Cadastramento de Lead

Módulo: CRM

Versão Referência: 3.5.0.7

Ao clicar no botão na tela Cadastro de Leads a tela de cadastramento de lead aparecerá. Ela poderá estar preenchida em caso de edição.

Cabeçalho

O cabeçalho possui apenas o botão salvar para ser utilizado:

Botão

O botão salva as informações lançadas na tela.

Aba Geral

Cabeçalho

Campos

Status: Campo de seleção onde o usuário defini o status do lead.

Categoria: Campo de seleção onde o usuário seleciona a categoria a qual se encaixa o lead.

Carteira: Campo de seleção onde o usuário seleciona a carteira para qual o lead será vinculado.

Observação: Campo onde o usuário preenche com informações extras pertinentes ao lead.

Empresa

Botão

O botão executa busca online de cep para preenchimento de endereço.

Campos

CPF/CNPJ: Campo onde o usuário informa o CPF ou CNPJ do lead que está sendo cadastrado.

Nome Fantasia: Campo onde o usuário informa o nome fantasia do lead que está sendo cadastrado.

Razão Social: Campo onde o usuário informa a razão social do lead que está sendo cadastrado.

CEP: Campo de seleção onde o usuário seleciona o CEP do lead que está sendo cadastrado.

Endereço: Campo onde o usuário informa o logradouro do lead que está sendo cadastrado. (pode vir com a busca do cep)

Nº: Campo onde o usuário informa o número do endereço do lead que está sendo cadastrado.

Bairro: Campo onde o usuário informa o bairro do lead que está sendo cadastrado. (pode vir com a busca do cep)

Município: Campo de seleção onde o usuário seleciona o município do lead que está sendo cadastrado. (pode vir com a busca do cep)

Caixa Postal: Campo onde o usuário informa a caixa postal do lead que está sendo cadastrado.

Complemento: Campo onde o usuário informa o complemento do endereço do lead que está sendo cadastrado.

Referência: Campo de seleção onde o usuário seleciona a referência do endereço do lead que está sendo cadastrado.

Telefone: Campo onde o usuário informa telefone do lead que está sendo cadastrado.

Telefone 2: Campo onde o usuário informa telefone altenativo do lead que está sendo cadastrado.

Telefone Cel: Campo onde o usuário informa telefone celular do lead que está sendo cadastrado.

Operadora: Campo onde o usuário informa a operadora do telefone celular do lead que está sendo cadastrado.

Ramal: Campo onde o usuário informa o ramal do lead que está sendo cadastrado.

Email: Campo onde o usuário informa o e-mail do lead que está sendo cadastrado.

Site: Campo onde o usuário informa o Site do lead que está sendo cadastrado.

Contato

Campos

Tipo do Contato: Campo de seleção onde o usuário informa o modal de contato mais a ser utilizado junto ao representante do lead.

Nome do Contato: Campo onde o usuário informa o nome do contato representante do lead.

Telefone: Campo onde o usuário informa telefone do contato do representante do lead.

Telefone Cel: Campo onde o usuário informa telefone celular contato do representante do lead.

Operadora: Campo onde o usuário informa a operadora do telefone celular do contato do representante do lead.

Email: Campo onde o usuário informa o e-mail do contato do representante do lead.

Cargo: Campo onde o usuário informa o cargo do contato representante do lead.

Observação: Campo onde o usuário preenche informações extras pertinentes ao contato representante do lead.

Aba SAC

Botões

O botão inicia tela de agendamento de visita.

O botão inicia tela de registro do chamado.

O botão inicia abre edição de registro selecionado no grid.

O botão lista no grid todos os registros, conforme listado configurado nos filtros.

Filtros

Período Consulta: Campo de seleção onde o usuário seleciona períodos de tempo pré estabelecidos ou, através da opção "Entre" habilita campos adjacente para informação manual das datas limites.

Vendedor: Campo de seleção onde o usuário seleciona o vendedor responsável pelo registro nos grids.

Sub Abas

Todos: Traz todos os registros, de agendamento e chamados, ao grid.

Visitas/Contatos: Traz os registros de agendamentos realizados com o lead.

Chamados: Traz os registros de chamados realizados com o lead.

Autor: Marcílio Ribeiro, departamento de implantação, em 10/11/2022.
Revisor: