Edição das 10h35min de 29 de novembro de 2022

Módulo: Administração

Versão Referência: 3.5.0.9

Submenu de Parametrização - Comercialização

No submenu de parametrização de Comercialização na tela Parametrização por Filial temos acesso a configurações diversas referente a comercialização de produtos e serviços.

Botão

O botão salva as alterações realizadas no submenu.

Campo

Filial: Campo de seleção onde o usuário seleciona a filial para a qual os parâmetros configurados serão aplicados.

Parâmetros

O submenu Comercialização, na tela Parametrização por Filial, possui diversa abas e sub abas de agrupamentos de parâmetros. Abaixo conferiremos por abas e sub abas dos parâmetros:

Aba Geral

Sub Aba Geral

1 – Utilizar 2 Casas Decimais nos Documentos: Arredonda para duas casas decimais o Valor Total nas telas Lançamento Nota Fiscal Devolução de Entrada, Lançamento Nota Fiscal de Entrada, Lançamento Nota Fiscal de Saída, Novo Orçamento, Criação Pedido de Compra e Criação Pedido de Vendas.

2 – Utilizar 6 Casas Decimais nas NF: Arredonda para 6 casas decimais o Valor do Item nas telas Lançamento Nota Fiscal de Entrada, Lançamento Nota Fiscal de Saída, Lançamento Nota Fiscal de Serviço de Entrada, Lançamento Nota Fiscal de Serviço de Saída, Criação Pedido de Compra, Criação Pedido de Vendas. Arredonda para 6 casas decimais o Preço de Pauta na tela Produtos - Cadastro.

3 – Truncar o Valor Total dos Itens nas Vendas: Trunca o Valor no Total (corta sem arredondamento o valor total dentro da regra de casas decimais) da Venda nas telas Novo Orçamento e Criação Pedido de Vendas. (evitar uso pois pode gerar discrepância de valores)

4 – Calcular Preço Venda Automático pela Margem do Produto:
5 – Não Alterar Preço de Venda para Baixo na Venda (Liberar pelo Grupo Administração):
6 – Usar Rateio Conhecimento Frete Entrada pelo Peso:
7 – Bloquear Item Repetido nas Vendas: Não permite lançar duas vezes o mesmo produto nos itens. Telas: Pedido de Venda / Nota Fiscal Saída / Orçamento
8 – Bloquear Exclusão Pedidos Vendas e Orçamentos: Não permite excluir nenhum pedido de venda ou orçamento. Telas: Orçamento / Pedido de Venda
9 – Mostrar Todos os Depósitos (NF Entrada, Requisições e Ordem Serviço): Mostra todos os depósitos cadastrados. Telas: Lançamento Nota Fiscal de Entrada / Nota Fiscal Saída / Nota Fiscal Serviço Entrada / Nota Fiscal Serviço Saída / Orçamento / Pedido de Compra / Pedido de Venda. Critério no filtro para visualizar a listagem das ordens. Tela: Ordem de Serviço. Critério no filtro para visualizar a listagem das notas. Tela: Consulta Notas Fiscais. Critério no filtro para visualizar a listagem dos históricos. Tela: Histórico de Pós Venda.
10 – Usar Somente Fornecedores Vinculados ao Relatório – Cotação de Produtos:
11 – Não Utilizar Indexação Monetária:
12 – Não Requisitar Formulário de Autorização:
13 – Mostrar Foto de Produto na Pesquisa:
14 – Não Validar Filial Logada (Comercial e Financeiro):
15 – Bloquear Venda com Financeiro Pendente:
16 – Filtrar Cliente Pelo Vendedor ou Representante:
17 – Bloquear Venda com frete “CIF” (Liberar pelo Grupo Administração): Não permite venda com frente do tipo ‘CIF’ só com autorização do administrador. Telas: Nota Fiscal Saída / Orçamento / Pedido de Venda.
18 – Bloquear Documento com Parceiro e Número Igual: Não permite concluir mais de uma nota com o mesmo número para o mesmo cliente. Telas: Nota Fiscal Complementar / Lançamento Nota Fiscal de Entrada / Nota Fiscal de Serviço Saída / Nota Fiscal de Serviço Entrada.
19 – Bloquear Venda a Prazo acima de Dias:
20 – Mostrar Observação Parceiro Negócio – Orçamento / Pedido Venda: Visualizar no campo observação os dados informados na observação do cadastro de PN. Telas: Orçamento / Ordem de Serviço / Pedido de Venda
21 – Utilizar Autorização para Alteração do Preço de Venda: Habilita o campo Preço de venda no Cadastro de Produtos.
22 – Bloquear Livre Parcelamento (Orçamento, Pedido de Venda e NF Venda): Não permite utilizar a condição de pagamento de Livre Parcelamento (Negociação). Telas: Orçamento / Nota Fiscal Saída / Pedido de Venda.
23 – Importar Formas de Pagamentos no PDV (Bloquear Edição):

Estoque
E1 – Bloquear Venda com Estoque Negativo (Liberar pelo Grupo Administração): Não permite concluir a venda com estoque negativo de algum produto informado nos itens. Liberação com senha do administrador. Tela: Pedido de Venda.
E2 – Bloquear Toda Venda com Estoque Negativo: Não permite concluir a venda com produtos com estoque negativo. Telas: Pedido de Venda / Nota Fiscal Devolução Entrada / Ordem de Serviço.
E3 – Baixar Estoque Sempre pela Grade e Lote Padrão:
E4 – Baixar Estoque na Autorização de Carregamento: Efetua a baixa do estoque do produto na conclusão da Ordem de Carregamento.
E5 – Bloquear Acerto Estoque (Liberar pelo Grupo Administração): Não permite concluir o acerto de estoque zerado ou negativo, somente com autorização do administrador. Telas: Acerto de Estoque / Acerto de Estoque Balanço.
E6 – Não Validar Estoque Disponível – Pedido Venda: Não valida se há estoque disponível ao concluir a venda. Tela Pedido de Venda.

Orçamentos

1 – Usar Quantidade m³ no Orçamento:
2 – Bloquear Preço Venda Menor do que Último Preço de Compra no Orçamento: Não permite informar o preço de venda menor que o último preço de compra do produto.
3 – Bloquear Impressão Status Aberto Orçamento: Não permite visualizar/imprimir um orçamento com status 'Aberto'.
4 – Validar Estoque Orçamento: Valida o estoque do produto ao concluir o orçamento.
5 – Valida Limite Crédito – Orçamento de Venda: Valida se o cliente possui limite de crédito suficiente.
6 – Filtrar Orçamento pelo Usuário Inclusão: Mostrar na listagem somente os orçamentos que foram criados pelo usuário logado.
7 – Bloquear Descontos Quando usar Tabela de Preço Venda: Não permite utilizar desconto no orçamento quando houver tabela de preço cadastrada.

Pedidos

1 – Utilizar Aprovação de Pedido de Compras:
2 – Utilizar Aprovação de Pedido de Vendas:
3 – Baixar Estoque na Aprovação do Pedido de Vendas:
4 – Usar Cotação Moeda Pedido de Venda: Utilizar a cotação de moeda na indexação, com 4 casas decimais no valor da cotação. Telas: Pedidos de Vendas / Orçamento.
5 – Bloquear Impressão com Status Aberto no Pedido de Venda: Não permite visualizar/imprimir um pedido de venda com status 'Aberto'
6 – Usar Pesagem de Itens no Pedido de Vendas: Habilita o link de pesagem.
7 – Usar Pesagem de Itens no Pedido de Compras:
8 – Usar Ordem de Produção no Pedido de Venda: Habilita o campo de 'Ordem de Produção' para criar pedido de venda referente a ordens.
9 – Imprimir Pedido de Venda (Matricial) ao Concluir: Imprime automaticamente após a conclusão do pedido o relatório em impressora matricial.
10 – Informar o motorista no Pedido de Venda: Não permite concluir o pedido de venda sem informar o motorista.
11 – Usar Perfil para Frigorifico:
12 – Imprimir Pedido de Venda (Laser) ao concluir: Imprime automaticamente após a conclusão do pedido o relatório em impressora laser.
Número de cópias: Informar a quantidade de cópias será impressa do relatório de pedido de vendas.
13 – Selecionar Ordem de Produção no Pedido de Venda: Selecionar obrigatoriamente a Ordem de Produção. Telas: Pedidos de Vendas / Relatório Pedido de Vendas.
14 – Fazer Venda de Produto Composto item por item: Utilizar a composição de produtos, efetuando a venda item por item da composição.
15 – Atualizar Limite Crédito no Pedido de Venda: Validar/Atualizar o limite de crédito do cliente ao concluir o pedido. Atualizar o limite ao estornar o pedido.
16 – Não Carregar Pedido com Financeiro Aberto:

