Mudanças entre as edições de "PN - Parceiros de Negócios"
(→Introdução) |
(→Campos) |
||
| (3 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
A tela de Parceiros de Negócios (PN) permite cadastrar e gerenciar todas as pessoas ou empresas que se relacionam com a organização. Nela são registrados dados essenciais utilizados em operações comerciais, fiscais e financeiras, ao abri-la, o sistema apresenta a listagem completa de todos os parceiros cadastrados (Clientes, Fornecedores, Transportadoras, etc.). É através desta tela que você localiza o cadastro desejado para realizar edições, inativações ou consultas. | A tela de Parceiros de Negócios (PN) permite cadastrar e gerenciar todas as pessoas ou empresas que se relacionam com a organização. Nela são registrados dados essenciais utilizados em operações comerciais, fiscais e financeiras, ao abri-la, o sistema apresenta a listagem completa de todos os parceiros cadastrados (Clientes, Fornecedores, Transportadoras, etc.). É através desta tela que você localiza o cadastro desejado para realizar edições, inativações ou consultas. | ||
| − | ''•Recomenda o Relatório de [[Pessoas]] pois se trata de um relatório completo que disponibiliza muitos campos de seleção e filtros avançados, permitindo cruzar diversas informações — como cidade, grupo, vendedor ou aniversariantes — para gerar listagens detalhadas e personalizadas do seu cadastro na tela PN - Parceiro de Negócios.'' | + | ''•Recomenda-se o Relatório de [[Pessoas]] pois se trata de um relatório completo que disponibiliza muitos campos de seleção e filtros avançados, permitindo cruzar diversas informações — como cidade, grupo, vendedor ou aniversariantes — para gerar listagens detalhadas e personalizadas do seu cadastro na tela PN - Parceiro de Negócios.'' |
='''Localização'''= | ='''Localização'''= | ||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
='''Campos'''= | ='''Campos'''= | ||
| − | '''Pesquisa Rápida no Grid | + | '''Pesquisa Rápida no Grid''' - Utilize a linha de pesquisa rápida (em amarelo) para localizar cadastros específicos; basta digitar a informação desejada diretamente na coluna correspondente, como por exemplo o nome do fornecedor no campo "Nome Razão Social", que o sistema filtra automaticamente.<br> |
''•Dica de Pesquisa: A digitação direta busca apenas o início do registro. Para localizar uma informação (letras ou números) contida em qualquer parte do campo, insira um espaço antes de começar a digitar'' | ''•Dica de Pesquisa: A digitação direta busca apenas o início do registro. Para localizar uma informação (letras ou números) contida em qualquer parte do campo, insira um espaço antes de começar a digitar'' | ||
| − | '''Filtros de Coluna | + | '''Filtros de Coluna''' - Para refinamentos mais detalhados, use o recurso de filtragem de colunas arrastando a coluna que deseja para a ''caixa de agrupamento''; isso permite selecionar critérios exatos de agrupamento, como exibir apenas os parceiros de uma "UF" específica. |
| − | '''Reorganização Visual | + | '''Reorganização Visual''' - A visualização da tela também é flexível, permitindo reorganizar as colunas livremente; você pode clicar e arrastar o título de qualquer coluna para mudá-la de lugar, ajustando a ordem de leitura das informações conforme a sua necessidade de trabalho.<br/> |
[[Arquivo:DemostraçãotelainicialPN 1.jpg]]<br/> | [[Arquivo:DemostraçãotelainicialPN 1.jpg]]<br/> | ||
| − | '''Visualização Rápida no Grid | + | '''Visualização Rápida no Grid''' - Para ver mais dados sem sair da lista, utilize a seta de expansão localizada no início da linha. Ela revela um painel com detalhes complementares do parceiro (endereço completo, cidade, etc.) caso não deseje utilizar o botão de rolagem horizontal que se encontra no fim da tela. |
| − | '''Interatividade e Contato Ágil | + | '''Interatividade e Contato Ágil''' - O sistema facilita a comunicação com o parceiro através de links inteligentes. Sempre que visualizar informações na cor azul (como Endereço, Telefone ou E-mail), você pode clicar sobre elas para executar ações diretas, como abrir a localização no mapa, chamar no WhatsApp ou iniciar um e-mail, sem a necessidade de copiar e colar os dados manualmente. |
[[Arquivo:DemostraçãotelainicialPN_2.jpg]] | [[Arquivo:DemostraçãotelainicialPN_2.jpg]] | ||
| + | |||
='''Combos'''= | ='''Combos'''= | ||
'''Status''' [[Arquivo:Botão_Status.jpg]] - ''Padrão Ativado.'' Permite selecionar a situação dos parceiros para consulta, podendo ser '''Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos''' | '''Status''' [[Arquivo:Botão_Status.jpg]] - ''Padrão Ativado.'' Permite selecionar a situação dos parceiros para consulta, podendo ser '''Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos''' | ||
| Linha 47: | Linha 48: | ||
| − | + | ||
Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 04/12/2025.<br> | Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 04/12/2025.<br> | ||
| − | Revisor: | + | Revisor: ''Michelle dos Santos Rodrigues Felipe'' (michelle.felipe@bonzay.com.br) em 04/12/2025.<br> |
Edição atual tal como às 11h54min de 5 de dezembro de 2025
Módulo: Transacionadores
Versão: 3.6.0.9
Introdução
A tela de Parceiros de Negócios (PN) permite cadastrar e gerenciar todas as pessoas ou empresas que se relacionam com a organização. Nela são registrados dados essenciais utilizados em operações comerciais, fiscais e financeiras, ao abri-la, o sistema apresenta a listagem completa de todos os parceiros cadastrados (Clientes, Fornecedores, Transportadoras, etc.). É através desta tela que você localiza o cadastro desejado para realizar edições, inativações ou consultas.
•Recomenda-se o Relatório de Pessoas pois se trata de um relatório completo que disponibiliza muitos campos de seleção e filtros avançados, permitindo cruzar diversas informações — como cidade, grupo, vendedor ou aniversariantes — para gerar listagens detalhadas e personalizadas do seu cadastro na tela PN - Parceiro de Negócios.
Localização
A tela Parceiros de Negócios pode ser acessada no caminho:
Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios ou tecle F2 e pesquise a tela.
Botões
- Cria um novo parceiro.
- Realiza cadastro simplificado do parceiro.
- Visualiza/edita o cadastro do parceiro, ou efetuar duplo clique registro desejado.
- Excluir o registro, necessário a seleção do registro.
- Atualiza a tela.
- Abre campo para buscar parceiro.
- Consulta a situação do parceiro no Sefaz.
- Consulta a visão geral do parceiro, liberado conforme permissão do usuário.
.jpg){kind=small}
- Recursos adicionais do PN, contém funções que devem ser execultadas somente com orientação do suporte técnico Bonzay.
Campos
Pesquisa Rápida no Grid - Utilize a linha de pesquisa rápida (em amarelo) para localizar cadastros específicos; basta digitar a informação desejada diretamente na coluna correspondente, como por exemplo o nome do fornecedor no campo "Nome Razão Social", que o sistema filtra automaticamente.
•Dica de Pesquisa: A digitação direta busca apenas o início do registro. Para localizar uma informação (letras ou números) contida em qualquer parte do campo, insira um espaço antes de começar a digitar
Filtros de Coluna - Para refinamentos mais detalhados, use o recurso de filtragem de colunas arrastando a coluna que deseja para a caixa de agrupamento; isso permite selecionar critérios exatos de agrupamento, como exibir apenas os parceiros de uma "UF" específica.
Reorganização Visual - A visualização da tela também é flexível, permitindo reorganizar as colunas livremente; você pode clicar e arrastar o título de qualquer coluna para mudá-la de lugar, ajustando a ordem de leitura das informações conforme a sua necessidade de trabalho.
Visualização Rápida no Grid - Para ver mais dados sem sair da lista, utilize a seta de expansão localizada no início da linha. Ela revela um painel com detalhes complementares do parceiro (endereço completo, cidade, etc.) caso não deseje utilizar o botão de rolagem horizontal que se encontra no fim da tela.
Interatividade e Contato Ágil - O sistema facilita a comunicação com o parceiro através de links inteligentes. Sempre que visualizar informações na cor azul (como Endereço, Telefone ou E-mail), você pode clicar sobre elas para executar ações diretas, como abrir a localização no mapa, chamar no WhatsApp ou iniciar um e-mail, sem a necessidade de copiar e colar os dados manualmente.
Combos
Status 
- Padrão Ativado. Permite selecionar a situação dos parceiros para consulta, podendo ser Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos
Autor: Ana Clara Da Costa (anaclara@bonzay.com.br) em 04/12/2025.
Revisor: Michelle dos Santos Rodrigues Felipe (michelle.felipe@bonzay.com.br) em 04/12/2025.
