Mudanças entre as edições de "CONTROLE DE BOLETOS"
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| − | [[Arquivo:BotãoProcessarRetorno 1.jpg]] - Clique para ler o arquivo enviado pelo banco e realizar a baixa automática dos pagamentos (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Em carteira''', '''Arq. | + | [[Arquivo:BotãoProcessarRetorno 1.jpg]] - Clique para ler o arquivo enviado pelo banco e realizar a baixa automática dos pagamentos (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Em carteira''', '''Arq. Remessas''' e '''Arq. Retornos''').<br/> |
[[Arquivo:BotãoCancelarBoleto 1.jpg]] - Clique para cancelar um boleto gerado, envia aviso de cancelamento para o banco se já tiver sido registrado (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Pendentes''', '''Enviar Remessa''' e '''Em Carteira''').<br/> | [[Arquivo:BotãoCancelarBoleto 1.jpg]] - Clique para cancelar um boleto gerado, envia aviso de cancelamento para o banco se já tiver sido registrado (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Pendentes''', '''Enviar Remessa''' e '''Em Carteira''').<br/> | ||
[[Arquivo:BotãoExecutarComando 1.jpg]] - Após selecionar o comando clique aqui para executá-lo (Botão aberto somente na aba '''Em Carteira''').<br/> | [[Arquivo:BotãoExecutarComando 1.jpg]] - Após selecionar o comando clique aqui para executá-lo (Botão aberto somente na aba '''Em Carteira''').<br/> | ||
| − | [[Arquivo:BotãoVisualizarArquivo 1.jpg]] - Clique aqui para visualizar os arquivos de remessa e retorno (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Enviar Remessa''', '''Em carteira''', '''Liquidados / Baixados''', '''Cancelados''', '''Arq.Remessas''' e '''Arq. | + | [[Arquivo:BotãoVisualizarArquivo 1.jpg]] - Clique aqui para visualizar os arquivos de remessa e retorno (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Enviar Remessa''', '''Em carteira''', '''Liquidados / Baixados''', '''Cancelados''', '''Arq.Remessas''' e '''Arq. Retornos''').<br/> |
[[Arquivo:BotãoDesfazerRemessa 1.jpg]] - Clique aqui para desfazer a remessa (Botão aberto somente na aba '''Arq.Remessas''').<br/> | [[Arquivo:BotãoDesfazerRemessa 1.jpg]] - Clique aqui para desfazer a remessa (Botão aberto somente na aba '''Arq.Remessas''').<br/> | ||
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'''Nosso Número''' - Digite o número de identificação exclusivo do boleto (Nosso Número) para localizar um título específico rapidamente.<br/><br/> | '''Nosso Número''' - Digite o número de identificação exclusivo do boleto (Nosso Número) para localizar um título específico rapidamente.<br/><br/> | ||
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'''Período''' - Selecione o período contábil ou fiscal específico (campo filtro avançado).<br/> | '''Período''' - Selecione o período contábil ou fiscal específico (campo filtro avançado).<br/> | ||
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| + | Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 18/12/2025.<br> | ||
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Edição atual tal como às 14h45min de 18 de dezembro de 2025
Módulo: Comercialização
Versão: 3.6.0.9
Índice
Introdução
Esta tela serve para gerenciar todos os boletos emitidos pela sua empresa em um só lugar. Aqui você pode criar boletos para seus clientes, enviar as informações para o banco e registrar automaticamente quem já pagou, sem precisar dar baixa manualmente um por um.
Localização
A tela Controle de Boletos pode ser acessada no caminho:
Módulo: Financeiro → Contas a Receber → Transações → Controle de Boletos ou tecle F2 e pesquise a tela.
Botões
- Clique para executar a pesquisa com base nos filtros selecionados.
- Clique para abrir opções sobre o boleto bancário a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba Gerar Boleto e Pendentes).
:
↪ "Gerar Boleto" : Emite o boleto abrindo a tela para a impressão.
↪ "Gerar Boleto Agrupado" : Agrupa títulos gerando um único boleto e abre a tela para a impressão.
↪ "Gerar Carnê" : Emite o boleto no formato de carnê.
↪ "Gerar Boleto - Sem Impressão" : Emite o boleto sem abrir a tela para a impressão.
↪ "Gerar Boleto Agrupado - Sem Impressão" : Agrupa títulos gerando um único boleto sem abrir a tela para a impressão.
↪ "Vincular Boleto Cancelado" : Vincula o boleto que foi cancelado com o novo gerado.
- Clique para abrir opções sobre a API bancária a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba Todos, Gerar Boleto, Enviar Remessa, Carteira, Cancelados e Pendentes).
:
↪ "Registrar / Atualizar ..." : Registra o boleto no banco.
↪ "Consultar / Atualizar ..." : Verifica o status do boleto no banco.
- Clique para visualizar a impressão do boleto (Botão aberto somente na aba Enviar Remessa e Em carteira).
- Clique para criar a remessa contendo os boletos para envio ao banco (Botão aberto somente na aba Enviar Remessa).
- Clique para ler o arquivo enviado pelo banco e realizar a baixa automática dos pagamentos (Botão aberto somente na aba Todos, Em carteira, Arq. Remessas e Arq. Retornos).
- Clique para cancelar um boleto gerado, envia aviso de cancelamento para o banco se já tiver sido registrado (Botão aberto somente na aba Todos, Pendentes, Enviar Remessa e Em Carteira).
- Após selecionar o comando clique aqui para executá-lo (Botão aberto somente na aba Em Carteira).
- Clique aqui para visualizar os arquivos de remessa e retorno (Botão aberto somente na aba Todos, Enviar Remessa, Em carteira, Liquidados / Baixados, Cancelados, Arq.Remessas e Arq. Retornos).
- Clique aqui para desfazer a remessa (Botão aberto somente na aba Arq.Remessas).
- Fecha a aba aberta.
- Fecha a tela.
- Abre página Bonzay Ajuda.
Campos
Nosso Número - Digite o número de identificação exclusivo do boleto (Nosso Número) para localizar um título específico rapidamente.
Todos
Exibe todos os boletos, independentemente do status.
Gerar Boletos
Área para gerar/emitar novos boletos.
Pendentes
Boletos gerados que apresentaram incontingência no envio, nessa aba pode verificar o porquê e corrigir.
Enviar Remessa
Gera o arquivo de remessa com os boletos gerados.
Em Carteira
Boletos registrados no banco e aguardando pagamento.
Liquidados / Baixados
Boletos pagos ou baixados.
Cancelados
Boletos cancelados no sistema.
Arq. Remessas
Histórico dos arquivos de remessa enviados ao banco.
Arq. Retornos
Arquivos de retorno recebidos do banco com as baixas, liquidações e ocorrências.
Combos
Período de Consulta - Selecione um filtro rápido de tempo para preenchimento das datas.
Tipo de Data - Selecione qual data o sistema deve considerar na busca (ex: Data do Documento, Data de Vencimento, Data de Liquidação).
Cliente - Selecione o cliente específico para visualizar apenas os boletos emitidos contra ele.
Contrato Cobrança - Selecione o contrato de cobrança utilizado para a emissão dos boletos.
Plano - Selecione o plano de contas financeiro vinculado aos títulos.
Período - Selecione o período contábil ou fiscal específico (campo filtro avançado).
Perfil - Selecione o perfil de configuração do boleto (carteira).
Autor: Ana Clara Da Costa (anaclara@bonzay.com.br) em 18/12/2025.
Revisor:
