Cadastro de Atendimentos - Histórico de revisão

Marcilio em 12h31min de 11 de novembro de 2022

2022-11-11T12:31:37Z

Marcilio em 12h25min de 11 de novembro de 2022

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Marcilio em 11h43min de 11 de novembro de 2022

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Marcilio em 11h25min de 11 de novembro de 2022

2022-11-11T11:25:59Z

Marcilio em 11h24min de 11 de novembro de 2022

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Marcilio em 11h17min de 11 de novembro de 2022

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Marcilio em 11h11min de 11 de novembro de 2022

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Marcilio em 11h10min de 11 de novembro de 2022

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Marcilio em 11h08min de 11 de novembro de 2022

2022-11-11T11:08:51Z

Marcilio: Criou página com 'Módulo: CRM Versão Referência: 3.5.0.7 =Cabeçalho= Ao clicar no botão Arquivo:Botão F5 - Atendimento.jpg da aba Arquivo:SAC / Ocorrências, e após passar p...'

2022-11-11T11:07:44Z

Criou página com 'Módulo: CRM Versão Referência: 3.5.0.7 =Cabeçalho= Ao clicar no botão Arquivo:Botão F5 - Atendimento.jpg da aba Arquivo:SAC / Ocorrências, e após passar p...'

Página nova

Módulo: CRM

Versão Referência: 3.5.0.7

=Cabeçalho=

Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão F5 - Atendimento.jpg]] da aba [[Arquivo:SAC / Ocorrências]], e após passar pela tela de [[Pré Atendimento - Visitas/Contatos|Pré-Atendimento]], a tela Criando Cadastro Aparecerá:

[[Arquivo:Tela Editando Visita.jpg]]

O cabeçalho da tela traz uma série de botões, são eles:

==Botões==

O botão [[Arquivo:Botão Salvar.jpg]] salva o das alterações da visita.

O botão [[Arquivo:Botão Atualizar Icone Negrito.jpg]] atualiza as informações da tela.

O botão [[Arquivo:Botão Novo Pedido de Venda.jpg]] inicia criação de pedido de venda com base no atendimento.

O botão [[Arquivo:Botão Nova Ordem de Serviço.jpg]] inicia criação de ordem de serviço com base no atendimento.

=Aba Geral=

A aba geral traz as informações básicas do atendimento, além de permitir reagendamentos e registro de históricos.

[[Arquivo:Tela Editando Visita Aba geral.jpg]]

==Botões==

O botão [[Arquivo:NovoIcone.png]] chama a tela de [[Contatos]] para adição de novo contato ao PN (parceiro de negócios) que está sendo atendido.

O botão [[Arquivo:Botão Adicional Especial Historico Caixa Quadrada.jpg]] Adiciona registro ao histórico preenchido no campo Adicionar Histórico.

Os botões auxiliares o grid de histórico [[Arquivo:Botões Laterais grid histórico.jpg]] ajudam na visualização dos itens neste grid. O botão em sinal de adição habilita no campo Adicionar Histórico para lançamento de novo registro, o botão em formato de raio atualiza as informações no grid e o botão em formato de lupa carrega no campo Adicionar Histórico as imformações previamente adicionadas, quando selecionado histórico no grid.

==Campos==

'''''Protocolo''''': Campo autopreenchido com o número de protocolo do atendimento, número este gerado automaticamente e exclusivo do atendimento. Herda valor do pré-atendimento.

'''''Status''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a evolução do atendimento dentre várias opções preestabelecidas.

'''''Data Contato''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a data do primeiro contato com o cliente que deu origem ao atendimento. Possui campo adjacente para informar a hora do ocorrido.

'''''Vendedor''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o vendedor responsável pelo atendimento.

'''''Filial''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a filial que prestará o atendimento.

'''''Cliente Lead''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o cliente ou lead para qual o atendimento será prestado. Herda valores do pré-atendimento.

'''''Contato''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o contato referência do cliente, para o qual as interações de atendimento serão prestadas.

'''''Tipo''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a origem da interação com o cliente. Advindo de uma visita ou de um contato remoto.

'''''Local/Meio de Contato''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o modal pelo qual o contato foi estabelecido.

'''''Objetivo da Visita''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a motivação da visita realizada ao cliente.

'''''Fases do Funil''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a etapa que está o atendimento ao cliente, em relação a evolução para fechamento da venda.

