Cadastro de Tipos de Leads

Módulo: CRM

Versão Referência: 3.5.0.7

Introdução

O tipo de lead é um cadastro para tipificação do Lead, dentro de parâmetros esperados pela empresa. Por padrão esta abordagem vem direcionada para o estágio de relacionamento com o lead, mas, pode ser utilizada de outras formas, dentro da estratégia estabelecida pela gestão comercial.

Localização

A tela de Cadastro de Tipos de Leads pode ser acessada no caminho:

MENU > CRM > Cadastro de Tipos de Leads

Funções da Tela

A tela inicial para Cadastro de Tipos de Leads possui apenas os botões e o grid de listagem, não possuindo campos de filtragem.

Botões

O botão abre a tela de Cadastramento de Lead.

O botão abre a tela de Cadastramento de Lead para edição do lead selecionado no grid.

O botão exclui o lead selecionado no grid.

O botão carrega o grid com leads cadastrados, obedecendo regra de filtragem eventualmente informada no campo carteira.

Autor: Marcílio Ribeiro, departamento de implantação, em 10/11/2022.
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