PN - Parceiros de Negócios - Cadastro

Módulo: Transacionadores
Versão: 3.6.0.9

Introdução

Tela utilizada para cadastro ou edição do parceiro: Possuindo catálogo extenso de campos de especificações para preenchimento do novo parceiro, abrindo o cadastro centralize a gestão de clientes, fornecedores, colaboradores entre outros nesta rotina, facilitando a consulta e a atualização dos dados essenciais para os processos da sua empresa. Localize as abas facilmente e realize as alterações necessárias para manter o cadastro sempre atualizado.

Localização

A tela Novo Cadastro de Pessoa / PN - Parceiro de Negócio ou Editando Pessoa [ parceiro selecionado ] pode ser acessada no caminho:
Módulo: Transacionadores → Cadastros → PN – Parceiros de Negócios → Novo / Editar ou tecle F2 e pesquise a tela.

Aba Principal

Botões

- Busca na Sefaz o cadastro do parceiro para preenchimento automático.
- Abre a subtela para preenchimento de um novo endereço do parceiro.
- Abre o cadastro do endereço selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo.
- Exclui o registro do endereço, necessário a seleção do registro.
- Atualiza a tela.
- Consulta a situação do parceiro na Sefaz.
- Exportação propriedade rural.

Campos

Campos que possuem * são obrigatórios

CNPJ / CPF - Informe o documento federal do parceiro ou dê um clique duplo para gerar um código aleatório (requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay).
•Dica: após preencher o campo clique na Lupa ao lado, buscará os dados do parceiro para preenchimento automático de acordo com seu cadastro na Sefaz.

Nome Razão Social - Digite o nome completo ou a Razão Social oficial.

Nome Fantasia - Preencha com o nome comercial ou apelido.

Insc. Municipal - Preencha a inscrição municipal do parceiro.

RG - Informe o número do Registro Geral do parceiro.

Órgão Expedidor - Digite a instituição pública responsável por emitir o RG

Obs - Utilize este espaço para anotações gerais.
•Dica: Caso preencha o campo ele pode apresentar em telas de seleção do parceiro(requer parametrização prévia com o suporte técnico Bonzay).

Combos

Status - Padrão Ativado. Permite selecionar a situação do parceiro, podendo ser Ativado•Desativado•Em Aprovação•Prospect/Lead•Excluído•Todos

Categoria - Selecione o grupo de classificação do parceiro para segmentar relatórios e organizar sua carteira de clientes.

Tipo Pessoa - Possui preenchimento automático após preencher CNPJ/CPF, selecione "Física" ou "Jurídica".

Insc. Estadual - Preencha a inscrição estadual ou selecione opção, podendo ser Isento•Não Contribuinte•Informe IE .

UF Expedidor - Digite a UF da instituição pública responsável por emitir o RG do parceiro

Dt. Emissão RG - Digite a data de emissão do RG do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário.

Carteira Responsável - Atribua um vendedor ou representante para acompanhar os atendimentos deste cliente.

Tabela de Preço de Venda - Defina a tabela correspondente de preços que o sistema deve aplicar automaticamente nos pedidos deste parceiro.

Fornecedor - Marque se você compra mercadorias, insumos ou matéria-prima deste parceiro.

Cliente - Marque se você vende produtos ou presta serviços para esse parceiro.

Funcionário - Marque se for um empregado contratado da sua empresa.

Prest. Serviços - Marque se for alguém contratado apenas para executar um serviço pontual (ex: manutenção, limpeza, consultoria).

Transportadora - Marque se for a empresa responsável por fazer o frete das mercadorias.

Motorista - Marque se for a pessoa física que dirige o caminhão ou veículo de entrega.

Vendedor - Marque se for um empregado contratado da sua empresa.

Comprador - Marque se este parceiro for responsável por realizar atividades de compras para a empresa.

Filial - Marque apenas se estiver cadastrando uma outra unidade da sua própria empresa (matriz/filial).

Contador - Marque se for o responsável pela contabilidade do negócio.

Agrônomo / Associado / Médico / Corretora / Farmacêutico - Marque apenas se o parceiro exercer especificamente uma dessas profissões ou atividades.
Contribuinte ICMS - Marque se a empresa possui Inscrição Estadual (IE) ativa.

Contribuinte IPI - Marque apenas se a empresa for uma Indústria ou Importadora.

Estrangeiro / Não Contribuinte - Marque esta opção em dois casos principais: Se for uma Pessoa Física (CPF) ou prestador de serviço que não possui Inscrição Estadual ou se for um cliente/fornecedor de fora do Brasil.

Aba Contatos

Esta aba serve para registrar pessoas específicas dentro da empresa parceira, permitindo organizar a agenda de contatos por setor ou responsabilidade, o que agiliza o atendimento e evita erros de comunicação ao garantir que a informação chegue à pessoa certa dentro da empresa parceira.

Botões

- Abre a tela Contatos para preencher o contato vinculado do parceiro.
- Abre o cadastro do contato selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo.
- Exclui o registro do contato, necessário a seleção do registro.
- Atualiza a tela.

Aba Dados

Essa aba Dados é exclusiva para cadastros de Pessoa Física. Ela serve para aprofundar as informações pessoais, utilize para Funcionários ou para Clientes que precisam de uma ficha cadastral completa (para análise de crédito, por exemplo).

Campos

Naturalidade - Digite a cidade onde o parceiro nasceu.

Nacionalidade - Digite o país de origem do parceiro (ex. Brasileiro).

Cônjuge (Nome, Local Trabalho, Função, Telefone, Salário) - Preencha estes campos com os dados do marido/esposa para análise de crédito e composição de renda familiar do parceiro.

Profissão - Digite a ocupação principal do parceiro.

Hobby - Digite atividades de lazer (recomendável para compor perfil de cliente).

Pai / Mãe - Digite os nomes completos dos pais do parceiro para identificação de filiação.

PIS (Número) - Digite o número do PIS/PASEP do parceiro.

Número Documento - Digite o número do registro no conselho de classe selecionado ao lado.

Combos

Estado Civil - Selecione a situação civil atual do parceiro.

Sexo - Selecione o gênero do parceiro.

Grau de Instrução - Selecione o nível de escolaridade do parceiro.

Dt. Nascimento - Digite a data de nascimento do parceiro ou abra o campo e selecione no calendário (relatório de aniversário).

Dt. Admissão / Data Demissão -Digite as datas de entrada e saída ou abra o campo e selecione no calendário(preencher apenas se for Funcionário).

Tipo Doc. - Selecione o tipo de conselho de classe do parceiro, se houver.

Data Cadastro - Informe a data de cadastro do campo ao lado.

UF de Emissão - Selecione a sigla do estado onde o documento profissional do parceiro foi emitido.

Aba Propriedades

Essa aba Propriedades é voltada para o Agronegócio. Ela é utilizada para quando o parceiro é um Produtor Rural e possui várias fazendas ou terrenos. No meio rural, é comum que um parceiro tenha várias propriedades diferentes, e cada uma delas pode ter sua própria Inscrição Estadual (IE) e produção separada. É aqui que você organiza isso.

Botões

- Abre a tela Propriedades Rurais para preencher a propriedade vinculado ao parceiro. .
- Abre o cadastro da propriedade selecionada do parceiro, para visualizar ou realizar edição da mesma.
- Exclui o registro de propriedade, necessário a seleção do registro.
- Atualiza a tela.

Aba Dependentes/Sócios

Esta aba projetada para atender duas necessidades diferentes em um único lugar: o registro familiar e o registro societário.

Botões

- Abre a tela Dependentes / Sócios para preencher o dependente/sócio vinculado ao parceiro.
- Abre o cadastro do dependente/sócio selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo.
- Exclui o registro do dependente/sócio, necessário a seleção do registro.
- Atualiza a tela.

Aba Associado

Esta aba é específica para empresas que funcionam como Associações, Sindicatos, Cooperativas ou Clubes. Ela serve para gerenciar o vínculo entre a pessoa e a entidade, controlando desde a matrícula até o histórico de pagamentos de mensalidades.

Campos

Matrícula - Número de identificação único do associado no sistema (geralmente gerado automaticamente ao marcar o parceiro como associado na aba Principal).

Indicado Por - Digite o nome da pessoa ou parceiro que indicou este associado.

Consultado Por - Digite o nome do responsável por verificar ou validar os dados deste cadastro.

Atividade Principal - Digite a profissão ou ocupação principal do associado.

Atividade Secundária - Digite uma segunda profissão ou área de atuação, se houver.

Combos

Status Associado - Selecione a situação atual do membro junto à entidade.

Categoria Associados - Selecione classificação ao qual o associado pertence .

Dt. Filiação - Digite a data oficial de entrada do membro na associação ou abra o campo e selecione no calendário.

Dt. Atualiz. Cad - Digite a data da última alteração feita neste cadastro ou abra o campo e selecione no calendário.

Dt. Indicação - Digite a data em que a indicação deste novo associado ocorreu ou abra o campo e selecione no calendário.

Dt. Inativação - Digite a data de saída ou cancelamento do título, caso o associado não esteja mais ativo ou abra o campo e selecione no calendário.

Aba Relaciona Grupo/Filial

Esta aba tem a finalidade de estabelecer vínculos entre o parceiro e grupos de classificação para fins gerenciais, bem como definir em quais unidades de negócio (filiais) o cadastro estará ativo e disponível para movimentação.

Botões

- Atalho para a abertura do combo para selecionar o Grupo de Pessoa/Filial.
- Exclui o registro do Grupo de Pessoa/Filial, necessário a seleção do registro.
- Atualiza a tela.
- Adiciona a opção escolhida de Grupo de Pessoa/Filial no cadastro do parceiro.

Combos

Grupo de Pessoa - Selecione o agrupamento ao qual o parceiro deve pertencer para fins de segmentação em relatórios e regras de negócio.

Filial - Selecione a unidade de negócio da empresa (Matriz ou Filiais) que terá permissão de acesso e movimentação com este parceiro (Relaciona automaticamente na criação de um novo parceiro a filial que está logado).

Aba Parâmetros

Regras operacionais específicas para o parceiro (como regras de frete e impostos) e armazenar dados técnicos para profissionais regulamentados (como Agrônomos e Contadores) ou para funcionários que batem ponto (REP).

Botões

- Abre opção para selecionar a foto vinculada no campo acima (foto).
- Retira a foto adicionada no campo acima (foto).
- Abre a tela Cadastro de Digitais para cadastrar biometria do parceiro.

Campos

N. Registro CREA - Digite o número do registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Série / N. Visto CREA - Informe a série e o número do visto do documento, se houver.

Vinculado a Art. Núm. - Digite o número do artigo vinculado.

Nro. CRC - Digite o número do Conselho Regional de Contabilidade do profissional(Dados Contador).

Nro. do Cartão - Digite o número do cartão magnético ou de proximidade do funcionário.

ID no REP - Informe o número de identificação do usuário na memória do relógio de ponto.

Combos

Parâmetros para NFs - Selecione a regra de tributação padrão que será aplicada ao emitir notas fiscais para este parceiro(parametro parametrizado pelo suporte técnico Bonzay).

Tabela Cálculo Frete - Selecione a tabela de preços que será usada para calcular o frete em operações com este parceiro.

Matriz do Grupo - Selecione a empresa matriz caso este parceiro seja uma filial de um grupo econômico já cadastrado.

Representante - Selecione o vendedor ou representante comercial responsável pelo atendimento deste parceiro.

Usuário Cobrança - Selecione o cobrador ou responsável financeiro vinculado a este parceiro.

Rota - Selecione a rota logística de entrega ou visita para este parceiro.

UF de Emissão - Selecione o estado onde o CREA foi emitido.

Dt. Validade CRC - Digite até quando o registro profissional está válido ou abra o campo e selecione no calendário.

Tipo de Usuário - Selecione o tipo de usuário no REP.

Permitir Alterar Descrição dos Produtos nas Vendas - Habilita a edição manual do nome do item na nota fiscal ou pedido de venda para este parceiro.
Verificar Somente Proximidade - Configura o relógio de ponto para registrar a batida apenas com o cartão (crachá), dispensando a biometria.

Verificar Biometria e Proximidade - Configura o sistema para exigir o uso combinado do cartão e da impressão digital para validar o ponto.

Permitir Marcação por Senha - Autoriza o funcionário a registrar o ponto digitando uma senha numérica no teclado do equipamento, caso não possua o cartão ou biometria no momento.

Aba Segmentos/ Autor. Venda

Permite classificar o parceiro em múltiplos segmentos de mercado para fins de análise estratégica e, simultaneamente, gerenciar uma lista de pessoas autorizadas (compradores) que podem realizar pedidos ou retirar mercadorias utilizando o cadastro deste cliente.

Botões

- Atalho para a abertura do combo para selecionar o Segmento / Atalho para iniciar o cadastro de autorização para venda.
- Exclui o registro de segmento ou pessoa, necessário a seleção do registro.
- Abre o cadastro autorizado de venda selecionado, para visualizar ou realizar edição do mesmo.
- Adiciona a opção escolhida de segmento no cadastro do parceiro.

Campos

CNPJ / CPF - Digite o documento da pessoa que terá permissão para comprar em nome deste cliente.

Nome - Digite o nome completo.

Obs - Digite observações ou restrições específicas.

Combos

Segmentos - Selecione o nicho ou categoria de mercado ao qual o parceiro pertence. É possível vincular mais de um segmento ao mesmo cadastro e marca a flag do segmento principal.

Status - Selecione a situação atual da autorização de compra para a pessoa cadastrada.

Aba Histórico Compras

Esta aba é uma ferramenta de consulta gerencial. Ela permite visualizar o comportamento de compra do cliente, mostrando desde dados resumidos da última transação até uma lista detalhada de todos os itens já adquiridos em um determinado período.

Botões

- Busca o histórico de compras de acordo com a data selecionada.

Campos

Valor - Preencher o valor monetário total desta última compra realizada.

Combos

Data - Digite a data em que ocorreu a última compra registrada para este parceiro ou abra o campo e selecione no calendário.

Cond. Pagto - Preencha a condição de pagamento utilizada na última compra.

Forma Pagto - Insira o meio de pagamento utilizado na última transação.

Data Primeira Compra - Informa a data em que o cliente realizou sua primeira aquisição na empresa (útil para calcular o tempo de relacionamento) ou abra o campo e selecione no calendário.

Data Penúltima Compra - Informa a data da compra anterior à última registrada, ajudando a entender a frequência de retorno do cliente ou abra o campo e selecione no calendário.

Período de Consulta - Selecione o tipo de filtro de data que deseja aplicar na busca das notas fiscais.

Aba Veículos

Gerenciar a frota de veículos e o cadastro de equipamentos ou maquinários associados ao parceiro. Esta tela centraliza o registro de ativos utilizados em operações logísticas ou de prestação de serviços, permitindo o controle de motoristas/operadores e capacidades de carga.

Botões

- Abre a tela Novo Veículo / Equipamento para preencher o veículo ou equipamento vinculado ao parceiro.
- Abre o cadastro do veículo/equipamento selecionado do parceiro, para visualizar ou realizar edição do mesmo.
- Exclui o registro do veículo/equipamento, necessário a seleção do registro.

Aba Comissões

Esta aba é utilizada para configurar as regras de remuneração variável. Ela define as taxas de comissão que serão aplicadas sobre produtos e serviços, além de estabelecer custos operacionais e vincular os funcionários que participarão do rateio de comissões em Ordens de Serviço (O.S.).

Botões

- Atalho para a abertura do combo funcionário.
- Adiciona a opção escolhida de funcionário.
- Exclui o registro do funcionário, necessário a seleção do registro.

Relaciona Produto Fornecedor

Análise Credito/Financeiro

Geral

Renda

Referências

Financeiro