Cadastramento de Lead
Módulo: CRM
Versão Referência: 3.5.0.7
Ao clicar no botão na tela Cadastro de Leads a tela de cadastramento de lead aparecerá. Ela poderá estar preenchida em caso de edição.
Índice
Cabeçalho
O cabeçalho possui apenas o botão salvar para ser utilizado:
Botão
O botão salva as informações lançadas na tela.
Aba Geral
Cabeçalho
Campos
Status: Campo de seleção onde o usuário defini o status do lead.
Categoria: Campo de seleção onde o usuário seleciona a categoria a qual se encaixa o lead.
Carteira: Campo de seleção onde o usuário seleciona a carteira para qual o lead será vinculado.
Observação: Campo onde o usuário preenche com informações extras pertinentes ao lead.
Empresa
Botão
O botão executa busca online de cep para preenchimento de endereço.
Campos
CPF/CNPJ: Campo onde o usuário informa o CPF ou CNPJ do lead que está sendo cadastrado.
Nome Fantasia: Campo onde o usuário informa o nome fantasia do lead que está sendo cadastrado.
Razão Social: Campo onde o usuário informa a razão social do lead que está sendo cadastrado.
CEP: Campo de seleção onde o usuário seleciona o CEP do lead que está sendo cadastrado.
Endereço: Campo onde o usuário informa o logradouro do lead que está sendo cadastrado. (pode vir com a busca do cep)
Nº: Campo onde o usuário informa o número do endereço do lead que está sendo cadastrado.
Bairro: Campo onde o usuário informa o bairro do lead que está sendo cadastrado. (pode vir com a busca do cep)
Município: Campo de seleção onde o usuário seleciona o município do lead que está sendo cadastrado. (pode vir com a busca do cep)
Caixa Postal: Campo onde o usuário informa a caixa postal do lead que está sendo cadastrado.
Complemento: Campo onde o usuário informa o complemento do endereço do lead que está sendo cadastrado.
Referência: Campo de seleção onde o usuário seleciona a referência do endereço do lead que está sendo cadastrado.
Telefone: Campo onde o usuário informa telefone do lead que está sendo cadastrado.
Telefone 2: Campo onde o usuário informa telefone altenativo do lead que está sendo cadastrado.
Telefone Cel: Campo onde o usuário informa telefone celular do lead que está sendo cadastrado.
Operadora: Campo onde o usuário informa a operador do telefone celular do lead que está sendo cadastrado.
Ramal: Campo onde o usuário informa o ramal do lead que está sendo cadastrado.
Email: Campo onde o usuário informa o e-mail do lead que está sendo cadastrado.
Site: Campo onde o usuário informa o Site do lead que está sendo cadastrado.
Autor: Marcílio Ribeiro, departamento de implantação, em 10/11/2022.
Revisor: