Módulo: Transacionadores
Versão: 3.6.0.9

Introdução

Tela utilizada para cadastro ou edição do parceiro: Possuindo catálogo extenso de campos de especificações para preenchimento do novo parceiro, abrindo o cadastro centralize a gestão de clientes, fornecedores, colaboradores entre outros nesta rotina, facilitando a consulta e a atualização dos dados essenciais para os processos da sua empresa. Localize as abas facilmente e realize as alterações necessárias para manter o cadastro sempre atualizado.

Localização

A tela Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio ou Editando Pessoa [ parceiro selecionado ] pode ser acessada no caminho:
Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar ou tecle F2 e pesquise a tela.

Aba Principal

Botões

- Busca na Sefaz o cadastro do parceiro para preenchimento automático.
- Abre a subtela para preenchimento de um novo endereço do parceiro.
- Abre o cadastro do endereço selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo.
- Exclui o registro do endereço, necessário a seleção do registro.
- Atualiza a tela.
- Consulta a situação do parceiro na Sefaz.
- Exportação propriedade rural.

Campos

Campos que possuem * são obrigatórios

CNPJ / CPF - Informe o documento federal do parceiro ou dê um clique duplo para gerar um código aleatório (requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay).
•Dica: após preencher o campo clique na Lupa ao lado, buscará os dados do parceiro para preenchimento automático de acordo com seu cadastro na Sefaz.

Nome Razão Social - Digite o nome completo ou a Razão Social oficial.

Nome Fantasia - Preencha com o nome comercial ou apelido.

Insc. Municipal - Preencha a inscrição municipal do parceiro.

RG - Informe o número do Registro Geral do parceiro.

Órgão Expedidor - Digite a instituição pública responsável por emitir o RG

Obs - Utilize este espaço para anotações gerais.
•Dica: Caso preencha o campo ele pode apresentar em telas de seleção do parceiro(requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay).

Combos

Status - Padrão Ativado. Permite selecionar a situação do parceiro, podendo ser Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos

Categoria - Selecione o grupo de classificação do parceiro para segmentar relatórios e organizar sua carteira de clientes.

Tipo Pessoa - Possui preenchimento automático após preencher CNPJ/CPF, selecione "Física" ou "Jurídica".

Insc. Estadual - Preencha a inscrição estadual ou selecione opção, podendo ser Isento•Não Contribuinte•Informe IE .

UF Expedidor - Digite a UF da instituição pública responsável por emitir o RG do parceiro

Dt. Emissão RG - Digite a data de emissão do RG do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário.

Carteira Responsável - Atribua um vendedor ou representante para acompanhar os atendimentos deste cliente.

Tabela de Preço de Venda - Defina a tabela correspondente de preços que o sistema deve aplicar automaticamente nos pedidos deste parceiro.

Fornecedor - Marque se você compra mercadorias, insumos ou matéria-prima deste parceiro.

Cliente - Marque se você vende produtos ou presta serviços para esse parceiro.

Funcionário - Marque se for um empregado contratado da sua empresa.

Prest. Serviços - Marque se for alguém contratado apenas para executar um serviço pontual (ex: manutenção, limpeza, consultoria).

Transportadora - Marque se for a empresa responsável por fazer o frete das mercadorias.

Motorista - Marque se for a pessoa física que dirige o caminhão ou veículo de entrega.

Vendedor - Marque se for um empregado contratado da sua empresa.

Comprador - Marque se este parceiro for responsável por realizar atividades de compras para a empresa.

Filial - Marque apenas se estiver cadastrando uma outra unidade da sua própria empresa (matriz/filial).

Contador - Marque se for o responsável pela contabilidade do negócio.

Agrônomo / Associado / Médico / Corretora / Farmacêutico - Marque apenas se o parceiro exercer especificamente uma dessas profissões ou atividades.
Contribuinte ICMS - Marque se a empresa possui Inscrição Estadual (IE) ativa.

Contribuinte IPI - Marque apenas se a empresa for uma Indústria ou Importadora.

Estrangeiro / Não Contribuinte - Marque esta opção em dois casos principais: Se for uma Pessoa Física (CPF) ou prestador de serviço que não possui Inscrição Estadual ou se for um cliente/fornecedor de fora do Brasil.

Aba Contatos

Esta aba serve para registrar pessoas específicas dentro da empresa parceira, permitindo organizar a agenda de contatos por setor ou responsabilidade, o que agiliza o atendimento e evita erros de comunicação ao garantir que a informação chegue à pessoa certa dentro da empresa parceira.

Botões

- Abre a tela Contatos para preencher o contato vinculado do parceiro.
- Abre o cadastro do contato selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo.
- Exclui o registro do contato, necessário a seleção do registro.
- Atualiza a tela.

Propriedades

- Cria um novo parceiro.
- Visualiza/edita o cadastro do parceiro, ou efetuar duplo clique registro desejado.
- Excluir o registro, necessário a seleção do registro.
- Atualiza a tela.

Cadastro - Dados

Cadastro - Agricultura

Cadastro - Pecuária

Dependentes/Sócios

Cadastro do Dependente

- Cria um novo parceiro.
- Visualiza/edita o cadastro do parceiro, ou efetuar duplo clique registro desejado.
- Excluir o registro, necessário a seleção do registro.
- Atualiza a tela.

Cadastro do Sócio

- Cria um novo parceiro.
- Visualiza/edita o cadastro do parceiro, ou efetuar duplo clique registro desejado.
- Excluir o registro, necessário a seleção do registro.