Notas Fiscais

1 – Usar Outras Despesas na NF Entrada – Custo Real: Habilita o campo e Taxa e Valor de Outras Despesas e visualiza a coluna Valor Outras no grid Itens. Tela: Lançamento Nota Fiscal de Entrada.
2 – Usar Preço Pauta Produto na Nota Fiscal Transporte: Utiliza o Preço de Pauta do produto no valor do item. Tela: [Lançamento Nota Fiscal de Entrada]].
3 – Não Imprimir Descrição Complementar NF: Não visualiza a descrição complementar do produto na nota fiscal. Tela: Nota Fiscal de Saída.
4 – Não Mostrar Motorista na Observação NF: Não visualiza o motorista na observação da NF. Tela:Nota Fiscal Saída.
5 – Não Calcular Volume Automaticamente na Nota Fiscal: Não visualiza o campo volume na NF. Tela:Nota Fiscal Saída.
6 – Não Atualizar Informações Complementares ao Concluir Nota Fiscal: Busca as informações no cadastro do complemento e não permite alteração, inativando o campo Complemento Tributário na Nota. Telas: Nota Fiscal Saída / Lançamento Nota Fiscal de Entrada
7 – Não Calcular Valores ICMS nas Notas Fiscais:
8 – Usar Série Fixa na /nota Fiscal (Manual): Utiliza a séria fixa ‘AAA’ nas notas. Telas: Nota Fiscal Saída / Lançamento Nota Fiscal de Entrada.
9 – Utilizar Desconto – Novo Herdado Nota Fiscal Saída: Abre tela para informar o Valor de Desconto ao clonar uma nota. Tela:Nota Fiscal Saída.
10 – Baixar Estoque pelo Produto Composto NF Entrada:
11 – Gerar Financeiro pelas Retenções da Nota Fiscal Entrada – Produto/Serviço: Gera Financeiro a Pagar das retenções referente a NF. Telas: Lançamento Nota Fiscal de Entrada / Nota Fiscal Serviço Entrada.
12 – Bloquear Lançamento Nota Fiscal Saída Direta: Não permite clonar ou criar uma nota fiscal. Telas: Nota Fiscal Saída / Consulta Notas Fiscais.
13 – Não Abater Financeiro nas Devoluções NF Entrada: Não abate o Financeiro a Pagar em aberto na devolução. Tela: Nota Fiscal Devolução Entrada.
14 – Calcular Impostos pelo Grupo Tributário na Importação XML:
15 – Calcular Impostos – Trazer ICMS no XML Importado:
16 – Calcular Impostos – Pelo Grupo Tributário do Produto Composto: Busca o Grupo Tributário do produto composto. Tela: Pedido de Venda.
17 – Calcular Impostos – PIS e COFINS pelo Produto Importação XML:
18 – Importar Produtos a partir do XML da NF-e: Habilita link Importar Produtos. Tela: Importação Xml NFe Pendencia.
19 – Permitir Lançamento Automático de Nota Fiscal Extemporâneo: Marca como Extemporâneo a NF e preenche a Data Sped com a data de criação da NF. Tela: Lançamento Nota Fiscal de Entrada.
20 – Calcular Comissão por Condição de Pagamento:
21 – Não Abater Financeiro nas Devoluções NF Saída: Não abate o Financeiro a Receber em aberto na devolução. Tela: Nota Fiscal Devolução Saída.

DANFE
D1 – Mostrar Forma de Pagamento no DANFE: Acrescenta a forma de pagamento nas observações do DANFE. Tela: Nota Fiscal Saída.
D2 – Incluir Grade Lote NF-e:
D3 – Mostrar Nome Razão Social e Nome Fantasia no DANFE: Visualizar/Imprimir o Nome Razão Social e o Nome Fantasia do cliente no DANFE. Telas: Nota Fiscal Saída / Lançamento Nota Fiscal de Entrada / Nota Fiscal Complementar / Nota Fiscal Devolução Entrada / Nota Fiscal Saída Devolução / Nota Fiscal Serviço Saída / Nota Fiscal Serviço Entrada.

Ordem de Serviço

1 – Não Baixar Estoque na Ordem de Serviço: Não baixar de estoque do Produto utilizado ao concluir a ordem.
2 – Não Gerar Financeiro na Ordem de Serviço: Não gerar Financeiro o concluir a ordem.
3 – Filtrar Proprietário na Ordem de Serviço: Busca somente as pessoas parametrizados como Proprietários, no campo 'Veículo'.
4 – Não Concluir OS sem Autorização de Serviço: Permite concluir a obrigatoriamente com Autorização de Serviço vinculada.
5 – Utilizar Status Aguardar Confirmação do Cliente na OS: Utiliza o status Aguardando Confirmação ao concluir a ordem.
6 – Visualizar Ordem de Serviço – Assistência Técnica: Habilita os parâmetros e campos necessários para geração da Ordem de Assistência Técnica.

Assistência Técnica
Mensagem para Impressão Ordem de Serviço – Assistência: Informar a mensagem que será visualizado no rodapé do relatório da OS. Tela: Relatório – Ordem de Serviço Assistência.
Condição Pagamento - Fabricante: Selecionar a Condição de Pagamento que será utilizada na geração do Financeiro do fabricante.
Meio Pagamento - Fabricante: Selecionar o Meio de Pagamento que será utilizado na geração do Financeiro do fabricante.
Código Lançamento - Fabricante: Selecionar o Código de Lançamento que será utilizado na geração do Financeiro do fabricante.
CDR - Fabricante: Selecionar o CDR que será utilizado na geração do Financeiro do fabricante.
Depósito: Selecionar o Depósito padrão para o lançamento de uma ordem. Ao criar uma nova ordem será preenchido automaticamente o Depósito selecionado.
CDR: Selecionar o CDR padrão para no lançamento de uma ordem. Ao criar uma nova ordem será preenchido automaticamente o CDR selecionado.
Vendedor: Selecionar o Vendedor padrão para o lançamento de uma ordem. Ao criar uma nova ordem será preenchido automaticamente o Vendedor selecionado.
Tipo OS: Selecionar o Tipo de OS padrão para o lançamento de uma ordem. Ao criar uma nova ordem será preenchido automaticamente o Tipo OS selecionado.

Valores Padrões

Orçamento
Depósito: Selecionar o Depósito padrão para o lançamento de um novo orçamento. Ao criar um novo orçamento será preenchido automaticamente o Depósito selecionado.
Código Operação: Selecionar o Depósito padrão para o lançamento de um novo orçamento. Ao criar um novo orçamento será preenchido automaticamente o Depósito selecionado.
Cliente: Selecionar o Cliente padrão para o lançamento de um novo orçamento. Ao criar um novo orçamento será preenchido automaticamente o Cliente selecionado.
Condição Pagamento: Selecionar o Condição Pagamento padrão para o lançamento de um novo orçamento. Ao criar um novo orçamento será preenchido automaticamente o Condição Pagamento selecionado.
Meio Pagamento: Selecionar o Meio Pagamento padrão para o lançamento de um novo orçamento. Ao criar um novo orçamento será preenchido automaticamente o Meio Pagamento selecionado.
Tipo Impressora: Selecionar o Tipo de Impressora padrão para impressão do orçamento, ao imprimir o orçamento será utilizado o tipo de impressora selecionado.
Impressão Matricial Pedido Venda: Selecionar o tipo impressão matricial será utilizada no Pedido de Venda.
Código Operação para Importar Orçamento NF: Selecionar o Código de Operação padrão que será utilizado na importação do Orçamento para a Nota Fiscal.
Código Operação para Importar Orçamento Pedido: Selecionar o Código de Operação padrão que será utilizado na importação do Orçamento para o Pedido de Venda.
Código Operação para Faturamento ECF: Selecionar o Código de Operação padrão que será utilizado para o Faturamento dos Cupons Fiscais.
Inserir Frete na Venda: Selecionar o tipo de Frete padrão para o lançamento de um novo orçamento. Ao criar um novo orçamento será preenchido automaticamente o tipo de Frete selecionado..