'''''Propensão de Compra''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o nível de intenção do cliente para fechamento da venda.

'''''Potencial de Compra''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a probabilidade atual do cliente para o fechamento da venda.

'''''Título''''': Campo onde o usuário descreve o contato, herda valor lançado na tela de pré-atendimento.

'''''Comentário''''': Campo onde o usuário descreve livremente pontos importantes sobre o atendimento.

'''''Atividade a ser Desenvolvida''''': Campo onde o usuário descreve as atividades a serem desenvolvidas para realização efetiva do atendimento.

'''''Potencial de Venda''''': Campo onde o usuário descreve a quantidade produto que o cliente pode vir adquirir, possui campo adjacente auxiliar para informar a unidade de medida pertinente a quantidade.

'''''Agenda''''': FLAG que quando marcada habilita campos de agendamento de atendimento, sendo eles data de retorno inicial, com hora, da de retorno final, com hora, Tipo de agenda e também a possibilidade de reagendamento através da FLAG auxiliar Reagendar, onde habilita também campos de reagendamento com data e hora.

'''''Adicionar Histórico''''': Campo onde o usuário relata as interações com o cliente durante o atendimento, alimentando o grid de Histórico, posicionado imediatamente abaixo.

=Aba Venda Perdida=

Nesta aba o usuário relata as condições e motivações que levaram a perda da venda durante o atendimento, caso ocorra.

[[Arquivo:Tela Editando Visita Aba Venda Perdida.jpg]]

==Campos==

'''''Motivo''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a motivação da perda de venda, pré cadastrada na tela [[Lista de Motivos de Venda Perdida]].

'''''Descrição''''': Campo onde usuário informa decrição complementar do motivo da venda perdida selecionado.

'''''Revenda''''': Campo se seleção onde o usuário informa a revenda relacionada a perda da venda. (Lista de PN)

'''''Concorrente''''': Campo se seleção onde o usuário informa o concorrente relacionado a perda da venda. (Lista de PN)

'''''Comentário''''': Campo onde o usuário descreve informações adicionais sobre a perda de venda.

=Aba Checkin=

A aba checkin é utilizada para Bonzay ERP que estão equipados com integração ao aplicativo Bonzay Pocket. Através do aplicativo a força de vendas pode registrar os atendimentos ao cliente, realizando registros de horário com localização das visitas, sendo que esses registros ficam disponíveis na aba Checkin.

[[Arquivo:Tela Editando Visita Aba Checkin.jpg]]

=Aba Anexos=

Aba Anexos é utilizada para anexar qualquer documento digital, sejam eles fotos, vídeos, textos ou arquivos, que forem pertinentes ao atendimento.

[[Arquivo:Tela Editando Visita Aba Anexos.jpg]]

==Botões==

O botão [[Arquivo:Botão Anexar Icone.jpg]] abre o explorador de arquivos do sistema operacional para localizar e anexar o arquivo desejado.

O botão [[Arquivo:ExcluirIcone.png]] exclui item anexado selecionado no grid.

O botão [[Arquivo:AtualizarIcone.png]] atualiza grid.


Autor: Marcílio Ribeiro (marcilio@bonzay.com.br) em 08/11/2022.<br>
Revisor:

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	Versão Referência: 3.5.0.7		Versão Referência: 3.5.0.7

		+
		+	A tela de Cadastro de Atendimentos é a tela de registros de SAC voltada a interações clínicas. Profissionais da saúde utilizarão esta ferramenta.

	=Cabeçalho=		=Cabeçalho=

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 '''''Objetivo da Visita ''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o tipo da visita para o atendimento.
-'''''Histórico Conduta Intervenções''''': Campo onde o usuário descreve informações clínicas pertinentes para adicionar a guia Anamnese.
+'''''Histórico (Conduta e Intervenções)''''': Campo onde o usuário descreve informações clínicas pertinentes para histórico do atendimento.
-'''''Orientações''''': Campo onde o usuário descreve as orientações do atendimento clínico para adicionar a guia Anamnese.
+'''''Orientações''''': Campo onde o usuário descreve as orientações do atendimento clínico para histórico do atendimento.
 '''''Agendar Próxima visita''''': FLAG que quando marcada habilita campos de agendamento de atendimento, sendo eles data de retorno inicial, com hora, da de retorno final, com hora.
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-=Aba Venda Perdida=
+=Aba Anamnese=
-Nesta aba o usuário relata as condições e motivações que levaram a perda da venda durante o atendimento, caso ocorra.
+Nesta aba o usuário relata informa diversas informações clínicas sobre o paciente.
-[[Arquivo:Tela Editando Visita Aba Venda Perdida.jpg]]
+==Cabeçalho==
-==Campos==
+[[Arquivo:Cabeçalho Aba Anamnese.jpg]]
-'''''Motivo''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a motivação da perda de venda, pré cadastrada na tela [[Lista de Motivos de Venda Perdida]].
+O cabeçalho possui um botão e dois campos.
-'''''Revenda''''': Campo se seleção onde o usuário informa a revenda relacionada a perda da venda. (Lista de PN)
+===Botão===
-'''''Comentário''''': Campo onde o usuário descreve informações adicionais sobre a perda de venda.
+o botão [[Arquivo:Botão Responder.jpg]] habilita os campos disponíveis na aba anamnese para preenchimento.
-=Aba Checkin=
+===Campos===
-A aba checkin é utilizada para Bonzay ERP que estão equipados com integração ao aplicativo Bonzay Pocket. Através do aplicativo a força de vendas pode registrar os atendimentos ao cliente, realizando registros de horário com localização das visitas, sendo que esses registros ficam disponíveis na aba Checkin.
+'''''Farmacêutico''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o PN, farmacêutico, responsável pelo paciente.
-[[Arquivo:Tela Editando Visita Aba Checkin.jpg]]
+'''''Paciente''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o PN, paciente, para o qual o a anamnese será registrada.
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-[[Arquivo:Tela Editando Visita Aba Anexos.jpg]]
+[[Arquivo:Tela Cadastro de Atendimentos Aba Anexos.jpg]]
@@ Linha 140: / Linha 218: @@
 <!--Aqui colocamos o nome e email dos responsáveis pela criação e todos os revisores deste documento-->
-Autor: Marcílio Ribeiro (marcilio@bonzay.com.br) em 08/11/2022.<br>
+Autor: Marcílio Ribeiro, departamento de implantação em 11/11/2022.<br>
 Revisor:

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−	[[Arquivo:Tela ~~Editando Visita~~ Aba ~~geral~~.jpg]]	+	[[Arquivo:Tela Cadastro de Atendimentos Aba Geral.jpg]]

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	O botão [[Arquivo:Botão Nova Ordem de Serviço.jpg]] inicia criação de ordem de serviço com base no atendimento.		O botão [[Arquivo:Botão Nova Ordem de Serviço.jpg]] inicia criação de ordem de serviço com base no atendimento.
		+
		+	O botão [[Arquivo:Botão Enviar e-mail.jpg]] envia e-mail predefinido com o andamento do atendimento ao cliente.

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−	O botão [[Arquivo:Botão Salvar.jpg]] salva o das alterações ~~da visita~~.	+	O botão [[Arquivo:Botão Salvar.jpg]] salva o das alterações do atendimento.

	O botão [[Arquivo:Botão Atualizar Icone Negrito.jpg]] atualiza as informações da tela.		O botão [[Arquivo:Botão Atualizar Icone Negrito.jpg]] atualiza as informações da tela.

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 O botão [[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] adiciona registro ao histórico preenchido no campo Adicionar Histórico.
 Os botões auxiliares o grid de histórico [[Arquivo:Botões Laterais grid histórico.jpg]] ajudam na visualização dos itens neste grid. O botão em sinal de adição habilita no campo Adicionar Histórico para lançamento de novo registro, o botão em formato de raio atualiza as informações no grid e o botão em formato de lupa carrega no campo Adicionar Histórico as imformações previamente adicionadas, quando selecionado histórico no grid.
@@ Linha 57: / Linha 58: @@
 '''''Data Contato''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a data do primeiro contato com o cliente que deu origem ao atendimento. Possui campo adjacente para informar a hora do ocorrido.
-'''''Vendedor''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o vendedor responsável pelo atendimento.
+'''''Atendente''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o atendente responsável pelo atendimento.
 '''''Filial''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a filial que prestará o atendimento.
-'''''Cliente Lead''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o cliente ou lead para qual o atendimento será prestado. Herda valores do pré-atendimento.
+'''''Cliente''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o cliente para qual o atendimento será prestado. Herda valores do pré-atendimento.
-−
-'''''Contato''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o contato referência do cliente, para o qual as interações de atendimento serão prestadas.
-−
-'''''Tipo''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a origem da interação com o cliente. Advindo de uma visita ou de um contato remoto.
-'''''Local/Meio de Contato''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o modal pelo qual o contato foi estabelecido.
+'''''Tipo''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona da agenda para o qual o atendimento será vinculado.
-'''''Objetivo da Visita''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a motivação da visita realizada ao cliente.
+'''''Tipo Classificação''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a tipificação do atendimento.
-'''''Fases do Funil''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a etapa que está o atendimento ao cliente, em relação a evolução para fechamento da venda.
+'''''Meio de Contato''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o modal pelo qual o contato foi estabelecido.
-'''''Propensão de Compra''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o nível de intenção do cliente para fechamento da venda.
+'''''Categoria''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona do meio de contato.
-'''''Potencial de Compra''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a probabilidade atual do cliente para o fechamento da venda.
+'''''Segmento''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a segmentação funcional do atendimento.
 '''''Título''''': Campo onde o usuário descreve o contato, herda valor lançado na tela de pré-atendimento.
-'''''Comentário''''': Campo onde o usuário descreve livremente pontos importantes sobre o atendimento.
+'''''Objetivo da Visita ''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o tipo da visita para o atendimento.
-'''''Atividade a ser Desenvolvida''''': Campo onde o usuário descreve as atividades a serem desenvolvidas para realização efetiva do atendimento.
+'''''Histórico Conduta Intervenções''''': Campo onde o usuário descreve informações clínicas pertinentes para adicionar a guia Anamnese.
-'''''Potencial de Venda''''': Campo onde o usuário descreve a quantidade produto que o cliente pode vir adquirir, possui campo adjacente auxiliar para informar a unidade de medida pertinente a quantidade.
+'''''Orientações''''': Campo onde o usuário descreve as orientações do atendimento clínico para adicionar a guia Anamnese.
-'''''Agenda''''': FLAG que quando marcada habilita campos de agendamento de atendimento, sendo eles data de retorno inicial, com hora, da de retorno final, com hora, Tipo de agenda e também a possibilidade de reagendamento através da FLAG auxiliar Reagendar, onde habilita também campos de reagendamento com data e hora.
+'''''Agendar Próxima visita''''': FLAG que quando marcada habilita campos de agendamento de atendimento, sendo eles data de retorno inicial, com hora, da de retorno final, com hora.
 '''''Adicionar Histórico''''': Campo onde o usuário relata as interações com o cliente durante o atendimento, alimentando o grid de Histórico, posicionado imediatamente abaixo.

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-O botão [[Arquivo:NovoIcone.png]] chama a tela de [[Contatos]] para adição de novo contato ao PN (parceiro de negócios) que está sendo atendido.
+O botão [[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] adiciona registro ao histórico preenchido no campo Adicionar Histórico.
-−
-O botão [[Arquivo:Botão Adicional Especial Historico Caixa Quadrada.jpg]] Adiciona registro ao histórico preenchido no campo Adicionar Histórico.

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−	Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão F5 - Atendimento.jpg]] da tela de [[SAC / Ocorrências]], e após passar pela tela de [[Pré Atendimento - Visitas/Contatos\|Pré-Atendimento]], a tela ~~Criando~~ Cadastro ~~Aparecerá:~~	+	Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão F5 - Atendimento.jpg]] da tela de [[SAC / Ocorrências]], e após passar pela tela de [[Pré Atendimento - Visitas/Contatos\|Pré-Atendimento]], a tela Cadastro de Atendimentos aparecerá.


−	[[Arquivo:Tela ~~Editando Visita~~.jpg]]	+	[[Arquivo:Tela Cadastro de Atendimentos.jpg]]

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−	Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão F5 - Atendimento.jpg]] da ~~aba~~ [[~~Arquivo:~~SAC / Ocorrências]], e após passar pela tela de [[Pré Atendimento - Visitas/Contatos\|Pré-Atendimento]], a tela Criando Cadastro Aparecerá:	+	Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão F5 - Atendimento.jpg]] da tela de [[SAC / Ocorrências]], e após passar pela tela de [[Pré Atendimento - Visitas/Contatos\|Pré-Atendimento]], a tela Criando Cadastro Aparecerá: