Cadastramento de Lead

De Bonzay - Ajuda Online
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Módulo: CRM

Versão Referência: 3.5.0.7


Ao clicar no botão Botão novo 2.jpg na tela Cadastro de Leads a tela de cadastramento de lead aparecerá. Ela poderá estar preenchida em caso de edição.


Cabeçalho

O cabeçalho possui apenas o botão salvar para ser utilizado:


Botão

O botão Botão Salvar.jpg salva as informações lançadas na tela.


Aba Geral

Tela de Cadastramento de Leads.jpg


Cabeçalho

Campos

Status: Campo de seleção onde o usuário defini o status do lead.

Categoria: Campo de seleção onde o usuário seleciona a categoria a qual se encaixa o lead.

Carteira: Campo de seleção onde o usuário seleciona a carteira para qual o lead será vinculado.

Observação: Campo onde o usuário preenche com informações extras pertinentes ao lead.


Empresa

Botão

O botão BotaoLupaEndereco.png executa busca online de cep para preenchimento de endereço.


Campos

CPF/CNPJ: Campo onde o usuário informa o CPF ou CNPJ do lead que está sendo cadastrado.

Nome Fantasia: Campo onde o usuário informa o nome fantasia do lead que está sendo cadastrado.

Razão Social: Campo onde o usuário informa a razão social do lead que está sendo cadastrado.

CEP: Campo de seleção onde o usuário seleciona o CEP do lead que está sendo cadastrado.

Endereço: Campo onde o usuário informa o logradouro do lead que está sendo cadastrado. (pode vir com a busca do cep)

: Campo onde o usuário informa o número do endereço do lead que está sendo cadastrado.

Bairro: Campo onde o usuário informa o bairro do lead que está sendo cadastrado. (pode vir com a busca do cep)

Município: Campo de seleção onde o usuário seleciona o município do lead que está sendo cadastrado. (pode vir com a busca do cep)

Caixa Postal: Campo onde o usuário informa a caixa postal do lead que está sendo cadastrado.

Complemento: Campo onde o usuário informa o complemento do endereço do lead que está sendo cadastrado.

Referência: Campo de seleção onde o usuário seleciona a referência do endereço do lead que está sendo cadastrado.

Telefone: Campo onde o usuário informa telefone do lead que está sendo cadastrado.

Telefone 2: Campo onde o usuário informa telefone altenativo do lead que está sendo cadastrado.

Telefone Cel: Campo onde o usuário informa telefone celular do lead que está sendo cadastrado.

Operadora: Campo onde o usuário informa a operador do telefone celular do lead que está sendo cadastrado.

Ramal: Campo onde o usuário informa o ramal do lead que está sendo cadastrado.

Email: Campo onde o usuário informa o e-mail do lead que está sendo cadastrado.

Site: Campo onde o usuário informa o Site do lead que está sendo cadastrado.


Autor: Marcílio Ribeiro, departamento de implantação, em 10/11/2022.
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