Apuração Simples Nacional
Módulo: Fiscal
Versão Referência: 2.0.3.33
Índice
Geral
No Bonzay SGA há a Apuração do Simples Nacional, necessária para as empresas que são optantes do Simples.
A apuração efetua os cálculos do faturamento bruto da empresa, calculando os valores do impostos a recolher pela empresa conforme a faixa que a empresa está enquadrada com base no faturamento dos últimos doze meses.
Para efetuar o faturamento é necessário efetuar algumas configurações.
Configurações
Código de Operação
Somente serão incluídos na apuração do simples as notas fiscais que possuírem o Código de Operação habilitado para fazer parte do Simples Nacional.
Acessar o módulo Comercialização --> Cadastros --> Código de Operação, habilitar a opção 'Simples Nacional'.
Obs.: É necessário habilitar a opção Livro Fiscal ou Livro Fiscal Serviço.
CFOP
Caso há alguma CFOP que está relacionado ao Código de Operação porém não poderá ser incluído na apuração, é preciso fazer a parametrização.
Acessar o módulo Comercialização --> Cadastros --> CFOP, selecionar a CFOP desejada editar e habilitar a opção 'Excluir do cálculo do Simples.'
Código de Atividade
Necessário estar com os código de atividades referente ao enquadramento da empresa cadastrados no módulo Fiscal --> Cadastros --> Faturamento Últimos Meses do Simples Nacional .
Tabela do Simples Nacional
Necessário estar com as tabelas cadastradas antes de efetuar a apuração, o cadastro é efetuado módulo Fiscal --> Cadastros --> Tabela de Faixas do Simples Nacional
Grupo Tributário
Para vincular o valor da incidência na nota é necessário configurar o Grupo Tributário, o Código de Atividade é relaciona ao grupo, e o grupo é relacionado ao produto das notas fiscais.
Acessar o módulo Comercialização --> Cadastros --> Grupo Tributário. Selecionar o Código de Atividade do Simples Nacional e habilitar quais impostos incide no grupo.
Obs.: Somente serão calculados as taxas dos impostos habilitados.
Faturamento Últimos Meses
Caso a empresa não possua o faturamento do últimos doze meses anteriores ao primeiro mês apurado no Bonzay SGA é necessário informar os valores do faturamento de cada período por filial manualmente no módulo Fiscal --> Cadastros --> Faturamento Últimos Meses do Simples Nacional.
Atenção: Somente cadastrar os últimos 12 períodos anterior ao primeiro mês faturado pelo sistema.
Apuração Simples Nacional
No módulo Fiscal --> Transações --> Apuração do Simples Nacional, nessa tela é efetuado a apuração do simples. Informando a filial, exercício e período. Após preencher as informações clicar em Calcular.
Receita Segregada
Ao clicar em calcular será mostrado no folder ‘Receita Segregada’ em quais atividades está enquadrado e a faixa de cada atividade onde se encontra o enquadradamento da filial no momento. Mostrando qual foi o valor de cada atividade e imposto calculado, destacando no grid a faixa em qual se encontra.
Resumo
No folder ‘Resumo’ mostra o faturamento dos últimos 12 meses detalhatado de cada mês, o valor total do faturamento, o faturamento bruto do mês, o valor imposto sobre o faturamento do mês e o valor do Crédito quando há notas de devolução no mês ou acumulado de meses anteriores.
Relatórios
No módulo Fiscal --> Transações --> Apuração do Simples Nacional --> Imprimir, há dois relatórios disponíveis para conferência.
Apuração
No módulo Fiscal --> Transações --> Apuração do Simples Nacional --> Imprimir --> Apuração é visualizado o relatório da apuração, conforme os dados mostrados na tela. Visualizando somente a faixa em que a atividade se enquadrada.
Apuração Detalhado
No módulo Fiscal --> Transações --> Apuração do Simples Nacional --> Imprimir --> Detalhado é visualizado o relatório detalhado por Código de Atividade, mostrando quais produtos e notas pertence a atividade.