NF Saída
Adicionar Observação do Imposto Simples na NF Saída: Acrescentar observação fixa 'PERMITE O APROV. DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ ValorNota CORRESP. A ALÍQ. DE ValorImpostoSimples % NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/06' na nota fiscal. Telas: Nota Fiscal Saída / Nota Fiscal Serviço Entrada.
Alíquota do Imposto Simples: Informar o valor da Alíquota do Simples que será visualizada na Observação do Imposto Simples.
Transportadora Padrão: Selecionar a Transportadora padrão que será utilizado na NF de Saída. Será preenchida automaticamente a placa do veículo da Transportadora padrão.

Taxa Padrão Despesas Administrativas: .
Declaração para Pedido de Venda:

Valores para Retenções de Impostos – NF Serviço Entrada
Valor Cálculo PIS/COFINS/CSLL: Informar o percentual do cálculo do PIS/COFINS/CSLL utilizado na nota. Ao criar uma nova nota será preenchido com o valor informado.
Alíquota PIS: Informar o percentual do PIS utilizado na nota. Ao criar uma nova nota será preenchido com o valor informado.
Alíquota COFINS: Informar o percentual do cálculo COFINS utilizado na nota. Ao criar uma nova nota será preenchido com o valo informado.
Alíquota CSLL: Informar o percentual do CSLL utilizado na nota. Ao criar uma nova nota será preenchido com o valor informado.
Alíquota ISS: Informar o percentual do cálculo ISS utilizado na nota. Ao criar uma nova nota será preenchido com o valor informado.

Impressão
Modelo Nota Fiscal Bloco: Selecionar o modelo utilizado ao imprimir a Nota fiscal quando for tipo de contrato de locação. Tela: Contrato Prestação Serviço. Preenche com o modelo selecionado campo Modelo Formulário Produtor. Telas: Nota Fiscal Serviço Entrada / Nota Fiscal Devolução Entrada / Nota Fiscal Saída.
Modelo Nota Fiscal Bloco (Locação): Selecionar o modelo utilizado ao imprimir a Nota fiscal. Tela: Contrato Prestação Serviço. Preenche com o modelo selecionado campo Modelo Formulário Produtor. Telas: Nota Fiscal Serviço Entrada / Nota Fiscal Devolução Entrada / Nota Fiscal Saída.

Contratos

Utilizar Contrato no Pedido de Vendas: Visualiza os campos referentes ao contrato de Pedido de Venda.
Produtividade Estimada por HÁ (Troca):
Qtd Saca Semente por HÁ (Área Plantada):
Taxa de Garantia Pignoratícia (Troca):
Caminho para exportar PDF: Caminho onde será gravado a exportação do contrato referente ao Pedido de Venda.

Contratos Imobiliários
Utilizar Contratos Imobiliários nas Notas Fiscais de Serviço: Visualiza o 'folder' de Contrato Imobiliário. Tela: Nota Fiscal Serviço Saída.

Contratos de Prestação de Serviços
Utilizar Contratos de Prestação de Serviços para Lançar (Produto): Visualiza o' folder' Telecomunicações: Telas: Contrato de Prestação de Serviço / Ordem de Serviço.
Tipo Contrato:
Bloquear Acesso em Dias:

Integração Serviços

Vender Farmácia Popular:
Usuário:
Senha:
Vendedor Padrão:
Usuário:
Senha:
Cliente:
Condição Pagamento:
Meio Pagamento:
CDR :
Web Service: