Mudanças entre as edições de "CONTROLE DE BOLETOS"

De Bonzay - Ajuda Online
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='''Introdução'''=
 
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Esta tela serve para gerenciar todos os boletos da sua empresa em um só lugar. Aqui você pode criar boletos para seus clientes, enviar as informações para o banco e registrar automaticamente quem já pagou, sem precisar dar baixa manualmente um por um.
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A tela '''Controle de Boletos''' é utilizada para gerenciar os boletos emitidos pela empresa, permitindo acompanhar desde a geração até o pagamento, baixa ou cancelamento dos títulos.
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A Bonzay recomenda, sempre que disponível, a utilização da '''integração bancária via API'''. Com essa integração, o sistema pode registrar, consultar e atualizar informações dos boletos diretamente com o banco, tornando o processo mais simples e reduzindo a necessidade de geração manual de arquivos de remessa e importação de arquivos de retorno.
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O processo por '''Remessa e Retorno''' continua disponível para bancos ou contratos de cobrança que utilizem esse modelo de comunicação.
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Por meio desta tela também é possível consultar boletos por status, cliente, período e contrato de cobrança, além de visualizar documentos, acompanhar pendências e acessar os históricos de remessas e retornos.
  
 
='''Localização'''=
 
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'''Módulo: Financeiro → Contas a Receber → Transações → Controle de Boletos ou tecle F2 e pesquise a tela'''.<br/>
 
'''Módulo: Financeiro → Contas a Receber → Transações → Controle de Boletos ou tecle F2 e pesquise a tela'''.<br/>
  
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[[Arquivo:TelaControledeBoletos.jpg]]
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=Aba '''Todos'''=
  
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='''Botões'''=
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Exibe os boletos disponíveis no Controle de Boletos, independentemente da situação, permitindo realizar consultas e acessar as principais rotinas de gerenciamento bancário.
  
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[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Clique para executar a pesquisa com base nos filtros selecionados.<br/>
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[[Arquivo:TelaNovaControledeBoletos.jpg|950px]]
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[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre o boleto bancário a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Gerar Boleto''' e '''Pendentes''').<br/>
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↪ "Gerar Boleto": Emite o boleto abrindo a tela para a impressão.<br/>
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↪ "Gerar Boleto Agrupado": Agrupa títulos gerando um único boleto e abre a tela para a impressão.<br/>
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↪ "Gerar Carnê": Emite o boleto no formato de carnê.<br/>
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↪ "Gerar Boleto - Sem Impressão": Emite o boleto sem abrir a tela para a impressão.<br/>
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↪ "Gerar Boleto Agrupado - Sem Impressão": Agrupa títulos gerando um único boleto sem abrir a tela para a impressão.<br/>
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↪ "Vincular Boleto Cancelado": Vincula o boleto que foi cancelado com o novo gerado.
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[[Arquivo:BotãoAPI 1.jpg]] - Clique para abrir opções sobre a API bancária a partir de uma conta selecionada (Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Gerar Boleto''', '''Enviar Remessa''', '''Carteira''', '''Cancelados''' e '''Pendentes''').<br/>
 
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[[Arquivo:BotãoAPI 2.jpg]] :<br/>
 
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↪ "Registrar / Atualizar ...": Registra o boleto no banco.<br/>
 
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↪ "Consultar / Atualizar ...": Verifica o status do boleto no banco.<br/>
 
  
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[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Clique para visualizar a impressão do boleto(Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa''' e '''Em carteira''').<br/>
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== Botões ==
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[[Arquivo:BotãoGerarRemessa 1.jpg]] - Clique para criar a remessa contendo os boletos para envio ao banco (Botão aberto somente na aba '''Enviar Remessa''').<br/>
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[[Arquivo:BotãoProcessarRetorno 1.jpg]] - Clique para ler o arquivo enviado pelo banco e realizar a baixa automática dos pagamentos(Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Em carteira''', '''Arq.Remessa''' e '''Arq.Retorno''').<br/>
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[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Executa a pesquisa de acordo com os filtros informados na tela.<br/>
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[[Arquivo:BotãoCancelarBoleto 1.jpg]] - Clique para cancelar um boleto gerado, envia aviso de cancelamento para o banco se já tiver sido registrado(Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Pendentes''', '''Enviar Remessa''' e '''Em Carteira''').<br/>
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[[Arquivo:BotãoExecutarComando 1.jpg]] - Após selecionar o comando clique aqui para executá-lo(Botão aberto somente na aba '''Em Carteira''').<br/>
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[[Arquivo:BotãoAPI 1.jpg]] - Abre as opções de integração bancária via API.<br/>
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[[Arquivo:BotãoVisualizarArquivo 1.jpg]] - Clique aqui para visualizar os arquivos de remessa e retorno(Botão aberto somente na aba '''Todos''', '''Enviar Remessa''', '''Em carteira''', '''Liquidados / Baixados''', '''Cancelados''', '''Arq.Remessas''' e '''Arq.Retorno''').<br/>
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[[Arquivo:BotãoDesfazerRemessa 1.jpg]] - Clique aqui para desfazer a remessa( Botão aberto somente na aba '''Arq.Remessas''').<br/>
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↪ '''Registrar''' - Disponível para utilização na aba '''Gerar Novo Boleto'''.<br/>
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↪ '''Consultar''' - Consulta a situação do boleto junto ao banco e atualiza as informações no sistema.<br/>
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↪ '''Retorno''' - Processa o retorno bancário e atualiza as informações dos boletos conforme os registros recebidos da instituição financeira.<br/>
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[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 1.jpg]] - Abre as opções relacionadas à geração de boletos.<br/>
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<span style="color:#000080;">'''• Observação:'''</span> ''As opções de geração de boleto disponíveis neste menu são utilizadas na aba '''Gerar Novo Boleto'''. Na aba '''Todos''', a rotina é destinada principalmente à consulta dos títulos e ao processamento de retornos.''
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[[Arquivo:BotãoCNAB.jpg]] - Abre as opções relacionadas à comunicação bancária por arquivos CNAB.<br/>
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[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Clique para visualizar a impressão do boleto (Botão aberto somente na aba Enviar Remessa e Em carteira).
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[[Arquivo:BotãoVisualizarArquivo.jpg ]] - Permite visualizar os arquivos de remessa e retorno relacionados aos boletos.<br/>
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[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta.<br/>
 
[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta.<br/>
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[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela.<br/>
 
[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela.<br/>
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[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda.<br/><br/>
 
[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda.<br/><br/>
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== Campos ==
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'''Nosso Número''' - Digite o número de identificação bancária do boleto para localizar um título específico.<br/><br/>
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== Combos ==
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'''Período de Consulta''' - Selecione um período rápido para preenchimento das datas da consulta.<br/>
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'''Data Inicial''' - Selecione a data inicial do período que será consultado.<br/>
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'''Data Final''' - Selecione a data final do período que será consultado.<br/>
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'''Tipo de Data''' - Selecione qual data do boleto será considerada na pesquisa, como Data de Vencimento ou outra opção disponível.<br/>
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'''Cliente''' - Selecione o cliente para visualizar somente os boletos vinculados a ele.<br/>
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'''Contrato Cobrança''' - Selecione o contrato de cobrança utilizado nos boletos que deseja consultar.<br/>
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'''Plano''' - Selecione o plano financeiro relacionado aos títulos, quando utilizado.<br/>
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'''Período''' - Selecione o período relacionado ao filtro financeiro, quando aplicável.<br/>
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'''Perfil''' - Selecione o perfil utilizado na configuração da cobrança.<br/><br/>
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=Aba '''Gerar Novo Boleto'''=
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Exibe os títulos disponíveis para geração de boleto, permitindo selecionar uma conta a receber e realizar a emissão do documento de cobrança.
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Após a geração, quando o contrato possuir integração via '''API''', o boleto poderá ser registrado diretamente junto ao banco pelo sistema.
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<span style="color:#000080;">'''• Observação:'''</span> ''Para visualizar os títulos disponíveis na aba '''Gerar Novo Boleto''', selecione primeiro o '''Contrato de Cobrança'''. Após a seleção, o sistema apresenta os títulos.''
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[[Arquivo:AbaGerarBoleto_3.jpg|950px]]
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== Botões ==
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[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Executa a pesquisa de acordo com os filtros informados.<br/>
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[[Arquivo:BotãoGerarBoleto 1.jpg]] - Abre as opções disponíveis para geração do boleto bancário a partir do título selecionado.<br/>
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↪ '''Gerar Boleto''' - Gera o boleto e abre a visualização para impressão.<br/>
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↪ '''Gerar Boleto (Carnê)''' - Gera o boleto no formato de carnê.<br/>
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↪ '''Gerar Nosso Número''' - Gera o Nosso Número para o título selecionado.<br/>
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↪ '''Vincular Boleto Cancelado''' - Vincula um boleto anteriormente cancelado ao novo boleto gerado.<br/>
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↪ '''Gerar Boleto (Agrupar)''' - Agrupa os títulos selecionados e gera um único boleto.<br/>
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↪ '''Gerar Nosso Número (Agrupar)''' - Gera o Nosso Número agrupando os títulos selecionados.<br/>
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[[Arquivo:BotãoAPI 1.jpg]] - Abre as opções de integração bancária via API.<br/>
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↪ '''Registrar''' - Registra ou atualiza o boleto diretamente junto ao banco através da API.<br/>
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↪ '''Consultar''' - Consulta a situação do boleto junto ao banco e atualiza as informações no sistema.<br/>
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↪ '''Retorno''' - Processa o arquivo de retorno recebido da instituição financeira, atualizando as informações dos boletos conforme os registros enviados pelo banco.
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[[Arquivo:BotãoCNAB.jpg]] - Abre as opções relacionadas ao processo bancário por CNAB, quando utilizado.<br/>
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=Aba '''Erros'''=
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Exibe os boletos que apresentaram erros ou inconsistências durante o processamento ou envio ao banco.
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Por meio desta aba, é possível identificar o motivo do erro, realizar as correções necessárias e, após o ajuste, efetuar novamente o envio do boleto diretamente pela própria rotina.
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== Botões ==
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[[Arquivo:BotãoAPI 1.jpg]] - Abre as opções de integração bancária via API.<br/>
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=Aba '''Enviar Remessa'''=
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Exibe os boletos disponíveis para inclusão em arquivo de remessa quando o contrato de cobrança utiliza comunicação bancária por '''CNAB'''.
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Por meio desta aba é possível selecionar os boletos e gerar o arquivo que será posteriormente enviado à instituição financeira.
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== Botões ==
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[[Arquivo:BotãoAPI 1.jpg]] - Abre as opções de integração bancária via API, quando disponível para o contrato.<br/>
