Mudanças entre as edições de "SAC / Ocorrências"
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Edição atual tal como às 11h49min de 11 de novembro de 2022
Módulo: CRM
Versão Referência: 3.5.0.7
Introdução
A tela de SAC / Ocorrência é a central de relacionamento com o cliente, agentes externos e agentes interno. Sua função principal está em permitir o registro de todo e qualquer relacionamento com agentes do negócio, sejam eles internos, externos ou clientes, e o correto tratamento destes relacionamentos, direcionando ações mais assertivas da equipe, maximizando a eficiência das operações.
Localização
A tela de SAC / Ocorrências pode ser acessada no caminho:
MENU > CRM > SAC / Ocorrências
Funções da Tela
A tela inicial de SAC / Ocorrências vem equipada com botões especiais para triagem de atendimentos e botões e filtros para visualização e edição dos registros.
Botões
O botão 
abre a tela de Pré Atendimento - Visitas/Contatos para atendimentos comerciais. Após, abrirá a tela Cadastro de Ocorrência CRM.
O botão 
abre a tela de Pré Atendimento - Atendimentos para atendimentos clínicos. Após abrirá a tela de Cadastro de Atendimento clínicos.
O botão 
abre a tela de Pré Atendimento - Chamados para atendimentos gerais. Apóes abrirá a tela de Cadastro de Chamados.
O botão 
abre edição do registro selecionado no grid.
O botão 
exclui a ocorrência selecionado no grid.
O botão 
lista registros no grid conforme informações preenchidas nos campos.
O botão 
conclui os registros selecionados no grid.
O botão 
reverte a operação estornando movimentações.
O botão 
chama a tela de Impressão SAC.
Campos
Período Consulta: Campo de seleção onde o usuário seleciona o intervalo de tempo para os itens que aparecerão no grid. Quando selecionar a opção "Entre" habilitará campos adjacente para informar datas limites manualmente.
Tipo SAC: Campo de seleção onde o usuário seleciona o tipo do SAC, entre "Ocorrência CRM", "Atendimento" ou "Chamado".
Status: Campo de seleção onde o usuário seleciona o status do SAC.
Tipo Agenda: Campo de seleção onde o usuário seleciona o tipo de agenda do SAC.
Cliente: Campo de seleção onde o usuário seleciona o PN(parceiro de negócios) para o qual o SAC está direcionado.
Vendedor/Atendente: Campo de seleção onde o usuário seleciona o vendedor ou atendente que realizou o primeiro atendimento.
Responsável: Campo de seleção onde o usuário seleciona o responsável pela resolução da demanda do SAC.
Número do Protocolo: Campo o onde o usuário informa o número do protocolo ou número de registro interno do SAC.
Conteúdo: Campo o onde o usuário informa algum termo que exista no SAC para que o mesmo seja listado no grid.
Autor: Marcílio Ribeiro, departamento de implantação, em 10/11/2022.
Revisor:
