CRM - Histórico de revisão

Alan Jânio em 10h49min de 10 de novembro de 2022

2022-11-10T10:49:01Z

Alan Jânio em 19h04min de 8 de novembro de 2022

2022-11-08T19:04:51Z

Alan Jânio em 19h02min de 8 de novembro de 2022

2022-11-08T19:02:57Z

Alan Jânio em 19h00min de 8 de novembro de 2022

2022-11-08T19:00:49Z

Alan Jânio em 17h10min de 8 de novembro de 2022

2022-11-08T17:10:20Z

Alan Jânio em 11h44min de 8 de novembro de 2022

2022-11-08T11:44:55Z

Alan Jânio em 11h36min de 8 de novembro de 2022

2022-11-08T11:36:25Z

Alan Jânio em 11h18min de 8 de novembro de 2022

2022-11-08T11:18:19Z

Alan Jânio em 11h07min de 8 de novembro de 2022

2022-11-08T11:07:49Z

Alan Jânio em 11h05min de 8 de novembro de 2022

2022-11-08T11:05:29Z

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 <!--Aqui colocamos o nome e e-mail dos responsáveis pela criação e todos os revisores deste documento-->
-Autor: Marcílio Ribeiro (marcilio@bonzay.com.br) em 08/11/2022.<br>
+Autor: Marcílio Ribeiro, departamento de implantação em 08/11/2022.<br>
 Revisor:

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	[[Arquivo:Tela CRM Aba Farol de Execução.jpg]]		[[Arquivo:Tela CRM Aba Farol de Execução.jpg]]
		+
		+
		+	A tela faz parte também das Consulta Gerenciais. Mais detalhes dos cambos e abas pode ser conseguido no manual do [[Farol de Execução]].

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 [[Arquivo:Tela CRM Aba Farol de Execução.jpg]]
 <!--Aqui colocamos o nome e e-mail dos responsáveis pela criação e todos os revisores deste documento-->
-Autor: Marcílio Ribeiro (marcilio@bonzay.com.br) em 27/10/2022.<br>
+Autor: Marcílio Ribeiro (marcilio@bonzay.com.br) em 08/11/2022.<br>
 Revisor:

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−	===Ocorrências===	+	===Aba Ocorrências===


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	[[Arquivo:Tela CRM Aba Ocorrências.jpg]]		[[Arquivo:Tela CRM Aba Ocorrências.jpg]]

		+
		+	===Aba Pedidos===
		+
		+
		+	A aba Pedidos trás, em listagem, os pedidos de venda registrados no sistema, sendo eles oriundos do CRM ou não, de acordo com os filtros configurados no cabeçalho. Tais pedidos podem ser expandidos para verificação dos itens ou acessados com dois cliques no pedido desejado.
		+
		+
		+	[[Arquivo:Tela CRM Aba Pedidos.jpg]]
		+
		+
		+	===Aba Farol de Execução===
		+
		+
		+	A aba Farol de Execução é o painel analítico do CRM. Os dados aqui presentes representam o relacionamento com o cliente, dentro da limitação de filtros selecionado no cabeçalho.
		+
		+
		+	[[Arquivo:Tela CRM Aba Farol de Execução.jpg]]
		+
		+
		+	====Campos====
		+
		+
		+	'''''Qtde Notas''''': Campo informativo onde aparece a quantidade de notas emitidas no período selecionado.
		+
		+	'''''Qtde Cliente Atendidos''''': Campo informativo onde aparece a quantidade de clientes atendidos no período selecionado.
		+
		+	'''''Qtde Cliente Renovados''''': Campo informativo onde aparece a quantidade de clientes que realizaram compra no período selecionado tendo ficado 120 dias ou mais sem realizar compras.
		+
		+	'''''Qtde Cliente Novos''''': Campo informativo onde aparece a quantidade de clientes que realizaram sua primeira compra com a empresa, dentro do período selecionado.
		+
		+	'''''Ticket Médio - Total Notas''''': Campo informativo onde aparece o valor financeiro médio das notas fiscais emitidas no período selecionado.
		+
		+	'''''Ticket Médio - Por cliente''''': Campo informativo onde aparece o valor financeiro médio das notas fiscais emitidas no em função da quantidade de clientes efetivado no período selecionado.
		+
		+	'''''Total Clientes Ativos''''': Campo informativo onde aparece a quantidade de clientes ativos no sistema.
		+
		+	'''''Positivação''''': Campo informativo onde aparece a eficiência do time comercial em converter o relacionamento em vendas no período selecionado.
		+
		+	'''''Faturamento Líquido''''': Campo informativo onde aparece o valor do faturamento líquido no período selecionado.
		+
		+	'''''Ticket Médio - Por Pessoa''''': Campo informativo onde aparece o valor financeiro referente a pessoa atendida em pedido de mesa/comanda, levando em consideração a quantidade de pessoas atendidas nelas, no período selecionado.
		+
		+
		+	====Sub Abas====
		+
		+
		+	'''''Novos Clientes''''': Clientes cadastrados no pedido selecionado.
		+
		+	'''''Clientes renovados''''': Clientes que realizaram compra no período selecionado tendo ficado 120 dias ou mais sem realizar compras.
		+
		+	'''''Cliente Atendidos''''': Clientes atendidos no período selecionado.
		+
		+	'''''Cliente Sem Vendas''''': Clientes sem vendas período selecionado.
		+
		+	'''''Carteira de Clientes''''': Clientes vinculados ao vendedor selecionado.
		+
		+	'''''Balde de Clientes''''': Clientes sem vinculação a carteira de vendedores.

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−	A aba Ocorrências trás, em forma de lista, todos os registros realizados pela tela de [[Pré Atendimento - Visitas/Contatos]], sempre de acordo com os filtros configurados no cabeçalho. A operação é realizada ao clicar duas vezes no registro.	+	A aba Ocorrências trás, em forma de lista, todos os registros realizados pela tela de [[Pré Atendimento - Visitas/Contatos]], sempre de acordo com os filtros configurados no cabeçalho. A operação é realizada ao clicar duas vezes no registro, abrindo a tela [[Editando Visita]].

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−	A aba Ocorrências trás, em forma de lista, todos os registros realizados pela tela de [[Pré Atendimento - Visitas/Contatos]], sempre de acordo com os filtros configurados no cabeçalho. A operação é realizada ao clicar duas vezes no registro,	+	A aba Ocorrências trás, em forma de lista, todos os registros realizados pela tela de [[Pré Atendimento - Visitas/Contatos]], sempre de acordo com os filtros configurados no cabeçalho. A operação é realizada ao clicar duas vezes no registro.

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−	A aba Lista Agenda trás todos os agendamentos em forma de lista, de acordo com os filtros configurados no cabeçalho, porém nesta tela a forma do grid não muda, além de não existir referencias gráficas, como na aba agenda.	+	A aba Lista Agenda trás todos os agendamentos em forma de lista, de acordo com os filtros configurados no cabeçalho, porém nesta tela a forma do grid não muda, além de não existir referencias gráficas, como na aba agenda. A operação é bem simplificada, sendo possível interagir com os agendamentos clicando duas vezes nos mesmos ou ainda criar novos agendamentos clicando duas vezes em espaços vazios do grid. Ao realizar essas ações a tela [[Item da Agenda]] irá abrir, permitindo a edição de agendamento existente ou a inclusão de novo.


	[[Arquivo:Tela CRM Aba Lista Agenda.jpg]]		[[Arquivo:Tela CRM Aba Lista Agenda.jpg]]
		+
		+
		+	===Ocorrências===
		+
		+
		+	A aba Ocorrências trás, em forma de lista, todos os registros realizados pela tela de [[Pré Atendimento - Visitas/Contatos]], sempre de acordo com os filtros configurados no cabeçalho. A operação é realizada ao clicar duas vezes no registro,
		+
		+
		+	[[Arquivo:Tela CRM Aba Ocorrências.jpg]]
		+
		+

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-===Agenda===
+===Aba Agenda===
-A aba agenda é capa da tela do CRM. Nela, podemos visualizar todos os eventos em uma organização temporal, seja por hora, dia, semana ou mês. A operação é bem simplificada, sendo possível interagir com os agendamentos clicando duas vezes nos mesmos ou ainda criar novos agendamentos clicando duas vezes em espaços vazios do grid. Ao realizar essas ações a tela [[Item da Agenda]] irá abrir, permitindo a edição de agendamento existente ou a inclusão de novo.
+A aba Agenda é capa da tela do CRM. Nela, podemos visualizar todos os eventos em uma organização temporal, de acordo com os filtros do cabeçalho, seja por hora, dia, semana ou mês. A operação é bem simplificada, sendo possível interagir com os agendamentos clicando duas vezes nos mesmos ou ainda criar novos agendamentos clicando duas vezes em espaços vazios do grid. Ao realizar essas ações a tela [[Item da Agenda]] irá abrir, permitindo a edição de agendamento existente ou a inclusão de novo.
 [[Arquivo:Tela CRM Aba Agenda.jpg]]

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	'''''Cliente PN''''': Campo de seleção onde o usuário limita os resultados do grid para eventos específicos do PN (parceiro de negócios) selecionado.		'''''Cliente PN''''': Campo de seleção onde o usuário limita os resultados do grid para eventos específicos do PN (parceiro de negócios) selecionado.
		+
		+	'''''Suprimir Agendamentos Próprios''''': FLAG que quando selecionada suprimi agendamentos realizados pelo usuário logado.

	'''''Tipo Agenda''''': Campo de seleção onde o usuário limita os resultados do grid para eventos específicos do tipo de agenda selecionado.		'''''Tipo Agenda''''': Campo de seleção onde o usuário limita os resultados do grid para eventos específicos do tipo de agenda selecionado.

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Linha 106:		Linha 106:

	A aba agenda é capa da tela do CRM. Nela, podemos visualizar todos os eventos em uma organização temporal, seja por hora, dia, semana ou mês. A operação é bem simplificada, sendo possível interagir com os agendamentos clicando duas vezes nos mesmos ou ainda criar novos agendamentos clicando duas vezes em espaços vazios do grid. Ao realizar essas ações a tela [[Item da Agenda]] irá abrir, permitindo a edição de agendamento existente ou a inclusão de novo.		A aba agenda é capa da tela do CRM. Nela, podemos visualizar todos os eventos em uma organização temporal, seja por hora, dia, semana ou mês. A operação é bem simplificada, sendo possível interagir com os agendamentos clicando duas vezes nos mesmos ou ainda criar novos agendamentos clicando duas vezes em espaços vazios do grid. Ao realizar essas ações a tela [[Item da Agenda]] irá abrir, permitindo a edição de agendamento existente ou a inclusão de novo.
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		+	[[Arquivo:Tela CRM Aba Agenda.jpg]]