CRM
Módulo: Principal
Versão Referência: 3.5.0.7
Introdução
CRM (Customer Relationship Management), Gestão de Relacionamento com o Cliente, é a junção de métodos, ferramentas e cultura organizacional para otimizar o relacionamento da empresa com o cliente, aumentando a eficiência das operações comerciais e maximizando a conversão de interações em vendas.
O Bonzay ERP possui um módulo(tela) dedicada a função de reunir diversas informações de relacionamento, auxiliando o vendedor/gestor na tomada de ações/decisões.
Localização
A tela de CRM pode ser acessada no caminho:
Principal > CRM
Funções da Tela
A tela do CRM traz diversas ferramentas de relacionamento com o cliente e demais parceiros de negócios. Também possui ferramentas de gestão.
O cabeçalho da tela contém botões Novo, Clonar, Editar, Excluir e Listar Todos, nessa sequência, segue as funções de cada um dos botões abaixo:
Botões
O botão 
abre a tela de triagem para registro e início do atendimento do cliente.
O botão 
abre a tela de lançamento de agendamentos.
O botão 
traz para o grid da aba selecionada os itens conforme condições informadas nos filtros.
O botão 
específico da aba agenda, ajusta a visualização do grid para visualização dos eventos, apenas do dia atual, dispostos em listagem por hora.
O botão 
específico da aba agenda, ajusta a visualização do grid para visualização dos eventos, apenas do dia selecionado, dispostos em listagem por hora.
O botão 
específico da aba agenda, ajusta a visualização do grid para visualização dos dias uteis da semana (segunda a sexta), dispostos em 5 colunas diárias, onde os eventos são listados hora a hora.
O botão 
específico da aba agenda, ajusta a visualização do grid para visualização de todos os dias da semana (segunda a sexta), dispostos em 7 campos, um para cada dia, onde é listado os eventos.
O botão 
específico da aba agenda, ajusta a visualização do grid para visualização de todos os dias do mês, dispostos como um calendário mensal. Cada dia do mês possui um campo e os eventos do dia específico é listado neste campo.
O botão 
específico da aba agenda, retrocede no tempo a visualização do grid, levando em conta o padrão de visualização selecionado.
O botão 
específico da aba agenda, avança no tempo a visualização do grid, levando em conta o padrão de visualização selecionado.
O botão 
fecha a tela do CRM.
Filtros
Período Consulta: Campo de seleção onde o usuário o modo do filtro temporal. Pode-se selecionar entre diversos valores predefinidos ou definir datas limite manualmente através da opção "Entre" que habilita campo para preenchimento da data. Também é possível limitar horários limites em campos adjacentes disponíveis.
Cliente PN: Campo de seleção onde o usuário limita os resultados do grid para eventos específicos do PN (parceiro de negócios) selecionado.
Tipo Agenda: Campo de seleção onde o usuário limita os resultados do grid para eventos específicos do tipo de agenda selecionado.
Categoria: Campo de seleção onde o usuário limita os resultados do grid para eventos específicos da categoria selecionada.
Segmento: Campo de seleção onde o usuário limita os resultados do grid para eventos específicos do segmento selecionada.
Status: Campo de seleção onde o usuário limita os resultados do grid para eventos específicos conforme status dos mesmos.
Vendedor: Campo de seleção onde o usuário limita os resultados do grid para eventos específicos do vendedor responsável selecionado.
Autor: Marcílio Ribeiro (marcilio@bonzay.com.br) em 27/10/2022.
Revisor:
