Cadastro de Atendimentos

Módulo: CRM

Versão Referência: 3.5.0.7

Cabeçalho

Ao clicar no botão da tela de SAC / Ocorrências, e após passar pela tela de Pré-Atendimento, a tela Cadastro de Atendimentos aparecerá.

O cabeçalho da tela traz uma série de botões, são eles:

Botões

O botão salva o das alterações do atendimento.

O botão atualiza as informações da tela.

O botão inicia criação de pedido de venda com base no atendimento.

O botão inicia criação de ordem de serviço com base no atendimento.

O botão envia e-mail predefinido com o andamento do atendimento ao cliente.

Aba Geral

A aba geral traz as informações básicas do atendimento, além de permitir reagendamentos e registro de históricos.

Botões

O botão adiciona registro ao histórico preenchido no campo Adicionar Histórico.

Os botões auxiliares o grid de histórico ajudam na visualização dos itens neste grid. O botão em sinal de adição habilita no campo Adicionar Histórico para lançamento de novo registro, o botão em formato de raio atualiza as informações no grid e o botão em formato de lupa carrega no campo Adicionar Histórico as imformações previamente adicionadas, quando selecionado histórico no grid.

O botão adiciona registro de Anamnese na Aba de mesmo nome.

Campos

Protocolo: Campo autopreenchido com o número de protocolo do atendimento, número este gerado automaticamente e exclusivo do atendimento. Herda valor do pré-atendimento.

Status: Campo de seleção onde o usuário seleciona a evolução do atendimento dentre várias opções preestabelecidas.

Data Contato: Campo de seleção onde o usuário seleciona a data do primeiro contato com o cliente que deu origem ao atendimento. Possui campo adjacente para informar a hora do ocorrido.

Atendente: Campo de seleção onde o usuário seleciona o atendente responsável pelo atendimento.

Filial: Campo de seleção onde o usuário seleciona a filial que prestará o atendimento.

Cliente: Campo de seleção onde o usuário seleciona o cliente para qual o atendimento será prestado. Herda valores do pré-atendimento.

Tipo: Campo de seleção onde o usuário seleciona da agenda para o qual o atendimento será vinculado.

Tipo Classificação: Campo de seleção onde o usuário seleciona a tipificação do atendimento.

Meio de Contato: Campo de seleção onde o usuário seleciona o modal pelo qual o contato foi estabelecido.

Categoria: Campo de seleção onde o usuário seleciona do meio de contato.

Segmento: Campo de seleção onde o usuário seleciona a segmentação funcional do atendimento.

Título: Campo onde o usuário descreve o contato, herda valor lançado na tela de pré-atendimento.

Objetivo da Visita : Campo de seleção onde o usuário seleciona o tipo da visita para o atendimento.

Histórico Conduta Intervenções: Campo onde o usuário descreve informações clínicas pertinentes para adicionar a guia Anamnese.

Orientações: Campo onde o usuário descreve as orientações do atendimento clínico para adicionar a guia Anamnese.

Agendar Próxima visita: FLAG que quando marcada habilita campos de agendamento de atendimento, sendo eles data de retorno inicial, com hora, da de retorno final, com hora.

Adicionar Histórico: Campo onde o usuário relata as interações com o cliente durante o atendimento, alimentando o grid de Histórico, posicionado imediatamente abaixo.

Aba Venda Perdida

Nesta aba o usuário relata as condições e motivações que levaram a perda da venda durante o atendimento, caso ocorra.

Campos

Motivo: Campo de seleção onde o usuário seleciona a motivação da perda de venda, pré cadastrada na tela Lista de Motivos de Venda Perdida.

Descrição: Campo onde usuário informa decrição complementar do motivo da venda perdida selecionado.

Revenda: Campo se seleção onde o usuário informa a revenda relacionada a perda da venda. (Lista de PN)

Concorrente: Campo se seleção onde o usuário informa o concorrente relacionado a perda da venda. (Lista de PN)

Comentário: Campo onde o usuário descreve informações adicionais sobre a perda de venda.

Aba Checkin

A aba checkin é utilizada para Bonzay ERP que estão equipados com integração ao aplicativo Bonzay Pocket. Através do aplicativo a força de vendas pode registrar os atendimentos ao cliente, realizando registros de horário com localização das visitas, sendo que esses registros ficam disponíveis na aba Checkin.

Aba Anexos

Aba Anexos é utilizada para anexar qualquer documento digital, sejam eles fotos, vídeos, textos ou arquivos, que forem pertinentes ao atendimento.

Botões

O botão abre o explorador de arquivos do sistema operacional para localizar e anexar o arquivo desejado.

O botão exclui item anexado selecionado no grid.

O botão atualiza grid.

Autor: Marcílio Ribeiro (marcilio@bonzay.com.br) em 08/11/2022.
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