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[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Clique para visualizar a impressão do boleto (Botão aberto somente na aba Enviar Remessa e Em carteira).
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=Aba '''Em Carteira'''=
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Exibe os boletos que se encontram em carteira, permitindo acompanhar os títulos registrados e que ainda aguardam liquidação ou outra ocorrência bancária.
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== Botões ==
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[[Arquivo:BotãoCNAB.jpg]] - Abre as opções relacionadas ao processo bancário por CNAB.<br/>
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[[Arquivo:ImprimirL.png]] - Abre as opções de impressão do boleto.<br/>
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[[Arquivo:BotãoVisualizarArquivo.jpg ]] - Permite visualizar os arquivos de remessa e retorno relacionados aos boletos.<br/>
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=Aba '''Liquidados'''=
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Exibe os boletos que tiveram o pagamento identificado e processado no sistema.
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== Botões ==
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[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Executa a pesquisa de acordo com os filtros informados.<br/>
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[[Arquivo:BotãoAPI 1.jpg]] - Abre as opções de integração bancária via API.<br/>
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[[Arquivo:BotãoVisualizarArquivo.jpg ]] - Permite visualizar os arquivos de remessa e retorno relacionados aos boletos.<br/>
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=Aba '''Baixados/Cancelados'''=
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Exibe os boletos que foram baixados ou cancelados no sistema, permitindo consultar o histórico desses registros.
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== Botões ==
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[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Executa a pesquisa de acordo com os filtros informados.<br/>
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[[Arquivo:BotãoCNAB.jpg]] - Abre as opções relacionadas ao processo bancário por CNAB.<br/>
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[[Arquivo:BotãoVisualizarArquivo.jpg ]] - Permite visualizar os arquivos de remessa e retorno relacionados aos boletos.<br/>
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=Aba '''Remessas'''=
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Exibe o histórico dos arquivos de remessa gerados pelo sistema para comunicação com a instituição financeira.
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== Botões ==
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[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Executa a pesquisa de acordo com os filtros informados.<br/>
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[[Arquivo:BotãoAPI 1.jpg]] - Abre as opções de integração bancária via API.<br/>
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[[Arquivo:BotãoCNAB.jpg]] - Abre as opções relacionadas ao processo bancário por CNAB.<br/>
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[[Arquivo:BotãoVisualizarArquivo.jpg ]] - Permite visualizar os arquivos de remessa e retorno relacionados aos boletos.<br/>
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[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta.<br/>
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[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela.<br/>
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[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda.<br/><br/>
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=Aba '''Retornos'''=
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Exibe os arquivos de retorno recebidos da instituição financeira, utilizados para atualizar as ocorrências dos boletos, como liquidações, baixas e demais informações enviadas pelo banco.
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== Botões ==
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[[Arquivo:Botão Buscar 2.jpg]] - Executa a pesquisa de acordo com os filtros informados.<br/>
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[[Arquivo:BotãoAPI 1.jpg]] - Abre as opções de integração bancária via API.<br/>
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[[Arquivo:BotãoCNAB.jpg]] - Abre as opções relacionadas ao processo bancário por CNAB.<br/>
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[[Arquivo:BotãoVisualizarArquivo.jpg ]] - Permite visualizar os arquivos de remessa e retorno relacionados aos boletos.<br/>
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[[Arquivo:BotãoFechar.jpg]] - Fecha a aba aberta.<br/>
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[[Arquivo:BotãoFecharÍcone.jpg]] - Fecha a tela.<br/>
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[[Arquivo:BotãoBonzayAjuda.jpg]] - Abre página Bonzay Ajuda.<br/><br/>
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<span style="color:#000080;">'''• Observação:'''</span> ''Quando houver integração bancária via '''API''', as consultas e atualizações podem ser realizadas diretamente pelo sistema, reduzindo a necessidade do processamento manual de arquivos de retorno.''
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<!--Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 15/08/2026.<br>
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Revisor: ''Michelle dos Santos Rodrigues Felipe'' (michelle.felipe@bonzay.com.br) em 17/08/2026.<br>-->
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Autor: ''Ana Clara Da Costa'' (anaclara@bonzay.com.br) em 15/10/2026.<br>
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Revisor: ''Michelle dos Santos Rodrigues Felipe'' (michelle.felipe@bonzay.com.br) em 24/10/2026.<br>

