Mudanças entre as edições de "Cadastro de Leads"
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| − | Autor: Marcílio Ribeiro, departamento de implantação, em | + | Autor: Marcílio Ribeiro, departamento de implantação, em 10/11/2022.<br> |
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Edição das 09h10min de 10 de novembro de 2022
Módulo: CRM
Versão Referência: 3.5.0.7
Introdução
O Lead, apesar de vários significados quando em tradução direta, quando no contesto comercial trata-se de um contato novo, qualquer interação com um cliente em potencial. Ou seja, os Leads são peça fundamental no crescimento comercial, já que são, em essência, os potenciais futuros clientes da empresa.
Localização
A tela de Cadastro de Leads pode ser acessada no caminho:
MENU > CRM > Cadastros de Leads
Funções da Tela
A tela inicial para Cadastro de Leads lista todos os Leads cadastrados no grid, além disso possui botões de adição, exclusão, edição e campo de filtragem por carteira.
O cabeçalho da tela contém botões Novo, Clonar, Editar, Excluir e Listar Todos, nessa sequência, segue as funções de cada um dos botões abaixo:
Botões
O botão 
abre a tela de cadastro de leads.
O botão 
abre a tela de cadastro de leads para edição do lead selecionado no grid.
O botão 
exclui o lead selecionado no grid.
O botão 
carrega o grid com leads cadastrados, obedecendo regra de filtragem eventualmente informada no campo carteira.
Campo
Carteira: Seleciona a carteira de clientes desejada.
Autor: Marcílio Ribeiro, departamento de implantação, em 10/11/2022.
Revisor:
