Editando Chamado - Histórico de revisão

Marcilio em 13h38min de 11 de novembro de 2022

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Marcilio em 13h18min de 11 de novembro de 2022

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Marcilio em 13h17min de 11 de novembro de 2022

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Marcilio em 13h15min de 11 de novembro de 2022

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Marcilio: Criou página com 'Módulo: CRM Versão Referência: 3.5.0.7 =Cabeçalho= Ao clicar no botão Arquivo:Botão F6 - Chamado.jpg na tela SAC / Ocorrências e após passar pela tela de...'

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Criou página com 'Módulo: CRM Versão Referência: 3.5.0.7 =Cabeçalho= Ao clicar no botão Arquivo:Botão F6 - Chamado.jpg na tela SAC / Ocorrências e após passar pela tela de...'

Página nova

Módulo: CRM

Versão Referência: 3.5.0.7

=Cabeçalho=

Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão F6 - Chamado.jpg]] na tela [[SAC / Ocorrências]] e após passar pela tela de [[Pré Atendimento - Visitas/Contatos|pré atendimento]] a tela de criação de chamados aparecerá.

[[Arquivo:Tela Cadastro de Chamados.jpg]]

O cabeçalho da tela traz uma série de botões, são eles:

==Botões==

O botão [[Arquivo:Botão Salvar.jpg]] salva o das alterações da visita.

O botão [[Arquivo:Botão Atualizar Icone Negrito.jpg]] atualiza as informações da tela.

O botão [[Arquivo:Botão Novo Pedido de Venda.jpg]] inicia criação de pedido de venda com base no atendimento.

O botão [[Arquivo:Botão Nova Ordem de Serviço.jpg]] inicia criação de ordem de serviço com base no atendimento.

=Aba Geral=

A aba geral traz as informações básicas do atendimento, além de permitir reagendamentos e registro de históricos.

[[Arquivo:Tela Editando Visita Aba geral.jpg]]

==Botões==

O botão [[Arquivo:NovoIcone.png]] chama a tela de [[Contatos]] para adição de novo contato ao PN (parceiro de negócios) que está sendo atendido.

O botão [[Arquivo:Botão Adicional Especial Historico Caixa Quadrada.jpg]] Adiciona registro ao histórico preenchido no campo Adicionar Histórico.

Os botões auxiliares o grid de histórico [[Arquivo:Botões Laterais grid histórico.jpg]] ajudam na visualização dos itens neste grid. O botão em sinal de adição habilita no campo Adicionar Histórico para lançamento de novo registro, o botão em formato de raio atualiza as informações no grid e o botão em formato de lupa carrega no campo Adicionar Histórico as imformações previamente adicionadas, quando selecionado histórico no grid.

==Campos==

'''''Protocolo''''': Campo autopreenchido com o número de protocolo do atendimento, número este gerado automaticamente e exclusivo do atendimento. Herda valor do pré-atendimento.

'''''Status''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a evolução do atendimento dentre várias opções preestabelecidas.

'''''Data Contato''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a data do primeiro contato com o cliente que deu origem ao atendimento. Possui campo adjacente para informar a hora do ocorrido.

'''''Vendedor''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o vendedor responsável pelo atendimento.

'''''Filial''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a filial que prestará o atendimento.

'''''Cliente Lead''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o cliente ou lead para qual o atendimento será prestado. Herda valores do pré-atendimento.

'''''Contato''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o contato referência do cliente, para o qual as interações de atendimento serão prestadas.

'''''Tipo''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a origem da interação com o cliente. Advindo de uma visita ou de um contato remoto.

'''''Local/Meio de Contato''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o modal pelo qual o contato foi estabelecido.

'''''Objetivo da Visita''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a motivação da visita realizada ao cliente.

'''''Fases do Funil''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a etapa que está o atendimento ao cliente, em relação a evolução para fechamento da venda.

'''''Propensão de Compra''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o nível de intenção do cliente para fechamento da venda.

'''''Potencial de Compra''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a probabilidade atual do cliente para o fechamento da venda.

'''''Título''''': Campo onde o usuário descreve o contato, herda valor lançado na tela de pré-atendimento.

'''''Comentário''''': Campo onde o usuário descreve livremente pontos importantes sobre o atendimento.

'''''Atividade a ser Desenvolvida''''': Campo onde o usuário descreve as atividades a serem desenvolvidas para realização efetiva do atendimento.

'''''Potencial de Venda''''': Campo onde o usuário descreve a quantidade produto que o cliente pode vir adquirir, possui campo adjacente auxiliar para informar a unidade de medida pertinente a quantidade.

'''''Agenda''''': FLAG que quando marcada habilita campos de agendamento de atendimento, sendo eles data de retorno inicial, com hora, da de retorno final, com hora, Tipo de agenda e também a possibilidade de reagendamento através da FLAG auxiliar Reagendar, onde habilita também campos de reagendamento com data e hora.

'''''Adicionar Histórico''''': Campo onde o usuário relata as interações com o cliente durante o atendimento, alimentando o grid de Histórico, posicionado imediatamente abaixo.

=Aba Venda Perdida=

Nesta aba o usuário relata as condições e motivações que levaram a perda da venda durante o atendimento, caso ocorra.

[[Arquivo:Tela Editando Visita Aba Venda Perdida.jpg]]

==Campos==

'''''Motivo''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a motivação da perda de venda, pré cadastrada na tela [[Lista de Motivos de Venda Perdida]].

'''''Descrição''''': Campo onde usuário informa decrição complementar do motivo da venda perdida selecionado.

'''''Revenda''''': Campo se seleção onde o usuário informa a revenda relacionada a perda da venda. (Lista de PN)

'''''Concorrente''''': Campo se seleção onde o usuário informa o concorrente relacionado a perda da venda. (Lista de PN)

'''''Comentário''''': Campo onde o usuário descreve informações adicionais sobre a perda de venda.

=Aba Checkin=

A aba checkin é utilizada para Bonzay ERP que estão equipados com integração ao aplicativo Bonzay Pocket. Através do aplicativo a força de vendas pode registrar os atendimentos ao cliente, realizando registros de horário com localização das visitas, sendo que esses registros ficam disponíveis na aba Checkin.

[[Arquivo:Tela Editando Visita Aba Checkin.jpg]]

=Aba Anexos=

Aba Anexos é utilizada para anexar qualquer documento digital, sejam eles fotos, vídeos, textos ou arquivos, que forem pertinentes ao atendimento.

[[Arquivo:Tela Editando Visita Aba Anexos.jpg]]

==Botões==

O botão [[Arquivo:Botão Anexar Icone.jpg]] abre o explorador de arquivos do sistema operacional para localizar e anexar o arquivo desejado.

O botão [[Arquivo:ExcluirIcone.png]] exclui item anexado selecionado no grid.

O botão [[Arquivo:AtualizarIcone.png]] atualiza grid.


Autor: Marcílio Ribeiro, departamento de implantação em 08/11/2022.<br>
Revisor:

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	O botão [[Arquivo:NovoIcone.png]] chama a tela de [[Contatos]] para adição de novo contato ao PN (parceiro de negócios) que está sendo atendido.		O botão [[Arquivo:NovoIcone.png]] chama a tela de [[Contatos]] para adição de novo contato ao PN (parceiro de negócios) que está sendo atendido.

−	O botão [[Arquivo:Botão ~~Adicional Especial Historico Caixa Quadrada~~.jpg]] Adiciona registro ao histórico preenchido no campo Adicionar Histórico.	+	O botão [[Arquivo:Botão adicionar 2.jpg]] Adiciona registro ao histórico preenchido no campo Adicionar Histórico.

← Edição anterior		Edição das 13h17min de 11 de novembro de 2022
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−	A aba geral traz as informações básicas do ~~atendimento~~, além de permitir reagendamentos e registro de históricos.	+	A aba geral traz as informações básicas do chamado, além de permitir reagendamentos e registro de históricos.


−	[[Arquivo:Tela ~~Editando Visita~~ Aba ~~geral~~.jpg]]	+	[[Arquivo:Tela Cadastro de Chamados Aba Geral.jpg]]

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-'''''Protocolo''''': Campo autopreenchido com o número de protocolo do atendimento, número este gerado automaticamente e exclusivo do atendimento. Herda valor do pré-atendimento.
+'''''Protocolo''''': Campo autopreenchido com o número de protocolo do chamado, número este gerado automaticamente e exclusivo do chamado. Herda valor do pré-atendimento.
-'''''Status''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a evolução do atendimento dentre várias opções preestabelecidas.
+'''''Status''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a evolução do chamado dentre várias opções preestabelecidas.
-'''''Data Contato''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a data do primeiro contato com o cliente que deu origem ao atendimento. Possui campo adjacente para informar a hora do ocorrido.
+'''''Data Contato''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a data do primeiro contato com o PN que deu origem ao atendimento. Possui campo adjacente para informar a hora do ocorrido.
-'''''Vendedor''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o vendedor responsável pelo atendimento.
+'''''Atendente''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o atendente responsável pelo chamado.
-'''''Filial''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a filial que prestará o atendimento.
+'''''Filial''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a filial que prestará o atendimento ao chamado.
-'''''Cliente Lead''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o cliente ou lead para qual o atendimento será prestado. Herda valores do pré-atendimento.
+'''''Cliente Lead''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o cliente ou lead para qual o atendimento do chamado será prestado. Herda valores do pré-atendimento.
-'''''Contato''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o contato referência do cliente, para o qual as interações de atendimento serão prestadas.
+'''''Contato''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o contato referência do PN, para o qual as interações de chamado serão prestadas.
-'''''Tipo''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a origem da interação com o cliente. Advindo de uma visita ou de um contato remoto.
+'''''Prioridade''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a criticidade do atendimento do chamado.
-'''''Local/Meio de Contato''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o modal pelo qual o contato foi estabelecido.
+'''''Meio de Contato''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o modal pelo qual o contato foi estabelecido.
-'''''Objetivo da Visita''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a motivação da visita realizada ao cliente.
+'''''Tipo Classificação''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a motivação da ocorrência dentro de uma gama de opções.
-'''''Fases do Funil''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a etapa que está o atendimento ao cliente, em relação a evolução para fechamento da venda.
+'''''Tipo''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a subdivisão classificatória para atendimento do chamado.
-'''''Propensão de Compra''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona o nível de intenção do cliente para fechamento da venda.
+'''''Categoria''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona direcionamento do chamado dentro de especialidades operacionais específicas.
-'''''Potencial de Compra''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona a probabilidade atual do cliente para o fechamento da venda.
+'''''Segmento''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona área específica dentro da categoria.
-'''''Título''''': Campo onde o usuário descreve o contato, herda valor lançado na tela de pré-atendimento.
+'''''Título''''': Campo onde o usuário descreve o título do chamado, herda valor lançado na tela de pré-atendimento.
-'''''Comentário''''': Campo onde o usuário descreve livremente pontos importantes sobre o atendimento.
+'''''Descrição''''': Campo onde o usuário discorre detalhadamente sobre a motivação da abertura do chamado.
-'''''Atividade a ser Desenvolvida''''': Campo onde o usuário descreve as atividades a serem desenvolvidas para realização efetiva do atendimento.
+'''''Observação Interna''''': Campo onde o usuário descreve informações de uso interno ao atendimento do chamado.
-'''''Potencial de Venda''''': Campo onde o usuário descreve a quantidade produto que o cliente pode vir adquirir, possui campo adjacente auxiliar para informar a unidade de medida pertinente a quantidade.
+'''''Resposta''''': Campo onde o usuário descreve a solução efetiva dada em atendimento ao chamado.
-'''''Agenda''''': FLAG que quando marcada habilita campos de agendamento de atendimento, sendo eles data de retorno inicial, com hora, da de retorno final, com hora, Tipo de agenda e também a possibilidade de reagendamento através da FLAG auxiliar Reagendar, onde habilita também campos de reagendamento com data e hora.
+'''''Agenda''''': FLAG que quando marcada habilita campos de agendamento de visita/atendimento, sendo eles data de retorno inicial, com hora, da de retorno final, com hora.
-'''''Adicionar Histórico''''': Campo onde o usuário relata as interações com o cliente durante o atendimento, alimentando o grid de Histórico, posicionado imediatamente abaixo.
+'''''Responsável Técnico''''': Campo de seleção onde o usuário seleciona responsável pelas operações de atendimento ao chamado.
-'''''Descrição''''': Campo onde usuário informa decrição complementar do motivo da venda perdida selecionado.
+O botão [[Arquivo:Botão Anexar Icone.jpg]] abre o explorador de arquivos do sistema operacional para localizar e anexar o arquivo desejado.
-'''''Revenda''''': Campo se seleção onde o usuário informa a revenda relacionada a perda da venda. (Lista de PN)
+O botão [[Arquivo:ExcluirIcone.png]] exclui item anexado selecionado no grid.
-'''''Concorrente''''': Campo se seleção onde o usuário informa o concorrente relacionado a perda da venda. (Lista de PN)
+O botão [[Arquivo:AtualizarIcone.png]] atualiza grid.
-[[Arquivo:Tela Editando Visita Aba Checkin.jpg]]
+[[Arquivo:Tela Cadastro de Chamados Aba Chamados Vinculados.jpg]]
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-=Aba Anexos=
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-Aba Anexos é utilizada para anexar qualquer documento digital, sejam eles fotos, vídeos, textos ou arquivos, que forem pertinentes ao atendimento.
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-[[Arquivo:Tela Editando Visita Aba Anexos.jpg]]
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-==Botões==
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-O botão [[Arquivo:Botão Anexar Icone.jpg]] abre o explorador de arquivos do sistema operacional para localizar e anexar o arquivo desejado.
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-O botão [[Arquivo:ExcluirIcone.png]] exclui item anexado selecionado no grid.
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-O botão [[Arquivo:AtualizarIcone.png]] atualiza grid.

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-O botão [[Arquivo:Botão Salvar.jpg]] salva o das alterações da visita.
+O botão [[Arquivo:Botão Salvar.jpg]] salva o das alterações do chamado.
 O botão [[Arquivo:Botão Atualizar Icone Negrito.jpg]] atualiza as informações da tela.
-O botão [[Arquivo:Botão Novo Pedido de Venda.jpg]] inicia criação de pedido de venda com base no atendimento.
+O botão [[Arquivo:Botão Novo Chamado Vinculado.jpg]] inicia nova tela de registro de chamado auxiliar para o atendimento deste.
-O botão [[Arquivo:Botão Nova Ordem de Serviço.jpg]] inicia criação de ordem de serviço com base no atendimento.
+O botão [[Arquivo:Botão Novo Pedido de Venda.jpg]] inicia criação de pedido de venda com base no chamado.