Edição das 18h33min de 4 de novembro de 2022

Módulo: Principal

Versão Referência: 3.5.0.7

Introdução

CRM (Customer Relationship Management), Gestão de Relacionamento com o Cliente, é a junção de métodos, ferramentas e cultura organizacional para otimizar o relacionamento da empresa com o cliente, aumentando a eficiência das operações comerciais e maximizando a conversão de interações em vendas.

O Bonzay ERP possui um módulo(tela) dedicada a função de reunir diversas informações de relacionamento, auxiliando o vendedor/gestor na tomada de ações/decisões.

Localização

A tela de CRM pode ser acessada no caminho:

Principal > CRM

Funções da Tela

A tela do CRM traz diversas ferramentas de relacionamento com o cliente e demais parceiros de negócios. Também possui ferramentas de gestão.

O cabeçalho da tela contém botões Novo, Clonar, Editar, Excluir e Listar Todos, nessa sequência, segue as funções de cada um dos botões abaixo:

Novo: Abre tela de criação de um novo código de operação, sendo necessário realizar toda a parametrização do mesmo. Códigos_de_Operações_-_Cadastro

Clonar: Abre tela de Criação de um novo código de operação baseado em outro já existente, previamente selecionado, sendo necessário realizar apenas a modificação dos parâmetros desejados. Códigos_de_Operações_-_Cadastro

Editar: Abre tela de edição de um cadastro de código de operação previamente selecionado.

Excluir: Realiza a exclusão de um cadastro de código de operação previamente selecionado.

Listar Todos: Carrega no GRID todos os códigos de operações cadastrados.

Autor: Marcílio Ribeiro (marcilio@bonzay.com.br) em 27/10/2022.
Revisor: