Mudanças entre as edições de "PN - Parceiros de Negócios"
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[[Arquivo:ExcluirL.png]] - Excluir o registro, necessário a seleção do registro.<br/> | [[Arquivo:ExcluirL.png]] - Excluir o registro, necessário a seleção do registro.<br/> | ||
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| + | [[Arquivo:Botão_PosiçãoPN.jpg]] - Consulta a visão geral do parceiro, liberado conforme permissão do usuário. <br/> | ||
| + | [[Arquivo:Botão_Opções(+).jpg]] - Recursos adicionais do PN, contém funções que devem ser execultadas somente com orientação do suporte técnico Bonzay.<br/> | ||
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| + | '''Pesquisa Rápida no Grid:''' Utilize a linha de pesquisa rápida (em amarelo) para localizar cadastros específicos; basta digitar a informação desejada diretamente na coluna correspondente, como por exemplo o nome do fornecedor no campo "Nome Razão Social", que o sistema filtra automaticamente.<br> | ||
| + | ''•Dica de Pesquisa: A digitação direta busca apenas o início do registro. Para localizar uma informação (letras ou números) contida em qualquer parte do campo, insira um espaço antes de começar a digitar'' | ||
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| + | '''Reorganização Visual:''' A visualização da tela também é flexível, permitindo reorganizar as colunas livremente; você pode clicar e arrastar o título de qualquer coluna para mudá-la de lugar, ajustando a ordem de leitura das informações conforme a sua necessidade de trabalho.<br/> | ||
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| + | '''Visualização Rápida no Grid:''' Para ver mais dados sem sair da lista, utilize a seta de expansão localizada no início da linha. Ela revela um painel com detalhes complementares do parceiro (endereço completo, cidade, etc.) caso não deseje utilizar o botão de rolagem horizontal que se encontra no fim da tela. | ||
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| + | '''Interatividade e Contato Ágil:''' O sistema facilita a comunicação com o parceiro através de links inteligentes. Sempre que visualizar informações na cor azul (como Endereço, Telefone ou E-mail), você pode clicar sobre elas para executar ações diretas, como abrir a localização no mapa, chamar no WhatsApp ou iniciar um e-mail, sem a necessidade de copiar e colar os dados manualmente. | ||
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| + | [[Arquivo:DemostraçãotelainicialPN_2.jpg]] | ||
| + | ='''Combos'''= | ||
| + | '''Status''' [[Arquivo:Botão_Status.jpg]] - ''Padrão Ativado.'' Permite selecionar a situação dos parceiros para consulta, podendo ser '''Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos''' | ||
| − | + | ='''Relatórios'''= | |
| + | Precisa desses dados em mãos? Transforme as informações visualizadas na tela em um documento organizado e pronto para impressão ou PDF através do Relatório [[Pessoas]]. | ||
| − | < | + | <!--Aqui colocamos o nome e email dos responsáveis pela criação e todos os revisores deste documento--> |
| − | '' | + | Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 04/12/2025.<br> |
| + | Revisor: | ||
Edição das 17h13min de 4 de dezembro de 2025
Módulo: Transacionadores
Versão Referência: 2.0.4.50
Módulo: Transacionadores
Versão: 3.6.0.9
Introdução
A tela de Parceiros de Negócios (PN) permite cadastrar e gerenciar todas as pessoas ou empresas que se relacionam com a organização. Nela são registrados dados essenciais utilizados em operações comerciais, fiscais e financeiras, ao abri-la, o sistema apresenta a listagem completa de todos os parceiros cadastrados (Clientes, Fornecedores, Transportadoras, etc.). É através desta tela que você localiza o cadastro desejado para realizar edições, inativações ou consultas.
Localização
A tela Parceiros de Negócios pode ser acessada no caminho:
Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios ou tecle F2 e pesquise a tela.
Botões
- Cria um novo parceiro.
- Realiza cadastro simplificado do parceiro.
- Visualiza/edita o cadastro do parceiro, ou efetuar duplo clique registro desejado.
- Excluir o registro, necessário a seleção do registro.
- Atualiza a tela.
- Abre campo para buscar parceiro.
- Consulta a situação do parceiro no Sefaz.
- Consulta a visão geral do parceiro, liberado conforme permissão do usuário.
.jpg){kind=small}
- Recursos adicionais do PN, contém funções que devem ser execultadas somente com orientação do suporte técnico Bonzay.
Campos
Pesquisa Rápida no Grid: Utilize a linha de pesquisa rápida (em amarelo) para localizar cadastros específicos; basta digitar a informação desejada diretamente na coluna correspondente, como por exemplo o nome do fornecedor no campo "Nome Razão Social", que o sistema filtra automaticamente.
•Dica de Pesquisa: A digitação direta busca apenas o início do registro. Para localizar uma informação (letras ou números) contida em qualquer parte do campo, insira um espaço antes de começar a digitar
Filtros de Coluna: Para refinamentos mais detalhados, use o recurso de filtragem de colunas arrastando a coluna que deseja para a caixa de agrupamento; isso permite selecionar critérios exatos de agrupamento, como exibir apenas os parceiros de uma "UF" específica.
Reorganização Visual: A visualização da tela também é flexível, permitindo reorganizar as colunas livremente; você pode clicar e arrastar o título de qualquer coluna para mudá-la de lugar, ajustando a ordem de leitura das informações conforme a sua necessidade de trabalho.
Visualização Rápida no Grid: Para ver mais dados sem sair da lista, utilize a seta de expansão localizada no início da linha. Ela revela um painel com detalhes complementares do parceiro (endereço completo, cidade, etc.) caso não deseje utilizar o botão de rolagem horizontal que se encontra no fim da tela.
Interatividade e Contato Ágil: O sistema facilita a comunicação com o parceiro através de links inteligentes. Sempre que visualizar informações na cor azul (como Endereço, Telefone ou E-mail), você pode clicar sobre elas para executar ações diretas, como abrir a localização no mapa, chamar no WhatsApp ou iniciar um e-mail, sem a necessidade de copiar e colar os dados manualmente.
Combos
Status 
- Padrão Ativado. Permite selecionar a situação dos parceiros para consulta, podendo ser Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos
Relatórios
Precisa desses dados em mãos? Transforme as informações visualizadas na tela em um documento organizado e pronto para impressão ou PDF através do Relatório Pessoas.
Autor: Ana Clara Da Costa (anaclara@bonzay.com.br) em 04/12/2025.
Revisor:
