''' - Habilita a edição manual do nome do item na nota fiscal ou pedido de venda para este parceiro. 
'''Verificar Somente Proximidade''' - Configura o relógio de ponto para registrar a batida apenas com o cartão (crachá), dispensando a biometria. 

'''Verificar Biometria e Proximidade''' - Configura o sistema para exigir o uso combinado do cartão e da impressão digital para validar o ponto. 

'''Permitir Marcação por Senha''' - Autoriza o funcionário a registrar o ponto digitando uma senha numérica no teclado do equipamento, caso não possua o cartão ou biometria no momento. 

=Aba '''Segmentos/ Autor. Venda'''=

Permite classificar o parceiro em múltiplos segmentos de mercado para fins de análise estratégica e, simultaneamente, gerenciar uma lista de pessoas autorizadas (compradores) que podem realizar pedidos ou retirar mercadorias utilizando o cadastro deste cliente.

[[Arquivo:AbaSegmanetos-Autor.Venda 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Segmento / Atalho para iniciar o cadastro de autorização para venda. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro de segmento ou pessoa, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro autorizado de venda selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de segmento no cadastro do parceiro. 

== Campos ==

'''CNPJ / CPF''' - Digite o documento da pessoa que terá permissão para comprar em nome deste cliente. 

'''Nome''' - Digite o nome completo. 

'''Obs''' - Digite observações ou restrições específicas. 

== Combos ==

'''Segmentos''' - Selecione o nicho ou categoria de mercado ao qual o parceiro pertence. É possível vincular mais de um segmento ao mesmo cadastro e marca a flag do segmento principal.

'''Status''' - Selecione a situação atual da autorização de compra para a pessoa cadastrada.

=Aba '''Histórico Compras'''=

Esta aba é uma ferramenta de consulta gerencial. Ela permite visualizar o comportamento de compra do cliente, mostrando desde dados resumidos da última transação até uma lista detalhada de todos os itens já adquiridos em um determinado período.

[[Arquivo:AbaHistóricoCompras 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Buscar.jpg]] - Busca o histórico de compras de acordo com a data selecionada. 

== Campos ==

'''Valor''' - Preencher o valor monetário total desta última compra realizada. 

== Combos ==

'''Data''' - Digite a data em que ocorreu a última compra registrada para este parceiro ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cond. Pagto''' - Preencha a condição de pagamento utilizada na última compra. 

'''Forma Pagto''' - Insira o meio de pagamento utilizado na última transação. 

'''Data Primeira Compra''' - Informa a data em que o cliente realizou sua primeira aquisição na empresa (útil para calcular o tempo de relacionamento) ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Data Penúltima Compra''' - Informa a data da compra anterior à última registrada, ajudando a entender a frequência de retorno do cliente ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Período de Consulta''' - Selecione o tipo de filtro de data que deseja aplicar na busca das notas fiscais. 

=Aba '''Veículos'''=

Gerenciar a frota de veículos e o cadastro de equipamentos ou maquinários associados ao parceiro. Esta tela centraliza o registro de ativos utilizados em operações logísticas ou de prestação de serviços, permitindo o controle de motoristas/operadores e capacidades de carga.

[[Arquivo:AbaVeículos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Novo Veículo / Equipamento]] para preencher o veículo ou equipamento vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro do veículo/equipamento selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do veículo/equipamento, necessário a seleção do registro. 

=Aba '''Comissões'''=

Esta aba é utilizada para configurar as regras de remuneração variável. Ela define as taxas de comissão que serão aplicadas sobre produtos e serviços, além de estabelecer custos operacionais e vincular os funcionários que participarão do rateio de comissões em Ordens de Serviço (O.S.).

[[Arquivo:AbaComissões 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo funcionário. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de funcionário. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do funcionário, necessário a seleção do registro. 

== Campos ==

'''Geral''' - Informe a porcentagem padrão de comissão sobre a venda de produtos. 

'''Indicação''' - Informe a porcentagem de comissão destinada a quem indicou o serviço ou venda (comissão de indicação). 

'''Horas''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por hora trabalhada. 

'''Km''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços ou deslocamentos cobrados por quilometragem. 

'''Unid.''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por unidade ou tarefa fixa. 

'''Valor Hora''' - Digite o valor monetário do custo da hora técnica para base de cálculo em orçamentos e Ordens de Serviço. 

== Combos ==

'''Funcionário''' - Selecione o colaborador que será vinculado à regra de comissão para as Ordens de Serviço ou Pedidos deste parceiro. 

=Aba '''Relac. Produto Fornecedor'''=

Essa aba é sobre o vínculo direto entre os códigos de produtos cadastrados no sistema Bonzay Gestão (internos) e os respectivos códigos de identificação utilizados por este fornecedor ( Importação de XML ).

[[Arquivo:AbaRelac.Produto_Fornecedor_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Clique para salvar e incluir a nova relação Produto-Fornecedor. 
[[Arquivo:Botão_Ex.jpg]] - Selecione uma linha da grade e clique para remover o vínculo entre o produto e o código do fornecedor. 

== Campos ==

'''Cód. Fornecedor''' - Digite o código de identificação que este fornecedor específico utiliza para o produto selecionado. É o código que consta nas notas/pedidos enviados por ele. 

== Combos ==

'''Produto''' - Selecione o produto interno da empresa que deseja vincular a este fornecedor. Este campo é de preenchimento obrigatório. 

'''Unid.''' - Selecione a unidade de medida do produto conforme o padrão utilizado pelo fornecedor. 

=Aba '''Análise Crédito/Financeiro'''=

Estabelecer o perfil de risco e crédito do parceiro. Esta tela permite configurar bloqueios automáticos de venda, definir limites de prazos, classificar o cliente como VIP ou Negativado e registrar múltiplas contas bancárias para operações financeiras (PIX/Transferências).

[[Arquivo:AbaAnálise Crédito-Financeiro 1.jpg]]

== Campos ==

'''Taxa Frete - Venda''' - Informe o valor ou percentual de taxa de frete padrão a ser cobrado nas vendas para este cliente. 

'''Liberar Venda - Financ. Pendente''' - Defina uma carência em dias para continuar liberando vendas mesmo que o cliente tenha pendências financeiras recentes. 

'''Cartão Crédito''' - Campo para registrar informações breves sobre o cartão de crédito do cliente. 

'''Observação Financeiro''' - Campo de texto livre para anotações internas restritas ao departamento financeiro. 

'''Loja Cad / Código Antigo''' - Preencha a informação dos códigos. 

'''Nome Banco''' - Digite o nome da instituição financeira. 

'''Banco''' - Informe o número/código oficial do banco (ex: 001 para Banco do Brasil). 

'''Agência''' - Informe o número da agência. 

'''Conta''' - Informe o número da conta corrente ou poupança. 

'''Chave PIX''' - Informe a chave PIX vinculada a esta conta para agilizar pagamentos e transferências. 

== Combos ==

''Grupo Financeiro''' - Selecione o grupo de classificação financeira do parceiro. 

'''Bloquear Venda no Meio de Pagto.''' - Selecione um meio de pagamento específico para bloquear. 

'''Ganhou Brinde''' - Selecione "Sim" ou "Não" para controlar a elegibilidade do cliente a brindes promocionais. 

'''Data Brinde''' - Informe a data em que o último brinde foi concedido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cliente VIP''' - Selecione se o cliente possui status VIP, o que pode conceder prioridade ou descontos diferenciados. 

'''Categoria VIP''' - Classifique o nível do VIP. 

'''Negativado''' - Indique se o cliente está negativado. 

'''Data Negativação''' - Informe a data em que a restrição de crédito foi registrada ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Em Cobrança''' - Indique se o cliente já está em processo de cobrança judicial ou extrajudicial. 

=== Renda ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_2.jpg]]

== Campos ==

'''Renda (1) a Renda (3)''' - Campos destinados à identificação da fonte de renda. 

'''Função (1) a Função (3)''' - Campos para registrar o cargo, a função ou o tipo de atividade exercida pelo parceiro em cada fonte de renda. 

'''Telefone (1) a Telefone (3)''' - Informe o telefone de contato profissional ou da referência ligada à respectiva fonte de renda. 

'''Salário Mensal (1) a Salário Mensal (3)''' - Informe o valor monetário da remuneração ou do rendimento mensal obtido em cada fonte de renda. 

'''Observação de Crédito''' - Campo de texto livre, de maior capacidade, para incluir anotações, pareceres e detalhes relevantes sobre a análise de crédito realizada. 

=== Referências ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_3.jpg]]

== Campos ==

'''Nome''' - Digite o nome completo da pessoa ou empresa indicada como referência. 

'''Telefone''' - Informe o número de telefone de contato (fixo ou celular) da referência. 

'''Endereço''' - Digite o logradouro da referência. 

'''Número''' - Digite o número do imóvel. 

'''Bairro''' - Digite o bairro onde a referência está localizada. 

'''CEP''' - Informe o Código de Endereçamento Postal da referência. 

== Combos ==

'''Município''' - Selecione a cidade onde a referência reside ou possui estabelecimento comercial. 

'''Grau Parentesco''' - Selecione qual é a relação entre o parceiro e a referência indicada. 

=== Crédito ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_4.jpg]]

== Combos ==

'''Renda Bruta''' - Exibe o somatório total dos rendimentos cadastrados na sub-aba anterior (Renda), servindo de base para o cálculo automático dos limites. 

'''Valor Limite Crédito''' - Preencher o teto máximo de crédito aprovado para este cliente (quanto ele pode dever no total acumulado). 

'''Limite Utilizado''' - Informa o valor total que o cliente já consumiu do seu limite em compras que ainda não foram pagas. 

'''Limite Disponível''' -Digitar o saldo que o cliente ainda possui livre para realizar novas compras. 

'''Vlr Parcela Mensal''' - Exibe o valor máximo sugerido para uma parcela mensal, visando não comprometer a renda mensal do cliente. 

'''Lim. Mês Utilizado''' - Informa quanto da capacidade de pagamento mensal já está comprometida com parcelas deste mês. 

'''Valores Vencidos''' - Totaliza a soma de todos os títulos que já estão atrasados (inadimplência). 

'''Valores A Vencer''' - Totaliza a soma das parcelas futuras que ainda não chegaram na data de vencimento. 

'''Média de Atraso''' - Indicador estatístico que informa a média de dias que o cliente costuma atrasar os pagamentos. 

'''Qtd. Compra''' - Contador histórico do número total de compras realizadas pelo parceiro na empresa. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Geral''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para calcular o Limite de Crédito Total. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Parcela Mensal''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para definir o limite máximo de uma prestação mensal. 

=== Financeiro ===

Listar analiticamente todos os títulos financeiros vinculados ao parceiro. A tela serve para conferência de extrato, permitindo identificar rapidamente o que está em aberto, o que foi pago e o histórico de pontualidade através de um sistema visual de cores.

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_5.jpg]]

=Aba '''Anamnese'''=

Essencial para coleta de informações detalhadas sobre o histórico médico, estilo de vida, queixas principais e expectativas do paciente ou cliente.

[[Arquivo:AbaAnamnese_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Anamnese Farmacêutica]] para preenchimento da ficha. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro da ficha selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Códigos Alternativos'''=

[[Arquivo:AbaCódigosAlternativos 1.jpg]]

=Aba '''Anexos'''=

Centralizar e armazenar documentos digitais relacionados ao parceiro. Esta funcionalidade permite vincular arquivos externos (como PDFs, imagens de documentos pessoais, contratos assinados ou exames) diretamente ao cadastro, garantindo fácil acesso e organização do histórico documental.

[[Arquivo:AbaAnexo 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Anexar Icone.jpg]] - Abre a janela do ''Explorador de Arquivos'' para selecionar o arquivo desejado. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 09/12/2025. 
Revisor:

PN - Parceiros de Negócios - Cadastro

2025-12-09T13:14:45Z

Michellefelipe: /* Campos */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:Bonzay Gestão]]
='''Introdução'''=

Tela utilizada para cadastro ou edição do parceiro: Possuindo catálogo extenso de campos de especificações para preenchimento do novo parceiro, abrindo o cadastro centralize a gestão de clientes, fornecedores, colaboradores entre outros nesta rotina, facilitando a consulta e a atualização dos dados essenciais para os processos da sua empresa. Localize as abas facilmente e realize as alterações necessárias para manter o cadastro sempre atualizado.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:CadastroPNCompleto_1.jpg]]

=Aba '''Principal'''=

== Botões ==

[[Arquivo:BotãoBuscaSefaz_1.jpg]] - Busca na Sefaz o cadastro do parceiro para preenchimento automático. 
[[Arquivo:NovoEnderecoL.png]] - Abre a tela [[Novo Endereço]] para preenchimento de um novo endereço do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do endereço selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do endereço, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:ConsultaSefazL.png]] - Consulta a situação do parceiro na Sefaz. 
[[Arquivo:ExportarPropriedadeRuralL.png]] - Exportação propriedade rural. 

== Campos ==

'''''Campos que possuem '''*''' são obrigatórios''''' 

'''CNPJ / CPF''' - Informe o documento federal do parceiro ou dê um clique duplo para gerar um código aleatório (requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay). 
''• Dica: após preencher o campo clique na '''Lupa''' ao lado, buscará os dados do parceiro para preenchimento automático de acordo com seu cadastro na Sefaz.'' 

'''Nome/Razão Social''' - Digite o nome completo ou a Razão Social. 

'''Apelido/Nome Fantasia''' - Preencha com o nome comercial ou apelido. 

'''Insc. Municipal''' - Preencha a inscrição municipal do parceiro. 

'''RG''' - Informe o número do Registro Geral do parceiro. 

'''Órgão Expedidor''' - Digite a instituição pública responsável por emitir o RG 

'''Obs''' - Utilize este espaço para anotações gerais. 
''• Dica: Caso preencha o campo ele pode apresentar em telas de seleção do parceiro(requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay).'' 

== Combos ==

'''Status''' - ''Padrão Ativado.'' Permite selecionar a situação do parceiro, podendo ser '''Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos''' 

'''Categoria''' - Selecione o grupo de classificação do parceiro para segmentar relatórios e organizar sua carteira de clientes. 

'''Tipo Pessoa''' - Possui preenchimento automático após preencher CNPJ/CPF, selecione "Física" ou "Jurídica". 

'''Insc. Estadual''' - Preencha a inscrição estadual ou selecione opção, podendo ser '''Isento•Não Contribuinte•Informe IE '''.

'''UF Expedidor''' - Digite a UF da instituição pública responsável por emitir o RG do parceiro 

'''Dt. Emissão RG''' - Digite a data de emissão do RG do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Carteira Responsável''' - Atribua um vendedor ou representante para acompanhar os atendimentos deste cliente. 

'''Tabela de Preço de Venda''' - Defina a tabela correspondente de preços que o sistema deve aplicar automaticamente nos pedidos deste parceiro. 

'''Fornecedor''' - Marque se você compra mercadorias, insumos ou matéria-prima deste parceiro. 

'''Cliente''' - Marque se você vende produtos ou presta serviços para esse parceiro. 

'''Funcionário''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Prest. Serviços''' - Marque se for alguém contratado apenas para executar um serviço pontual (ex: manutenção, limpeza, consultoria). 

'''Transportadora''' - Marque se for a empresa responsável por fazer o frete das mercadorias. 

'''Motorista''' - Marque se for a pessoa física que dirige o caminhão ou veículo de entrega. 

'''Vendedor''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Comprador''' - Marque se este parceiro for responsável por realizar atividades de compras para a empresa. 

'''Filial''' - Marque apenas se estiver cadastrando uma outra unidade da sua própria empresa (matriz/filial). 

'''Contador''' - Marque se for o responsável pela contabilidade do negócio. 

'''Agrônomo / Associado / Médico / Corretora / Farmacêutico''' - Marque apenas se o parceiro exercer especificamente uma dessas profissões ou atividades. 
'''Contribuinte ICMS''' - Marque se a empresa possui Inscrição Estadual (IE) ativa. 

'''Contribuinte IPI''' - Marque apenas se a empresa for uma Indústria ou Importadora. 

'''Estrangeiro / Não Contribuinte''' - Marque esta opção em dois casos principais: Se for uma Pessoa Física (CPF) ou prestador de serviço que não possui Inscrição Estadual ou se for um cliente/fornecedor de fora do Brasil. 

=Aba '''Contatos'''=

Esta aba serve para registrar pessoas específicas dentro da empresa parceira, permitindo organizar a agenda de contatos por setor ou responsabilidade, o que
agiliza o atendimento e evita erros de comunicação ao garantir que a informação chegue à pessoa certa dentro da empresa parceira.

[[Arquivo:AbaContatos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoContatoL.png]] - Abre a tela [[Contatos]] para preencher o contato vinculado do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do contato selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do contato, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dados'''=

Essa aba Dados é exclusiva para cadastros de Pessoa Física. Ela serve para aprofundar as informações pessoais, utilize para Funcionários ou para Clientes que precisam de uma ficha cadastral completa (para análise de crédito, por exemplo).

[[Arquivo:AbaDados_1.jpg]]

== Campos ==

'''Naturalidade''' - Digite a cidade onde o parceiro nasceu. 

'''Nacionalidade''' - Digite o país de origem do parceiro (ex. Brasileiro). 

'''Cônjuge (Nome, Local Trabalho, Função, Telefone, Salário''') - Preencha estes campos com os dados do marido/esposa para análise de crédito e composição de renda familiar do parceiro. 

'''Profissão''' - Digite a ocupação principal do parceiro. 

'''Hobby''' - Digite atividades de lazer (recomendável para compor perfil de cliente). 

'''Pai / Mãe''' - Digite os nomes completos dos pais do parceiro para identificação de filiação. 

'''PIS (Número)''' - Digite o número do PIS/PASEP do parceiro. 

'''Número Documento''' - Digite o número do registro no conselho de classe selecionado ao lado. 

== Combos ==

'''Estado Civil''' - Selecione a situação civil atual do parceiro. 

'''Sexo''' - Selecione o gênero do parceiro. 

'''Grau de Instrução''' - Selecione o nível de escolaridade do parceiro. 

'''Dt. Nascimento''' - Digite a data de nascimento do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário (relatório de aniversário). 

'''Dt. Admissão / Data Demissão''' -Digite as datas de entrada e saída ou abra o campo e selecione no calendário(preencher apenas se for Funcionário). 

'''Tipo Doc.''' - Selecione o tipo de conselho de classe do parceiro, se houver. 

'''Data Cadastro''' - Informe a data de cadastro do campo ao lado. 

'''UF de Emissão''' - Selecione a sigla do estado onde o documento profissional do parceiro foi emitido.

=Aba '''Propriedades'''=

Essa aba Propriedades é voltada para o Agronegócio. Ela é utilizada para quando o parceiro é um Produtor Rural e possui várias fazendas ou terrenos.
No meio rural, é comum que um parceiro tenha várias propriedades diferentes, e cada uma delas pode ter sua própria Inscrição Estadual (IE) e produção separada. É aqui que você organiza isso.

[[Arquivo:AbaPropriedades_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Propriedades Rurais]] para preencher a propriedade vinculado ao parceiro. . 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro da propriedade selecionada do parceiro, para visualizar ou realizar edição da mesma. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro de propriedade, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dependentes/Sócios'''=

Esta aba projetada para atender duas necessidades diferentes em um único lugar: o registro familiar e o registro societário.

[[Arquivo:AbaDependentes-sócios_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Dependentes]] / [[Sócios]] para preencher o dependente/sócio vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do dependente/sócio selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do dependente/sócio, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Associado'''=

Esta aba é específica para empresas que funcionam como Associações, Sindicatos, Cooperativas ou Clubes. Ela serve para gerenciar o vínculo entre a pessoa e a entidade, controlando desde a matrícula até o histórico de pagamentos de mensalidades.

[[Arquivo:AbaAssociado_1.jpg]]

== Campos ==

'''Matrícula''' - Número de identificação único do associado no sistema (geralmente gerado automaticamente ao marcar o parceiro como associado na aba Principal). 

'''Indicado Por''' - Digite o nome da pessoa ou parceiro que indicou este associado. 

'''Consultado Por''' - Digite o nome do responsável por verificar ou validar os dados deste cadastro. 

'''Atividade Principal''' - Digite a profissão ou ocupação principal do associado. 

'''Atividade Secundária''' - Digite uma segunda profissão ou área de atuação, se houver. 

== Combos ==

'''Status Associado''' - Selecione a situação atual do membro junto à entidade. 

'''Categoria Associados''' - Selecione classificação ao qual o associado pertence . 

'''Dt. Filiação''' - Digite a data oficial de entrada do membro na associação ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Atualiz. Cad''' - Digite a data da última alteração feita neste cadastro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Indicação''' - Digite a data em que a indicação deste novo associado ocorreu ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Inativação''' - Digite a data de saída ou cancelamento do título, caso o associado não esteja mais ativo ou abra o campo e selecione no calendário.

=Aba '''Relaciona Grupo/Filial'''=

Esta aba tem a finalidade de estabelecer vínculos entre o parceiro e grupos de classificação para fins gerenciais, bem como definir em quais unidades de negócio (filiais) o cadastro estará ativo e disponível para movimentação.

[[Arquivo:AbaRelaciona_Grupo-Filial_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Grupo de Pessoa/Filial. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do Grupo de Pessoa/Filial, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de Grupo de Pessoa/Filial no cadastro do parceiro. 

== Combos ==

'''Grupo de Pessoa''' - Selecione o agrupamento ao qual o parceiro deve pertencer para fins de segmentação em relatórios e regras de negócio. 

'''Filial''' - Selecione a unidade de negócio da empresa (Matriz ou Filiais) que terá permissão de acesso e movimentação com este parceiro (Relaciona automaticamente na criação de um novo parceiro a filial que está logado).
 

=Aba '''Parâmetros'''=

Regras operacionais específicas para o parceiro (como regras de frete e impostos) e armazenar dados técnicos para profissionais regulamentados (como Agrônomos e Contadores) ou para funcionários que batem ponto (REP).

[[Arquivo:AbaParâmetros_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Selecionar.png]] - Abre opção para selecionar a foto vinculada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:Limpar.png]] - Retira a foto adicionada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:BotãoCadastroDigitais_1.jpg]] - Abre a tela [[Cadastro de Digitais]] para cadastrar biometria do parceiro.

== Campos ==

'''N. Registro CREA''' - Digite o número do registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

'''Série / N. Visto CREA''' - Informe a série e o número do visto do documento, se houver. 

'''Vinculado a Art. Núm.''' - Digite o número do artigo vinculado. 

'''Nro. CRC''' - Digite o número do Conselho Regional de Contabilidade do profissional(Dados Contador). 

'''Nro. do Cartão''' - Digite o número do cartão magnético ou de proximidade do funcionário. 

'''ID no REP''' - Informe o número de identificação do usuário na memória do relógio de ponto. 

== Combos ==

'''Parâmetros para NFs''' - Selecione a regra de tributação padrão que será aplicada ao emitir notas fiscais para este parceiro(parametro parametrizado pelo suporte técnico Bonzay). 

'''Tabela Cálculo Frete''' - Selecione a tabela de preços que será usada para calcular o frete em operações com este parceiro. 

'''Matriz do Grupo''' - Selecione a empresa matriz caso este parceiro seja uma filial de um grupo econômico já cadastrado. 

'''Representante''' - Selecione o vendedor ou representante comercial responsável pelo atendimento deste parceiro. 

'''Usuário Cobrança''' - Selecione o cobrador ou responsável financeiro vinculado a este parceiro. 

'''Rota''' - Selecione a rota logística de entrega ou visita para este parceiro. 

'''UF de Emissão''' - Selecione o estado onde o CREA foi emitido. 

'''Dt. Validade CRC''' - Digite até quando o registro profissional está válido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Tipo de Usuário''' - Selecione o tipo de usuário no REP. 

'''Permitir Alterar Descrição dos Produtos nas Vendas''' - Habilita a edição manual do nome do item na nota fiscal ou pedido de venda para este parceiro. 
'''Verificar Somente Proximidade''' - Configura o relógio de ponto para registrar a batida apenas com o cartão (crachá), dispensando a biometria. 

'''Verificar Biometria e Proximidade''' - Configura o sistema para exigir o uso combinado do cartão e da impressão digital para validar o ponto. 

'''Permitir Marcação por Senha''' - Autoriza o funcionário a registrar o ponto digitando uma senha numérica no teclado do equipamento, caso não possua o cartão ou biometria no momento. 

=Aba '''Segmentos/ Autor. Venda'''=

Permite classificar o parceiro em múltiplos segmentos de mercado para fins de análise estratégica e, simultaneamente, gerenciar uma lista de pessoas autorizadas (compradores) que podem realizar pedidos ou retirar mercadorias utilizando o cadastro deste cliente.

[[Arquivo:AbaSegmanetos-Autor.Venda 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Segmento / Atalho para iniciar o cadastro de autorização para venda. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro de segmento ou pessoa, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro autorizado de venda selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de segmento no cadastro do parceiro. 

== Campos ==

'''CNPJ / CPF''' - Digite o documento da pessoa que terá permissão para comprar em nome deste cliente. 

'''Nome''' - Digite o nome completo. 

'''Obs''' - Digite observações ou restrições específicas. 

== Combos ==

'''Segmentos''' - Selecione o nicho ou categoria de mercado ao qual o parceiro pertence. É possível vincular mais de um segmento ao mesmo cadastro e marca a flag do segmento principal.

'''Status''' - Selecione a situação atual da autorização de compra para a pessoa cadastrada.

=Aba '''Histórico Compras'''=

Esta aba é uma ferramenta de consulta gerencial. Ela permite visualizar o comportamento de compra do cliente, mostrando desde dados resumidos da última transação até uma lista detalhada de todos os itens já adquiridos em um determinado período.

[[Arquivo:AbaHistóricoCompras 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Buscar.jpg]] - Busca o histórico de compras de acordo com a data selecionada. 

== Campos ==

'''Valor''' - Preencher o valor monetário total desta última compra realizada. 

== Combos ==

'''Data''' - Digite a data em que ocorreu a última compra registrada para este parceiro ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cond. Pagto''' - Preencha a condição de pagamento utilizada na última compra. 

'''Forma Pagto''' - Insira o meio de pagamento utilizado na última transação. 

'''Data Primeira Compra''' - Informa a data em que o cliente realizou sua primeira aquisição na empresa (útil para calcular o tempo de relacionamento) ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Data Penúltima Compra''' - Informa a data da compra anterior à última registrada, ajudando a entender a frequência de retorno do cliente ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Período de Consulta''' - Selecione o tipo de filtro de data que deseja aplicar na busca das notas fiscais. 

=Aba '''Veículos'''=

Gerenciar a frota de veículos e o cadastro de equipamentos ou maquinários associados ao parceiro. Esta tela centraliza o registro de ativos utilizados em operações logísticas ou de prestação de serviços, permitindo o controle de motoristas/operadores e capacidades de carga.

[[Arquivo:AbaVeículos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Novo Veículo / Equipamento]] para preencher o veículo ou equipamento vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro do veículo/equipamento selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do veículo/equipamento, necessário a seleção do registro. 

=Aba '''Comissões'''=

Esta aba é utilizada para configurar as regras de remuneração variável. Ela define as taxas de comissão que serão aplicadas sobre produtos e serviços, além de estabelecer custos operacionais e vincular os funcionários que participarão do rateio de comissões em Ordens de Serviço (O.S.).

[[Arquivo:AbaComissões 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo funcionário. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de funcionário. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do funcionário, necessário a seleção do registro. 

== Campos ==

'''Geral''' - Informe a porcentagem padrão de comissão sobre a venda de produtos. 

'''Indicação''' - Informe a porcentagem de comissão destinada a quem indicou o serviço ou venda (comissão de indicação). 

'''Horas''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por hora trabalhada. 

'''Km''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços ou deslocamentos cobrados por quilometragem. 

'''Unid.''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por unidade ou tarefa fixa. 

'''Valor Hora''' - Digite o valor monetário do custo da hora técnica para base de cálculo em orçamentos e Ordens de Serviço. 

== Combos ==

'''Funcionário''' - Selecione o colaborador que será vinculado à regra de comissão para as Ordens de Serviço ou Pedidos deste parceiro. 

=Aba '''Relac. Produto Fornecedor'''=

Essa aba é sobre o vínculo direto entre os códigos de produtos cadastrados no sistema Bonzay Gestão (internos) e os respectivos códigos de identificação utilizados por este fornecedor ( Importação de XML ).

[[Arquivo:AbaRelac.Produto_Fornecedor_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Clique para salvar e incluir a nova relação Produto-Fornecedor. 
[[Arquivo:Botão_Ex.jpg]] - Selecione uma linha da grade e clique para remover o vínculo entre o produto e o código do fornecedor. 

== Campos ==

'''Cód. Fornecedor''' - Digite o código de identificação que este fornecedor específico utiliza para o produto selecionado. É o código que consta nas notas/pedidos enviados por ele. 

== Combos ==

'''Produto''' - Selecione o produto interno da empresa que deseja vincular a este fornecedor. Este campo é de preenchimento obrigatório. 

'''Unid.''' - Selecione a unidade de medida do produto conforme o padrão utilizado pelo fornecedor. 

=Aba '''Análise Crédito/Financeiro'''=

Estabelecer o perfil de risco e crédito do parceiro. Esta tela permite configurar bloqueios automáticos de venda, definir limites de prazos, classificar o cliente como VIP ou Negativado e registrar múltiplas contas bancárias para operações financeiras (PIX/Transferências).

[[Arquivo:AbaAnálise Crédito-Financeiro 1.jpg]]

== Campos ==

'''Taxa Frete - Venda''' - Informe o valor ou percentual de taxa de frete padrão a ser cobrado nas vendas para este cliente. 

'''Liberar Venda - Financ. Pendente''' - Defina uma carência em dias para continuar liberando vendas mesmo que o cliente tenha pendências financeiras recentes. 

'''Cartão Crédito''' - Campo para registrar informações breves sobre o cartão de crédito do cliente. 

'''Observação Financeiro''' - Campo de texto livre para anotações internas restritas ao departamento financeiro. 

'''Loja Cad / Código Antigo''' - Preencha a informação dos códigos. 

'''Nome Banco''' - Digite o nome da instituição financeira. 

'''Banco''' - Informe o número/código oficial do banco (ex: 001 para Banco do Brasil). 

'''Agência''' - Informe o número da agência. 

'''Conta''' - Informe o número da conta corrente ou poupança. 

'''Chave PIX''' - Informe a chave PIX vinculada a esta conta para agilizar pagamentos e transferências. 

== Combos ==

''Grupo Financeiro''' - Selecione o grupo de classificação financeira do parceiro. 

'''Bloquear Venda no Meio de Pagto.''' - Selecione um meio de pagamento específico para bloquear. 

'''Ganhou Brinde''' - Selecione "Sim" ou "Não" para controlar a elegibilidade do cliente a brindes promocionais. 

'''Data Brinde''' - Informe a data em que o último brinde foi concedido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cliente VIP''' - Selecione se o cliente possui status VIP, o que pode conceder prioridade ou descontos diferenciados. 

'''Categoria VIP''' - Classifique o nível do VIP. 

'''Negativado''' - Indique se o cliente está negativado. 

'''Data Negativação''' - Informe a data em que a restrição de crédito foi registrada ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Em Cobrança''' - Indique se o cliente já está em processo de cobrança judicial ou extrajudicial. 

=== Renda ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_2.jpg]]

== Campos ==

'''Renda (1) a Renda (3)''' - Campos destinados à identificação da fonte de renda. 

'''Função (1) a Função (3)''' - Campos para registrar o cargo, a função ou o tipo de atividade exercida pelo parceiro em cada fonte de renda. 

'''Telefone (1) a Telefone (3)''' - Informe o telefone de contato profissional ou da referência ligada à respectiva fonte de renda. 

'''Salário Mensal (1) a Salário Mensal (3)''' - Informe o valor monetário da remuneração ou do rendimento mensal obtido em cada fonte de renda. 

'''Observação de Crédito''' - Campo de texto livre, de maior capacidade, para incluir anotações, pareceres e detalhes relevantes sobre a análise de crédito realizada. 

=== Referências ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_3.jpg]]

== Campos ==

'''Nome''' - Digite o nome completo da pessoa ou empresa indicada como referência. 

'''Telefone''' - Informe o número de telefone de contato (fixo ou celular) da referência. 

'''Endereço''' - Digite o logradouro da referência. 

'''Número''' - Digite o número do imóvel. 

'''Bairro''' - Digite o bairro onde a referência está localizada. 

'''CEP''' - Informe o Código de Endereçamento Postal da referência. 

== Combos ==

'''Município''' - Selecione a cidade onde a referência reside ou possui estabelecimento comercial. 

'''Grau Parentesco''' - Selecione qual é a relação entre o parceiro e a referência indicada. 

=== Crédito ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_4.jpg]]

== Combos ==

'''Renda Bruta''' - Exibe o somatório total dos rendimentos cadastrados na sub-aba anterior (Renda), servindo de base para o cálculo automático dos limites. 

'''Valor Limite Crédito''' - Preencher o teto máximo de crédito aprovado para este cliente (quanto ele pode dever no total acumulado). 

'''Limite Utilizado''' - Informa o valor total que o cliente já consumiu do seu limite em compras que ainda não foram pagas. 

'''Limite Disponível''' -Digitar o saldo que o cliente ainda possui livre para realizar novas compras. 

'''Vlr Parcela Mensal''' - Exibe o valor máximo sugerido para uma parcela mensal, visando não comprometer a renda mensal do cliente. 

'''Lim. Mês Utilizado''' - Informa quanto da capacidade de pagamento mensal já está comprometida com parcelas deste mês. 

'''Valores Vencidos''' - Totaliza a soma de todos os títulos que já estão atrasados (inadimplência). 

'''Valores A Vencer''' - Totaliza a soma das parcelas futuras que ainda não chegaram na data de vencimento. 

'''Média de Atraso''' - Indicador estatístico que informa a média de dias que o cliente costuma atrasar os pagamentos. 

'''Qtd. Compra''' - Contador histórico do número total de compras realizadas pelo parceiro na empresa. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Geral''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para calcular o Limite de Crédito Total. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Parcela Mensal''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para definir o limite máximo de uma prestação mensal. 

=== Financeiro ===

Listar analiticamente todos os títulos financeiros vinculados ao parceiro. A tela serve para conferência de extrato, permitindo identificar rapidamente o que está em aberto, o que foi pago e o histórico de pontualidade através de um sistema visual de cores.

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_5.jpg]]

=Aba '''Anamnese'''=

Essencial para coleta de informações detalhadas sobre o histórico médico, estilo de vida, queixas principais e expectativas do paciente ou cliente.

[[Arquivo:AbaAnamnese_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Anamnese Farmacêutica]] para preenchimento da ficha. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro da ficha selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Códigos Alternativos'''=

[[Arquivo:AbaCódigosAlternativos 1.jpg]]

=Aba '''Anexos'''=

Centralizar e armazenar documentos digitais relacionados ao parceiro. Esta funcionalidade permite vincular arquivos externos (como PDFs, imagens de documentos pessoais, contratos assinados ou exames) diretamente ao cadastro, garantindo fácil acesso e organização do histórico documental.

[[Arquivo:AbaAnexo 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Anexar Icone.jpg]] - Abre a janela do ''Explorador de Arquivos'' para selecionar o arquivo desejado. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 09/12/2025. 
Revisor:

PN - Parceiros de Negócios - Cadastro

2025-12-09T13:14:10Z

Michellefelipe: /* Campos */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:Bonzay Gestão]]
='''Introdução'''=

Tela utilizada para cadastro ou edição do parceiro: Possuindo catálogo extenso de campos de especificações para preenchimento do novo parceiro, abrindo o cadastro centralize a gestão de clientes, fornecedores, colaboradores entre outros nesta rotina, facilitando a consulta e a atualização dos dados essenciais para os processos da sua empresa. Localize as abas facilmente e realize as alterações necessárias para manter o cadastro sempre atualizado.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:CadastroPNCompleto_1.jpg]]

=Aba '''Principal'''=

== Botões ==

[[Arquivo:BotãoBuscaSefaz_1.jpg]] - Busca na Sefaz o cadastro do parceiro para preenchimento automático. 
[[Arquivo:NovoEnderecoL.png]] - Abre a tela [[Novo Endereço]] para preenchimento de um novo endereço do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do endereço selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do endereço, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:ConsultaSefazL.png]] - Consulta a situação do parceiro na Sefaz. 
[[Arquivo:ExportarPropriedadeRuralL.png]] - Exportação propriedade rural. 

== Campos ==

'''''Campos que possuem '''*''' são obrigatórios''''' 

'''CNPJ / CPF''' - Informe o documento federal do parceiro ou dê um clique duplo para gerar um código aleatório (requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay). 
''• Dica: após preencher o campo clique na '''Lupa''' ao lado, buscará os dados do parceiro para preenchimento automático de acordo com seu cadastro na Sefaz.'' 

'''Nome/Razão Social''' - Digite o nome completo ou a Razão Social. 

'''Apelido/Fantasia''' - Preencha com o nome comercial ou apelido. 

'''Insc. Municipal''' - Preencha a inscrição municipal do parceiro. 

'''RG''' - Informe o número do Registro Geral do parceiro. 

'''Órgão Expedidor''' - Digite a instituição pública responsável por emitir o RG 

'''Obs''' - Utilize este espaço para anotações gerais. 
''• Dica: Caso preencha o campo ele pode apresentar em telas de seleção do parceiro(requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay).'' 

== Combos ==

'''Status''' - ''Padrão Ativado.'' Permite selecionar a situação do parceiro, podendo ser '''Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos''' 

'''Categoria''' - Selecione o grupo de classificação do parceiro para segmentar relatórios e organizar sua carteira de clientes. 

'''Tipo Pessoa''' - Possui preenchimento automático após preencher CNPJ/CPF, selecione "Física" ou "Jurídica". 

'''Insc. Estadual''' - Preencha a inscrição estadual ou selecione opção, podendo ser '''Isento•Não Contribuinte•Informe IE '''.

'''UF Expedidor''' - Digite a UF da instituição pública responsável por emitir o RG do parceiro 

'''Dt. Emissão RG''' - Digite a data de emissão do RG do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Carteira Responsável''' - Atribua um vendedor ou representante para acompanhar os atendimentos deste cliente. 

'''Tabela de Preço de Venda''' - Defina a tabela correspondente de preços que o sistema deve aplicar automaticamente nos pedidos deste parceiro. 

'''Fornecedor''' - Marque se você compra mercadorias, insumos ou matéria-prima deste parceiro. 

'''Cliente''' - Marque se você vende produtos ou presta serviços para esse parceiro. 

'''Funcionário''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Prest. Serviços''' - Marque se for alguém contratado apenas para executar um serviço pontual (ex: manutenção, limpeza, consultoria). 

'''Transportadora''' - Marque se for a empresa responsável por fazer o frete das mercadorias. 

'''Motorista''' - Marque se for a pessoa física que dirige o caminhão ou veículo de entrega. 

'''Vendedor''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Comprador''' - Marque se este parceiro for responsável por realizar atividades de compras para a empresa. 

'''Filial''' - Marque apenas se estiver cadastrando uma outra unidade da sua própria empresa (matriz/filial). 

'''Contador''' - Marque se for o responsável pela contabilidade do negócio. 

'''Agrônomo / Associado / Médico / Corretora / Farmacêutico''' - Marque apenas se o parceiro exercer especificamente uma dessas profissões ou atividades. 
'''Contribuinte ICMS''' - Marque se a empresa possui Inscrição Estadual (IE) ativa. 

'''Contribuinte IPI''' - Marque apenas se a empresa for uma Indústria ou Importadora. 

'''Estrangeiro / Não Contribuinte''' - Marque esta opção em dois casos principais: Se for uma Pessoa Física (CPF) ou prestador de serviço que não possui Inscrição Estadual ou se for um cliente/fornecedor de fora do Brasil. 

=Aba '''Contatos'''=

Esta aba serve para registrar pessoas específicas dentro da empresa parceira, permitindo organizar a agenda de contatos por setor ou responsabilidade, o que
agiliza o atendimento e evita erros de comunicação ao garantir que a informação chegue à pessoa certa dentro da empresa parceira.

[[Arquivo:AbaContatos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoContatoL.png]] - Abre a tela [[Contatos]] para preencher o contato vinculado do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do contato selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do contato, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dados'''=

Essa aba Dados é exclusiva para cadastros de Pessoa Física. Ela serve para aprofundar as informações pessoais, utilize para Funcionários ou para Clientes que precisam de uma ficha cadastral completa (para análise de crédito, por exemplo).

[[Arquivo:AbaDados_1.jpg]]

== Campos ==

'''Naturalidade''' - Digite a cidade onde o parceiro nasceu. 

'''Nacionalidade''' - Digite o país de origem do parceiro (ex. Brasileiro). 

'''Cônjuge (Nome, Local Trabalho, Função, Telefone, Salário''') - Preencha estes campos com os dados do marido/esposa para análise de crédito e composição de renda familiar do parceiro. 

'''Profissão''' - Digite a ocupação principal do parceiro. 

'''Hobby''' - Digite atividades de lazer (recomendável para compor perfil de cliente). 

'''Pai / Mãe''' - Digite os nomes completos dos pais do parceiro para identificação de filiação. 

'''PIS (Número)''' - Digite o número do PIS/PASEP do parceiro. 

'''Número Documento''' - Digite o número do registro no conselho de classe selecionado ao lado. 

== Combos ==

'''Estado Civil''' - Selecione a situação civil atual do parceiro. 

'''Sexo''' - Selecione o gênero do parceiro. 

'''Grau de Instrução''' - Selecione o nível de escolaridade do parceiro. 

'''Dt. Nascimento''' - Digite a data de nascimento do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário (relatório de aniversário). 

'''Dt. Admissão / Data Demissão''' -Digite as datas de entrada e saída ou abra o campo e selecione no calendário(preencher apenas se for Funcionário). 

'''Tipo Doc.''' - Selecione o tipo de conselho de classe do parceiro, se houver. 

'''Data Cadastro''' - Informe a data de cadastro do campo ao lado. 

'''UF de Emissão''' - Selecione a sigla do estado onde o documento profissional do parceiro foi emitido.

=Aba '''Propriedades'''=

Essa aba Propriedades é voltada para o Agronegócio. Ela é utilizada para quando o parceiro é um Produtor Rural e possui várias fazendas ou terrenos.
No meio rural, é comum que um parceiro tenha várias propriedades diferentes, e cada uma delas pode ter sua própria Inscrição Estadual (IE) e produção separada. É aqui que você organiza isso.

[[Arquivo:AbaPropriedades_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Propriedades Rurais]] para preencher a propriedade vinculado ao parceiro. . 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro da propriedade selecionada do parceiro, para visualizar ou realizar edição da mesma. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro de propriedade, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dependentes/Sócios'''=

Esta aba projetada para atender duas necessidades diferentes em um único lugar: o registro familiar e o registro societário.

[[Arquivo:AbaDependentes-sócios_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Dependentes]] / [[Sócios]] para preencher o dependente/sócio vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do dependente/sócio selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do dependente/sócio, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Associado'''=

Esta aba é específica para empresas que funcionam como Associações, Sindicatos, Cooperativas ou Clubes. Ela serve para gerenciar o vínculo entre a pessoa e a entidade, controlando desde a matrícula até o histórico de pagamentos de mensalidades.

[[Arquivo:AbaAssociado_1.jpg]]

== Campos ==

'''Matrícula''' - Número de identificação único do associado no sistema (geralmente gerado automaticamente ao marcar o parceiro como associado na aba Principal). 

'''Indicado Por''' - Digite o nome da pessoa ou parceiro que indicou este associado. 

'''Consultado Por''' - Digite o nome do responsável por verificar ou validar os dados deste cadastro. 

'''Atividade Principal''' - Digite a profissão ou ocupação principal do associado. 

'''Atividade Secundária''' - Digite uma segunda profissão ou área de atuação, se houver. 

== Combos ==

'''Status Associado''' - Selecione a situação atual do membro junto à entidade. 

'''Categoria Associados''' - Selecione classificação ao qual o associado pertence . 

'''Dt. Filiação''' - Digite a data oficial de entrada do membro na associação ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Atualiz. Cad''' - Digite a data da última alteração feita neste cadastro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Indicação''' - Digite a data em que a indicação deste novo associado ocorreu ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Inativação''' - Digite a data de saída ou cancelamento do título, caso o associado não esteja mais ativo ou abra o campo e selecione no calendário.

=Aba '''Relaciona Grupo/Filial'''=

Esta aba tem a finalidade de estabelecer vínculos entre o parceiro e grupos de classificação para fins gerenciais, bem como definir em quais unidades de negócio (filiais) o cadastro estará ativo e disponível para movimentação.

[[Arquivo:AbaRelaciona_Grupo-Filial_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Grupo de Pessoa/Filial. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do Grupo de Pessoa/Filial, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de Grupo de Pessoa/Filial no cadastro do parceiro. 

== Combos ==

'''Grupo de Pessoa''' - Selecione o agrupamento ao qual o parceiro deve pertencer para fins de segmentação em relatórios e regras de negócio. 

'''Filial''' - Selecione a unidade de negócio da empresa (Matriz ou Filiais) que terá permissão de acesso e movimentação com este parceiro (Relaciona automaticamente na criação de um novo parceiro a filial que está logado).
 

=Aba '''Parâmetros'''=

Regras operacionais específicas para o parceiro (como regras de frete e impostos) e armazenar dados técnicos para profissionais regulamentados (como Agrônomos e Contadores) ou para funcionários que batem ponto (REP).

[[Arquivo:AbaParâmetros_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Selecionar.png]] - Abre opção para selecionar a foto vinculada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:Limpar.png]] - Retira a foto adicionada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:BotãoCadastroDigitais_1.jpg]] - Abre a tela [[Cadastro de Digitais]] para cadastrar biometria do parceiro.

== Campos ==

'''N. Registro CREA''' - Digite o número do registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

'''Série / N. Visto CREA''' - Informe a série e o número do visto do documento, se houver. 

'''Vinculado a Art. Núm.''' - Digite o número do artigo vinculado. 

'''Nro. CRC''' - Digite o número do Conselho Regional de Contabilidade do profissional(Dados Contador). 

'''Nro. do Cartão''' - Digite o número do cartão magnético ou de proximidade do funcionário. 

'''ID no REP''' - Informe o número de identificação do usuário na memória do relógio de ponto. 

== Combos ==

'''Parâmetros para NFs''' - Selecione a regra de tributação padrão que será aplicada ao emitir notas fiscais para este parceiro(parametro parametrizado pelo suporte técnico Bonzay). 

'''Tabela Cálculo Frete''' - Selecione a tabela de preços que será usada para calcular o frete em operações com este parceiro. 

'''Matriz do Grupo''' - Selecione a empresa matriz caso este parceiro seja uma filial de um grupo econômico já cadastrado. 

'''Representante''' - Selecione o vendedor ou representante comercial responsável pelo atendimento deste parceiro. 

'''Usuário Cobrança''' - Selecione o cobrador ou responsável financeiro vinculado a este parceiro. 

'''Rota''' - Selecione a rota logística de entrega ou visita para este parceiro. 

'''UF de Emissão''' - Selecione o estado onde o CREA foi emitido. 

'''Dt. Validade CRC''' - Digite até quando o registro profissional está válido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Tipo de Usuário''' - Selecione o tipo de usuário no REP. 

'''Permitir Alterar Descrição dos Produtos nas Vendas''' - Habilita a edição manual do nome do item na nota fiscal ou pedido de venda para este parceiro. 
'''Verificar Somente Proximidade''' - Configura o relógio de ponto para registrar a batida apenas com o cartão (crachá), dispensando a biometria. 

'''Verificar Biometria e Proximidade''' - Configura o sistema para exigir o uso combinado do cartão e da impressão digital para validar o ponto. 

'''Permitir Marcação por Senha''' - Autoriza o funcionário a registrar o ponto digitando uma senha numérica no teclado do equipamento, caso não possua o cartão ou biometria no momento. 

=Aba '''Segmentos/ Autor. Venda'''=

Permite classificar o parceiro em múltiplos segmentos de mercado para fins de análise estratégica e, simultaneamente, gerenciar uma lista de pessoas autorizadas (compradores) que podem realizar pedidos ou retirar mercadorias utilizando o cadastro deste cliente.

[[Arquivo:AbaSegmanetos-Autor.Venda 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Segmento / Atalho para iniciar o cadastro de autorização para venda. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro de segmento ou pessoa, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro autorizado de venda selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de segmento no cadastro do parceiro. 

== Campos ==

'''CNPJ / CPF''' - Digite o documento da pessoa que terá permissão para comprar em nome deste cliente. 

'''Nome''' - Digite o nome completo. 

'''Obs''' - Digite observações ou restrições específicas. 

== Combos ==

'''Segmentos''' - Selecione o nicho ou categoria de mercado ao qual o parceiro pertence. É possível vincular mais de um segmento ao mesmo cadastro e marca a flag do segmento principal.

'''Status''' - Selecione a situação atual da autorização de compra para a pessoa cadastrada.

=Aba '''Histórico Compras'''=

Esta aba é uma ferramenta de consulta gerencial. Ela permite visualizar o comportamento de compra do cliente, mostrando desde dados resumidos da última transação até uma lista detalhada de todos os itens já adquiridos em um determinado período.

[[Arquivo:AbaHistóricoCompras 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Buscar.jpg]] - Busca o histórico de compras de acordo com a data selecionada. 

== Campos ==

'''Valor''' - Preencher o valor monetário total desta última compra realizada. 

== Combos ==

'''Data''' - Digite a data em que ocorreu a última compra registrada para este parceiro ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cond. Pagto''' - Preencha a condição de pagamento utilizada na última compra. 

'''Forma Pagto''' - Insira o meio de pagamento utilizado na última transação. 

'''Data Primeira Compra''' - Informa a data em que o cliente realizou sua primeira aquisição na empresa (útil para calcular o tempo de relacionamento) ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Data Penúltima Compra''' - Informa a data da compra anterior à última registrada, ajudando a entender a frequência de retorno do cliente ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Período de Consulta''' - Selecione o tipo de filtro de data que deseja aplicar na busca das notas fiscais. 

=Aba '''Veículos'''=

Gerenciar a frota de veículos e o cadastro de equipamentos ou maquinários associados ao parceiro. Esta tela centraliza o registro de ativos utilizados em operações logísticas ou de prestação de serviços, permitindo o controle de motoristas/operadores e capacidades de carga.

[[Arquivo:AbaVeículos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Novo Veículo / Equipamento]] para preencher o veículo ou equipamento vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro do veículo/equipamento selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do veículo/equipamento, necessário a seleção do registro. 

=Aba '''Comissões'''=

Esta aba é utilizada para configurar as regras de remuneração variável. Ela define as taxas de comissão que serão aplicadas sobre produtos e serviços, além de estabelecer custos operacionais e vincular os funcionários que participarão do rateio de comissões em Ordens de Serviço (O.S.).

[[Arquivo:AbaComissões 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo funcionário. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de funcionário. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do funcionário, necessário a seleção do registro. 

== Campos ==

'''Geral''' - Informe a porcentagem padrão de comissão sobre a venda de produtos. 

'''Indicação''' - Informe a porcentagem de comissão destinada a quem indicou o serviço ou venda (comissão de indicação). 

'''Horas''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por hora trabalhada. 

'''Km''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços ou deslocamentos cobrados por quilometragem. 

'''Unid.''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por unidade ou tarefa fixa. 

'''Valor Hora''' - Digite o valor monetário do custo da hora técnica para base de cálculo em orçamentos e Ordens de Serviço. 

== Combos ==

'''Funcionário''' - Selecione o colaborador que será vinculado à regra de comissão para as Ordens de Serviço ou Pedidos deste parceiro. 

=Aba '''Relac. Produto Fornecedor'''=

Essa aba é sobre o vínculo direto entre os códigos de produtos cadastrados no sistema Bonzay Gestão (internos) e os respectivos códigos de identificação utilizados por este fornecedor ( Importação de XML ).

[[Arquivo:AbaRelac.Produto_Fornecedor_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Clique para salvar e incluir a nova relação Produto-Fornecedor. 
[[Arquivo:Botão_Ex.jpg]] - Selecione uma linha da grade e clique para remover o vínculo entre o produto e o código do fornecedor. 

== Campos ==

'''Cód. Fornecedor''' - Digite o código de identificação que este fornecedor específico utiliza para o produto selecionado. É o código que consta nas notas/pedidos enviados por ele. 

== Combos ==

'''Produto''' - Selecione o produto interno da empresa que deseja vincular a este fornecedor. Este campo é de preenchimento obrigatório. 

'''Unid.''' - Selecione a unidade de medida do produto conforme o padrão utilizado pelo fornecedor. 

=Aba '''Análise Crédito/Financeiro'''=

Estabelecer o perfil de risco e crédito do parceiro. Esta tela permite configurar bloqueios automáticos de venda, definir limites de prazos, classificar o cliente como VIP ou Negativado e registrar múltiplas contas bancárias para operações financeiras (PIX/Transferências).

[[Arquivo:AbaAnálise Crédito-Financeiro 1.jpg]]

== Campos ==

'''Taxa Frete - Venda''' - Informe o valor ou percentual de taxa de frete padrão a ser cobrado nas vendas para este cliente. 

'''Liberar Venda - Financ. Pendente''' - Defina uma carência em dias para continuar liberando vendas mesmo que o cliente tenha pendências financeiras recentes. 

'''Cartão Crédito''' - Campo para registrar informações breves sobre o cartão de crédito do cliente. 

'''Observação Financeiro''' - Campo de texto livre para anotações internas restritas ao departamento financeiro. 

'''Loja Cad / Código Antigo''' - Preencha a informação dos códigos. 

'''Nome Banco''' - Digite o nome da instituição financeira. 

'''Banco''' - Informe o número/código oficial do banco (ex: 001 para Banco do Brasil). 

'''Agência''' - Informe o número da agência. 

'''Conta''' - Informe o número da conta corrente ou poupança. 

'''Chave PIX''' - Informe a chave PIX vinculada a esta conta para agilizar pagamentos e transferências. 

== Combos ==

''Grupo Financeiro''' - Selecione o grupo de classificação financeira do parceiro. 

'''Bloquear Venda no Meio de Pagto.''' - Selecione um meio de pagamento específico para bloquear. 

'''Ganhou Brinde''' - Selecione "Sim" ou "Não" para controlar a elegibilidade do cliente a brindes promocionais. 

'''Data Brinde''' - Informe a data em que o último brinde foi concedido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cliente VIP''' - Selecione se o cliente possui status VIP, o que pode conceder prioridade ou descontos diferenciados. 

'''Categoria VIP''' - Classifique o nível do VIP. 

'''Negativado''' - Indique se o cliente está negativado. 

'''Data Negativação''' - Informe a data em que a restrição de crédito foi registrada ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Em Cobrança''' - Indique se o cliente já está em processo de cobrança judicial ou extrajudicial. 

=== Renda ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_2.jpg]]

== Campos ==

'''Renda (1) a Renda (3)''' - Campos destinados à identificação da fonte de renda. 

'''Função (1) a Função (3)''' - Campos para registrar o cargo, a função ou o tipo de atividade exercida pelo parceiro em cada fonte de renda. 

'''Telefone (1) a Telefone (3)''' - Informe o telefone de contato profissional ou da referência ligada à respectiva fonte de renda. 

'''Salário Mensal (1) a Salário Mensal (3)''' - Informe o valor monetário da remuneração ou do rendimento mensal obtido em cada fonte de renda. 

'''Observação de Crédito''' - Campo de texto livre, de maior capacidade, para incluir anotações, pareceres e detalhes relevantes sobre a análise de crédito realizada. 

=== Referências ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_3.jpg]]

== Campos ==

'''Nome''' - Digite o nome completo da pessoa ou empresa indicada como referência. 

'''Telefone''' - Informe o número de telefone de contato (fixo ou celular) da referência. 

'''Endereço''' - Digite o logradouro da referência. 

'''Número''' - Digite o número do imóvel. 

'''Bairro''' - Digite o bairro onde a referência está localizada. 

'''CEP''' - Informe o Código de Endereçamento Postal da referência. 

== Combos ==

'''Município''' - Selecione a cidade onde a referência reside ou possui estabelecimento comercial. 

'''Grau Parentesco''' - Selecione qual é a relação entre o parceiro e a referência indicada. 

=== Crédito ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_4.jpg]]

== Combos ==

'''Renda Bruta''' - Exibe o somatório total dos rendimentos cadastrados na sub-aba anterior (Renda), servindo de base para o cálculo automático dos limites. 

'''Valor Limite Crédito''' - Preencher o teto máximo de crédito aprovado para este cliente (quanto ele pode dever no total acumulado). 

'''Limite Utilizado''' - Informa o valor total que o cliente já consumiu do seu limite em compras que ainda não foram pagas. 

'''Limite Disponível''' -Digitar o saldo que o cliente ainda possui livre para realizar novas compras. 

'''Vlr Parcela Mensal''' - Exibe o valor máximo sugerido para uma parcela mensal, visando não comprometer a renda mensal do cliente. 

'''Lim. Mês Utilizado''' - Informa quanto da capacidade de pagamento mensal já está comprometida com parcelas deste mês. 

'''Valores Vencidos''' - Totaliza a soma de todos os títulos que já estão atrasados (inadimplência). 

'''Valores A Vencer''' - Totaliza a soma das parcelas futuras que ainda não chegaram na data de vencimento. 

'''Média de Atraso''' - Indicador estatístico que informa a média de dias que o cliente costuma atrasar os pagamentos. 

'''Qtd. Compra''' - Contador histórico do número total de compras realizadas pelo parceiro na empresa. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Geral''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para calcular o Limite de Crédito Total. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Parcela Mensal''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para definir o limite máximo de uma prestação mensal. 

=== Financeiro ===

Listar analiticamente todos os títulos financeiros vinculados ao parceiro. A tela serve para conferência de extrato, permitindo identificar rapidamente o que está em aberto, o que foi pago e o histórico de pontualidade através de um sistema visual de cores.

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_5.jpg]]

=Aba '''Anamnese'''=

Essencial para coleta de informações detalhadas sobre o histórico médico, estilo de vida, queixas principais e expectativas do paciente ou cliente.

[[Arquivo:AbaAnamnese_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Anamnese Farmacêutica]] para preenchimento da ficha. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro da ficha selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Códigos Alternativos'''=

[[Arquivo:AbaCódigosAlternativos 1.jpg]]

=Aba '''Anexos'''=

Centralizar e armazenar documentos digitais relacionados ao parceiro. Esta funcionalidade permite vincular arquivos externos (como PDFs, imagens de documentos pessoais, contratos assinados ou exames) diretamente ao cadastro, garantindo fácil acesso e organização do histórico documental.

[[Arquivo:AbaAnexo 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Anexar Icone.jpg]] - Abre a janela do ''Explorador de Arquivos'' para selecionar o arquivo desejado. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 09/12/2025. 
Revisor:

PN - Parceiros de Negócios - Cadastro

2025-12-09T13:10:41Z

Michellefelipe: /* Botões */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:Bonzay Gestão]]
='''Introdução'''=

Tela utilizada para cadastro ou edição do parceiro: Possuindo catálogo extenso de campos de especificações para preenchimento do novo parceiro, abrindo o cadastro centralize a gestão de clientes, fornecedores, colaboradores entre outros nesta rotina, facilitando a consulta e a atualização dos dados essenciais para os processos da sua empresa. Localize as abas facilmente e realize as alterações necessárias para manter o cadastro sempre atualizado.

='''Localização'''=

A tela ''Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio'' ou ''Editando Pessoa [ parceiro selecionado ]'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar ou tecle F2 e pesquise a tela'''. 

[[Arquivo:CadastroPNCompleto_1.jpg]]

=Aba '''Principal'''=

== Botões ==

[[Arquivo:BotãoBuscaSefaz_1.jpg]] - Busca na Sefaz o cadastro do parceiro para preenchimento automático. 
[[Arquivo:NovoEnderecoL.png]] - Abre a tela [[Novo Endereço]] para preenchimento de um novo endereço do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do endereço selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do endereço, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:ConsultaSefazL.png]] - Consulta a situação do parceiro na Sefaz. 
[[Arquivo:ExportarPropriedadeRuralL.png]] - Exportação propriedade rural. 

== Campos ==

'''''Campos que possuem '''*''' são obrigatórios''''' 

'''CNPJ / CPF''' - Informe o documento federal do parceiro ou dê um clique duplo para gerar um código aleatório (requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay). 
''• Dica: após preencher o campo clique na '''Lupa''' ao lado, buscará os dados do parceiro para preenchimento automático de acordo com seu cadastro na Sefaz.'' 

'''Nome Razão Social''' - Digite o nome completo ou a Razão Social oficial. 

'''Nome Fantasia''' - Preencha com o nome comercial ou apelido. 

'''Insc. Municipal''' - Preencha a inscrição municipal do parceiro. 

'''RG''' - Informe o número do Registro Geral do parceiro. 

'''Órgão Expedidor''' - Digite a instituição pública responsável por emitir o RG 

'''Obs''' - Utilize este espaço para anotações gerais. 
''• Dica: Caso preencha o campo ele pode apresentar em telas de seleção do parceiro(requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay).'' 

== Combos ==

'''Status''' - ''Padrão Ativado.'' Permite selecionar a situação do parceiro, podendo ser '''Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos''' 

'''Categoria''' - Selecione o grupo de classificação do parceiro para segmentar relatórios e organizar sua carteira de clientes. 

'''Tipo Pessoa''' - Possui preenchimento automático após preencher CNPJ/CPF, selecione "Física" ou "Jurídica". 

'''Insc. Estadual''' - Preencha a inscrição estadual ou selecione opção, podendo ser '''Isento•Não Contribuinte•Informe IE '''.

'''UF Expedidor''' - Digite a UF da instituição pública responsável por emitir o RG do parceiro 

'''Dt. Emissão RG''' - Digite a data de emissão do RG do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Carteira Responsável''' - Atribua um vendedor ou representante para acompanhar os atendimentos deste cliente. 

'''Tabela de Preço de Venda''' - Defina a tabela correspondente de preços que o sistema deve aplicar automaticamente nos pedidos deste parceiro. 

'''Fornecedor''' - Marque se você compra mercadorias, insumos ou matéria-prima deste parceiro. 

'''Cliente''' - Marque se você vende produtos ou presta serviços para esse parceiro. 

'''Funcionário''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Prest. Serviços''' - Marque se for alguém contratado apenas para executar um serviço pontual (ex: manutenção, limpeza, consultoria). 

'''Transportadora''' - Marque se for a empresa responsável por fazer o frete das mercadorias. 

'''Motorista''' - Marque se for a pessoa física que dirige o caminhão ou veículo de entrega. 

'''Vendedor''' - Marque se for um empregado contratado da sua empresa. 

'''Comprador''' - Marque se este parceiro for responsável por realizar atividades de compras para a empresa. 

'''Filial''' - Marque apenas se estiver cadastrando uma outra unidade da sua própria empresa (matriz/filial). 

'''Contador''' - Marque se for o responsável pela contabilidade do negócio. 

'''Agrônomo / Associado / Médico / Corretora / Farmacêutico''' - Marque apenas se o parceiro exercer especificamente uma dessas profissões ou atividades. 
'''Contribuinte ICMS''' - Marque se a empresa possui Inscrição Estadual (IE) ativa. 

'''Contribuinte IPI''' - Marque apenas se a empresa for uma Indústria ou Importadora. 

'''Estrangeiro / Não Contribuinte''' - Marque esta opção em dois casos principais: Se for uma Pessoa Física (CPF) ou prestador de serviço que não possui Inscrição Estadual ou se for um cliente/fornecedor de fora do Brasil. 

=Aba '''Contatos'''=

Esta aba serve para registrar pessoas específicas dentro da empresa parceira, permitindo organizar a agenda de contatos por setor ou responsabilidade, o que
agiliza o atendimento e evita erros de comunicação ao garantir que a informação chegue à pessoa certa dentro da empresa parceira.

[[Arquivo:AbaContatos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoContatoL.png]] - Abre a tela [[Contatos]] para preencher o contato vinculado do parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do contato selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do contato, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dados'''=

Essa aba Dados é exclusiva para cadastros de Pessoa Física. Ela serve para aprofundar as informações pessoais, utilize para Funcionários ou para Clientes que precisam de uma ficha cadastral completa (para análise de crédito, por exemplo).

[[Arquivo:AbaDados_1.jpg]]

== Campos ==

'''Naturalidade''' - Digite a cidade onde o parceiro nasceu. 

'''Nacionalidade''' - Digite o país de origem do parceiro (ex. Brasileiro). 

'''Cônjuge (Nome, Local Trabalho, Função, Telefone, Salário''') - Preencha estes campos com os dados do marido/esposa para análise de crédito e composição de renda familiar do parceiro. 

'''Profissão''' - Digite a ocupação principal do parceiro. 

'''Hobby''' - Digite atividades de lazer (recomendável para compor perfil de cliente). 

'''Pai / Mãe''' - Digite os nomes completos dos pais do parceiro para identificação de filiação. 

'''PIS (Número)''' - Digite o número do PIS/PASEP do parceiro. 

'''Número Documento''' - Digite o número do registro no conselho de classe selecionado ao lado. 

== Combos ==

'''Estado Civil''' - Selecione a situação civil atual do parceiro. 

'''Sexo''' - Selecione o gênero do parceiro. 

'''Grau de Instrução''' - Selecione o nível de escolaridade do parceiro. 

'''Dt. Nascimento''' - Digite a data de nascimento do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário (relatório de aniversário). 

'''Dt. Admissão / Data Demissão''' -Digite as datas de entrada e saída ou abra o campo e selecione no calendário(preencher apenas se for Funcionário). 

'''Tipo Doc.''' - Selecione o tipo de conselho de classe do parceiro, se houver. 

'''Data Cadastro''' - Informe a data de cadastro do campo ao lado. 

'''UF de Emissão''' - Selecione a sigla do estado onde o documento profissional do parceiro foi emitido.

=Aba '''Propriedades'''=

Essa aba Propriedades é voltada para o Agronegócio. Ela é utilizada para quando o parceiro é um Produtor Rural e possui várias fazendas ou terrenos.
No meio rural, é comum que um parceiro tenha várias propriedades diferentes, e cada uma delas pode ter sua própria Inscrição Estadual (IE) e produção separada. É aqui que você organiza isso.

[[Arquivo:AbaPropriedades_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Propriedades Rurais]] para preencher a propriedade vinculado ao parceiro. . 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro da propriedade selecionada do parceiro, para visualizar ou realizar edição da mesma. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro de propriedade, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Dependentes/Sócios'''=

Esta aba projetada para atender duas necessidades diferentes em um único lugar: o registro familiar e o registro societário.

[[Arquivo:AbaDependentes-sócios_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:exemplo.png]] - Abre a tela [[Dependentes]] / [[Sócios]] para preencher o dependente/sócio vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarL.png]] - Abre o cadastro do dependente/sócio selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Exclui o registro do dependente/sócio, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarL.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Associado'''=

Esta aba é específica para empresas que funcionam como Associações, Sindicatos, Cooperativas ou Clubes. Ela serve para gerenciar o vínculo entre a pessoa e a entidade, controlando desde a matrícula até o histórico de pagamentos de mensalidades.

[[Arquivo:AbaAssociado_1.jpg]]

== Campos ==

'''Matrícula''' - Número de identificação único do associado no sistema (geralmente gerado automaticamente ao marcar o parceiro como associado na aba Principal). 

'''Indicado Por''' - Digite o nome da pessoa ou parceiro que indicou este associado. 

'''Consultado Por''' - Digite o nome do responsável por verificar ou validar os dados deste cadastro. 

'''Atividade Principal''' - Digite a profissão ou ocupação principal do associado. 

'''Atividade Secundária''' - Digite uma segunda profissão ou área de atuação, se houver. 

== Combos ==

'''Status Associado''' - Selecione a situação atual do membro junto à entidade. 

'''Categoria Associados''' - Selecione classificação ao qual o associado pertence . 

'''Dt. Filiação''' - Digite a data oficial de entrada do membro na associação ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Atualiz. Cad''' - Digite a data da última alteração feita neste cadastro ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Indicação''' - Digite a data em que a indicação deste novo associado ocorreu ou abra o campo e selecione no calendário.

'''Dt. Inativação''' - Digite a data de saída ou cancelamento do título, caso o associado não esteja mais ativo ou abra o campo e selecione no calendário.

=Aba '''Relaciona Grupo/Filial'''=

Esta aba tem a finalidade de estabelecer vínculos entre o parceiro e grupos de classificação para fins gerenciais, bem como definir em quais unidades de negócio (filiais) o cadastro estará ativo e disponível para movimentação.

[[Arquivo:AbaRelaciona_Grupo-Filial_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Grupo de Pessoa/Filial. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do Grupo de Pessoa/Filial, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de Grupo de Pessoa/Filial no cadastro do parceiro. 

== Combos ==

'''Grupo de Pessoa''' - Selecione o agrupamento ao qual o parceiro deve pertencer para fins de segmentação em relatórios e regras de negócio. 

'''Filial''' - Selecione a unidade de negócio da empresa (Matriz ou Filiais) que terá permissão de acesso e movimentação com este parceiro (Relaciona automaticamente na criação de um novo parceiro a filial que está logado).
 

=Aba '''Parâmetros'''=

Regras operacionais específicas para o parceiro (como regras de frete e impostos) e armazenar dados técnicos para profissionais regulamentados (como Agrônomos e Contadores) ou para funcionários que batem ponto (REP).

[[Arquivo:AbaParâmetros_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Selecionar.png]] - Abre opção para selecionar a foto vinculada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:Limpar.png]] - Retira a foto adicionada no campo acima (foto). 
[[Arquivo:BotãoCadastroDigitais_1.jpg]] - Abre a tela [[Cadastro de Digitais]] para cadastrar biometria do parceiro.

== Campos ==

'''N. Registro CREA''' - Digite o número do registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

'''Série / N. Visto CREA''' - Informe a série e o número do visto do documento, se houver. 

'''Vinculado a Art. Núm.''' - Digite o número do artigo vinculado. 

'''Nro. CRC''' - Digite o número do Conselho Regional de Contabilidade do profissional(Dados Contador). 

'''Nro. do Cartão''' - Digite o número do cartão magnético ou de proximidade do funcionário. 

'''ID no REP''' - Informe o número de identificação do usuário na memória do relógio de ponto. 

== Combos ==

'''Parâmetros para NFs''' - Selecione a regra de tributação padrão que será aplicada ao emitir notas fiscais para este parceiro(parametro parametrizado pelo suporte técnico Bonzay). 

'''Tabela Cálculo Frete''' - Selecione a tabela de preços que será usada para calcular o frete em operações com este parceiro. 

'''Matriz do Grupo''' - Selecione a empresa matriz caso este parceiro seja uma filial de um grupo econômico já cadastrado. 

'''Representante''' - Selecione o vendedor ou representante comercial responsável pelo atendimento deste parceiro. 

'''Usuário Cobrança''' - Selecione o cobrador ou responsável financeiro vinculado a este parceiro. 

'''Rota''' - Selecione a rota logística de entrega ou visita para este parceiro. 

'''UF de Emissão''' - Selecione o estado onde o CREA foi emitido. 

'''Dt. Validade CRC''' - Digite até quando o registro profissional está válido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Tipo de Usuário''' - Selecione o tipo de usuário no REP. 

'''Permitir Alterar Descrição dos Produtos nas Vendas''' - Habilita a edição manual do nome do item na nota fiscal ou pedido de venda para este parceiro. 
'''Verificar Somente Proximidade''' - Configura o relógio de ponto para registrar a batida apenas com o cartão (crachá), dispensando a biometria. 

'''Verificar Biometria e Proximidade''' - Configura o sistema para exigir o uso combinado do cartão e da impressão digital para validar o ponto. 

'''Permitir Marcação por Senha''' - Autoriza o funcionário a registrar o ponto digitando uma senha numérica no teclado do equipamento, caso não possua o cartão ou biometria no momento. 

=Aba '''Segmentos/ Autor. Venda'''=

Permite classificar o parceiro em múltiplos segmentos de mercado para fins de análise estratégica e, simultaneamente, gerenciar uma lista de pessoas autorizadas (compradores) que podem realizar pedidos ou retirar mercadorias utilizando o cadastro deste cliente.

[[Arquivo:AbaSegmanetos-Autor.Venda 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo para selecionar o Segmento / Atalho para iniciar o cadastro de autorização para venda. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro de segmento ou pessoa, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro autorizado de venda selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de segmento no cadastro do parceiro. 

== Campos ==

'''CNPJ / CPF''' - Digite o documento da pessoa que terá permissão para comprar em nome deste cliente. 

'''Nome''' - Digite o nome completo. 

'''Obs''' - Digite observações ou restrições específicas. 

== Combos ==

'''Segmentos''' - Selecione o nicho ou categoria de mercado ao qual o parceiro pertence. É possível vincular mais de um segmento ao mesmo cadastro e marca a flag do segmento principal.

'''Status''' - Selecione a situação atual da autorização de compra para a pessoa cadastrada.

=Aba '''Histórico Compras'''=

Esta aba é uma ferramenta de consulta gerencial. Ela permite visualizar o comportamento de compra do cliente, mostrando desde dados resumidos da última transação até uma lista detalhada de todos os itens já adquiridos em um determinado período.

[[Arquivo:AbaHistóricoCompras 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Buscar.jpg]] - Busca o histórico de compras de acordo com a data selecionada. 

== Campos ==

'''Valor''' - Preencher o valor monetário total desta última compra realizada. 

== Combos ==

'''Data''' - Digite a data em que ocorreu a última compra registrada para este parceiro ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cond. Pagto''' - Preencha a condição de pagamento utilizada na última compra. 

'''Forma Pagto''' - Insira o meio de pagamento utilizado na última transação. 

'''Data Primeira Compra''' - Informa a data em que o cliente realizou sua primeira aquisição na empresa (útil para calcular o tempo de relacionamento) ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Data Penúltima Compra''' - Informa a data da compra anterior à última registrada, ajudando a entender a frequência de retorno do cliente ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Período de Consulta''' - Selecione o tipo de filtro de data que deseja aplicar na busca das notas fiscais. 

=Aba '''Veículos'''=

Gerenciar a frota de veículos e o cadastro de equipamentos ou maquinários associados ao parceiro. Esta tela centraliza o registro de ativos utilizados em operações logísticas ou de prestação de serviços, permitindo o controle de motoristas/operadores e capacidades de carga.

[[Arquivo:AbaVeículos_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Novo Veículo / Equipamento]] para preencher o veículo ou equipamento vinculado ao parceiro. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro do veículo/equipamento selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do veículo/equipamento, necessário a seleção do registro. 

=Aba '''Comissões'''=

Esta aba é utilizada para configurar as regras de remuneração variável. Ela define as taxas de comissão que serão aplicadas sobre produtos e serviços, além de estabelecer custos operacionais e vincular os funcionários que participarão do rateio de comissões em Ordens de Serviço (O.S.).

[[Arquivo:AbaComissões 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Atalho para a abertura do combo funcionário. 
[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Adiciona a opção escolhida de funcionário. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro do funcionário, necessário a seleção do registro. 

== Campos ==

'''Geral''' - Informe a porcentagem padrão de comissão sobre a venda de produtos. 

'''Indicação''' - Informe a porcentagem de comissão destinada a quem indicou o serviço ou venda (comissão de indicação). 

'''Horas''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por hora trabalhada. 

'''Km''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços ou deslocamentos cobrados por quilometragem. 

'''Unid.''' - Informe a porcentagem de comissão sobre serviços cobrados por unidade ou tarefa fixa. 

'''Valor Hora''' - Digite o valor monetário do custo da hora técnica para base de cálculo em orçamentos e Ordens de Serviço. 

== Combos ==

'''Funcionário''' - Selecione o colaborador que será vinculado à regra de comissão para as Ordens de Serviço ou Pedidos deste parceiro. 

=Aba '''Relac. Produto Fornecedor'''=

Essa aba é sobre o vínculo direto entre os códigos de produtos cadastrados no sistema Bonzay Gestão (internos) e os respectivos códigos de identificação utilizados por este fornecedor ( Importação de XML ).

[[Arquivo:AbaRelac.Produto_Fornecedor_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] - Clique para salvar e incluir a nova relação Produto-Fornecedor. 
[[Arquivo:Botão_Ex.jpg]] - Selecione uma linha da grade e clique para remover o vínculo entre o produto e o código do fornecedor. 

== Campos ==

'''Cód. Fornecedor''' - Digite o código de identificação que este fornecedor específico utiliza para o produto selecionado. É o código que consta nas notas/pedidos enviados por ele. 

== Combos ==

'''Produto''' - Selecione o produto interno da empresa que deseja vincular a este fornecedor. Este campo é de preenchimento obrigatório. 

'''Unid.''' - Selecione a unidade de medida do produto conforme o padrão utilizado pelo fornecedor. 

=Aba '''Análise Crédito/Financeiro'''=

Estabelecer o perfil de risco e crédito do parceiro. Esta tela permite configurar bloqueios automáticos de venda, definir limites de prazos, classificar o cliente como VIP ou Negativado e registrar múltiplas contas bancárias para operações financeiras (PIX/Transferências).

[[Arquivo:AbaAnálise Crédito-Financeiro 1.jpg]]

== Campos ==

'''Taxa Frete - Venda''' - Informe o valor ou percentual de taxa de frete padrão a ser cobrado nas vendas para este cliente. 

'''Liberar Venda - Financ. Pendente''' - Defina uma carência em dias para continuar liberando vendas mesmo que o cliente tenha pendências financeiras recentes. 

'''Cartão Crédito''' - Campo para registrar informações breves sobre o cartão de crédito do cliente. 

'''Observação Financeiro''' - Campo de texto livre para anotações internas restritas ao departamento financeiro. 

'''Loja Cad / Código Antigo''' - Preencha a informação dos códigos. 

'''Nome Banco''' - Digite o nome da instituição financeira. 

'''Banco''' - Informe o número/código oficial do banco (ex: 001 para Banco do Brasil). 

'''Agência''' - Informe o número da agência. 

'''Conta''' - Informe o número da conta corrente ou poupança. 

'''Chave PIX''' - Informe a chave PIX vinculada a esta conta para agilizar pagamentos e transferências. 

== Combos ==

''Grupo Financeiro''' - Selecione o grupo de classificação financeira do parceiro. 

'''Bloquear Venda no Meio de Pagto.''' - Selecione um meio de pagamento específico para bloquear. 

'''Ganhou Brinde''' - Selecione "Sim" ou "Não" para controlar a elegibilidade do cliente a brindes promocionais. 

'''Data Brinde''' - Informe a data em que o último brinde foi concedido ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Cliente VIP''' - Selecione se o cliente possui status VIP, o que pode conceder prioridade ou descontos diferenciados. 

'''Categoria VIP''' - Classifique o nível do VIP. 

'''Negativado''' - Indique se o cliente está negativado. 

'''Data Negativação''' - Informe a data em que a restrição de crédito foi registrada ou abra o campo e selecione no calendário. 

'''Em Cobrança''' - Indique se o cliente já está em processo de cobrança judicial ou extrajudicial. 

=== Renda ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_2.jpg]]

== Campos ==

'''Renda (1) a Renda (3)''' - Campos destinados à identificação da fonte de renda. 

'''Função (1) a Função (3)''' - Campos para registrar o cargo, a função ou o tipo de atividade exercida pelo parceiro em cada fonte de renda. 

'''Telefone (1) a Telefone (3)''' - Informe o telefone de contato profissional ou da referência ligada à respectiva fonte de renda. 

'''Salário Mensal (1) a Salário Mensal (3)''' - Informe o valor monetário da remuneração ou do rendimento mensal obtido em cada fonte de renda. 

'''Observação de Crédito''' - Campo de texto livre, de maior capacidade, para incluir anotações, pareceres e detalhes relevantes sobre a análise de crédito realizada. 

=== Referências ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_3.jpg]]

== Campos ==

'''Nome''' - Digite o nome completo da pessoa ou empresa indicada como referência. 

'''Telefone''' - Informe o número de telefone de contato (fixo ou celular) da referência. 

'''Endereço''' - Digite o logradouro da referência. 

'''Número''' - Digite o número do imóvel. 

'''Bairro''' - Digite o bairro onde a referência está localizada. 

'''CEP''' - Informe o Código de Endereçamento Postal da referência. 

== Combos ==

'''Município''' - Selecione a cidade onde a referência reside ou possui estabelecimento comercial. 

'''Grau Parentesco''' - Selecione qual é a relação entre o parceiro e a referência indicada. 

=== Crédito ===

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_4.jpg]]

== Combos ==

'''Renda Bruta''' - Exibe o somatório total dos rendimentos cadastrados na sub-aba anterior (Renda), servindo de base para o cálculo automático dos limites. 

'''Valor Limite Crédito''' - Preencher o teto máximo de crédito aprovado para este cliente (quanto ele pode dever no total acumulado). 

'''Limite Utilizado''' - Informa o valor total que o cliente já consumiu do seu limite em compras que ainda não foram pagas. 

'''Limite Disponível''' -Digitar o saldo que o cliente ainda possui livre para realizar novas compras. 

'''Vlr Parcela Mensal''' - Exibe o valor máximo sugerido para uma parcela mensal, visando não comprometer a renda mensal do cliente. 

'''Lim. Mês Utilizado''' - Informa quanto da capacidade de pagamento mensal já está comprometida com parcelas deste mês. 

'''Valores Vencidos''' - Totaliza a soma de todos os títulos que já estão atrasados (inadimplência). 

'''Valores A Vencer''' - Totaliza a soma das parcelas futuras que ainda não chegaram na data de vencimento. 

'''Média de Atraso''' - Indicador estatístico que informa a média de dias que o cliente costuma atrasar os pagamentos. 

'''Qtd. Compra''' - Contador histórico do número total de compras realizadas pelo parceiro na empresa. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Geral''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para calcular o Limite de Crédito Total. 

'''Taxa Cálculo Limite Crédito - Parcela Mensal''' - Informe o percentual (%) que o sistema deve aplicar sobre a Renda Bruta para definir o limite máximo de uma prestação mensal. 

=== Financeiro ===

Listar analiticamente todos os títulos financeiros vinculados ao parceiro. A tela serve para conferência de extrato, permitindo identificar rapidamente o que está em aberto, o que foi pago e o histórico de pontualidade através de um sistema visual de cores.

[[Arquivo:AbaAnálise_Crédito-Financeiro_5.jpg]]

=Aba '''Anamnese'''=

Essencial para coleta de informações detalhadas sobre o histórico médico, estilo de vida, queixas principais e expectativas do paciente ou cliente.

[[Arquivo:AbaAnamnese_1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Abre a tela [[Anamnese Farmacêutica]] para preenchimento da ficha. 
[[Arquivo:EditarIcone.png]] - Abre o cadastro da ficha selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

=Aba '''Códigos Alternativos'''=

[[Arquivo:AbaCódigosAlternativos 1.jpg]]

=Aba '''Anexos'''=

Centralizar e armazenar documentos digitais relacionados ao parceiro. Esta funcionalidade permite vincular arquivos externos (como PDFs, imagens de documentos pessoais, contratos assinados ou exames) diretamente ao cadastro, garantindo fácil acesso e organização do histórico documental.

[[Arquivo:AbaAnexo 1.jpg]]

== Botões ==

[[Arquivo:Botão Anexar Icone.jpg]] - Abre a janela do ''Explorador de Arquivos'' para selecionar o arquivo desejado. 
[[Arquivo:ExcluirIcone.png]] - Exclui o registro, necessário a seleção do registro. 
[[Arquivo:AtualizarIcone.png]] - Atualiza a tela. 

Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 09/12/2025. 
Revisor:

Cadastro de Pessoas Simplificado

2025-12-05T12:00:33Z

Michellefelipe: /* */

Módulo: Transacionadores 
Versão: 3.6.0.9 
[[Category:Bonzay Gestão]]

='''Introdução'''=
Agilize a inclusão de novos parceiros no sistema através do '''Cadastro de Pessoas Simplificado'''.
Utilize esta tela para preencher apenas os dados essenciais do parceiro, como CPF/CNPJ e Nome, garantindo rapidez durante atendimentos ou vendas, salve o registro para uso imediato nas demais rotinas do sistema. Caso necessite de mais detalhes futuramente, edite o registro pelo cadastro completo.

='''Localização'''=
A tela ''Cadastro de Pessoas Simplificado'' pode ser acessada no caminho: 
'''Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo Simples'''. 

[[Arquivo:CadastroPNSimples.jpg]]

='''Botões'''=
[[Arquivo:NovoIcone.png]] - Busca na Sefaz, para preenchimento automático do cadastro. 
[[Arquivo:Botão Gravar Botton.jpg]] - Salva o cadastro do parceiro. 
[[Arquivo:Botão cancelar.jpg]] - Cancela o cadastro, fechando assim a tela. 

='''Campos'''=
'''''Campos que possuem '''*''' são obrigatórios''''' 

'''CNPJ / CPF''': Informe o documento federal do parceiro. 
•''Dica: Dê um clique duplo neste campo para gerar um código numérico aleatório (funcionalidade requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay).''

'''Nome Razão Social:''' Digite o nome completo ou a Razão Social oficial.

'''Nome Fantasia:''' Preencha com o nome comercial ou apelido.

'''Telefones / Celular:''' Registre os números de contato para comunicação rápida.

'''Contato:''' Informe o nome da pessoa responsável pelo atendimento.

'''Email / Site:''' Cadastre o endereço eletrônico e a página web do parceiro.

''Preenchimento Padrão: O sistema preenche automaticamente os campos de endereço; substitua ou ajuste conforme necessário.''

'''CEP:''' Digite o CEP e clique no ícone do ''binóculo'' para preenchimento automatico.

'''Endereço / Nº / Bairro:''' Confira os dados e preencha o número do imóvel.

'''Complemento / Referência:''' Adicione detalhes para facilitar a localização.

'''Insc. Estadual / RG:''' Preencha a Inscrição Estadual e o RG.

'''Número Documento / Mãe:''' Campos complementares para registro de documentos adicionais e filiação.

'''Obs:''' Utilize este espaço para registrar anotações gerais importantes sobre o parceiro.

='''Combos'''=
'''Município:''' Selecione a cidade/estado corretos do endereço para garantir a validação fiscal. 
''•Campo preenchido automaticamente caso já tenha feito a busca após adicionar o CEP no ícone do ''binóculo'''' 

'''Carteira Responsável:''' Atribua um vendedor ou representante para acompanhar os atendimentos deste cliente. 

'''Tabela de Preço de Venda:''' Defina a tabela correspondente de preços que o sistema deve aplicar automaticamente nos pedidos deste parceiro. 

'''Tipo Pessoa:''' Classifique o cadastro como Física ou Jurídica para habilitar a validação correta do documento. 

'''Sexo:''' Indique o gênero do parceiro para complementar o cadastro de Pessoa Física. 

'''Tipo Doc.:''' Escolha qual tipo de documento CRM ou CRF. 

'''O. Expedidor:''' Informe o órgão emissor do RG para cadastros de Pessoa Física. 

'''UF:''' Selecione a unidade federativa (estado) onde o documento de identidade foi emitido. 
''•Campo preenchido automaticamente caso já tenha feito a busca após adicionar o CEP no ícone do ''binóculo'''' 

'''Caixas de Seleção:''' Marque as flags na parte inferior (ex. Cliente ou Fornecedor) para definir o parceiro.

= =
Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 05/12/2025. 
Revisor: ''Michelle dos Santos Rodrigues Felipe'' (michelle.felipe@bonzay.com.br) em 05/12/2025.

Cadastro de Pessoas Simplificado

2025-12-05T11:59:30Z

Michellefelipe: /* Campos */

Catracas Henry

2025-12-04T20:23:08Z

Michellefelipe: /* Ajuste Data e Hora */

='''Introdução'''=

Apresentações de funções e configurações da Catraca Lumen 8x Henry.

='''Funções da Tela'''=

[[Arquivo:Teclado Catraca Henry8x.png]]

=='''''Cadastro de Biometria'''''==

Para cadastrar a biometria do usuário na Catraca Lumen 8x Henry, você deve pressionar o botão (F2) no teclado.

[[Arquivo:Catraca Henry8x.jpg]]

Em seguida o equipamento solicitará a senha de acesso, informe a senha 121314 e pressione o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Senhat 1.jpg]]

Dentro do menu, você deve selecionar a opção '''''Biometria''''' pressionando no botão (3) do equipamento e em seguida pressionando o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Biometria(3)jpg.jpeg]]

Entre as novas opções apresentadas no menu, acesse a opção '''''Cadastrar''''' pressionando o botão (1) do equipamento e novamente o botão (#) para confirmar.

[[Arquivo:Cadastrar(1).jpg]]

Em seguida, o equipamento solicitará o número de referência, que será o numero de ID do colaborador a ser cadastrado, após digitar o ID, pressione # para confirmar.

[[Arquivo:ID 8x.jpg]]

Neste momento o equipamento solicitará que posicione o dedo sobre o leitor para efetuar o cadastro.

[[Arquivo:Posicione o dedo.jpg]]

Depois da primeira leitura, o equipamento solicitará que reposicione o dedo sobre o sensor.

[[Arquivo:Reposicione o dedo.jpg]]

Concluída a leitura da digital o equipamento apresentará a mensagem '''Sucesso ao cad. digital''' habilitando assim que o usuário seja reconhecido nesse equipamento.

[[Arquivo:Sucesso Digital.jpg]]

=='''''Exclusão de Biometria'''''==

Para excluir a biometria do usuário na Catraca Lumen 8x Henry, você deve pressionar o botão (F2) no teclado.

[[Arquivo:Catraca Henry8x.jpg]]

Em seguida o equipamento solicitará a senha de acesso, aplique a senha 121314 e pressione o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Senhat 1.jpg]]

Dentro do menu, você deve selecionar a opção '''''Biometria''''' pressionando no botão (3) do equipamento e em seguida pressionando o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Biometria(3)jpg.jpeg]]

Entre as novas opções apresentadas no menu, você deve acessar a opção '''''Excluir''''' pressionando o botão (2) do equipamento e novamente o botão (#) para confirmar.

[[Arquivo:Cadastrar(1).jpg]]

Em seguida, o equipamento solicitará o número de referência, que será o número de ID do colaborador a ser excluído, após digitar o ID, pressione # para confirmar.

[[Arquivo:ID 8x.jpg]]

Feito o processo, no final irá aparecer mensagem de '''Biometria Excluída'''.

=='''''Ajuste Data e Hora'''''==

Para ajustar data e hora da Catraca Lumen 8x Henry, você deve pressionar o botão (F2) no teclado.

[[Arquivo:Catraca Henry8x.jpg]]

Em seguida o equipamento solicitará a senha de acesso, aplique a senha 121314 e pressione o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Senhat 1.jpg]]

Dentro do menu,você deve selecionar a opção '''''Ajustes''''' pressionando o botão (1) do equipamento e em seguida pressione o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Biometria(3)jpg.jpeg]]

Entre as novas opções apresentadas no menu, você deve acessar a opção '''''Data e Hora''''' pressionando o botão (1) do equipamento e novamente o botão (#) para confirmar.

[[Arquivo: Data e Hora 1.jpg]]

Pode ser feito o ajuste da '''''Data e Hora''''' do equipamento, utilize o teclado numérico para aplicar os dados de horário e data.

[[Arquivo: Ajustar Data e Hora.jpg]]

Caso for feita a alteração da '''''Data e Hora''''' aperte no botão (#) do equipamento para confirmar.

=='''''Visualizar, Ajustar ou Trocar IP'''''==

Para visualizar, ajustar ou trocar o IP da Catraca Lumen 8x Henry, você deve pressionar o botão (F2) no teclado.

[[Arquivo:Catraca Henry8x.jpg]]

Em seguida o equipamento solicitará a senha de acesso, aplique a senha 121314 e pressione o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Senhat 1.jpg]]

Dentro do menu, você deve selecionar a opção '''''Conectividade''''' pressionando o botão (2) do equipamento e em seguida pressionando o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Biometria(3)jpg.jpeg]]

Entre as novas opções apresentadas no menu, você deve acessar a opção '''''TCP/IP''''' pressionando o botão (2) do equipamento e novamente o botão (#) para confirmar.

[[Arquivo: TCP IP 1.jpg ]]

Posteriormente, acesse a opção de '''''IP Local''''' pressionando o botão (2) do equipamento e o botão (#) para confirmar.

[[Arquivo: IP Local 1.jpg]]

Neste momento pode ser feito a visualização, ajuste ou alteração do endereço de IP do equipamento.

[[Arquivo: Ajustar IP.jpg]]

Caso tenha feito ajustes ou alterações, pressione o botão (#) para confirmar.


Autor: Michelle Felipe em 10/02/2023. 
Revisor:

Catracas Henry

2025-12-04T20:21:42Z

Michellefelipe: /* Exclusão de Biometria */

='''Introdução'''=

Apresentações de funções e configurações da Catraca Lumen 8x Henry.

='''Funções da Tela'''=

[[Arquivo:Teclado Catraca Henry8x.png]]

=='''''Cadastro de Biometria'''''==

Para cadastrar a biometria do usuário na Catraca Lumen 8x Henry, você deve pressionar o botão (F2) no teclado.

[[Arquivo:Catraca Henry8x.jpg]]

Em seguida o equipamento solicitará a senha de acesso, informe a senha 121314 e pressione o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Senhat 1.jpg]]

Dentro do menu, você deve selecionar a opção '''''Biometria''''' pressionando no botão (3) do equipamento e em seguida pressionando o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Biometria(3)jpg.jpeg]]

Entre as novas opções apresentadas no menu, acesse a opção '''''Cadastrar''''' pressionando o botão (1) do equipamento e novamente o botão (#) para confirmar.

[[Arquivo:Cadastrar(1).jpg]]

Em seguida, o equipamento solicitará o número de referência, que será o numero de ID do colaborador a ser cadastrado, após digitar o ID, pressione # para confirmar.

[[Arquivo:ID 8x.jpg]]

Neste momento o equipamento solicitará que posicione o dedo sobre o leitor para efetuar o cadastro.

[[Arquivo:Posicione o dedo.jpg]]

Depois da primeira leitura, o equipamento solicitará que reposicione o dedo sobre o sensor.

[[Arquivo:Reposicione o dedo.jpg]]

Concluída a leitura da digital o equipamento apresentará a mensagem '''Sucesso ao cad. digital''' habilitando assim que o usuário seja reconhecido nesse equipamento.

[[Arquivo:Sucesso Digital.jpg]]

=='''''Exclusão de Biometria'''''==

Para excluir a biometria do usuário na Catraca Lumen 8x Henry, você deve pressionar o botão (F2) no teclado.

[[Arquivo:Catraca Henry8x.jpg]]

Em seguida o equipamento solicitará a senha de acesso, aplique a senha 121314 e pressione o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Senhat 1.jpg]]

Dentro do menu, você deve selecionar a opção '''''Biometria''''' pressionando no botão (3) do equipamento e em seguida pressionando o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Biometria(3)jpg.jpeg]]

Entre as novas opções apresentadas no menu, você deve acessar a opção '''''Excluir''''' pressionando o botão (2) do equipamento e novamente o botão (#) para confirmar.

[[Arquivo:Cadastrar(1).jpg]]

Em seguida, o equipamento solicitará o número de referência, que será o número de ID do colaborador a ser excluído, após digitar o ID, pressione # para confirmar.

[[Arquivo:ID 8x.jpg]]

Feito o processo, no final irá aparecer mensagem de '''Biometria Excluída'''.

=='''''Ajuste Data e Hora'''''==

Para ajustar data e hora da Catraca Lumen 8x Henry, você deve pressionar o botão (F2) no teclado.

[[Arquivo:Catraca Henry8x.jpg]]

Em seguida o equipamento solicitará a senha de acesso, aplique a senha 121314 e pressione o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Senhat 1.jpg]]

Dentro do menu,você deve selecionar a opção '''''Ajustes''''' pressionando o botão (1) do equipamento e em seguida pressione o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Biometria(3)jpg.jpeg]]

Entre as novas opções apresentadas no menu, você deve acessar a opção '''''Data e Hora''''' pressionando o botão (1) do equipamento e novamente o botão (#) para confirmar.

[[Arquivo: Data e Hora 1.jpg]]

Pode ser feito o ajuste da '''''Data e Hora''''' do equipamento, utilizando o teclado numérico para aplicar os dados de horário e data.

[[Arquivo: Ajustar Data e Hora.jpg]]

Caso for feita a alteração da '''''Data e Hora''''' aperte no botão (#) do equipamento para confirmar.

=='''''Visualizar, Ajustar ou Trocar IP'''''==

Para visualizar, ajustar ou trocar o IP da Catraca Lumen 8x Henry, você deve pressionar o botão (F2) no teclado.

[[Arquivo:Catraca Henry8x.jpg]]

Em seguida o equipamento solicitará a senha de acesso, aplique a senha 121314 e pressione o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Senhat 1.jpg]]

Dentro do menu, você deve selecionar a opção '''''Conectividade''''' pressionando o botão (2) do equipamento e em seguida pressionando o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Biometria(3)jpg.jpeg]]

Entre as novas opções apresentadas no menu, você deve acessar a opção '''''TCP/IP''''' pressionando o botão (2) do equipamento e novamente o botão (#) para confirmar.

[[Arquivo: TCP IP 1.jpg ]]

Posteriormente, acesse a opção de '''''IP Local''''' pressionando o botão (2) do equipamento e o botão (#) para confirmar.

[[Arquivo: IP Local 1.jpg]]

Neste momento pode ser feito a visualização, ajuste ou alteração do endereço de IP do equipamento.

[[Arquivo: Ajustar IP.jpg]]

Caso tenha feito ajustes ou alterações, pressione o botão (#) para confirmar.


Autor: Michelle Felipe em 10/02/2023. 
Revisor:

Catracas Henry

2025-12-04T20:17:47Z

Michellefelipe: /* Funções da Tela */

='''Introdução'''=

Apresentações de funções e configurações da Catraca Lumen 8x Henry.

='''Funções da Tela'''=

[[Arquivo:Teclado Catraca Henry8x.png]]

=='''''Cadastro de Biometria'''''==

Para cadastrar a biometria do usuário na Catraca Lumen 8x Henry, você deve pressionar o botão (F2) no teclado.

[[Arquivo:Catraca Henry8x.jpg]]

Em seguida o equipamento solicitará a senha de acesso, informe a senha 121314 e pressione o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Senhat 1.jpg]]

Dentro do menu, você deve selecionar a opção '''''Biometria''''' pressionando no botão (3) do equipamento e em seguida pressionando o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Biometria(3)jpg.jpeg]]

Entre as novas opções apresentadas no menu, acesse a opção '''''Cadastrar''''' pressionando o botão (1) do equipamento e novamente o botão (#) para confirmar.

[[Arquivo:Cadastrar(1).jpg]]

Em seguida, o equipamento solicitará o número de referência, que será o numero de ID do colaborador a ser cadastrado, após digitar o ID, pressione # para confirmar.

[[Arquivo:ID 8x.jpg]]

Neste momento o equipamento solicitará que posicione o dedo sobre o leitor para efetuar o cadastro.

[[Arquivo:Posicione o dedo.jpg]]

Depois da primeira leitura, o equipamento solicitará que reposicione o dedo sobre o sensor.

[[Arquivo:Reposicione o dedo.jpg]]

Concluída a leitura da digital o equipamento apresentará a mensagem '''Sucesso ao cad. digital''' habilitando assim que o usuário seja reconhecido nesse equipamento.

[[Arquivo:Sucesso Digital.jpg]]

=='''''Exclusão de Biometria'''''==

Para excluir a biometria do usuário na Catraca Lumen 8x Henry,você deve pressionar o botão (F2) no teclado.

[[Arquivo:Catraca Henry8x.jpg]]

Em seguida o equipamento solicitará a senha de acesso, aplique a senha 121314 e pressione o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Senhat 1.jpg]]

Dentro do menu, você deve selecionar a opção '''''Biometria''''' pressionando no botão (3) do equipamento e em seguida pressionando o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Biometria(3)jpg.jpeg]]

Entre as novas opções apresentadas no menu, você deve acessar a opção '''''Excluir''''' pressionando o botão (2) do equipamento e novamente o botão (#) para confirmar.

[[Arquivo:Cadastrar(1).jpg]]

Em seguida, o equipamento solicitará o número de referência, que será o número de ID do colaborador a ser excluído, após digitar o ID, pressione # para confirmar.

[[Arquivo:ID 8x.jpg]]

Feito o processo, no final irá aparecer mensagem de '''Biometria Excluída'''.

=='''''Ajuste Data e Hora'''''==

Para ajustar data e hora da Catraca Lumen 8x Henry, você deve pressionar o botão (F2) no teclado.

[[Arquivo:Catraca Henry8x.jpg]]

Em seguida o equipamento solicitará a senha de acesso, aplique a senha 121314 e pressione o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Senhat 1.jpg]]

Dentro do menu,você deve selecionar a opção '''''Ajustes''''' pressionando o botão (1) do equipamento e em seguida pressione o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Biometria(3)jpg.jpeg]]

Entre as novas opções apresentadas no menu, você deve acessar a opção '''''Data e Hora''''' pressionando o botão (1) do equipamento e novamente o botão (#) para confirmar.

[[Arquivo: Data e Hora 1.jpg]]

Pode ser feito o ajuste da '''''Data e Hora''''' do equipamento, utilizando o teclado numérico para aplicar os dados de horário e data.

[[Arquivo: Ajustar Data e Hora.jpg]]

Caso for feita a alteração da '''''Data e Hora''''' aperte no botão (#) do equipamento para confirmar.

=='''''Visualizar, Ajustar ou Trocar IP'''''==

Para visualizar, ajustar ou trocar o IP da Catraca Lumen 8x Henry, você deve pressionar o botão (F2) no teclado.

[[Arquivo:Catraca Henry8x.jpg]]

Em seguida o equipamento solicitará a senha de acesso, aplique a senha 121314 e pressione o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Senhat 1.jpg]]

Dentro do menu, você deve selecionar a opção '''''Conectividade''''' pressionando o botão (2) do equipamento e em seguida pressionando o botão (#) para confirmar a operação.

[[Arquivo:Biometria(3)jpg.jpeg]]

Entre as novas opções apresentadas no menu, você deve acessar a opção '''''TCP/IP''''' pressionando o botão (2) do equipamento e novamente o botão (#) para confirmar.

[[Arquivo: TCP IP 1.jpg ]]

Posteriormente, acesse a opção de '''''IP Local''''' pressionando o botão (2) do equipamento e o botão (#) para confirmar.

[[Arquivo: IP Local 1.jpg]]

Neste momento pode ser feito a visualização, ajuste ou alteração do endereço de IP do equipamento.

[[Arquivo: Ajustar IP.jpg]]

Caso tenha feito ajustes ou alterações, pressione o botão (#) para confirmar.


Autor: Michelle Felipe em 10/02/2023. 
Revisor: