Edição das 11h45min de 11 de novembro de 2022

Módulo: CRM

Versão Referência: 3.5.0.7

Introdução

A tela de SAC / Ocorrência é a central de relacionamento com o cliente, agentes externos e agentes interno. Sua função principal está em permitir o registro de todo e qualquer relacionamento com agentes do negócio, sejam eles internos, externos ou clientes, e o correto tratamento destes relacionamentos, direcionando ações mais assertivas da equipe, maximizando a eficiência das operações.

Localização

A tela de SAC / Ocorrências pode ser acessada no caminho:

MENU > CRM > SAC / Ocorrências

Funções da Tela

A tela inicial de SAC / Ocorrências vem equipada com botões especiais para triagem de atendimentos e botões e filtros para visualização e edição dos registros.

Botões

O botão abre a tela de Pré Atendimento - Visitas/Contatos para atendimentos comerciais.

O botão abre a tela de Pré Atendimento - Atendimentos para atendimentos clínicos.

O botão abre a tela de Pré Atendimento - Chamados para atendimentos gerais.

O botão abre edição do registro selecionado no grid.

O botão exclui a ocorrência selecionado no grid.

O botão lista registros no grid conforme informações preenchidas nos campos.

O botão conclui os registros selecionados no grid.

O botão reverte a operação estornando movimentações.

O botão chama a tela de Impressão SAC.

Campos

Período Consulta: Campo de seleção onde o usuário seleciona o intervalo de tempo para os itens que aparecerão no grid. Quando selecionar a opção "Entre" habilitará campos adjacente para informar datas limites manualmente.

Tipo SAC: Campo de seleção onde o usuário seleciona o tipo do SAC, entre "Ocorrência CRM", "Atendimento" ou "Chamado".

Status: Campo de seleção onde o usuário seleciona o status do SAC.

Tipo Agenda: Campo de seleção onde o usuário seleciona o tipo de agenda do SAC.

Cliente: Campo de seleção onde o usuário seleciona o PN(parceiro de negócios) para o qual o SAC está direcionado.

Vendedor/Atendente: Campo de seleção onde o usuário seleciona o vendedor ou atendente que realizou o primeiro atendimento.

Responsável: Campo de seleção onde o usuário seleciona o responsável pela resolução da demanda do SAC.

Número do Protocolo: Campo o onde o usuário informa o número do protocolo ou número de registro interno do SAC.

Conteúdo: Campo o onde o usuário informa algum termo que exista no SAC para que o mesmo seja listado no grid.

Autor: Marcílio Ribeiro, departamento de implantação, em 10/11/2022.
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