Edição das 09h28min de 15 de agosto de 2026

Módulo: Comercialização
Versão: 3.6.0.9

Introdução

Esta tela serve para gerenciar todos os boletos emitidos pela sua empresa em um só lugar. Aqui você pode criar boletos para seus clientes, enviar as informações para o banco e registrar automaticamente quem já pagou, sem precisar dar baixa manualmente um por um.

Localização

A tela Controle de Boletos pode ser acessada no caminho:
Módulo: Financeiro → Contas a Receber → Transações → Controle de Boletos ou tecle F2 e pesquise a tela.

Botões

- Clique para executar a pesquisa com base nos filtros selecionados.
- Clique para abrir opções sobre o boleto bancário a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba Gerar Boleto e Pendentes).
 :
↪ "Gerar Boleto" : Emite o boleto abrindo a tela para a impressão.
↪ "Gerar Boleto Agrupado" : Agrupa títulos gerando um único boleto e abre a tela para a impressão.
↪ "Gerar Carnê" : Emite o boleto no formato de carnê.
↪ "Gerar Boleto - Sem Impressão" : Emite o boleto sem abrir a tela para a impressão.
↪ "Gerar Boleto Agrupado - Sem Impressão" : Agrupa títulos gerando um único boleto sem abrir a tela para a impressão.
↪ "Vincular Boleto Cancelado" : Vincula o boleto que foi cancelado com o novo gerado.

- Clique para abrir opções sobre a API bancária a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba Todos, Gerar Boleto, Enviar Remessa, Carteira, Cancelados e Pendentes).
 :
↪ "Registrar / Atualizar ..." : Registra o boleto no banco.
↪ "Consultar / Atualizar ..." : Verifica o status do boleto no banco.

- Clique para gerenciar a troca de arquivos bancários entre o sistema e a instituição financeira, permitindo gerar arquivos de remessa, processar retornos de liquidação e enviar comandos de cancelamento ou alteração nos boletos.

- Clique para criar a remessa contendo os boletos para envio ao banco (Botão aberto somente na aba Enviar Remessa).
- Clique para ler o arquivo enviado pelo banco e realizar a baixa automática dos pagamentos (Botão aberto somente na aba Todos, Em carteira, Arq. Remessas e Arq. Retornos).
- Clique para cancelar um boleto gerado, envia aviso de cancelamento para o banco se já tiver sido registrado (Botão aberto somente na aba Todos, Pendentes, Enviar Remessa e Em Carteira).
- Após selecionar o comando clique aqui para executá-lo (Botão aberto somente na aba Em Carteira).
- Clique aqui para visualizar os arquivos de remessa e retorno (Botão aberto somente na aba Todos, Enviar Remessa, Em carteira, Liquidados / Baixados, Cancelados, Arq.Remessas e Arq. Retornos).
- Clique aqui para desfazer a remessa (Botão aberto somente na aba Arq.Remessas).
- Clique para visualizar a impressão do boleto (Botão aberto somente na aba Enviar Remessa e Em carteira).
- Fecha a aba aberta.
- Fecha a tela.
- Abre página Bonzay Ajuda.

Campos

Nosso Número - Digite o número de identificação exclusivo do boleto (Nosso Número) para localizar um título específico rapidamente.

Todos

Exibe todos os boletos, independentemente do status.

Gerar Novo Boleto

Área para gerar/emitar novos boletos.

Selecione o boleto e clique no botão API para registro no banco.

Obs.: Necessário selecionar o Cadastro de Contratos de Cobranças (Boletos) pré-configurado pelo Suporte Bonzay.

Em caso de Cadastro de Contratos de Cobranças (Boletos) ainda não configurado para a API, contacte o Suporte Bonzay para o inicio da homologação.

Caso não possua API : Utilizado as opções do e para gerar o boleto.

Erros

Boletos gerados que apresentaram incontingência no envio, nessa aba pode verificar o porquê e corrigir.

Enviar Remessa

Permite gerar e enviar o arquivo de remessa com os boletos selecionados.

Em Carteira

Boletos registrados no banco e aguardando pagamento.

Liquidados / Baixados

Boletos pagos ou baixados.

Cancelados

Boletos cancelados no sistema.

Arq. Remessas

Histórico dos arquivos de remessa enviados ao banco.

Arq. Retornos

Arquivos de retorno recebidos do banco com as baixas, liquidações e ocorrências.

Combos

Período de Consulta - Selecione um filtro rápido de tempo para preenchimento das datas.

Tipo de Data - Selecione qual data o sistema deve considerar na busca (ex: Data do Documento, Data de Vencimento, Data de Liquidação).

Cliente - Selecione o cliente específico para visualizar apenas os boletos emitidos contra ele.

Contrato Cobrança - Selecione o contrato de cobrança utilizado para a emissão dos boletos.

Plano - Selecione o plano de contas financeiro vinculado aos títulos.

Período - Selecione o período contábil ou fiscal específico (campo filtro avançado).

Perfil - Selecione o perfil de configuração do boleto (carteira).

Autor: Ana Clara Da Costa (anaclara@bonzay.com.br) em 18/12/2025.
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