Edição atual tal como às 10h53min de 24 de outubro de 2026

Módulo: Comercialização
Versão: 3.6.9.4

Introdução

A tela Controle de Boletos é utilizada para gerenciar os boletos emitidos pela empresa, permitindo acompanhar desde a geração até o pagamento, baixa ou cancelamento dos títulos.

A Bonzay recomenda, sempre que disponível, a utilização da integração bancária via API. Com essa integração, o sistema pode registrar, consultar e atualizar informações dos boletos diretamente com o banco, tornando o processo mais simples e reduzindo a necessidade de geração manual de arquivos de remessa e importação de arquivos de retorno.

O processo por Remessa e Retorno continua disponível para bancos ou contratos de cobrança que utilizem esse modelo de comunicação.

Por meio desta tela também é possível consultar boletos por status, cliente, período e contrato de cobrança, além de visualizar documentos, acompanhar pendências e acessar os históricos de remessas e retornos.

Localização

A tela Controle de Boletos pode ser acessada no caminho:
Módulo: Financeiro → Contas a Receber → Transações → Controle de Boletos ou tecle F2 e pesquise a tela.

Aba Todos

Exibe os boletos disponíveis no Controle de Boletos, independentemente da situação, permitindo realizar consultas e acessar as principais rotinas de gerenciamento bancário.

TelaNovaControledeBoletos.jpg


Botões

Botão Buscar 2.jpg - Executa a pesquisa de acordo com os filtros informados na tela.

BotãoAPI 1.jpg - Abre as opções de integração bancária via API.

BotãoAPI 2.jpg

↪ Registrar - Disponível para utilização na aba Gerar Novo Boleto.
↪ Consultar - Consulta a situação do boleto junto ao banco e atualiza as informações no sistema.
↪ Retorno - Processa o retorno bancário e atualiza as informações dos boletos conforme os registros recebidos da instituição financeira.

BotãoGerarBoleto 1.jpg - Abre as opções relacionadas à geração de boletos.

• Observação: As opções de geração de boleto disponíveis neste menu são utilizadas na aba Gerar Novo Boleto. Na aba Todos, a rotina é destinada principalmente à consulta dos títulos e ao processamento de retornos.

BotãoCNAB.jpg - Abre as opções relacionadas à comunicação bancária por arquivos CNAB.

ImprimirL.png - Clique para visualizar a impressão do boleto (Botão aberto somente na aba Enviar Remessa e Em carteira).

BotãoVisualizarArquivo.jpg - Permite visualizar os arquivos de remessa e retorno relacionados aos boletos.

BotãoFechar.jpg - Fecha a aba aberta.

BotãoFecharÍcone.jpg - Fecha a tela.

BotãoBonzayAjuda.jpg - Abre página Bonzay Ajuda.

Campos

Nosso Número - Digite o número de identificação bancária do boleto para localizar um título específico.

Combos

Período de Consulta - Selecione um período rápido para preenchimento das datas da consulta.

Data Inicial - Selecione a data inicial do período que será consultado.

Data Final - Selecione a data final do período que será consultado.

Tipo de Data - Selecione qual data do boleto será considerada na pesquisa, como Data de Vencimento ou outra opção disponível.

Cliente - Selecione o cliente para visualizar somente os boletos vinculados a ele.

Contrato Cobrança - Selecione o contrato de cobrança utilizado nos boletos que deseja consultar.

Plano - Selecione o plano financeiro relacionado aos títulos, quando utilizado.

Período - Selecione o período relacionado ao filtro financeiro, quando aplicável.

Perfil - Selecione o perfil utilizado na configuração da cobrança.

Aba Gerar Novo Boleto

Exibe os títulos disponíveis para geração de boleto, permitindo selecionar uma conta a receber e realizar a emissão do documento de cobrança.

Após a geração, quando o contrato possuir integração via API, o boleto poderá ser registrado diretamente junto ao banco pelo sistema.

• Observação: Para visualizar os títulos disponíveis na aba Gerar Novo Boleto, selecione primeiro o Contrato de Cobrança. Após a seleção, o sistema apresenta os títulos.

AbaGerarBoleto 3.jpg

Botões

Botão Buscar 2.jpg - Executa a pesquisa de acordo com os filtros informados.

BotãoGerarBoleto 1.jpg - Abre as opções disponíveis para geração do boleto bancário a partir do título selecionado.

BotãoGerarBoleto 2.jpg

↪ Gerar Boleto - Gera o boleto e abre a visualização para impressão.
↪ Gerar Boleto (Carnê) - Gera o boleto no formato de carnê.
↪ Gerar Nosso Número - Gera o Nosso Número para o título selecionado.
↪ Vincular Boleto Cancelado - Vincula um boleto anteriormente cancelado ao novo boleto gerado.
↪ Gerar Boleto (Agrupar) - Agrupa os títulos selecionados e gera um único boleto.
↪ Gerar Nosso Número (Agrupar) - Gera o Nosso Número agrupando os títulos selecionados.

BotãoAPI 1.jpg - Abre as opções de integração bancária via API.

BotãoAPI 2.jpg

↪ Registrar - Registra ou atualiza o boleto diretamente junto ao banco através da API.
↪ Consultar - Consulta a situação do boleto junto ao banco e atualiza as informações no sistema.
↪ Retorno - Processa o arquivo de retorno recebido da instituição financeira, atualizando as informações dos boletos conforme os registros enviados pelo banco.

BotãoCNAB.jpg - Abre as opções relacionadas ao processo bancário por CNAB, quando utilizado.

BotãoFechar.jpg - Fecha a aba aberta.

BotãoFecharÍcone.jpg - Fecha a tela.

BotãoBonzayAjuda.jpg - Abre página Bonzay Ajuda.

• Observação: Para utilização da integração via API, é necessário possuir um Cadastro de Contratos de Cobranças (Boletos) previamente configurado e homologado. Caso ainda não esteja configurado, entre em contato com o Suporte Bonzay.

• Dica: Quando o contrato não possuir integração via API, o processo poderá ser realizado através das rotinas de CNAB / Remessa e Retorno.

Aba Erros

Exibe os boletos que apresentaram erros ou inconsistências durante o processamento ou envio ao banco.

Por meio desta aba, é possível identificar o motivo do erro, realizar as correções necessárias e, após o ajuste, efetuar novamente o envio do boleto diretamente pela própria rotina.

TelaControledeBoletos AbaErros.jpg


Botões

Botão Buscar 2.jpg - Executa a pesquisa de acordo com os filtros informados.

BotãoGerarBoleto 1.jpg - Abre as opções disponíveis para geração do boleto bancário a partir do título selecionado.

BotãoAPI 1.jpg - Abre as opções de integração bancária via API.

BotãoCNAB.jpg - Abre as opções relacionadas ao processo bancário por CNAB, quando utilizado.

BotãoFechar.jpg - Fecha a aba aberta.

BotãoFecharÍcone.jpg - Fecha a tela.

BotãoBonzayAjuda.jpg - Abre página Bonzay Ajuda.

Aba Enviar Remessa

Exibe os boletos disponíveis para inclusão em arquivo de remessa quando o contrato de cobrança utiliza comunicação bancária por CNAB.

Por meio desta aba é possível selecionar os boletos e gerar o arquivo que será posteriormente enviado à instituição financeira.

Botões

Botão Buscar 2.jpg - Executa a pesquisa de acordo com os filtros informados.

BotãoAPI 1.jpg - Abre as opções de integração bancária via API, quando disponível para o contrato.

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• Observação: Quando o contrato possuir integração bancária via API, o registro do boleto pode ser realizado diretamente pelo sistema, reduzindo a necessidade da geração manual de arquivos de remessa.

Aba Em Carteira

Exibe os boletos que se encontram em carteira, permitindo acompanhar os títulos registrados e que ainda aguardam liquidação ou outra ocorrência bancária.

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Aba Liquidados

Exibe os boletos que tiveram o pagamento identificado e processado no sistema.

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Aba Baixados/Cancelados

Exibe os boletos que foram baixados ou cancelados no sistema, permitindo consultar o histórico desses registros.

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Aba Remessas

Exibe o histórico dos arquivos de remessa gerados pelo sistema para comunicação com a instituição financeira.

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BotãoVisualizarArquivo.jpg - Permite visualizar os arquivos de remessa e retorno relacionados aos boletos.

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Aba Retornos

Exibe os arquivos de retorno recebidos da instituição financeira, utilizados para atualizar as ocorrências dos boletos, como liquidações, baixas e demais informações enviadas pelo banco.

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BotãoVisualizarArquivo.jpg - Permite visualizar os arquivos de remessa e retorno relacionados aos boletos.

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• Observação: Quando houver integração bancária via API, as consultas e atualizações podem ser realizadas diretamente pelo sistema, reduzindo a necessidade do processamento manual de arquivos de retorno.


Autor: Ana Clara Da Costa (anaclara@bonzay.com.br) em 15/10/2026.
Revisor: Michelle dos Santos Rodrigues Felipe (michelle.felipe@bonzay.com.br) em 24/10/2026.

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