Mudanças entre as edições de "Ordem de Serviço"

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== Geral ==
 
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'''Caminho:''' Comercialização --> Serviços --> Transações --> Ordem de Serviço.<br/>
 
'''Caminho:''' Comercialização --> Serviços --> Transações --> Ordem de Serviço.<br/>
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No Bonzay SGA há a Apuração do Simples Nacional, necessária para as empresas que são optantes do Simples.<br/>
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A apuração efetua os cálculos do faturamento bruto da empresa, calculando os valores do impostos a recolher pela empresa conforme a faixa que a empresa está enquadrada com base no faturamento dos últimos doze meses.<br/>
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=== Manutenção ===
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Para efetuar o faturamento é necessário efetuar algumas configurações.<br/>
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== Telecomunicação ==
 
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== Assistência Técnica ==
 
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'''Caminho:''' Comercialização --> Serviços --> Transações --> Ordem de Serviço.<br/>
 
'''Caminho:''' Comercialização --> Serviços --> Transações --> Ordem de Serviço.<br/>
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No Bonzay SGA há a Ordem de Serviço voltada para Assistência Técnica. Onde são controlados todos os equipamentos que são consertados e/ou analisados.<br/>
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Para utilizar a opção de Assistência Técnica é necessário efetuar a configuração em Parametrização por Filial.<br/><br/>
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=== Configuração ===
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'''Caminho:''' Módulo Administração --> Cadastros --> Parametrização por Filial.<br/>
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Opção: Comercialização --> Geral --> Aba Ordem de Serviço.<br/>
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[[Arquivo:ParametrizacaoFilialMarcacao.png]]
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=== Geral ===
 
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Folder inicial e principal onde são inseridas todas as informações principais da ordem no momento de entrega do equipamento para assistência. <br/><br/>
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[[Arquivo:BotaoStatus.png]] - Mostra o Status que a Ordem de Serviço está. <br/>
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[[Arquivo:BotaoEstornar.png]] - Estorna o financeiro.<br/>
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[[Arquivo:BotaoSalvar.png]] - Salva as alterações, sempre clicar em 'Salvar' quando alterar alguma informação na ordem.<br/>
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[[Arquivo:BotaoConcluir.png]] - Conclui a ordem, gerando o financeiro.<br/>
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[[Arquivo:BotaoImprimir.png]] - Visualiza o relatório do ordem de serviço.<br/>
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[[Arquivo:BotaoGerarNF.png]] - Habilitado quando a ordem está 'Concluída', para geração NF de Seviço e/ou Produto.<br/>
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[[Arquivo:BotaoAnexar.png]] - Anexa documentos a ordem de serviço.<br/>
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[[Arquivo:BotaoGerarOrcamento.png]] - Utilizado para requisição de produto de outra filial.<br/><br/>
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Preencher todos os dados do cabeçalho. Campos obrigatórios: <br/>
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''Depósito:'' É o mesmo que a Filial, selecionar o depósito. Cadastrado em Administração --> Cadastros --> Depósito. <br/>
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''Tipo Ordem Serviço:'' Default 'Externa'.<br/>
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''Vendedor:'' Traz listagem dos vendedores cadastrados em Transacionadores --> Cadastros --> Vendedor.<br/>
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''Nº OS:'' Número gerado automaticamente ao 'Salvar' a ordem ou inserir ao adicionar um equipamento.<br/>
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''Cliente:'' Traz a listagem de clientes cadastrados em Transacionadores --> Cadastros --> PN – Parceiros de Negócios, parametrizado como 'Cliente'. <br/>
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''CDR:'' Traz a listagem do Centro de Resultados cadastrados em Administração --> Cadastros --> Centro de Resultado (CDR). <br/>
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''Cond. Pgt.:'' Traz a listagem das Condições de Pagamentos cadastradas em Financeiro --> Cadastros --> Condição de Pagamento. No primeiro lançamento não é obrigatório seu preenchimento, sendo obrigatório ao 'Concluir' a Ordem para geração do financeiro.<br/>
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''Meio Pgto.:'' Traz a listagem das Condições de Pagamentos cadastradas em Financeiro --> Cadastros --> Forma de Pagamento. No primeiro lançamento não é obrigatório seu preenchimento, sendo obrigatório ao 'Concluir' a Ordem para geração do financeiro.<br/>
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''Dt. Ordem:'' Preenchida automaticamente com a data/hora do computador.<br/>
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''Dt. Prev. Início:'' Preenchida automaticamente com a data/hora do computador.<br/>
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''Dt. Prev. Fim:'' Preenchida automaticamente com a data/hora do computador.<br/>
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''Tipo de Serviço:'' Traz a listagem do [[Tipo de Serviço - Assistência]] para seleção.<br/>
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''Situação:'' Traz a listagem da [[Situação do Equipamento - Assistência]] para seleção.<br/>
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''Prazo de Entrega:'' Selecionar o prazo de entrega do equipamento (15, 30 ou 45 dias).<br/>
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''Atendente:'' Default o usuário logado no sistema.<br/>
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''Garantia de Serviço:'' Informar o tempo de garantia.<br>
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'''Rodapé:''' No rodapé do formulário mostra o valor dos Produtos, Serviço e o Total da Ordem, se houver desconto nos produtos ou serviços informa a taxa ou o valor do desconto que o cálculo do valor total da ordem é feito automaticamente.<br/><br/>
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'''Anexar'''<br/>
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Ao clicar em 'Anexar' abre a tela de anexos, onde há a funcionalidade para anexar documentos a ordem.<br/>
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[[Arquivo:AnexarDocumento.png]]
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'''Gerar NF''' <br/>
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Ao clicar em 'Gerar NF' habilita opção para geração das Nota de Produto ou Serviço, selecionar o 'Código de Operação' e clicar em 'Nota Fiscal'.<br/>
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[[Arquivo:GeracaoNF.png]]
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==== Equipamentos ====
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Informar os equipamentos entregues para assistência, relacionando o defeito inicial informado. <br/>
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O campo equipamento traz a listagem dos equipamento pré cadastrado em Comercialização --> Serviços --> Cadastros --> [[Tipo de Manutenção para Ordem de Serviço]]. <br/>
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Os demais campos: 'Número Série', 'Modelo', 'Número Lacre', 'Número Atestado' são campos livres e não são obrigatórios. <br/>
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O campo 'Defeito Reclamado' traz a listagem dos defeitos pré cadastrado em Comercialização --> Serviços --> Cadastros --> [[Defeitos Reclamados - Assistência]], sendo obrigatório selecionar o defeito. <br/>
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Após preencher as informações clicar no botão 'Adicionar'. Poderá ser incluído vários equipamentos na mesma Ordem.<br/>
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[[Arquivo:OrdemServicoAssistenciaEquipamento.png]]
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''Obs.:'' Esse cadastro é obrigatório no primeiro atendimento. <br/>
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==== Produtos ====
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Na aba produtos são incluídos os produtos que forem utilizados no conserto dos equipamentos, quando utilizar algum, produtos provenientes da própria Assistência. <br/>
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São obrigatórios o 'Produto' que traz a listagem dos produtos cadastrado em Comercialização --> Cadastros --> Produtos, 'Quantidade', 'Un. Med.', 'Valor Item', o 'Vlr Total Itens' é preenchido automaticamente.<br/>
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O campo 'Manutenção' traz a listagem dos equipamentos que forem informados na aba 'Equipamentos', pra vincular o produto ao equipamento está sendo utilizado.<br/>
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'Técnico/Prestador Serviço' traz a listagem dos técnicos cadastrados em Transacionadores --> Cadastros --> PN - Parceiro de Negócios, parametrizado como 'Funcionário'.<br/>
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Após preencher as informações clicar em 'Adicionar'. Poderá se incluído vários produtos, para o mesmo equipamento ou para equipamentos diferentes. <br/>
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[[Arquivo:OrdemServicoAssistenciaProduto.png]]
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''Obs.:'' Esse relacionamento não é obrigatório para o atendimento. <br/>
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==== Serviços ====
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Na aba serviços são incluídos os serviços utilizados no conserto do equipamento.<br/>
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São obrigatórios o 'Serviço' que traz a listagem dos serviços cadastrado em Comercialização --> Cadastros --> Produtos, parametrizado com a opção 'Serviço', 'Quantidade', 'Un. Med.', 'Valor Item', o 'Vlr Total Itens' é preenchido automaticamente.<br/>
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O campo 'Manutenção' traz a listagem dos equipamentos inseridos na aba 'Equipamentos', pra vincular o serviço ao equipamento está sendo realizado o serviço.
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'Técnico/Prestador Serviço' traz a listagem dos técnicos cadastrados em Transacionadores --> Cadastros --> PN - Parceiro de Negócios, parametrizado como 'Funcionário'.<br/>
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Após preencher as informações clicar em 'Adicionar'. Poderá se incluído vários serviços, para o mesmo equipamento ou para equipamentos diferentes.<br/>
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[[Arquivo:OrdemServicoAssistenciaServico.png]]
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''Obs.:'' Esse relacionamento é obrigatório para o atendimento. <br/><br/>
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=== Assistência Técnica ===
 
=== Assistência Técnica ===
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Nessa aba são inseridas as informações referentes ao controle da ordem do tipo 'Autorizada', que é habilitado quando o [[Tipo de Serviço - Assistência]] for do tipo 'Autorizada'. O campo 'Fabricante' traz a listagem dos fabricantes cadastrados em Transacionadores --> Cadastros --> PN - Parceiro de Negócios, parametrizado como 'Fornecedor', o campos 'NF Venda' e 'Revendedor' é livre digitação e não são obrigatórios. <br/>
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Os campos 'Defeitos Constatados' e 'Solução' são de preenchimento livre, podem ser informados pelo técnico. <br/>
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[[Arquivo:OrdemServicoAssistencia.png]]
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=== Histórico Assistência ===
 
=== Histórico Assistência ===
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Essa aba tem a função de listar o histórico de informações da ordem.<br/>
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O usuário digita a informação no campo 'Observação' e clica em 'Adicionar', será gravado a data/hora do computador e o usuário logado no sistema Bonzay SGA. Não sendo possível editar ou excluir qualquer informação inserida. <br/><br/>
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[[Arquivo:OrdemServicoAssistenciaHistorico.png]]
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=== Produtos de Outra Filial ===
 
=== Produtos de Outra Filial ===
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Essa aba tem a função de requisitar produto que será utilizado na assistência de algum equipamento de outra filial.<br/>
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Selecionar a 'Filial', o 'Produto' e informar a quantidade do produto que será utilizado.<br/>
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Clicar em 'Adicionar', poderá ser incluído mais de um produto em mais de uma filial.<br/>
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Após inserir todos os produtor é necessário 'Gerar Orçamento', para a filial requisitada possa efetuar a venda.<br/>
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[[Arquivo:OrdemServicoAssistenciaProdutoOutraFilial.png]]
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'''Entrega Produtos:''' Ao clicar em 'Adicionar' é incluído o produto na tela de Entrega de Produtos. <br/>
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''Obs.:'' O link 'Orçamento' na parte inferior do formulário abre o Orçamento gerado pela requisição.

Edição atual tal como às 12h45min de 27 de maio de 2014

Módulo: Comercialização
Versão Referência: 2.0.3.74

Geral

Caminho: Comercialização --> Serviços --> Transações --> Ordem de Serviço.

Manutenção

Produtos

Serviços

Telecomunicação

Caminho: Comercialização --> Serviços --> Transações --> Ordem de Serviço.


Assistência Técnica

Caminho: Comercialização --> Serviços --> Transações --> Ordem de Serviço.
No Bonzay SGA há a Ordem de Serviço voltada para Assistência Técnica. Onde são controlados todos os equipamentos que são consertados e/ou analisados.
Para utilizar a opção de Assistência Técnica é necessário efetuar a configuração em Parametrização por Filial.

Configuração

Caminho: Módulo Administração --> Cadastros --> Parametrização por Filial.
Opção: Comercialização --> Geral --> Aba Ordem de Serviço.


ParametrizacaoFilialMarcacao.png


Geral

Folder inicial e principal onde são inseridas todas as informações principais da ordem no momento de entrega do equipamento para assistência.

BotaoStatus.png - Mostra o Status que a Ordem de Serviço está.
BotaoEstornar.png - Estorna o financeiro.
BotaoSalvar.png - Salva as alterações, sempre clicar em 'Salvar' quando alterar alguma informação na ordem.
BotaoConcluir.png - Conclui a ordem, gerando o financeiro.
BotaoImprimir.png - Visualiza o relatório do ordem de serviço.
BotaoGerarNF.png - Habilitado quando a ordem está 'Concluída', para geração NF de Seviço e/ou Produto.
BotaoAnexar.png - Anexa documentos a ordem de serviço.
BotaoGerarOrcamento.png - Utilizado para requisição de produto de outra filial.

OrdemServicoAssistenciaGeral.png


Preencher todos os dados do cabeçalho. Campos obrigatórios:
Depósito: É o mesmo que a Filial, selecionar o depósito. Cadastrado em Administração --> Cadastros --> Depósito.
Tipo Ordem Serviço: Default 'Externa'.
Vendedor: Traz listagem dos vendedores cadastrados em Transacionadores --> Cadastros --> Vendedor.
Nº OS: Número gerado automaticamente ao 'Salvar' a ordem ou inserir ao adicionar um equipamento.
Cliente: Traz a listagem de clientes cadastrados em Transacionadores --> Cadastros --> PN – Parceiros de Negócios, parametrizado como 'Cliente'.
CDR: Traz a listagem do Centro de Resultados cadastrados em Administração --> Cadastros --> Centro de Resultado (CDR).
Cond. Pgt.: Traz a listagem das Condições de Pagamentos cadastradas em Financeiro --> Cadastros --> Condição de Pagamento. No primeiro lançamento não é obrigatório seu preenchimento, sendo obrigatório ao 'Concluir' a Ordem para geração do financeiro.
Meio Pgto.: Traz a listagem das Condições de Pagamentos cadastradas em Financeiro --> Cadastros --> Forma de Pagamento. No primeiro lançamento não é obrigatório seu preenchimento, sendo obrigatório ao 'Concluir' a Ordem para geração do financeiro.
Dt. Ordem: Preenchida automaticamente com a data/hora do computador.
Dt. Prev. Início: Preenchida automaticamente com a data/hora do computador.
Dt. Prev. Fim: Preenchida automaticamente com a data/hora do computador.


Tipo de Serviço: Traz a listagem do Tipo de Serviço - Assistência para seleção.
Situação: Traz a listagem da Situação do Equipamento - Assistência para seleção.
Prazo de Entrega: Selecionar o prazo de entrega do equipamento (15, 30 ou 45 dias).
Atendente: Default o usuário logado no sistema.
Garantia de Serviço: Informar o tempo de garantia.


Rodapé: No rodapé do formulário mostra o valor dos Produtos, Serviço e o Total da Ordem, se houver desconto nos produtos ou serviços informa a taxa ou o valor do desconto que o cálculo do valor total da ordem é feito automaticamente.

Anexar
Ao clicar em 'Anexar' abre a tela de anexos, onde há a funcionalidade para anexar documentos a ordem.
AnexarDocumento.png


Gerar NF
Ao clicar em 'Gerar NF' habilita opção para geração das Nota de Produto ou Serviço, selecionar o 'Código de Operação' e clicar em 'Nota Fiscal'.
GeracaoNF.png


Equipamentos

Informar os equipamentos entregues para assistência, relacionando o defeito inicial informado.
O campo equipamento traz a listagem dos equipamento pré cadastrado em Comercialização --> Serviços --> Cadastros --> Tipo de Manutenção para Ordem de Serviço.
Os demais campos: 'Número Série', 'Modelo', 'Número Lacre', 'Número Atestado' são campos livres e não são obrigatórios.
O campo 'Defeito Reclamado' traz a listagem dos defeitos pré cadastrado em Comercialização --> Serviços --> Cadastros --> Defeitos Reclamados - Assistência, sendo obrigatório selecionar o defeito.
Após preencher as informações clicar no botão 'Adicionar'. Poderá ser incluído vários equipamentos na mesma Ordem.

OrdemServicoAssistenciaEquipamento.png

Obs.: Esse cadastro é obrigatório no primeiro atendimento.


Produtos

Na aba produtos são incluídos os produtos que forem utilizados no conserto dos equipamentos, quando utilizar algum, produtos provenientes da própria Assistência.
São obrigatórios o 'Produto' que traz a listagem dos produtos cadastrado em Comercialização --> Cadastros --> Produtos, 'Quantidade', 'Un. Med.', 'Valor Item', o 'Vlr Total Itens' é preenchido automaticamente.
O campo 'Manutenção' traz a listagem dos equipamentos que forem informados na aba 'Equipamentos', pra vincular o produto ao equipamento está sendo utilizado.
'Técnico/Prestador Serviço' traz a listagem dos técnicos cadastrados em Transacionadores --> Cadastros --> PN - Parceiro de Negócios, parametrizado como 'Funcionário'.
Após preencher as informações clicar em 'Adicionar'. Poderá se incluído vários produtos, para o mesmo equipamento ou para equipamentos diferentes.

OrdemServicoAssistenciaProduto.png

Obs.: Esse relacionamento não é obrigatório para o atendimento.


Serviços

Na aba serviços são incluídos os serviços utilizados no conserto do equipamento.
São obrigatórios o 'Serviço' que traz a listagem dos serviços cadastrado em Comercialização --> Cadastros --> Produtos, parametrizado com a opção 'Serviço', 'Quantidade', 'Un. Med.', 'Valor Item', o 'Vlr Total Itens' é preenchido automaticamente.
O campo 'Manutenção' traz a listagem dos equipamentos inseridos na aba 'Equipamentos', pra vincular o serviço ao equipamento está sendo realizado o serviço. 'Técnico/Prestador Serviço' traz a listagem dos técnicos cadastrados em Transacionadores --> Cadastros --> PN - Parceiro de Negócios, parametrizado como 'Funcionário'.
Após preencher as informações clicar em 'Adicionar'. Poderá se incluído vários serviços, para o mesmo equipamento ou para equipamentos diferentes.

OrdemServicoAssistenciaServico.png

Obs.: Esse relacionamento é obrigatório para o atendimento.


Assistência Técnica

Nessa aba são inseridas as informações referentes ao controle da ordem do tipo 'Autorizada', que é habilitado quando o Tipo de Serviço - Assistência for do tipo 'Autorizada'. O campo 'Fabricante' traz a listagem dos fabricantes cadastrados em Transacionadores --> Cadastros --> PN - Parceiro de Negócios, parametrizado como 'Fornecedor', o campos 'NF Venda' e 'Revendedor' é livre digitação e não são obrigatórios.
Os campos 'Defeitos Constatados' e 'Solução' são de preenchimento livre, podem ser informados pelo técnico.

OrdemServicoAssistencia.png



Histórico Assistência

Essa aba tem a função de listar o histórico de informações da ordem.
O usuário digita a informação no campo 'Observação' e clica em 'Adicionar', será gravado a data/hora do computador e o usuário logado no sistema Bonzay SGA. Não sendo possível editar ou excluir qualquer informação inserida.

OrdemServicoAssistenciaHistorico.png



Produtos de Outra Filial

Essa aba tem a função de requisitar produto que será utilizado na assistência de algum equipamento de outra filial.
Selecionar a 'Filial', o 'Produto' e informar a quantidade do produto que será utilizado.
Clicar em 'Adicionar', poderá ser incluído mais de um produto em mais de uma filial.
Após inserir todos os produtor é necessário 'Gerar Orçamento', para a filial requisitada possa efetuar a venda.

OrdemServicoAssistenciaProdutoOutraFilial.png

Entrega Produtos: Ao clicar em 'Adicionar' é incluído o produto na tela de Entrega de Produtos.
Obs.: O link 'Orçamento' na parte inferior do formulário abre o Orçamento gerado pela requisição.

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