Mudanças entre as edições de "CONTROLE DE BOLETOS"
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[[Arquivo:BotãoCancelarBoleto 1.jpg]] - Clique para cancelar um boleto gerado, envia aviso de cancelamento para o banco se já tiver sido registrado (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Pendentes''', '''Enviar Remessa''' e '''Em Carteira''').<br/> | [[Arquivo:BotãoCancelarBoleto 1.jpg]] - Clique para cancelar um boleto gerado, envia aviso de cancelamento para o banco se já tiver sido registrado (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Pendentes''', '''Enviar Remessa''' e '''Em Carteira''').<br/> | ||
[[Arquivo:BotãoExecutarComando 1.jpg]] - Após selecionar o comando clique aqui para executá-lo (Botão aberto somente na aba '''Em Carteira''').<br/> | [[Arquivo:BotãoExecutarComando 1.jpg]] - Após selecionar o comando clique aqui para executá-lo (Botão aberto somente na aba '''Em Carteira''').<br/> | ||
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[[Arquivo:BotãoDesfazerRemessa 1.jpg]] - Clique aqui para desfazer a remessa (Botão aberto somente na aba '''Arq.Remessas''').<br/> | [[Arquivo:BotãoDesfazerRemessa 1.jpg]] - Clique aqui para desfazer a remessa (Botão aberto somente na aba '''Arq.Remessas''').<br/> | ||
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'''Período''' - Selecione o período contábil ou fiscal específico (campo filtro avançado).<br/> | '''Período''' - Selecione o período contábil ou fiscal específico (campo filtro avançado).<br/> | ||
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| + | == Arq. Retornos == - Arquivos de retorno recebidos do banco com as baixas, liquidações e ocorrências.<br/><br/> | ||
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| + | Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 18/12/2025.<br> | ||
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Edição das 14h42min de 18 de dezembro de 2025
Módulo: Comercialização
Versão: 3.6.0.9
Introdução
Esta tela serve para gerenciar todos os boletos emitidos pela sua empresa em um só lugar. Aqui você pode criar boletos para seus clientes, enviar as informações para o banco e registrar automaticamente quem já pagou, sem precisar dar baixa manualmente um por um.
Localização
A tela Controle de Boletos pode ser acessada no caminho:
Módulo: Financeiro → Contas a Receber → Transações → Controle de Boletos ou tecle F2 e pesquise a tela.
Botões
- Clique para executar a pesquisa com base nos filtros selecionados.
- Clique para abrir opções sobre o boleto bancário a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba Gerar Boleto e Pendentes).
:
↪ "Gerar Boleto" : Emite o boleto abrindo a tela para a impressão.
↪ "Gerar Boleto Agrupado" : Agrupa títulos gerando um único boleto e abre a tela para a impressão.
↪ "Gerar Carnê" : Emite o boleto no formato de carnê.
↪ "Gerar Boleto - Sem Impressão" : Emite o boleto sem abrir a tela para a impressão.
↪ "Gerar Boleto Agrupado - Sem Impressão" : Agrupa títulos gerando um único boleto sem abrir a tela para a impressão.
↪ "Vincular Boleto Cancelado" : Vincula o boleto que foi cancelado com o novo gerado.
- Clique para abrir opções sobre a API bancária a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba Todos, Gerar Boleto, Enviar Remessa, Carteira, Cancelados e Pendentes).
:
↪ "Registrar / Atualizar ..." : Registra o boleto no banco.
↪ "Consultar / Atualizar ..." : Verifica o status do boleto no banco.
- Clique para visualizar a impressão do boleto (Botão aberto somente na aba Enviar Remessa e Em carteira).
- Clique para criar a remessa contendo os boletos para envio ao banco (Botão aberto somente na aba Enviar Remessa).
- Clique para ler o arquivo enviado pelo banco e realizar a baixa automática dos pagamentos (Botão aberto somente na aba Todos, Em carteira, Arq. Remessas e Arq. Retornos).
- Clique para cancelar um boleto gerado, envia aviso de cancelamento para o banco se já tiver sido registrado (Botão aberto somente na aba Todos, Pendentes, Enviar Remessa e Em Carteira).
- Após selecionar o comando clique aqui para executá-lo (Botão aberto somente na aba Em Carteira).
- Clique aqui para visualizar os arquivos de remessa e retorno (Botão aberto somente na aba Todos, Enviar Remessa, Em carteira, Liquidados / Baixados, Cancelados, Arq.Remessas e Arq. Retornos).
- Clique aqui para desfazer a remessa (Botão aberto somente na aba Arq.Remessas).
- Fecha a aba aberta.
- Fecha a tela.
- Abre página Bonzay Ajuda.
Campos
Nosso Número - Digite o número de identificação exclusivo do boleto (Nosso Número) para localizar um título específico rapidamente.
Combos
Período de Consulta - Selecione um filtro rápido de tempo para preenchimento das datas.
Tipo de Data - Selecione qual data o sistema deve considerar na busca (ex: Data do Documento, Data de Vencimento, Data de Liquidação).
Cliente - Selecione o cliente específico para visualizar apenas os boletos emitidos contra ele.
Contrato Cobrança - Selecione o contrato de cobrança utilizado para a emissão dos boletos.
Plano - Selecione o plano de contas financeiro vinculado aos títulos.
Período - Selecione o período contábil ou fiscal específico (campo filtro avançado).
Perfil - Selecione o perfil de configuração do boleto (carteira).
== Todos == - Exibe todos os boletos, independentemente do status.
== Gerar Boletos == - Área para gerar/emitar novos boletos.
== Pendentes == - Boletos gerados que apresentaram incontingência no envio, nessa aba pode verificar o porquê e corrigir.
== Enviar Remessa == - Gera o arquivo de remessa com os boletos gerados.
== Em Carteira == - Boletos registrados no banco e aguardando pagamento.
== Liquidados / Baixados == - Boletos pagos ou baixados.
== Cancelados == - Boletos cancelados no sistema.
== Arq. Remessas == - Histórico dos arquivos de remessa enviados ao banco.
== Arq. Retornos == - Arquivos de retorno recebidos do banco com as baixas, liquidações e ocorrências.
Autor: Ana Clara Da Costa (anaclara@bonzay.com.br) em 18/12/2025.
Revisor:
